1、2018/9/26,1,從台灣看拉丁美洲市場,主講人：黃任佑秘魯國立聖馬可大學企業暨會計學博士E-mail:.tw 手機：0972-839726經濟部前駐外商務人員(巴拿馬、西班牙、秘魯、宏都拉斯)淡江大學美洲研究所(拉丁美洲組)兼任助理教授中華民國企業經營管理顧問協會常務理事台灣阿根廷雙邊經濟聯席會議中華民國國際經濟合作協會2014.6.24,2018/9/26,2,從台灣看拉丁美洲市場,前言拉丁美洲經貿環境拉丁美洲投資環境拉丁美洲市場簡析如何拓銷拉丁美洲市場結語,2018/9/26,3,台灣在拉美邦交國12/23(資料來源：外交部)遠見雜誌拉美專刊 2012.6.30(西、英、法語系),2
2、018/9/26,4,中美洲各邦交國經貿基本資料,2018/9/26,5,二、拉丁美洲經貿環境(1/5)拉美國家經商環境評比(遠見雜誌拉美專刊 2012.6.30)資料來源：World Bank世界銀行Doing Business 2012經商環境報告,2018/9/26,6,二、拉丁美洲經貿環境(2/5)拉美主要國家世界競爭力排名“The image abroad of your countries” encourages o discourages business development料來源：瑞士國際洛桑管理學院(IMD)2014年世界競爭力年鑑,2018/9/26,7,二、拉丁美洲經
3、貿環境(3/5)南美人均GDP/PIB預測(資料來源：IMF)遠見雜誌拉美專刊 2012.6.30,2018/9/26,8,二、拉丁美洲經貿環境(4/5)總體經濟資訊來源,基本資料(大環境中選擇目標經濟體與主題)國際經濟情勢(研析總體經濟如歐債發展趨勢、區域經濟整合)經貿強國政經走向(福克蘭群島之爭、釣魚台事件)個別國家經貿規模(政經社穩定性及科技發展程度),國際貨幣基金IMF(靜態貿易統計資料)世界貿易組織WTO(動態貿易活動)聯合國(拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會CEPAL區域性相關資訊)世界銀行WB(Doing Business經商環境評比)瑞士IMD(世界競爭力評比)經濟自由度、貪污指數
4、、幾尼係數(貧富懸殊),2018/9/26,9,二、拉丁美洲經貿環境(5/5)拉美區域型組織(資料來源：新興市場調查報告系列之13、經濟部國貿局網站)遠見雜誌拉美專刊 2012.6.30,2018/9/26,10,三、拉丁美洲投資環境(1/6) 2011年拉美外人直接投資破紀錄資料來源：聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會(CEPAL),2018/9/26,11,三、拉丁美洲投資環境(2/6)拉美原物料蘊藏排行(資料來源：彭博資訊)遠見雜誌拉美專刊 2012.6.30,2018/9/26,12,三、拉丁美洲投資環境(3/6),產業資料(中環境中知己知彼)個別國家經濟與產業發展政策與策略個別國家對
5、外經濟合作關係個別國家對外資及外貿管理(制)體制,經濟部主管單位：投資業務處(全球台商服務網)國際貿易局(經貿資訊網)工業局、技術處(工研院及特定產業研發法人機構)中小企業處(中小企業網路大學校)外貿協會(貿協全球資訊網)工總、商總、全國性與地區性產業公協會與產業園區網站,2018/9/26,13,三、拉丁美洲投資環境(4/6),因應國際供應鏈引導大型企業投資 (如美墨邊境台商、鴻海集團赴巴西、長榮集團赴巴拿馬之投資布局)搭建中小企業全球化經貿投資平台連結大陸 (如邦交國之經貿合作計畫及無邦交國民間組織策略聯盟、投資業務處台商聯合服務中心)依各經濟體特質尋求不同合作模式 (如由中美洲經貿辦事處
6、CATO、技術團、國合會等國內外相關單位研析並洽請國外配合單位規劃執行)善用海外台商組織化區域整合籓籬為踏腳石 (如強化南方共市各會員國內台商組織間之互動),2018/9/26,14,三、拉丁美洲投資環境(5/6),1.對中南美洲友邦投資：依據投審會統計，累計至2012年1月底台商對中南美洲國家投資件數為405件，投資金額 14.7億美元。2.另依據駐館蒐集，累計至2012年1月底，我國廠商在中南美洲友邦投資金額已超過17億美元。台灣投資案例介紹：巴拿馬長榮投資案、大衛堡加工出口區、宏都拉斯福爾摩沙加工出口區當地重大投資案件：巴拿馬運河擴建案與地鐵、巴西世足賽及奧運,2018/9/26,15,
7、三、拉丁美洲投資環境(6/6),經濟部“中華民國廠商海外投資叢書”投資環境簡介貝里斯、巴西、智利、哥斯大黎加、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森(供免費索閱),投資業務處編輯出版投資環境簡介內容：自然人文環境、經濟環境、外商在當地經營現況及投資機會、投資法規及程序、租稅及金融制度、基礎建設及成本、勞工、居留及移民、結論、附錄(我國在當地駐外單位及台/華商團體、當地重要投資相關機構、我國廠商對當地投資統計、當地相關統計數據、當地稅務及規費相關資料)國際貿易局與外貿協會彙編海外市場經貿年報,2018/9/26,16,四
