1、1附件 2我国种业市场概况（2011 年 5 月份整理，12 月份更新）一、全球种业市场概况 .2二、我国种业市场概况 .3三、我国水稻种业市场概况 .6四、我国种业市场监管政策 .9五、我国种子外贸政策 .11六、我国种子行业进入障碍 .12七、我国种业发展面临的机遇/有利因素 .13八、我国种业发展面对的挑战/不利因素 .15九、我国种业市场竞争态势 .16十、我国种业市场主要经营模式 .17十一、我国种子行业未来发展前景 .19十二、我国种业市场发展趋势/方向 .19十三、我国种业市场竞争力组成分析 .22附录 1 水稻的几种常见分类方法 .24附录 2 种子相关专业词汇释义表 .262
2、一、全球种业市场概况1、市场规模。全球种业市场总规模约 350 亿美元（约合 2300 亿元人民币）。1996 年为 300 亿美元，2006 年增至 340 亿美元。近年来，全球种业市场整体增速较缓，市场规模相对比较稳定。2、市场分布。全球种业市场规模最大的为美国，约 70 亿美元，其余依次是：中国、法国、日本、巴西、印度、德国。3、市场集中度。全球种子市场集中度很高，根据 ETC Group 的统计报告显示，2007 年全球前十大种子公司的销售额占据了种子市场 67%的市场份额，具体如下表：排名 公司名称 种子销售额（亿美元） 种子市场占有率1 孟山都（美国） 49.64 23%2 杜邦先
3、锋（美国） 33.00 15%3 先正达（瑞士） 20.18 9%4 Groupe Limagrain(法国) 12.26 6%5 Land Olakes(美国) 9.17 4%6 KWS AG（美国） 7.02 3%7 Bayer Crop Science(德国) 5.24 2%8 Sakata(日本) 3.96 2%9 DLF-Trifolium（丹麦） 3.91 2%10 Takii（日本） 3.47 2%合计 147.85 67%孟山都、杜邦先锋、先正达三家公司的营业额就占据了全球47%的市场份额，据保守估计，这三家种子公司控制着全世界65%的玉米市场和超过50%的大豆市场。美国的跨国
4、种子企业已控制了全球约50%的种子市场、70%的基因专利和40%的商用种质资源。4、研发经费投入。目前领先的种业企业同时都是生物科技巨头，研发投入都非常高，研发支出占销售收入的比重都达到 10%以上。35、行业代表企业。孟山都公司目前为全球最大的种业公司和植保公司。在转基因领域具有绝对优势，拥有抗农达玉米、棉花和大豆等众多优势产品，与其植保产品一起成为公司收入和利润的主要来源。6、跨国种业巨头在中国发展情况。目前，全球主要的种业企业都已进入中国市场。（1）国外种子企业目前已占据中国蔬菜和花卉种子市场的 80%以上份额。跨国种业企业最早以蔬菜和花卉种子为突破口进入中国种子市场。首先采用的方式是合
5、资或设立试验站。2000 年中国的种子法颁布后，国内种子市场特别是蔬菜花卉市场全面对外资开放。国外企业纷纷在华设立企业，到目前为止已经占据中国蔬菜花卉种子市场的 80%以上。（2）国外种子企业近年来开始谋划中国的大田作物种子市场。以杜邦先锋为例，其 1997 年在中国设立代表处，之后在铁岭和郑州分别设立研究中心，并与 2002 年和 2006 年分别与登海种业、敦煌种业设立合资公司从事制种，2009年的销量达到 3100 万公斤，按种植面积计占全国玉米种植面积的 5%-7%。利马格兰也与隆平高科合作推广其玉米新品种。二、我国种业市场概况（一）我国种业市场容量2008 年约 550 亿元（约合
6、85 亿美元），占世界种业市场容量 350 亿美元的 25%左右。玉米、水稻、转基因棉花、蔬菜是我国种子市场主要组成部分，约占市场总量的 80%。未来随着我国种子商品化率的提高，市场发展的潜力很大。（二）我国种业发展历程我国种业发展主要经历了四个发展阶段：第一阶段：计划性“四自一辅”时期（1949-1977 年），种子工作主要依靠农业合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂，在全国形成了以县级良种场为核心，公社、大队良种场为桥梁，生产队种子田为基础的三级良种繁育体系，加快了农作物良种的繁育和推广速度。4第二阶段：改革开放“四化一供”时期（1978-2000年），种子工作逐步实现品种布局区域化、
