1、1九江银行新一代核心系统工程咨询服务项目高阶需求&专家管控(分包一)业务需求说明书招 标 文 件编号: 九银招 2017054 号九江银行股份有限公司2017 年 12 月2目 录一、 招标人保留的权利 .3二、 项目背景 .3三、 项目目标 .3四、 项目内容 .4（一） 新核心项目群建设高阶需求咨询 .4（二） 新核心项目群实施落地专家服务 .5五、 项目交付清单 .6（一） 新核心项目群高阶需求咨询 .6（二） 新核心项目群实施落地专家服务 .7六、 项目总体实施要求 .7（一） 总体要求 .7（二） 实施计划要求 .8（三） 项目人员要求 .8（四） 项目报价要求 .9（五） 实施及售
2、后服务要求 .9（六） 其他 .1031、招标人保留的权利招标人有在项目实施过程中调整设计和实施的权力。2、项目背景九江核心业务系统于 2008 投产使用，这一代核心业务系统为九江银行的平稳发展做出巨大贡献。随着金融体制改革的进一步深化和利率市场化进程的推进，当前核心业务系统无法在新的形势下很好地适应业务的发展，尤其是客户信息管理、灵活参数配置、灵活定价、产品工厂、精细化数据支持等方面无法满足业务需求。因此迫切需要通过新一代核心业务系统建设支撑未来快速发展需要，满足业务需求和技术要求，为流程银行提供有效技术和业务支撑，为管理系统提供有效数据支持，充分体现“以客户为中心” ，满足业务需求不断变化
3、、产品快速创新、业务流程自动高效简洁、风险防控水平与经营管理水平符合各金融监管部门的各项要求，助力实现九江银行“创品牌银行，铸百年老店”的愿景。新核心项目群建设周期长、复杂度高、涉及外围系统众多，是一个难度高且对我行战略发展有重大影响的项目。为了保证项目的按期保质完成，特从外部采购咨询资源协助项目开展。3、项目目标目标一：协助完成新核心群高阶需求投标人根据行业经验，协助行方编写新核心项目群高阶需求，在行方组织核心及相关产品招标选型过程中提供专业咨询服务，并基于高阶需求参与需求细化阶段的差异化分析。目标二：新核心项目群落地实施专家服务根据我行的总体业务发展战略，结合目前业务现状、信息化建设现状和
4、 IT治理能力等实际情况，充分考虑业务、管理现状及未来改革发展的需求，借鉴银行业信息化建设的先进经验，协助完成我行应用架构、数据架构、技术架构的优化，满足不断发展的业务发展需要，同时提供项目实施过程中关键环节的4专家管控服务，为我行整体架构落地提供专家指导。4、项目内容本项目的具体建设范围包括以业务规划和我行发展战略为指导，围绕新核心项目群建设提供专题培训，完成适应我行未来 5-8 年发展需要的高阶需求，协助新核心招标选型，参与核心需求细化，并提供项目群实施落地专家管理服务，保证项目成功上线。（1 ） 新核心项目群建设高阶需求咨询负责新核心项目群高阶需求访谈、编写和产品选型，包括但不限于以下内
5、容：1协助制定新核心项目群建设总体策略(1) 协助招标方完成新核心项目群建设目标总体规划，明晰未来核心业务系统的建设重点，制定项目群的实施范围，包括新建系统以及配套改造系统。(2) 在充分利用现有资源情况下，结合我行实际情况，充分考虑时间、风险、资源等因素，提出新核心项目群建设策略建议，包括时间、任务、人力、资金等。(3) 为行方制定新核心群建设预算提供指导意见。2培训(1) 提供业内新核心项目群建设领先实践分享，使得我行充分了解行业动向，以保证系统建设的前瞻性。(2) 根据对我行各业务条线的访谈情况，提供新核心需求相关专题培训,培训专题不少于 6 个。3编写新 核心项目群高阶需求(1) 制定
6、需求编写工作方法，包括高阶需求编写方法、项目实施阶段详细需求编写方法，并进行多轮次宣讲，直至我行人员熟练掌握。(2) 新核心项目群重建系统功能点梳理，整理项目群功能清单，并取得行方人5员确认。(3) 高阶需求分析及业务目标确认，要求提供多法人支持等多个业务专题探讨，为高阶需求编写工作做好充分准备。(4) 高阶需求编写工作，要求由投标方提供的新核心项目群高阶需求起到招标和详细需求之间承上启下的作用，高阶需求粒度参考附件高阶需求模板 。4制定新 核心项目群产品选型策略(1) 根据我行业务发展目标，协助我行制定新核心项目群选型方案，包括产品选型标准、评分标准、POC 测试方案。(2) 协助组织新核心
