1、1附件：中亚五国贸易环境和市场需求报告中亚五国资源丰富，进入21世纪以后,各国的经济都有了新的发展,普遍走出低谷, 进入恢复性增长 的新时期，贸易环境不断优化，消费规模和水平也进一步提升，中亚正成为新的投资和贸易发展的热土。一、贸易及市场环境概述1.中亚五国市场规模的宏观评估目前,中亚五国共有人口约5668万，根据上世纪以来中亚地区的人口发展趋势, 以及各国独立后实 行的人口政策和当前的人口自然增长率,预计2030年前后这一地区的总人口可能达到1亿人；2060年前后可能达到1.5亿人。苏联解体前,中亚五国消费水平在国际商普遍在中等偏上水平，消费总额合计7197亿美元,人均1432 美元，在世界
2、上排第27位。但是,苏联解体后这一数字一直下降,最低的1998年消费总额只有150亿美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近几年，各国经济进一步恢复,经济增长速度都在8%以上, 被联 合国欧洲经济委员会列为“世界 经济发展最快的地区” 之一,消费规模和水平不久将会达到或超过独立前的水平。2.中亚市场的双向延伸上世纪 90 年代以来,随着亚欧第二大陆桥的全线贯通和乌鲁木齐新西伯利亚莫斯科、乌鲁木齐尹斯兰堡、乌鲁木齐第比利斯等航线的开通, 中亚市场 的范围正在不断扩大。中亚市场可沿着亚欧第二大陆桥向西延伸,扩大到俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、波兰、德国及其它欧洲国家。与中亚国家隔里海相望的
3、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚等也已经成为中亚市场西延的范围，乌鲁木齐到巴库和第比利斯等城市的旅游购物包机已经往返了数百架次。中亚市场的向东延伸，除了我国东、中部的商品经新疆进2入中亚市场外,内地不少企业还在中亚地区开商店和办工厂,直接参与中亚市场的开发。中亚市场的东西双向延伸是客观发展的需要,也是一个自然发展的过程。3.中亚市场环境不断改善近几年，随着中亚各国经济的恢复和居民收入的提高,外国商品大量进口以及各国都加强了对市场的管理, 中亚地区的市场环境已大为改善。10年前曾出现过的无序和混乱状态已基本消除，人们已经从“ 饥不择 食” 开始变为“挑好的吃,选好的用”,假冒伪劣已无藏身之地。经过整
4、顿,各国海关工作人员的工作作风有了很大转变，随意设卡,乱罚款、乱收费的现象有了根本改观。中亚各国相继降低了进口税率(例如,吉尔吉斯斯坦的平均进口税率已降至5.2%,实行零关税的税号已有2000多种)，许多国际惯例逐渐被越来越多的国家和企业所认可,市场行为也进一步规范。4. 中亚五国有着丰富的资源，市场竞争激烈中亚地区油气资源和其它矿产资源非常丰富。各国独立后都宣布对外开放,这一政策引起国际社会的极大关注,尤其是引起了大国石油公司的特别重视。1992 年5 月,美国雪佛龙公司第一个进入哈萨克斯坦的石油市场。短短四五年时间,就有20多个国家的50多家石油公司在中亚各国进行油气勘探、开发等业务。目前
5、中亚各国的各类外资企业( 包括合资、独资等各种形式)约有15万多家，其中仅在哈萨克斯坦正式注册的就有9700多家。中亚市场已经是名符其实的万商云集,市场竞争也日趋激烈。从目前的竞争态势来看,俄罗斯和中国在地缘、人文环境等方面略占优势,而美、日、德、法、英、意等则在资金、技术、人才等方面占绝对优势。但是,只要国内企业能抓住机遇,处置得当,就可以取得局部的优势和攻势。二、五国贸易环境和市场需求介绍（一）乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦的经济在中亚地区是最平稳的。它独立后经济虽有下降,但降幅不大, 是五国中率先 实现经济恢复的国家。目前,该国国民生产总值已达到独立时的103%。31.贸易政策环境乌兹别克斯坦
