1、1目 录第一部分 个人营销部定位与职责、架构设置（一）个人营销部定位 2（二）个人营销部组织架构图 2（三）个人营销部管理职责 3-5第二部分 个人保险营销人员基本管理办法（一）总则 6（二）营销人员组织架构及工作职责 6-10（三）营销人员招募与离、退司 10-19（四）营销人员日常管理 19-30（五）营销人员考核 30-37（六）营销人员待遇 37-47（七）营销人员福利 47-49（八）营销人员组织归属 49-52（九）附则 52-57第三部分 个人业务管理工具表 （一）保险代理人求职申请表 58-592（二）招聘面试评估表 60（三）担保书 61（四）承诺书 62（五）福利告知书 6
2、3（六）生命人寿保险股份有限公司江西分公司（筹）保险营销人员解约通知书 64（七）保险营销员复职申请表 65（八）营销人员离职申请表 66第一部分 个 人 营 销 部 定 位 与 职 责 、架 构 设 置（一）个人营销部定位 个人营销部定位：为四级机构个险管理人员及业务一线提供专业、规范、及时的服务与指导，推动业务发展。个人业务管理愿景：建设一支在市场上受到广泛尊敬的“高素质、高品质、高绩效” 的三高团队。个人业务管理理念：整合资源、规范流程、强化执行，促进个险业务健康成长。 个人业务管理目标：达成业务计划目标，提升市场地位。 个人业务管理战略：追求卓越品质。 个人业务管理策略：建立营销管理体
3、系，推动个险业务健康成长。 3（二）中支个人营销部组织架构图（三）中支个人营销部管理职责（）中支个人营销部管理职责1、个险业务和人力发展年度计划的制定、月度分解和调整； 2、中支个险业务推动的方案策划、执行和追踪； 3、个险业务和人力的日常统计、制表、分析，以及提出决策建议； 4、个人寿险业务人员管理办法的执行与追踪； 5、业务和人力发展的追踪和督导； 6、协助机构推动业务，以促进其阶段目标和年度目标的达成； 7、行销辅助工具的开发、设计； 8、促进机构间业务交流，强化系统内资源共享； 9、提升员工素质，培养营销人才； 10、协助新建机构进行个险系列的规划、人员管理、岗位设个人营销部经理人管
4、岗 培 训岗 组训岗 企划督导岗4定、业务培训、流程建立等工作； 11、完成公司领导交办的工作。（）营销企划督导岗 1、计划管理 1）营销中长期发展规划制定；机构发展计划协助。2）年度、季度、月度营销业务计划编制、调整与分解；3）计划执行情况跟踪分析。2、业务统计 1）向分公司报送各类统计报表；2）向营业单位发送各类统计报表； 营销历史数据统计整理。3、业务推动及追踪督导1）业务竞赛激励方案的制定与实施；2）各级各类营销会议、表彰活动的策划、组织实施；3）追踪体系建立及报表、电话动态追踪落实，机构发展进度追踪体系。4、业务分析1）KPI 指标月度分析2）过程管控、业务品质评估3）产品调研、市场
5、、同业调研4）营销专题调研5、业务支持1）产创两会操作手册及相关工具开发，追踪及支持2）相关行销辅导品设计开发及支持3）营销部相关文件制订、下发。5（）人管理岗： 分公司人管理室具体执行全省人管队伍建设及培养工作。1、人员管理类包括新人入司、营销人员离职、证件管理、代理合同管理、人力数据统计分析、营销员品质管理等。2、考核管理类包括营销员考核预警、考核异动、职级调整、文件下发、晋升证书下发、考核咨询等。3、证件管理类保险代理从业人员资格证书、 保险代理人从业人员展业证书、 工作证等证书的制作、发放和管理工作，做好相关的登记工作。4、人力分析类完成各项人力数据统计分析，进行组织人力发展预测，提出
6、管理措施建议。5、政策宣导类新人培训、转正培训、晋升培训中关于基本法薪资、考核、组织发展等相关内容的宣导。6第二部分 个 人 保 险 营 销 人 员 基 本 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为体现 生命人寿保险股份有限公司（以下简称“公司” ）“以业务 价值为 根本导向，适当兼 顾业务规模，做大个险”的个险业务发展战略，满足营销人员职业生涯规划的需要，提高契约品质及经营绩效，规范公司个人营销人员展业行为，特制定生命人寿保险股份有限公司个人保险营销人员基本管理办法（2009版）（以下简称“本办 法” ）。第二条 本办法所称营销人员指符合本公司招募条件，取得保险代理从业人员资格证书，与公司签订