7、项目群厂商进行全面的 POC 测试，形成测试报告。对相关实施厂商能力进行全面评估，形成评估报告。(3) 协助完成选型高阶用户需求，编写我行新核心项目群招标文件，协助完成新核心项目群招标工作。5参与核心 需求差异化分析核心厂商入场后，结合核心厂商需求原型及我行实际参与差异化分析工作，并提供需求偏离情况分析报告。6其他根据我行新核心项目群建设需要高阶需求相关的其他内容。（2 ） 新核心项目群实施落地专家服务参与新核心项目群建设整体规划，新核心项目群实施阶段投标人应根据我行要求从保障规划落地角度提供持续性支持服务，包括但不限于以下内容：1现状分析(1) 了解我行组织架构和业务战略规划，解读我行业务发
8、展规划。 (2)IT 能力差距分析，通过调研现状评估问题，结合同业先进经验进行能力差6距分析，提出实施优先级，确定 IT 能力发展路线图，输出我行 IT 能力差距分析及优化建议报告。2IT 架构管控参与 IT 架构规划的解释与澄清，包括：应用架构、数据架构、技术架构；参与架构方案和变更评审，提供建议的架构方案与同业经验等。3IT 数据治理(1) 调研我行当前数据体系现状，参与新核心项目群数据标准的制定。(2) 参与新核心项目群建设过程中数据标准落地与执行。(3) 参与新核心项目群存量数据治理方案的制定和执行。(4) 提供数据治理的行业经验。4需求管控需求细化关键阶段现场参与指导需求编写工作，保
9、证需求的前瞻性、全面性和可落地性，参与需求差异分析报告 、 需求规格说明书的评审工作。5数据迁移管控负责制定数据迁移组织架构方案，参与过渡并行方案、帐务迁移方案、迁移演练方案、迁移执行方案、过程监控方案、业务验证方案等迁移相关方案技术评审工作，提出专家意见。跟踪与监控数据迁移全过程，组织驱动业务和技术等数据迁移干系方，尽早明确数据迁移的工作方法，驱动数据清理、补录等相关工作。6验收管控制定验收与上线的标准、流程、工作模板，协助招标方的业务与技术架构验收工作。7其他根据我行新核心项目群建设需要的其他专家管控内容。75、项目交付清单中标人交付品清单包括但不限于以下内容：（1 ） 新核心项目群高阶需
10、求咨询(1) 九江银行新核心项目群建设产品选型方案(2) 九江银行新核心项目群高阶需求说明书(3) 九江银行新核心项目群招标文件(4) 九江银行新核心项目群 POC 测试方案(5) 九江银行新核心项目群 POC 测试案例(6) 九江银行新核心项目群 POC 测试报告(7) 九江银行新核心项目群关键需求和主要改进点(8) 九江银行新核心项目群需求偏离情况分析报告（2 ） 新核心项目群实施落地专家服务在项目实施过程中，提供有助于项目顺利开展的专家建议，主要交付内容范围如下：(1) 应用架构、数据架构、技术架构优化建议(2) 九江银行 IT 能力差距分析及优化建议(3) 九江银行新核心项目群数据迁移
11、总体方案及评审报告(4) 九江银行新核心项目群架构验收工作方案(5) 九江银行新核心项目群总体架构方案等6、项目总体实施要求（1 ） 总体要求请投标人按照新核心系统建设梳理项目周期，提供完整的项目实施方案，以满足核心及相关系统的建设要求。项目实施队伍以投标人的技术力量为主，负责整个项目的调研、实施、进度和质量控制，对整个项目的完成进度和质量负责。项目经理与主要成员必须长驻项目现场，人员离场或替换需征得九江银行8书面认可。基于项目实施工作整体计划表，要明确主要成员个人工作时间及人员单价，考勤同九江银行统一管理，非计划内的休假要提前两周通知。项目期间，投标书中指派的高级人员未经招标人许可，不得更换
12、。每人次变更，行方有权扣减合同总金额的 5%。在项目实施过程中，招标人有权要求对不符合项目建设要求的成员进行更换。如项目关键阶段需要补充人员，中标人必须及时保障人力资源补充，确保项目按计划交付。派驻现场项目参与人员需自带笔记本电脑，按招标人要求统一使用。（2 ） 实施计划要求请投标人在投标书中以 4 个月内完成高阶需求并具备招标条件为目标计划，制定相应的咨询实施计划。请投标人在投标书中以 18 个月内完成新核心项目群实施工作为目标计划，制定相应的专家管控实施计划。要求投标人从公司内部定期监督项目进度，及时汇报项目风险，确保项目按计划完成。非招标人或其他第三方不可控因素，要求中标人承诺对项目延期