7、种子生产专业化、种子加工机械化和种子质量标准化，实行以县为单位统一供种。“四化一供”标志着种子生产由传统农业向现代农业转化，但也为县级种子公司奠定了垄断经营的基础。截至2000年，全国共建有县级以上种子公司（站）2700家，注册登记的种子经营点32,500多家，国有原种场、育种场2300多处。第三阶段：市场经济发展阶段（2001-2009 年），随着种子法的颁布实施，各类竞争主体能够平等参与竞争，特别是国务院办公厅关于推进种子管理体制改革，加强市场监管的意见（国办发200640 号）发布后，各类种子企业纷纷自主研发或从科研部门购得品种开发经营权，形成品种研发渠道的多元化，种业主体多元化格局基本
8、形成。植物新品种保护条例实施后，有效维护了品种权人的合法权益，有力推动了植物新品种的培育，高产优质新品种审定数量增加，种子企业逐步发展成为技术创新的主体。第四阶段：加速发展阶段（2010 年至今），2010 年中央一号文件以及国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118 号）出台，把中国种子行业发展提到国家战略高度，将会推动中国种子行业进入快速整合、发展和竞争力提升阶段。 （三）我国种业发展现状1、种子商品化程度低。世界种子商品率平均为 70%，发达国家商品化率在90%以上，我国仅 40%左右，只有玉米种子商品化率达到 98%左右，而小麦种子仅 25%左右，农业生产中自留种的习惯
9、尚未完全改变。但受受城市化进程和扶持政策双轮驱动，近年来我国种业高速成长，产业化与市场化进程加快，种业市场容量快速增加。2000 年我国种业市场容量为 250 亿元，2008 年达到 550 亿元左右，是 2000 年的 2.2 倍。2、种业公司多、规模小，行业集中度不高。我国持证种子经营企业有8700 家，而美国 1100 家，印度 600 家。我国销售收入排名前 10 位的种子企业的销售收入总额仅占全国市场份额的 20%，前 20 强种子企业的年销售收入总额仅相当于孟山都公司年销售收入的 22%。但近年来产业集中度有不断提高的趋势，从中国种业 50 强企业的经营额来看，2000 年约 30
10、 亿元，2004 年约 70 亿5元，2006 年接近 100 亿元，上述 50 强企业 2000 年市场占有率约 10%，2004 年升到 28%。3、科研与生产、销售分离，不利于行业发展。我国大多数新品种培育工作在科研院所完成，99%的制种企业没有科研能力，没有自主品种。而国外种子公司多为育繁推一体化企业。4、种子加工技术落后，种子各项技术指标不稳定。发达国家种子生产多为计算机控制的工业化生产线，有严格的检测和分级标准，而我国制种企业因利润低，多采取自然晾晒、单机加工等方式生产，种子破碎率高，且各项指标不稳定，不能适应大规模机械化生产。5、种子经营渠道散乱，售后服务差。目前我国很多种业公司
11、将种子卖给省级代理商便完成了任务，无售后服务，对销售渠道管理也很差，使得很多假冒种子流入市场。而国外公司在销售过程中非常重视服务，为客户提供种植辅导，不客户的产品寻找销路等。6、外资进入步伐加快，我国种业市场潜力大，劳动力资源丰富，土地租赁价格低廉，对外资种业具有巨大的吸引力。10多年里，如孟山都、杜邦先锋、先正达等均在我国设立了公司，农业部共发放外商投资种子经营许可证76个。（四）我国种业技术水平1、技术优势集中在水稻等个别品种。长期以来我国一直以粮为纲，育种力量一直集中在粮食作物，杂交水稻、抗虫棉和双低油菜种子等研发能力较强，优势品种较多，其他种子，如蔬菜、水果、花卉种子与国外差距很大。2
12、、研发力量集中在科研院所。我国有 400 多家公共科研院所从事种子的科技创新，而种业公司具备育种能力的非常少。而国外主要为商业企业在育种，如先锋、孟山都等公司。3、种业公司研发能力不足。我国种子公司多数为生产企业，而非研发企业。大多数种子公司是向科研院所购买新品种使用权后进行制种并向市场推广。现有 8700 多家拥有种子经营许可证的企业，拥有自主知识产权的不足 100 家，真正实现产业化运作的不足 80 家，99%的企业没有品种研发能力。五家 A 股上市种子公司 2009 年在研发上的投入仅 4400 万元，但孟山都 2008 年的研发投入高6达 9.8 亿美元，是这五家上市公司总体的 152
