1、 CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 12013-2017 年中国不锈钢企业 IPO 上市计划指导深度研究咨询报告【出版日期】 2013 年 9 月 【报告页码】 180 页 【图表数量】 120 个【中文全套】 RMB 20000 【中文电子】 RMB 18000 【中文印刷】 RMB 18000【英文全套】 USD 7500 【英文电子】 USD 7000 【英文印刷】 USD 7000【全国热线】 400-856-5388 400-08
2、6-5388 全国免费热线 中研普华公司介绍【订阅热线】 0755-25425716 25425726 25425736 了解中研普华的实力【订阅热线】 0755-25425756 25425776 25425706 下载征订表【版权声明】 本报告由中国行业研究网出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合
3、实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询 公司实 力的主要方法” 。内容简介数据显示：2012 年全球共有 425 家企业 IPO 上市，合计总融资 823.43 亿美元，平均每家企业融资 1.94 亿美元。其中，中国企业共有 201 家上市，总融资额为 263.27 亿美元，占全球上市数量的 47.3%和总融资额的 32.0%。与 2011 年相比，2012 年中国企业 IPO 上市数量减少 155 家，融资额减少了 57.2%；其中境内资本市场仅有 154 家企业上市，融资 164.84 亿美元；47 家企业在境外 5
4、 个资本市场上市，融资 98.42 亿美元。 尽管 2012 年资本市场表现不尽如人意，但是让企业 IPO 上市仍是许多企业家努力实践的理想。目前排队企业高达 800 多家。中研普华基于资本市场多年的服务经验，特推出系列 IPO 上市指导咨询报告，为企业在前期计划 IPO 上市过程中减少一些迷茫。目前，中研普华已经成功协助国内数十家企业在境内外资本市场成功上市，其招股说明书均引用中研普华提供的权威市场数据，充分帮助企业明确市场定位、树立行业地位，为其企业上市融资起到了积极的推动作用！报告目录目 录CONTENTS第一章 行业发展基本概述 第一节 不锈钢的概述 第二节 不锈钢的分类及制备 第三节
5、 不锈钢的应用 第四节 不锈钢企业经营模式 CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 2一、采购模式 二、生产模式 三、销售模式 第二章 不锈钢行业主管部门、管理体制及主要法规政策 第一节 行业管理体制及主管单位 第二节 行业相关政策法规 一、行业相关法律法规 二、行业相关标准规范 三、行业相关产业政策 第三章 不锈钢产业链市场分析 第一节 不锈钢产业链概述 第二节 与上游行业的关联性分析 第三节 与下游行业的关联性分析 一、行业一二、行业二三、行
6、业三第四章 2013-2017 年不锈钢市场容量及现状分析预测 第一节 不锈钢市场规模分析第二节 中国不锈钢市场发展分析一、市场需求领域分析 二、2013-2017 年市场供需预测 第三节 2012-2013 年中国不锈钢产品进出口分析 第五章 不锈钢行业发展趋势、市场份额及竞争力分析 第一节 不锈钢行业区域性、周期性和季节性 一、区域性 二、周期性及季节性 第二节 不锈钢行业发展趋势 第三节 2012-2013 年不锈钢行业竞争概况 一、国际市场竞争情况 二、国内市场竞争情况 第四节 不锈钢重点企业介绍 一、国外重点企业介绍 CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权
7、所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 3（一）企业 1 （二）企业 2（三）企业 3二、国内重点企业介绍 （一）企业 1 （二）企业 2（三）企业 3（四）企业 4 （五）企业 5第五节 重点企业经营领域比较分析第六节 重点企业生产规模对比分析 第六章 不锈钢行业准入障碍分析 第一节 资金壁垒 第二节 品牌壁垒 第三节 技术壁垒第七章 影响行业发展的有利和不利因素 第一节 影响行业发有利因素分析 第二节 影响行业发不利因素分析 第八章 不锈钢行业市场风险因素分析 第一节 宏观经济风险 第二节 政策风险第三节