6、独立后,为了促进对外贸易的发展,制订了一系列重要法规。1995年10 月颁布了关于 进一步放宽外贸政策、改善外贸经营的决议,缩减了许可证商品清单, 简化了外贸业务审批程序。1996年6月18日颁布了第219号决议关于放宽出口政策的补充规定，规定自1996 年7月1 日起,取消17类商品的出口关税，不再禁止糖、酒精、金属矿及其精矿、蛇毒的出口。1997年10月颁布了第1871号关于鼓励产品 (工程、服 务)出口的总统令，取消了出口许可证和出口关税,仅保留4类由国家控制出口的专项商品。1998年3月13日出台了乌兹别克斯坦国家出口发展纲要, 内容包括制订区域和行业出口计划,实行出口信贷体制和出口贷
7、款保险体制,提供国家担保等，该纲要为完善出口结构、实现出口稳定增长创造了条件。1998年3月31日，该国又颁布了第137号关于放宽外贸活动限制的补充措施令,命令规定:一是自1998年4月1日起,原1871号总统令规定的优惠政策适用对象可以扩大到各部委、公司、康采恩、协会下属经营出口业务的外贸公司和联合公司,允许其在境外开设商店和代表处。二是允许出口单位经营出口运输业务,运输经乌兹别克斯坦国家标准局和授权机关出具商品证书的货物时,无须经海关商品检验机构检验。三是下列商品进口免征关税:输出国、原产国同乌兹别克斯坦建立了自由贸易制度;乌兹别 克斯坦政府签署的或政府担保的政府间条约、政府间协定项下的供
8、货;经政府批准, 由国家财政部拨款进口的商品;在乌兹别克斯坦投 资总额超过5000万美元的外国法人生产所需的商品;展品、宣 传品; 用于出口加工的原材料。 四是现行进口关税表适用对象为同乌兹别克斯坦相互给予最惠国待遇的国家生产和出口的商品；同乌兹别克斯坦没有相互给予最惠国待遇的国家生产和出口的商品的进口关税翻倍。2005年9月19日，乌总统签发了“关于规范进出口业务的补充措施” 的政府令。确定自2005年11月1日起 实行新的进口税率和消4费税率，新政策有五大特点：一是上调了部分食品的进口税和消费税。规定：海关税号为0207的肉类和可食用的家禽副产品的消费税从50提高到70，进口关税为30；海
9、关税号为1601、1602类的鱼、肉制成品的消费税从10提高到30。除此之外，该两大类项下的13种制成品的进口关税从5调高至10；白糖（170191和170199）消费税从20调至30。新设定牛肉（0202）的进口消费税率为20；面包干（190540）为40。由硬质小麦制成的面粉（110100110）的进口税由5提高至10。二是下调大米（1006）的消费税，由40降为20。三是对部分食品和日用消费品在规定了进口税和消费税的同时，还新增加了“ 从量最低限价” ，即按照单位（体积、重量、件数）计算，每一单位不得低于规定的金额。例如，在进口1601、1602类鱼、肉制成品时，进口税率为10，但每公斤
10、不能低于0.2美元；进口矿泉水时，消费税率为100，但每公升不能低于1美元。四是对海关编码61类下的46种针织品和62类下的76种服装除保持原有的30的关税以外，又增加了从0.34.35美元每单位（件、双、公斤）不等的从量最低限价。 五是新增 娱乐性商品（9504，除950420以外）消费税（30）。 2.自然资源乌兹别克有丰富的天然气、石油、煤炭、有色金属等资源。其中，黄金储量3000多吨，居世界第四位，年产量80吨，据独联体国家第二位、世界第七位；铀储量排世界第7位，年产量约3000公斤，居世界第11位；石油预测工业储量超过53亿吨，已探明储量为5.84亿吨，年开采量720多万吨；天然气预
11、测储量超过5.4万亿立方米，已探明储量为2万亿立方米，年开采量为580亿立方米；煤炭储量为20亿吨，年开采量为270多万吨；铜储量居世界第九位，开采量第十一位。锌、钨砂、钼、镍、钡等有色金属产量均占原苏联40以上。乌非金属矿产资源有钾盐、岩盐、硫酸盐、矿物颜料、硫、萤石、滑石、高岭土、明矾石、磷钙土以及建筑用石料等。3.主要市场规划及需求5目前，乌兹别克斯坦共有人口2511万人，人口分布密度为56人平方公里，是中亚国家中人口分布密度最高的国家，根据乌兹别克斯坦学者的预测，2010年人口将增至2790万人。2005年，该国内生产总值124亿美元，人均GDP达493美元。（1）乌兹别克 2005-