8、、拉丁美洲市場簡析(1/2),市場資料(小環境中克敵致勝)波特五力分析市場規模(經濟體)目標市場動態市場區隔(主要供應商及市佔率、重要顧客來源分析)市場調查與研究(供應商與顧客集中度、產業與產品發展前瞻性或生命週期),國內外相關專業報章雜誌刊物網站訊息遠見6.30拉美專刊當地相關產業公協學會發佈訊息ICT世界主要業界(者)動態業種業態行銷通路變化與創新作法重大天災人禍影響產業產品之發展與創新(如環保、節能減碳、防火防水避震、有機養生)相關訊息,2018/9/26,17,四、拉丁美洲市場簡析(2/2),市場特性大多數胃納小中美洲除巴拿馬(服務業)均以初級產業為主南美洲經濟骨幹以農漁牧礦產品及加工
9、外銷為大宗中美洲國外援贈及僑匯居重要地位貧富懸殊及市場胃納有限且靠美歐缺乏科技研發能力且區域經濟尚待整合,市場穩定度不足政經穩定性與社會治安政黨與政商關係及貪污與法治不彰經濟政策與產業發展(生產因素)對外來影響之承受度與跨國企業發展生態環境保護與企業經商環境移民政策與教育文化背景,2018/9/26,18,五、如何拓銷拉丁美洲市場(1/4),財經資料(情蒐與分析)以行銷為例拓銷組合4P6P9PmixP拓銷策略規劃與執行(PDCA)拓銷手法虛實結合(網路行銷)因地制宜彈性靈活(哥倫比亞例)文化風俗與消費習性顯現商機服務業拓銷展望(如巴西台商代理汽車、秘魯台商旅行社、CASINO、巴拿馬箇郎台商轉
10、口貿易、汽車旅館、素食餐飲業/翻譯道親)貝里斯房地產進口當地產品(FTA)、相互引進餐飲連鎖店,Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase,Potential, Publicity,Productivity,etc.全球化產業移動與布局及市場競爭者：台灣大陸東南亞新興國(拉美及其他後進國家：柬埔寨、糆甸)市場區隔：經濟體制與規模、產業發展與政策、消費力與習性外在資源運用：對邦交國投資補助、拓銷團與商展（如巴拿馬EXPOCOMER）GDP(貧富懸殊與購買力)、語言(民族/主性)、宗教(消費觀念)、教育程度(生態環保意識4R、CSR),2018/9/
11、26,19,五、如何拓銷拉丁美洲市場(2/4),拓銷組合4P6P9PmixP Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase, Potential, Publicity, Productivity,etc產品：產業別(消費財或資本財)、供應鏈(上中下游)、產品生命週期價格：定價策略、市場區隔、產品價值、售後服務、價格與品質(CFZ)地點：買方或賣方市場、競爭程度、區隔、通路(SHOPPING MALL)人員：行銷團隊、人員配置、通路商、代理商(納智捷多明尼加、巴拿馬案)促銷：時機與成本(節慶、折扣、附贈品、付款條件、策略聯盟)採購：委外、OEM/OD
12、M/OBM、庫存(箇朗自由貿易區)、JIT潛力：消費習性、購買力、銷售對象調查(貧富懸殊)廣告：平面、立體、網路(安可食品機械股份有限公司)、型錄生產力：坪效、成本效益分析(產銷人發財資),2018/9/26,20,五、如何拓銷拉丁美洲市場(3/4),雙邊貿易額不高(我享貿易順差)中美洲除哥斯大黎加已簽署自由貿易協定(FTA)及檢討執行中(APEC-TPP)技術合作仰賴我方援贈(國合會)雙邊高層互訪以政府更迭為主(兩岸角力)經貿外交仍以外交為重(國經協會、CATO)年度商展及投資貿訪團(貿協),兩岸聚焦互補產業或競合節能環保 vs.離岸風力機 新能源 vs.太陽光電 + 綠色能源 生物醫療 v
13、s. 生物科技 + 國際醫療(志工團) 新能源汽車 vs. 電動車關鍵零組件 + LED照明設備 新一代資訊技術vs.智慧終端 + WiMAX + 華文電子商務 高端裝備製造vs.工具機與光學製造設備 + LCD面板,2018/9/26,21,五、如何拓銷拉丁美洲市場(4/4)國際行銷應注意事項,入境問俗(穿著、禮品、宴客、時間觀念)貿易談判與買賣合約貿易糾紛之防範與處理(理直或理虧)先貿易次技合後投資(代理、直銷、產銷一體、成本效益分析)外在資源之運用(外交部、工業局、貿易局、中企處)網路行銷(官網、目標客戶、關鍵字、多語)建立友誼、細水長流(CRM),2018/9/26,22,結語我駐拉丁美洲經貿單位重點工作,有邦交國配合推動經貿外交比重高蒐報商情商機拓展市場(辦展參展)撰寫專題報告及經貿年報推動對當地投資及技術合作服務當地臺商臺僑(輔導計畫)與公私經貿及相關單位保持聯繫,運用對投資有邦交國家補助辦法協助台商(投審會、外交部)協助旅當地台商設公司或增資申請投資專款參加或舉辦有關活動配合僑務秘書輔導及協助臺灣商會及臺僑組織(投資處專案計畫)配合投資處辦理專案及蒐報投資環境資訊與挖掘投資機會,2018/9/26,23,2018/9/26,24,瞭解拉美商機的利基(親身體驗DOS & DONTS),
