1、地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：一、 宏观经济：据华诚金属网消息（） ，7 月份欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值为 46.4，与 6 月份持平。道琼斯通讯社调查显示，经济学家预期 7月份欧元区综合 PMI 初值为 46.5。7 月份制造业 PMI 从 6 月的 45.1 降到了44.1，创下超过 3 年以来最低水平；服务业 PMI 则从 47.1 上升到了 47.6，不过仍处在收缩领域。截至 7 月 21 日一周内，美国首次申请失业救济人数为35.3 万，比前一周修正后的水平大幅减少 3.5 万，是 2011 年 2
2、 月份以来的最大降幅。较前一周，该数字环比攀升了 3.4 万，是 2011 年 4 月份以来的最大增幅。同期，波动性较小的首次申请失业救济人数四周移动平均值继续降至36.725 万，是今年 3 月底以来的最低水平。国内方面，财政部税政司公布的2012 年上半年税收收入情况分析显示，2012 年 1 月至 6 月，全国税收总收入完成 54931.63 亿元，同比增长 9.8%。国内增值税、消费税、营业税和企业所得税这四项与经济指标密切相关的税种，同比分别增长 8.1%、11.7%、9.6%和 17.3%，比去年同期增速分别回落11.6、8.5、14.8 和 21.0 个百分点。7 月份历来是楼市
3、销售的淡季。不过，今年的状况则有些不同，根据中原市场研究部统计数据显示，截至 7 月 25 日，月内全国主要城市的商品房签约再创新高，合计总签约套数达 21.28 万套，环比上月同期增长了 6.9%，全月成交量有望达到 28 万套，再创年内成交量新高。其中北上广深四个一线城市商品房成交量的增速最为迅猛，达二线城市增速的6 倍。二、 行业资讯：（一） 硅产业：1.光伏企业 Sovello 拟裁员 475 人光伏企业-Sovello 最近召开的职工大会上，公司首席执行官 Reiner Beutel 表示公司裁员是寻找到合适投资商的“先决条件” 。Beutel 称公司仅能维持 495 个工作岗位，因
4、此公司计划裁员 475 人。 地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：Beutel 评论道， “为了让 Sovello 重新赢得投资者的青睐，我们必须在研发、应用、生产和销售部门采取措施，降低原材料和非人力资源成本。 ” CEO 称目前有一家亚洲公司对 Sovello 有较为确定的投资意向。目前双方仍在谈判，Beutel 称目前尚不能确定双方能否在 8 月 1 日前达成协议。 2.美国推单晶硅体新技术提高电动汽车电池性能美国莱斯大学和洛克希德马丁公司研究人员日前称，他们发现一种通过单晶硅体提高锂离子电池性能的技术。这项技术可以用于
5、电动汽车电池研发，有助于生产能量更强、寿命更长、充/换电循环次数更多的新型电池。这项技术是由莱斯大学化学和生物分子工程学院的助理教授 Sibani Lisa Biswal 主持的，本月初发布在美国化学学会主编的材料化学(Chemistry of Materials)网页上。将传统电池中的石墨替换为单晶硅体是该技术的关键步骤。与普通电池相比，使用这项技术生产的新型锂离子电池容量更大，另外一项实验证明，单晶硅体吸收锂的能力是石墨的 10 倍。这就意味着，如果这项技术进入商业化生产阶段，电动汽车搭载的电池性能和寿命都将得到极大提升。据悉，这项新电池技术研发工作获得了美国洛克希德马丁公司高端纳米研究中
