1、中国上海市中山北一路 369 号上海财经大学商学院 EDP 中心电话：021-60837999 传真：021-60837901 邮箱：sophie.shenshufe-中国财务培训第一品牌www.shufe-境 内 上 市 与 IPO审 核课 程 时 长 及 费 用 ： 1 天 /3000￥详 情 参 考 ： http:/www.shufe- 程 背 景企业境内上市是一个及其复杂和庞大的工程，而 IPO 审核就是对这一工程“质量”的评定与考核。如何才能让企业更为顺利的通过 IPO 审核?纽约泛欧交易所集团发布的“2010 年上半年全球资本市场 IPO 及二次融资统计”显示，2010 年上半年，
2、深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球 IPO 最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在 IPO 融资金额方面排名前十，而 7 月初农行又荣膺“全球最大的 IPO”。在 IPO 的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO 和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在 2010 年 10 月 11 日发布了关于深化新股发行体制改革的指导意见，并规定于 2010 年 11 月 1 日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市
3、场化的趋势。课 程 收 益了解境内 IPO 市场的最新趋势明确 IPO 前的各项准备工作熟悉 IPO 的材料申报与审核流程了解 IPO 审核中证监会的关注要点借鉴 IPO 审核成功与失败案例，汲取和学习经验教训培 训 对 象公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC 法律顾问)企业律师、资产评估师保荐人、保荐人律师财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员课 程 大 纲一、 IPO 审核流程四会三阶段- “四会”- 见面会- 反馈会- 部例会- 发审会中国上海市中山北一路 369 号上海财经大学商学院 EDP 中心电话：021-60837999
4、传真：021-60837901 邮箱：sophie.shenshufe-中国财务培训第一品牌www.shufe-- “三阶段”- 预审阶段- 初审阶段- 发审阶段- 封卷二、 IPO 审核证监会关注的要点- 税收- 利润分配- 产权- 行业、企业持续表现- 土地- 环保- 其他- 失败案例分析三、 IPO 发行审核的程序与所需注意的问题- 发行审核程序- 受理申请文件- 初审- 发行审核委员会审核- 核准发行- 复议- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系- 审核重点关注问题- 业绩真是可靠- 经营能力持续- 出资真是合法- 信息披露充分- 其他颁 发 证 书颁发上海财经大学“境内上市与 IPO 审核”结业证书