13、 倍。中国作物基因专利只有 7000多种，不足美国的 10%。三、我国水稻种业市场概况（一）水稻基础知识水稻原产亚洲热带，在我国广为栽种后，逐步传播到世界各地。目前，世界上50%以上的人口都以大米为主食，种植水稻的国家有110多个，主要集中在东亚、南亚、南美、非洲、北美等地，每年水稻种植面积约21亿亩，其中：中国4.5亿亩，中国以外地区16.5亿亩（是中国种植面积的3.6倍）。据不完全统计，世界上稻的种类超过14万种，根据不同的方法可分为多种类型，如籼稻和粳稻，早稻、中稻和晚稻，普通稻和优质稻，常规稻和杂交稻，单季稻和双季稻等。具体详见附件水稻的分类方法。（二）我国水稻种子市场容量水稻是我国主
14、要粮食作物,在粮食安全中占有极其重要的地位。我国常年水稻种植面积约4.5亿亩，占全国谷物种植面积的30%，水稻总产占全国粮食总产的40%，全国60%的人口以稻米为主食；种植水稻的农户约有1.58亿户，约占全国农户总数的64%。目前我国水稻种子需求量约4.5亿公斤，市场规模约150亿元（约占我国种业市场的27%），其中：杂交水稻种子约需2.5亿公斤，市场规模约100亿元。杂交水稻种植面积占我国水稻种植总面积的55%左右。（三）我国水稻种植和分布特点1、南方稻区占据我国水稻种植面积的90%以上。我国稻作分布广泛，从南到北稻区跨越了热带、亚热带、暖温带、中温带和寒温带5 个温度带，但以南方为主，南方
15、3个稻作区占全国总播种面积的93.6%，其中长江流域水稻面积占全国的65.7%；北方3个稻作区约占全国播种面积的6%。2、籼稻种植面积占我国水稻种植总面积的70%以上。2001年我国籼稻播种面积占全国播种面积的59.9%，而2006年我国籼稻的播种面积已经上升到72.6%。我国籼稻主要分布于南方16 个省(市、区)，即海南、7广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。其中四川、重庆、江西、广西、广东、福建和海南水稻种植基本上全部是籼稻，湖北87%以上、安徽70%以上、贵州92%以上、河南75%以上均为籼稻。目前我国粳稻平均年产量在800万吨以上，
16、粳稻分布地区主要有3个：长江和淮河以北的北方粳稻区，以江苏省为核心的南方粳稻区和以云南省为核心的云贵高原粳稻区。粳稻生产主要省份有东北三省和江苏、浙江、安徽、云南四省，这七个省粳稻产量约占全国粳稻产量的85%，其中黑龙江省产量约占60%。由于目前籼稻杂交水稻的优势显著强于常规稻（增产20%以上），而粳稻的杂交优势并不显著，所以绝 大多数的杂交水稻为籼稻。3、中稻种植面积和产量均出现逐年扩大态势。2000 年我国中稻种植面积和产量分别为 1557.29 万公顷和 1.09 亿吨，占全国水稻种植面积的 51.98%和产量的 58.04%；2007 年我国中稻种植面积和产量分别上升到 1711 万公
17、顷和1.20 亿吨，占全国水稻种植面积和产量的 58.54%和 64.47%。与此同时，早稻和晚稻的种植面积分布从 681.97 万公顷和 756.93 万公顷下降到 588 万公顷和624 万公顷。产量也从 3752 万吨和 4132 万吨下降到 3210 万吨和 3416 万吨。（四）我国水稻种子技术水平1、我国水稻育种经历了常规育种、矮化育种、杂交育种三个阶段，目前我国正处于杂交水稻育种技术成熟运用阶段，转基因育种技术也开始萌芽。82、杂交水稻育种技术目前处于两系法与三系法同时应用阶段。据统计，2007年长江中下游稻区推广面积在10万亩以上的主要杂交水稻组合中，两系组合推广面积占22.9
18、0%、三系组合占77.1%，两系组合推广面积呈逐年提升趋势。杂交制种技术 制种原理 优点 缺点三系法制种三系法杂交制种是指雄性不育系、保持系和恢复系三系配套的杂交育种方法 制种过程中对温度要求相对较低产量和米质均低于两系法制种两系法制种两系法杂交制种是指雄性不育系和恢复系配套的杂交育种方法配组自由，选配到优良组合的机率大大高于三系法；不育系一系两用，能简化繁殖，制种程序，降低种子生产成本；产量和米质均高于三系制种对气候条件要求较高，温度较低会导致不育系自交结实3、转基因水稻育种技术已经萌芽，但商业化应用估计至少要5年之后。我国转基因作物研发在国家政策的扶植下，尤其是在国家“863”计划和“国家