6、心(Lockheed Martin Advanced Nanotechnology Center of Excellence)的支持。洛克希德马丁是美国航空航天制造商，也是目前全球营业额上最大的国防工业承包商。3.光伏业“国内降耗、国内节能”任重道远中国光伏业真的“国内耗能、国外节能”?非也!“这种说法是非常片面的，在光伏产业链中最耗能的环节莫过于多晶硅的生产，目前用最先进的工艺生产多 晶硅的成本是 20 美元/公斤，耗能大概在六七十度左右。国内企业的耗能问题正在逐步改善。 ”多年从事太阳能利用研究的中国可再生能源学会副理事长孟宪淦对记者说。 地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话
7、：021-56785532 邮编：201900 网址：多晶硅企业力争国内降耗 在多晶硅的生产中，最主要的成本是电力成本，所谓“国内耗能”指的大都是电力成本， “如果要减少电力成本，最好的办法就是减少综合耗电。 ”国家发改委能源研究所的相关专家告诉记者。 相关专家提供的数据显示，根据国家颁布的多晶硅能耗标准，每公斤多晶硅的耗电量必须在 200 度以下，而国内大部分企业的耗电量在 120 度到 190 度之 间。 “国内有许多企业在降耗方面做出了很多努力。比如保利协鑫，他们去年每公斤的成本是 24 美元，耗电应该在七八十度左右，他们今年的目标是每公斤成本降到 20 美元，耗电 60 度到 70 度
8、。 ” 在多晶硅的生产工艺中，太阳能级多晶硅的还原是最为耗电的环节，还原电耗一般会占到总电耗的 50%60%。一直致力于能耗节约的保利协鑫在近期的财 报会议上表示， “最新还原炉电耗可低至每公斤 40 度，综合电耗可低至每公斤 65 度” ，还原电耗占总电耗的 62%；国内另一家多晶硅主要供应商目前的综合电 耗为 100 度，还原电耗占到 55%58%。技术封锁影响国内节能自美国商务部 3 月下旬做出对中国太阳能光伏电池产品反补贴调查的初裁后又跟进了一系列制裁措施，并且欧盟、印度也有跟进之势。作为反击，7 月17 日，中国商务部已确认在多晶硅领域对美国发起“双反”立案，并对韩国发起反倾销调查，
9、相关企业已被要求递交更为完整的申诉材料。 据悉，5 月份我国多晶硅的进口均价是 27 美元/公斤，其中，从德国进口大约 36 美元/公斤，韩国进口 27 美元/公斤，美国进口 22 美元/公斤。27 美元/公斤的价格，国内除了一些龙头企业外，绝大部分企业都无法做到。是国外企业的生产工艺高，还是另有蹊跷? “韩国的生产工艺和美国一样都属于世界先进水平，耗电应该在 90 到 120度左右，成本大约每公斤 30 多美元，当然它敢以低于成本价近 10 元的价格出口 中国应属倾销行为，但从中可以看出，在韩国发展多晶硅产业一定是有高额的补贴，并且多晶硅仅仅是这些集团业务的一部分，这些大型集团的其他业务地址
10、：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：足以为多晶硅的低成本出口买单 。 ”孟宪淦告诉记者。 虽然同为亚洲国家，但韩国从美国、德国等工艺先进的国家手中买设备、技术较中国便利得多，中国受到技术封锁的情况一直没有得到根本的改善。但从目前国内几家大企业，比如保利协鑫的生产工艺看，都已与国外先进技术水平非常接近。应该说，我国对于美韩的回击能够为中国的光伏企业在“寒冬”中争取到一线喘息的机会。但究竟是否能扭转中国光伏业出口的局面，还将拭目以待。 中国光伏应掌握核心技术近年来，以太阳能光伏发电和风力发电为主打的可再生能源的平价上网问题广受关注，如
11、果要扭转“国内耗能，国外节能”的局面，让光伏产能消纳在国内，不失为一剂良药。但在目前电力体制改革尚未成功，电网企业对于成本较高、发电不稳定的新能源仍持较为排斥的态度，并且新能源本身也确实有诸多的技术问题尚未突破。这一切，让可再生能源平价上网的前景显得更加扑朔迷离。 对此，孟宪淦说：“应该说目前电力体制改革的困局只是影响可再生能源发电上网的一个方面，现在无论是光伏还是风电，首先要解决的还是生产工艺和核心技术的问题，先把成本降下来，再谈其他条件。电力体制改革并非一蹴而就的事，难不成我们非要等到电力体制改革成功了，再去发展技术和工艺?” 同时，华北电力大学电力市场研究所所长张粒子也表示：“可再生能源