7、保险代理合同书，并获得公司发放的保险营销员展业证，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的外勤人员。第三条 营销人员的招募、日常管理、业务考核、待遇、福利保障、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。7高 级 业 务 主 任业 务 主 任高 级 营 销 总 监营 销 总 监高 级 分 区 经 理分 区 经 理高 级 营 销 经 理营 销 经 理高 级 营 销 顾 问营 销 顾 问管 理 体 系业 务 体 系业务层专业层 营销经理层分区经理层营销总监层第四条 本办法不得作为竞赛奖惩工具，随意加以变动。各分支机构不得采用行政或竞赛激励等手段对本办法进行更改。第二章
8、 营销人员组织架构及工作职责第一节 营销人员组织架构第五条 营销人员根据职能分为业务体系和管理体系共 5 层10 个职级。其中，业务体系分为业务层、专业层共 4 个职级，业务层包括营销顾问、高级营销顾问，专业层包括业务主任、高级业务主任；管理体系分为营销经理层、营销分区层、营销总监层共 6 个职级，营销经理层包括营销经理、高级营销经理，营销分区层包括分区经理、高级分区经理，营销总监层包括营销总监、高级营销总监。第六条 公司下辖各级机构个险营销队伍实行四级管理。其组织架构如图所示：8营销员营销组营销分区总监区第七条 总监区由根据本办法规定晋升的营销总监（或高级营销总监）负责。营销分区为总监区下一
9、级组织，营销分区由按照本办法规定晋升的分区经理（或高级分区经理）负责。营销分区下设营销组，营销组由按照本办法规定晋升的营销经理（或高级营销经理）负责。第二节 营销人员工作职责第八条 各级营销组织及其营销团队人员，须接受其上级营销组织及相关权责单位或主管单位的监督与管理。第九条 各级营销人员与所属营销组的营销经理形成管理关系；各级营销经理与所属营销分区的分区经理形成管理关系；各级营销分区经理与所属总监区的营销总监形成管理关系。第十条 业务体系人员的工作职责：（一）拜访客户，宣传公司的企业文化，宣传保险知识，推销公司产品并完成签约（包括陪同客户体检、初步核保工作）；（二）及时送达保单，为客户提供相
10、应的售后服务；（三）按时参加公司的早会、夕会以及公司组织的各类培训及相关活动；（四）按要求拟定工作计划，每日填写工作日志；（五）积极主动增员；（六）遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其它工作。9第十一条 营销经理层的工作职责：（一）同业务体系人员的工作职责（一至六项）；（二）负责对其营销团队的所属人员进行辅导、培训，陪同展业并参加培训班授课；（三）负责对其营销团队进行日常管理，包括业务策划、激励活动、活动量管理、早夕会管理等；（四）协助上级管理人员完成营销团队的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度；（五）进行增员和组织发展，育成新的营销经理。第十二条 分区经理层
11、的工作职责：（一）同营销经理层人员的工作职责（一至五项）；（二）对营销分区日常管理负责，解决所在营销分区的各种纠纷，保证职场整洁，保证职场设备的完好，保证良好的早夕会参加率；（三）监督、管理、辅导所属人员的工作计划的执行情况，辅导营销经理完成日常管理工作及训练，规划、组织营销分区各级教育训练；（四）贯彻公司经营理念、工作方针及各项规章制度，推动完成公司下达的经营绩效与任务指标；（五）对营销分区的各项经营成本与费用进行管控；（六）进行业务拓展，组织发展，育成新的营销经理和分区经理；（七）协助参与公司有关培训及各项业务、会报活动的规划、推动；（八）完成公司要求的其他相关事项。第十三条 营销总监层的
12、工作职责：（一）同营销分区层人员的工作职责（一至八项）；10（二）监督、管理、辅导所辖营销分区的计划执行情况，辅导营销分区经理完成日常管理工作及训练，规划、组织营销分区各级教育训练；（三）对所辖营销分区活动进行规划与执行，并协助所在机构对营销分区进行管理；（四）协助参与所在机构有关培训及各项业务、会报活动的规划与推动；（五）完成公司要求的其他相关事项。第十四条 对未履行相关工作职责的各级营销人员，公司有权对其做出扣除相关管理利益、取消晋升资格或降级等相应处理。第三章 营销人员招募与离、退司第一节 营销人员的招募第十五条 营销人员招募的基本条件：（一）年龄：22 周岁以上，50 周岁以下；（二）学历：具有高中（含）以上学历；（三）五官端正、身体健康，具有一定的语言表达能力；（四）无不良嗜好、无违法犯罪记录；（五）愿意接受公司提供的培训。第十六条 营销人员推荐人资格：（一）公司鼓励各级营销人员推荐新人；（二）推荐人不得有投诉、误导等不良记录。第十七条 各级机构及人员在招募新营销人员时，不得违反下列规定：（一）不得在所在营销服务部区域外进行异地增员；（二）不得就营销人员的工