8、环保风险 第四节 市场竞争风险 第五节 技术及人才流失风险第九章 2012 年中国企业 IPO 市场综述第一节 2012 年全球企业 IPO 统计第二节 2012 年中国企业境内外 IPO 市场分析一、2012 年中国企业境内外 IPO 市场统计二、2012 年中国企业海外 IPO 市场统计三、2012 年中国企业海外 IPO 融资地点分布四、2012 年中国企业海外 IPO 融资行业分布五、2012 年中国企业海外 IPO 融资十强情况CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 w
9、ww.ChinaIRN.com 4第三节 2012 年中国企业境内 IPO 市场分析一、2012 年中国企业境内 IPO 市场统计二、2012 年中国企业境内 IPO 行业分布统计三、2012 年中国企业境内 IPO 融资十强情况第三节 2012 年 VC/PE 支持的中国企业境内外 IPO 市场分析一、VC/PE 支持的中国企业境内外 IPO 市场统计二、VC/PE 支持的中国企业境内外 IPO 融资十强三、VC/PE 支持上市中国企业平均账面投资回报第十章 2012 年中国中小板 IPO 市场深度分析第一节 2012 年中小板企业 IPO 市场基本情况一、2012 年中小板企业上会数量统计
10、二、2012 年中小板上会公司时间分布三、2012 年中小板上会公司行业分布四、2012 年中小板上会公司地区分布第二节 2012 年中小板企业 IPO 上市中介机构分析一、保荐机构及过会率二、会计事务所及过会率三、律师事务所及过会率第三节 2012 年中小板企业 IPO 上市财务状况分析一、发行后总股本对比分析二、公司营业收入对比分析三、公司净利润对比分析第四节 2012 年中国中小板发行上市基本情况分析一、2012 年中小板企业发行上市数量分析二、2012 年中小板企业发行上市时间分布三、2012 年中小板企业发行上市行业分布四、2012 年中小板发行上市公司地区分布第十一章 2012 年
11、中国创业板 IPO 市场深度分析第一节 2012 年创业板企业 IPO 市场基本情况一、2012 年创业板企业上会数量统计二、2012 年创业板上会公司时间分布三、2012 年创业板上会公司行业分布四、2012 年创业板上会公司地区分布第二节 2012 年创业板企业 IPO 上市中介机构分析CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 5一、保荐机构及过会率二、会计事务所及过会率三、律师事务所及过会率第三节 2012 年创业板企业 IPO 上市财务状况
12、分析一、上会前净资产对比分析二、发行后总股本对比分析三、公司营业收入对比分析四、公司净利润对比分析第四节 2012 年中国创业板发行上市基本情况分析一、2012 年创业板企业发行上市数量分析二、2012 年创业板企业发行上市时间分布三、2012 年创业板企业发行上市行业分布四、2012 年创业板发行上市公司地区分布第五节 2012 年中国创业板发行上市市盈率分析第六节 2012 年中国创业板发行上市募集资金分析第七节 2012 年中国创业板发行上市发行费用分析第十二章 2013 年首次 IPO 申报企业基本信息情况分析第一节 创业板申报企业预批露分析第二节 中小板申报企业预批露分析第十三章 不
13、锈钢企业 IPO 上市运作流程技巧第一节 国内企业上市运作指导一、企业 IPO 上市的优点和缺点二、选择合适的发行时机三、聘请优秀的 IPO 财务顾问四、组建公司 IPO 筹建小组五、企业上市如何聘用中介机构第二节 国内企业上市资产重组分析一、企业资产重组基本模式二、上市企业资产重组动因、目的和内容三、企业重组时的资产剥离四、企业重组时国有股权的处理五、上市企业重组时资产的评估六、企业重组过程中的产权界定七、企业重组过程中的财务审计CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.