12、的不确定性、波动性和间隙性决定了它与传统电源不同，它增加了传统电源为系统提供调峰、调频和备用等辅助服务的负担。在大规模的技术突破之前，可再生能源在一个系统中的装机容量比例不能过高。 ” 如果说电力体制改革是中国光伏业在国内消纳产能的客观条件，那么光伏企业自身的核心技术就是保障生存和发展的主观条件，如何让中国光伏业告别“国内耗能，国外节能”的诟病?唯有厉兵秣马，以最雄厚的实力告别寒冬，迎来整个产业的春天。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：（二） 镁产业：1.格尔木镁产业论坛：业界交流研讨镁产业发展思路素有中国盐湖城美誉的世界最
13、大镁资源地青海省格尔木市，7 月 22 日举办了镁产业发展论坛，来自政府、行业组织、高校和科研单位，以及世界知名生产企业的近百名代表参加了论坛。在论坛上，当地政府介绍了青海盐湖镁资源概况、开发利用现状及前景；工信部原材料司官员介绍了我国镁产业发展现状，重点就“十二五”期间国家对镁产业发展的宏观思路及政策、规划引导、行业准入、对镁精深加工的支持等作了阐述；中国有色金属工业协会镁业分会代表就镁合金加工与应用，加拿大赫氏（HATCH） 公司就当今世界金属镁产业发展方向，青海盐湖股份公司就青海盐湖镁资源利用等分别作了演讲。论坛还交流研讨了镁及镁材料相关加工工艺。东北大学教授王兆文就熔盐电解法生产 AI
14、-Mg 合金技术，华东理工大学孙泽副教授就节能型电解槽结构优化与设计，劳赫熔炼技术有限公司代表就镁材料深加工发展方向及工艺等作了发言。据介绍，青海柴达木盆地众多盐湖中，有十分丰富的氯化镁资源，其中仅位于格尔木市的察尔汗盐湖就蕴藏约 40 亿吨镁资源，堪称世界最大镁资源地。据称，亚洲最大钾肥生产供应商青海盐湖工业股份有限公司每生产 1 吨钾肥就会产生约 10 吨氯化镁废液。以该公司现有钾肥产能计算，每年将产生氯化镁废液约 3000 万 吨。而这些废液中镁资源量大、品质高，是极为难得的镁产业加工原料。基于此，上述青海盐湖工业股份有限公司此前已引进当今世界先进的电解镁技术及成套设备，规划投资 600
15、 亿元分两期建设 40 万吨金属镁一体化项目，目标是打造当今世界最大的金属镁及镁材料生产供应基地，以一体化理念形成世界级循环经济产业园区。目前，一期工程 10 万吨金属镁一体化项目正在加紧集资中。2.山西盐湖镁资源综合利用 863 项目已启动地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：日前，从山西省科技厅了解到，国家 863 计划项目“盐湖镁资源高效综合利用研究与示范” 项目正式启动。该项目由山西大学、清华大学、山西闻喜宏富镁业有限公司、南风化工集团、山西瑞格镁业有限公司、山西阳煤集团丰喜肥业、潞城阿波罗特种型煤有限公司共同承担。各承
16、担单位签订了合作协议，确立了分工、进度及项目完成指标。项目立足山西运城盐湖镁资源的高效综合利用，研发由盐湖镁资源制备高纯硫酸镁和氢氧化镁阻燃剂、金属镁熔炼涉及的两段式流化床煤气化技术、以及由镁渣制备多功能复合粘结剂涉及的关键技术和设备，建立具有自主知识产权的成套核心技术和典型的产业化示范工程，促进盐湖镁资源的高效综合利用和盐湖资源的可持续开发。课题成果将形成 3-5 项具有自主知识产权的核心技术与装备，建立年产 5000 吨高纯硫酸 镁、年产 2 万吨金属镁和年产 5000 吨多功能复合粘结剂的示范工程，攻克由工业氢氧化镁制备氢氧化镁阻燃剂制备的关键技术。3.工信部加大有色金属等高耗能行业节能