12、2010 年建材行业发展规划乌兹别克每年建材进口量约为 2 亿美元，共包括 90 个品种，其中，在乌有生产企业的建材品种进口量为 3700-4000 万美元，主要是油漆、卫生洁具、瓷砖、隔热材料、焊条、聚合材料管件等；乌没有生产的建材品种进口量为 1.55-1.6 亿美元，主要有钢材、黑色金属管件、木材、中高密度纤维板等。2005 年 3 月 24 日乌颁布第3586 号关于深化经济改革及深化建材工业发展的总统令，主要内容有：确定 2005-2010 年建材工业发展的基本方向：一是扩大生产规模并增加生产品种，满足各经济领域发展及居民需求，首先满足社会优先发展规划的需求。二是掌握生产建材先进技术
13、，发展本国科学研发新型建材的能力。三是打破建材市场垄断，通过完成企业私有化进程建立竞争环境，鼓励创建私营企业，吸引本国和外国投资从事建材行业的生产。四是根据地域需求和原料产地的分布合理布局建材企业生产。确定 2005-2010 年建材生产目标、出口指标、优先投资项目清单等；在乌建材股份公司成立预算外专门基金，为研发建材新品种和新技术提供资金支持，并责成乌财政部、经济部和建材股份公司一道确定资金来源和使用办法。税收优惠。自 2006 年 1 月 1 日起两年内，乌建材工业股份公司所属企业进口的设备和相关本总统令建设项目中需要使用、且乌兹别克不生产的建材，免除海关关税。并规定，所节约资金应用于建材
14、工业企业的现代化和技术改造。确定 2005-2009 年总统令附件中向建材企业提供的非传统类建材免缴增值税。由内阁主管建材工业的信息分析局及各地州主管部门，将乌优先实施的投资计划向国内和外国投资者广泛宣传，协助相关6企业吸引本国和外国投资实施新的建材生产项目，使产品达到高产量、高质量、高技术、高回报。国家建筑行业改革与许可监控委员会在 2005-2010 年建材行业深化改革加快发展及总统令规定的优惠政策实施进程中进行有效监督。（2）乌兹别克纺织工业发展情况乌兹别克是世界第五大产棉国，第二大出口国，年产籽棉350-370 万吨，可加工 100-120 万吨皮棉。乌发展纺织工业具有较好的条件：首先
15、具有稳定的原料市场，能源（水电气）价格低廉，劳动力水平较高且价格便宜；其次有较大的产品销售市场潜力，交通发达；同时，乌政府致力于建立健康的法制环境，为企业消除外部干预，整顿市场秩序，简化登记、许可证管理及质量检验程序，并为外商投资企业提供各种优惠待遇和条件。乌纺织工业结构和生产情况棉花和生丝是乌纺织业的主要原料，因此，乌纺织业也分为棉纺织业和丝绸业两大行业，同时政府部门也分为两个方向进行管理。乌兹别克现有 863 家纺织厂和 1043 家服装企业，棉纺织业由乌轻工股份公司进行管理，包括 94 个大型企业，其中 20 家为合资企业；丝绸生产是由乌丝绸协会进行管理，包括 182 个企业，其中 6
16、家合资企业。 乌纺织业的产品主要是生产初级产品：棉纱和布。服装业生产规模较小，相对落后。由于资金缺乏，原料中断，管理混乱，私有化改制不成功等原因，大部分企业停产，变卖纺织设备。另外，进口服装的大幅增加也对乌企业造成冲击。乌纺织品进口关税和消费税情况根据 2004 年 1 月 7 日乌内阁令，自 2004 年 1 月 1 日起施行新的纺织品关税，平均进口关税为 20%左右。乌一方面鼓励本国企业的纺织品生产，同时，也利用进口关税和税收等手段控制进口增长，非关税壁垒也是乌采取的重要措施，如：提高进口标准，规定任何纺织品均需要持有品质证书；72002 年 11 月 26 日乌政府令规定，从事进口纺织品