13、进行说明和赔偿。请投标人在实施计划中，充分考虑到各项工作并行，既要保证项目进度，又要保证项目质量。请投标人在实施计划中，明确标明里程碑，明确各阶段交付物。（3 ） 项目人员要求1. 投标人承诺在接到中标通知后一周内组织项目人员入场。2. 本项目要求现场实施团队人员有过银行新核心项目群实施经验，投标方需提供参与本项目的人员名单和简历，提供成员具有的资质证书复印件，列出项目组织结构中每个成员在项目中的参与阶段、参与时间（人月）和从事的工作内容及人员单价，并体现在投标报价中。投标人需书面承诺，项目实施过程中实际参与人员和投标文件中保持一致，未经九江银行同意，上述项目组织结构中的每个成员在项目实施过程
14、中不得变动。3. 投标人的实施团队应具备以下资质：高级专家标准如下：9项目总监：负责项目总体方向把握，有能力与招标方“行长级”高层沟通与协调，参与项目重大决策事项等。具有多家银行核心系统建设及相关重大项目管理经验，15 年以上银行项目建设与项目管理经验，具备丰富的业务与技术能力，理论基础雄厚，沟通能力强，具有较强的前瞻性和项目群管理能力。项目经理：负责本项目的计划、组织、实施、协调、人员配置并监督工作情况及进度等工作，负责各方的沟通联系。项目经理要求具有 12 年以上银行系统建设项目管理经验，具有 3 个以上银行业新核心项目实施经验；具有业务场景分析、集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能
15、力；具有预见和应对项目风险能力。具备丰富的沟通经验，可胜任与核心系统建设项目相关总行“部门级”领导沟通的能力。业务专家：负责本项目的业务需求访谈、整理工作，业务专家要求具有10 年以上银行 IT 系统建设项目相关经验，具有 3 个以上银行业新核心项目实施经验；具有业务场景分析、集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能力；包括但不限于零售、对公、同业、核算、公共等模块业务专家。技术专家：负责本项目的技术管控工作，技术专家要求具有 10 年以上银行 IT 系统架构规划相关经验，具有 3 个以上银行业新核心项目专家咨询经验；包括但不限于架构管控、数据治理、需求管控、数据迁移、测试验证、上线验收等领
16、域专家。（4 ） 项目报价要求1. 投标人对九江银行新一代核心系统工程咨询服务项目高阶需求部分报总价；2. 投标人指定的远程参与人员不能计算在项目报价内，后台专家可阶段驻场的，可在项目中进行报价；3. 投标人需明确各角色人员的人月单价，如存在一人兼多个角色，报价时需要分开报价；4. 投标人须以完成本项目最终上线为目标，确定报价组成；5. 投标人必须保证项目投入不得低于 60 人月，高级专家不低于 30 人月，投10标人根据对本项目的理解详细分解人员与人月组成；6. 投标人同时提供能胜任新核心需求细化工作人员名单及单价。（5 ） 实施及售后服务要求投标人承诺在项目各阶段涉及的各类产出物或交付物的
17、知识产权均属于招标人，投标人须提供全部说明文档，进行无保留的知识转移及相关培训。投标人承诺在签署合同价格中允许有相当于合同项目总工作量 10%的新增或变动需求。在此范围内的服务费用全部由投标人承担。投标人承诺在保质期内（实施项目完成后一年内） ，投标人应免费提供咨询修正及因需求变更等原因引起的咨询调整。投标人承诺整个项目实施以项目顺利进行为前提，以九江银行的项目管理制度作为唯一标准。投标人的相关规定仅作为其内部的管理制度。如九江银行的相关规定与投标人的相关规定不一致时，以九江银行的相关规定为准。（6 ） 其他投标人提供的服务应满足中国人民银行、中国银行业监督管理会员等监管机构的所有规范性文件要求；投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合招标文件技术要求规定，同时符合相应的国家标准、行业标准和国际标准；投标人应遵守有关的地方法规、法令和规定的有关要求。