19、转基因植物研究与产业化专项”的直接支持下，取得了很大成绩。目前，我国农业生物转基因技术的整体水平在发展中国家处于领先地位，一些领域已经进入国际先进行列：我国是世界上继美国之后，第二个拥有自主研制抗虫棉技术的国家；我国转基因水稻的研制也处于世界先进水平。2009年8月，华中农业大学9获得“转基因抗虫水稻华恢1号”和“转基因抗虫水稻汕优63”在湖北省生产应用的安全证书。上述转基因水稻获得安全证书后，尚需通过品种审定并获得种子生产和经营许可证后，方可进入商业化生产应用。四、我国种业市场监管政策（一）行业主管部门据2000年出台的种子法规定：国务院农业行政主管部门主管全国的农作物种子工作，县级以上地方
20、政府农业主管部门负责本行政区域内的农作物种子工作。具体地，农业部主管全国农作物种子工作，农业部种植业管理司种子管理处为国家种子管理机构。地方种子管理机构为隶属于当地农业行政主管部门的省、市级种子（总）站。中国种子协会是种子行业的自律组织，作为农民、种子企业与政府之间联系的桥梁，其职责主要包括：向政府部门提出种子行业发展战略、计划及产业政策等方面的建议，并协助组织实施；推动政府部门、种子企业与农户间的横向联系与合作，协调、促进种子市场和基地建设；收集整理行业信息，研究行业发展趋势，为种子生产经营者及会员提供有效的政策、法规服务、经营信息服务和技术服务；协调和推动种子行业科技水平的提高、资源的合理
21、开发利用以及新品种、新技术、新设备的引进，促进科技成果的转化等。（二）行业主要法律法规序号 法律法规名称 生效/施行日期 发布形式/文件编号1 种子法 2000 年 12 月 1 日九届人大常委会第十六次会议通过，中华人民共和国主席令第34 号公布2 植物新品种保护条例 1997 年 10 月 1 日 国务院令第 213 号3 农业转基因生物安全管理条例 2001 年 5 月 23 日 国务院令第 304 号4 植物新品种保护条例实施细则（农业部分） 2008 年 1 月 1 日农业部令第 5 号发布，同时废止1999 年由农业部令第 13 号发布的实施细则（农业部分）5 主要农作物品种审定办
22、法 2001 年 2 月 26 日 农业部令第 44 号发布，2007 年11 月 8 日农业部令第 6 号修订6 农作物种子生产经营许 2001 年 2 月 26 日 农业部令第 48 号10可证管理办法7 农作物种子标签管理办法 2001 年 2 月 26 日 农业部令第 49 号8 商品种子加工包装规定 2001 年 2 月 26 日 农业部令第 50 号9 主要农作物范围规定 2001 年 2 月 26 日 农业部令第 51 号10 农作物种子质量纠纷田间现场鉴定办法 2003 年 8 月 1 日 农业部令第 28 号11 农作物种质资源管理办法 2003 年 10 月 1 日 农业部
23、令第 30 号12 农作物种子检验员考核管理办法 2005 年 5 月 1 日 农业部令第 49 号13 农作物种子质量监督抽查管理办法 2005 年 5 月 1 日 农业部令第 50 号14 关于加快推进现代农作物种业发展的意见 2011 年 4 月 10 日 国发20118 号15 农作物种子生产经营许可管理办法 2011 年 9 月 25 日 农业部 2011 年第 3 号令（三）主要法规规定（1）国家对于农作物品种的选育和推广实行严格的管理。种子法规定，经过农业部授予的植物新品种权可以获得法律的保护；主要农作物品种在推广前必须通过国家级或省级审定，通过审定的品种由国务院农业行政主管部门
24、公告；通过国家级审定的主要农作物品种可以在全国适宜的生态区域推广；通过省级审定的主要农作物品种可以在本行政区域内适宜的生态区域推广；未经审定的品种不得发布广告、经营和推广。（2）政府对于农作物种子的生产经营也有较为严格的规定。种子法规定，主要农作物商品种子的生产、经营实行许可制度，种子生产、经营必须先取得种子生产、经营许可证。根据2011年农业部公布的农作物种子生产经营许可证管理办法，申请杂交水稻、杂交玉米及其亲本种子生产许可证的，注册资本不少于3000万元；申请杂交稻、杂交玉米种子及其亲本种子经营许可证的，注册资本不少于3000万元，固定资产不少于1000万元；实行选育、生产、经营相结合，注册资本达到1亿元以上的公司，申请种子经营许可证的，固定资产不少于5000万元。自2011年9月25日起，不符合条件的种子企业，不再核发种子生产许可证或经营许可证，已取得种子生产许可证的企业，生产许可证有效