17、等消费品的个体商贩需要进行登记、获得销售许可，支付海关费用，有关手续必须由个体商贩本人办理；乌对 8 类纺织品进口除征收进口关税外，还征收消费税等，这些措施有利于限制进口商品，保护国内纺织和服装企业，但由于本国企业缺乏资金、欠缺管理经验，导致其产品无法满足国内市场的需求，迫切需要引进外资和先进的企业管理经验。乌加大对纺织业的招商引资力度2005 年 1 月 27 日，乌通过内阁 38 号决议纺织工业吸引投资的措施，力求为纺织业的发展创造更好的投资环境。该决议部署的主要任务有：组织进行现代化棉花生产；生产高质量、高附加值、具有竞争力的纺织产品；确保不少于生产总量 80%的纺织品对外出口；优先将纺
18、织企业设在失业劳动力人口集中的地区。2005 年 3 月底，乌政府推出了2005-2008 年国家支持纺织工业吸引投资措施计划，确定了 4 年内向乌纺织行业投资计划，该计划包括 94 个项目，总金额 12 亿美元，实现企业从棉纱到针织服装的现代化生产。我国纺织工业十分成熟，可充分抓住乌吸引外商投资纺织工业的机遇，加大我纺织机械的出口力度，将我具有国际先进水平的纺机新产品推向乌市场；同时充分研究乌投资计划中的项目，做好可研报告，在纺织领域与乌开展投资合作项目，产品销售可辐射中亚和欧盟市场，为我企业实施“走出去 ”战略开拓一条新路。乌向投资计划中的项目提供特殊优惠政策一是到 2009 年前，所有生
19、产服装和袜子制成品的外商投资企业，免除一切税费，但如产品在境内销售将征收增值税。二是实施设备更新和改造的企业所进口的技术设备及其辅料，如化学品、染料等均免除关税，只交纳报关手续费。三是向外资企业提供购买原料的价格优惠，即比利物浦棉花交易市场的价格低 15%。在完成从棉花到制成品的生产，并出口产品总额 80%的条件下，棉花价格优惠可达 20%。四是为简化和规范支付程序，在支付方式8上，允许正在开拓国际市场的企业开立有效期为 90 天的信用证，并建议银行向纺织企业提供 180 天的短期贷款，包括外汇贷款。（二）哈萨克斯坦哈萨克斯坦是中亚五国经济实力最强的国家，也是经济恢复任务完成较好的国家,目前该
20、国的国民生产总值也已达到独立时的96%以上。1.贸易政策环境哈萨克斯坦所有自然人和法人均可从事对外贸易活动。哈政府主要通过调节进口关税管理对外贸易，进口商品税率平均水平为 12%；除武器、 弹药、毒品、药品、废有色金属等个别商品（出口9 个，进口 11 个）外，其他商品进出口均不需配额和许可证。哈实行自由浮动汇率制度，经常项下和资本项下均实行有条件的可自由兑换。具体来说，经常项下的交易应在 180 天完成，如到期不能完成，还可延期。资本项下，只要双方有协议，在办理了一定的手续后，资本即可自由进出。从 2007 年 7 月日起，哈萨克斯坦外汇管理制度将执行欧洲国家标准，取消外汇业务许可制度，实行
21、通报制度。2003 年 4 月 5 日颁布实施的新海关法，对出入境管理作出如下规定： 一是根据中哈两国领事协定，持中国外交护照、公务护照人员来哈无需办理签证。二是持因公普通护照、因私护照者需在哈驻华使馆或驻乌鲁木齐签证点办妥哈入境签证。三是入境时须在海关申报单上如实填写所携带的 3000 美元以上（包括等值其它货币）及须申报的物品。出境时亦须出示入境时填写的海关申报单，并如实申报，所携带的人民币和外汇数额不应超过入境时申报的数额，如超出，则必须出具来源证明。四是入出境时注意查看哈边防检查站是否在护照上加盖了验讫章，如哈边防检查站未盖入境章，在哈申办居留登记和出境时均会遇到麻烦。五是严禁私自携带