17、评估审查力度工业和信息化部日前对外公布关于进一步加强工业节能工作的意见。意见指出，国家“十二五”节能减排约束性目标的实现面临严峻挑战，2011 年我国规模以上工业能耗占全国总能耗的 73.74%、高耗能行业能耗占工业能耗的 78.9%，远高于世界主要经济体在工业化过程中的最高占比，且还呈上升趋势。意见要求，加强高耗能和产能过剩行业项目管理，严格控制钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、电解铝、金属镁等行业新增产能，加强多晶硅、风力发电装备制造行业统筹规划，实施行业准入，防止产能盲目扩张。各省级工业主管部门应尽快完善工业固定资产投资项目节能评估审查办法，把好评估审查关。（三） 钴产业：1. 荥阳筹建超硬
18、材料产业集聚区7 月 18 日，记者从荥阳市政府获悉，郑州市新材料产业集聚区已选址荥阳地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：市，主要发展以超硬材料为主的新材料产业，力争用 3 年至 5 年的时间，把荥阳打造成为全国乃至亚洲地区具有较强竞争力的新材料产业基地。郑州市新材料产业集聚区选址在荥阳市的城关乡和金寨乡境内。目前集聚区规划、招商、机构建设等前期工作正有序推进。为了科学规划好、建设好、发展好新材料产业集聚区，荥阳市已经初步选择了 7 位资深专家组成专家组，指导集聚区的发展。郑州市新材料产业集聚区对荥阳整个工业经济发展将起到积极
19、的促进作用。2.金川集团在兰洽会签约项目金额近 50 亿元7 月 6 日上午，第十八届兰州投资贸易洽谈会在甘肃省国际会展中心隆重开幕。金川集团在兰洽会上绚丽亮相，重点签约项目 5 项，招商引资推介项目13 项，签约项目金额近 50 亿元。全国人大常委会副委员长华建敏在省委书记王三运及国家有关部委、省有关部门负责人的陪同下，来到公司展区参观。公司总经理、党委副书记王永前向华建敏、王三运一行介绍了公司主要产品、产量等方面的情况。华建敏对公司的新产品研发、粉体材料、电线电缆等很感兴趣，关切地询问有关方面的情况。王永前作为嘉宾参加了兰洽会开幕式。开幕式结束后，随即在甘肃大剧院举行了第十八届兰洽会重点项
20、目集中签约仪式，王永前与台湾光洋应用材料科技股份有限公司签订 ITO 粉末生产及铟回收精炼项目，公司副总经理包国忠与日本 JNC 株式会社签订 24 万吨/年悬浮法聚氯乙烯生产技术转让项目。3.未来锂空气电池电动汽车将走向现实锂空气电池相比锂离子电池的优势是减轻重量和复杂度，其潜在蓄电量可达到最好锂离子电池的十倍。但一个重大缺陷是它在多次充放电后性能下降电池不稳定。现在，研究人员报告他们研制出第一种稳定可靠的锂空气电池，虽地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：然离实用性还相当遥远，因为它使用的材料是黄金，但未来锂空气电池电动汽车
21、的行驶距离将能接近今天的汽油汽车。 研究人员用惰性黄金纳米粒子替代常用的基于碳的阴极材料，用导电溶剂二甲基亚砜（DMSO）替代聚碳酸酯作为电解液。结果显示，新的电池在 100 次充电放电周期后，性能仍然能达到原来的 95%。三、 各产业周评：（一） 硅产业：国际市场：金属硅：目前金属硅港口 553#FOB 离岸价为 2150-2200 美元/吨，价格相较上周回落 50 美元/吨；441#FOB 离岸价为 2150-2300 美元/吨，价格相较上周回落 60 美元/吨。本周，西班牙大西洋铁合金集团宣布将在下半年减产 2 万吨金属硅，该集团现有金属硅产能 25.6 万吨，其中，法国工厂下半年将减产
22、 1.2 万吨金属硅，法国及南非工厂各减产 4000 吨金属硅。另外，本周欧盟与中国的贸易纠纷继续升温，中国光伏企业或遭双重打击。整体来看，本周国际市场利空消息频出，金属硅市场低迷不振。硅铁：天津港 75#FOB 报价 1380-1390 美元/吨左右，价格相较上周回落 20美元/吨。本周出台的 6 月份我国硅铁进口数据显示，韩国出口到中国硅铁数量为 7.500 吨，分国别进口总量为 2,525.165 吨，于上月相比增长 32.08 %。本周，伦敦战略金属市场 75#硅铁，鹿特丹仓库交货 1190.00 美元/吨。本周硅铁国际市场较为平静，硅铁价格波动极小，订单方面，罕见较大订单。国内市场：