22、毒品、酒精、药品等物品。 92004 年 8 月 20 日，政府通过了第 881 号决议，制定了外国公民登记新规定，简化了登记手续。根据该规定，从 2005 年 6 月 1日起，所有经 12 个国际机场和阿拉山口铁路口岸入境哈萨克斯坦的外国公民均可在入境时办理登记手续。从 2006 年 1 月 1 日起，所有外国公民均可在霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃、古尔代、都拉塔公路口岸和阿特劳、巴乌吉诺水路口岸办理登记手续。哈主要机电产品的现行进口税率为 5-20%不等。如核反应堆、锅炉、设备及机械装置为零税率，农业机械一般为 5，电视接收装置一般为 10（同时加从量税）。根据 1997 年 6 月
23、 15 日哈政府第 1112 号命令及 1998 年 7月 22 日第 887 号补充修改命令，部分进口商品必须通过国家安全检测，以确认其对人体健康、财产及生态环境是否有害。进口机电产品的检测由哈萨克斯坦标准化、度量衡和检测中心负责，主要检测商品如下：农业机械包括履带式拖拉机、装卸叉车、联合收割机、铡草机、土豆翻收机、甜菜翻收机、水稻收割机、各类粉碎机、农作物清洗机、禽类加工机械（孵化箱、鸡蛋分类机）；金属切割、木材加工机械包括 多功能金属切割机、木材加工机床；洗衣房设备及干洗设备包括带甩干装置洗衣机、脱水及干燥机、熨烫机；食品、贸易及公共饮食机械包括制糖、点心生产、通心粉生产机械、葡萄粉碎机
24、械、酒精及含酒精饮料制作机械、啤酒酿制机械、无酒精工业机械、食用油加工机械、茶叶加工机械、肉类加工机械、奶制品机械、公共饮食业用柜及冷藏食品柜、烤炉；道路机械包括卷扬机、清扫机、洒水机；电缆包括绝缘线、电缆电压 1000 瓦以下 、电缆（电压大于、等于 1000 瓦）、不绝缘线；机电技术、无线电技术和电子产品包括电冰箱、冷冻柜、食品加工用具（电水壶、电咖啡壶、煮蛋器、电热水器、电炉、微波炉）、厨房用具（磨咖啡器、绞肉机、电动刀、洗碗机、牛奶分离器）、剃须刀、吸尘器、家用洗衣机、电熨斗、按摩器、电吹风、干手器、换气机、取暖器、电风扇、窗式、壁式空调器、电铃、电牙刷、电动缝纫机、手用电动工具（钻孔
25、机、吸泵等）、10电动钎焊烙铁、电动塑料粘连、烙印机、电动修补轮胎机、酸性蓄电池、碱性蓄电池、电动娱乐设施（单声道、多声道扩音器、录象及放像机）、录音机、电子乐器、广播接收装置、电视接收装置、电动放送装置（电动扩声设备、麦克风、耳机）、办公用品（电动打字机、电动复印设备、网络计算器、电动文字处理机、传真处理机、电动打印机）、电脑及配件（监视器、打印机、处理机、配电盒）、电压低于 1000 瓦配电用品（插头、插座、接线板、开关、电闸）、电压低于1000 瓦线路保护装置（保险、保护装置）、变压器、电器稳压器、电动蒸煮器、功率低于 16 千瓦发电装置, 电流测量及监视装置、 电表；电灯及照明设备包括
26、高压水银、钠灯泡、住宅及公用大楼照明设备、高温日用照明设备、火警设备、报警设备、火警监视系统、报警系统、汽车报警器（包括无线电报警）、客用电梯；通讯器材包括公用、个人用无线传播、接收装置、电话（包括无绳电话、区域电话）、自动答复电话、图文电报及传真装置、移动电话及配件、广播、电视发送器、无线电话和无线电报传送装置、卫星地面站；固体、液体、天然气为燃料取暖设备包括功率小于 116 千瓦锅炉及其备件（安全阀门）、液体燃炉。2.自然资源哈矿产资源十分丰富，矿种多、储量大、品位高。铅、锌、石油、天然气、锑、汞、金、铁、铀等储量居原苏联首位或名列前茅。铅储量占原苏联 70%、锌为 50%、铜为 40%，陆上石油可采量为 28.8亿吨（根据中的数字, 哈里海地区可采石油储量为 36 亿吨, 天然气储量 为 2 万亿立方米, 整个哈属里海地区碳氢燃料储量折合约 150 亿吨标准燃料）, 陆地天然气储量 2.36 万亿立方米。3.主要市场规划及需求2005 年哈国内生产总值 74530 亿坚戈（约合 560.9 亿美元），同比增长 9.4，人均 3620 美元，居民平均名义货币收入 16815坚戈（约合 126.5 美元/ 月），同比增长 25.6，实际货币收入增长16.9。截止 2005 年 12 月 1 日，哈人口为 1521 万人。