23、据华诚金属网数据监测（） ，金属硅：本周国内金属硅市场价格弱势回落，成交清淡，厂家开工依旧较差。本周，553#主流港口成交价由上周的 10700-11000 元/吨下滑至 10600-10900 元/吨；441#主流港口成交价格由上周的 11400-11700 元/吨下滑至 11300-11600 元/吨；3303#主流港口成交价地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：格在 11900-12300 元/吨；2202#主流港口成交价格在 13300-13700 元/吨，均较上周有所下跌。受美韩多晶硅低价冲击我国市场的影响，国内多晶硅
24、停产厂家到 80%左右。宏观方面，本周，中国多晶硅“双反”反击战一再热议被推上硅产业新闻的风口浪尖。据悉，中国“双反”调查案中，GCL 等多晶硅大厂商或将获益良多，但中小厂商受益有限。金属硅下游市场方面，本周硅粉、三氯氢硅市场停产严重，对金属硅需求有所减少。厂家方面，本周尽管湖南、福建、贵州绝大部分企业停产，但云南、新疆地区仍有半数的企业开工生产，供大于求状况依旧得不到有效改善。目前金属硅内需不畅，后期行情仍将疲软运行。硅铁：国内硅铁主产区 75#主流市场报价在 6100（现金）-6200（承兑）元/吨；72#硅铁报价在 6000（现金）-6100（承兑）元/吨；75#硅铁实际现金成交价在 6
25、150 元/吨左右；72#硅铁现金成交价徘徊在 6050 元/吨。本周硅铁价格相较上周继续下跌 100 元/吨。本周，国内主导钢厂继续下调出厂价格，钢材市场又掀起一小波降价热潮，下游钢厂盈利水平下降，对硅铁价格接受力有限。受下游钢企萎靡不振影响，硅铁采购不积极，成交更是乏力。目前硅铁厂家的利润空间狭小，依照目前形式分析，短期内硅铁价格还将在低位徘徊。据华诚金属网数据监测（）地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：后市预测：金属硅：市场价格弱势下调后企稳。多数厂家在前期价格频频下探后，持续停产或减产，其范围进一步扩大，产量有所减少，
26、但下游产业需求没有明显打开，成交量陷入胶着状态，不能明显缓解供过于求的局面。近期，甘肃、内蒙古地区电价下调，一定程度上缓解了生产成本压力，但在价格上的体现还有待时日。由于部分厂商的价格已跌破成本底线，预计短期内价格将止跌企稳，弱势运行。硅铁：由于硅铁市场持续弱势运行，市场仍无放量需求。下游行业盈利水平持续下降，迫于成本等压力，与硅铁市场形成价格博弈，采购意愿不足，成交量低迷不振。预计后期硅铁市场价格仍将维持低位弱势运行。（二） 镁产业：国际市场：本周，金属镁锭 FOB 出口价格 3100-3200 美元/吨左右，较上周小幅上涨20 美元/吨。伦敦战略金属市场，鹿特丹仓库交货，99.9%镁报 3
27、162.50 美元/吨。目前欧洲经济形势依旧是国际市场的阴影，外贸交易表现整体平平，镁锭成交一般。美国汽车行业的复苏预测，预计会带动对镁的需求，但能否拉动镁价格上扬，还有待观察。国内市场：据华诚金属网数据监测（） ，本周金属镁价格先涨后平，但成交情况依旧是心有余力不足，库存分布不均。目前陕西地区金属镁锭 99.9%规格，出厂含税现款报价 17700-17900 元/吨，相较上周拉涨 300 元/吨。主流现款成交价 17600-17800 元/吨，出厂含税承兑价 18100-18300 元/吨，主流现款成交价 18000-18200 元/吨（不酸洗） 。山西金属镁锭出厂含税现款价 17900-18100 元/吨，出厂含税承兑价 18200-18400 元/吨（酸洗） ，相较上周拉涨 100元/吨。宁夏地区金属镁锭出厂含税现款价 17800-17900 元/吨，相较上周拉涨