14、ChinaIRN.com 6第三节 国内企业 IPO 上市运作可行性分析一、设立公司发行上市的可行性报告二、设立股份制公司的方式三、股份制公司发起人邀集四、中介机构的尽职调查五、尽职调查的程序和内容六、股票发行提交的法律规定七、股票发行文件的编制准则八、招股说明书提要与格式九、招股说明书编制技巧十、证监会股票发行核准程序十一、影响股票发行定价的因素十二、发行人的形象设计与创新第十四章 不锈钢企业境外 IPO 上市分析第一节 境外上市概述一、境外上市优势分析二、境外上市主要方式第二节 香港证券市场一、香港证劵市场介绍（一）香港主板介绍（二）香港创业板介绍二、香港上市规则介绍三、联交所主板上市事宜
15、四、香港上市申请程序第三节 新加坡证券市场一、新加坡交易所简介二、新交所上市标准（一）第一级股市上市标准（二）新交所上市标准（三）成功上市的要素三、新交所上市程序四、新交所上市费用第四节 美国证券市场一、纽约股票交易所（一）纽交所基本情况CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 7（二）国内企业上市条件（三）国外企业上市条件二、美国证券交易所（一）证交所基本情况（二）证交所上市条件三、美国那斯达克证券交易所（一）NASDAQ 基本情况（二）NASD
16、AQ 上市条件（三）华企进入 NASDAQ 条件（四）外企 NASDAQ 上市标准四、美三大交易所上市标准比拼第五节 加拿大证券市场一、加拿大风险资本交易所（一）CDNX 基本情况（二）CDNX 上市优势介绍（三）CDNX 上市方式介绍（四）CDNX 上市准备条件（五）CDNX 上市最低要求（五）CDNX 上市费用明细二、TSE 多伦多股票交易所（一）TSE 基本情况（二）TSE 上市要求介绍（三）TSE 上市申请程序（四）TSE 上市规则介绍第六节 英国证券市场一、英国伦敦证交所（一）LSE 基本情况（二）LSE 特点介绍（三）LSE 交易途径（四）LSE 上市条件（五）SEAQ 系统国际板
17、一、AIM 和 TECHMARK（一）AIM 基本情况（二）AIM 市场上市条件（三）TECHMARK 特质（四）TECHMARK 优势CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 8第十五章 不锈钢企业上市中介机构选择与工作协调第一节 券商的选择与工作模式一、券商的选择与费用指导二、券商工作内容与定位三、券商的工作模式四、企业上市券商重点关注的问题第二节 会计师事务所的选择与工作模式一、会计师事务所的选择与费用指导二、会计师事务所工作内容与定位三、会
18、计师事务所的工作模式四、企业上市会计师事务所重点关注的问题第三节 律师事务所的选择与工作模式一、律师事务所的选择与费用指导二、律师事务所工作内容与定位三、律师事务所的工作模式四、企业上市律师事务所重点关注的问题第四节 咨询公司的选择与工作模式一、咨询公司的选择与费用指导二、咨询公司工作内容与定位三、咨询公司的工作模式四、企业上市咨询公司重点关注的问题第十六章 不锈钢企业上市重点问题的处理建议第一节 改制问题一、企业改制手续处理建议二、股权纠纷问题处理建议三、企业改制与管理层安排建议第二节 财务审计问题一、大股东审计问题处理建议二、历史财务审计问题处理建议三、审计报告常见错误分析四、关联交易财务
19、处理问题建议第三节 法律问题一、重大合同处理二、股权转让确认CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 9三、商标产权争议四、对外合作协议五、股东大会决议第四节 募集资金投向问题一、项目可行性研究报告撰写二、募集资金规模三、募投项目选择四、新建扩建问题五、立项申报流程第五节 制度健全问题一、管理内控制度完善二、上市公司配套制度设立三、人事安排与股权激励四、财务制度健全第十七章 招股说明书中影响企业上市的重点问题处理建议第一节 公司基本情况章节常见问题
20、一、企业改制重组流程完备性二、企业股本变化问题三、企业对外投资问题四、员工社保与员工持股问题处理第二节 业务与技术章节常见问题一、业务描述与定位二、各业务市场容量三、企业竞争对手分析四、上下游厂商以及经营授权问题五、技术研发与质量控制问题处理第三节 同业竞争与关联交易章节问题一、同业竞争问题处理二、关联交易问题处理三、避免同业竞争与关联交易处理制度设计四、现有同业竞争与关联交易的处理措施第四节 募投项目常见问题一、项目投产前后指标变化解释二、项目投资收益指标设计三、项目产品市场容量测算CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华投资顾问 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-538
21、8 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 10四、项目生产工艺与核心技术处理五、项目可行性与合理性分析六、项目备案流程第五节 财务报告问题一、会计制度调整二、财务状况变动问题三、盈利、偿债等指标处理四、重大财务收支问题的处理五、各项财务数据的确认第十八章 影响上市进度的重点环节处理建议第一节 企业工商档案问题第二节 募投项目问题第三节 审计问题第四节 环评批文问题第五节 股权处理问题第六节 重大法律纠纷第十九章 不锈钢企业投融资及 IPO 上市策略指导 第一节 不锈钢企业境内 IPO 上市目的及条件 一、企业境内上市主要目的 二、企业上市需满足的条件 （一）企业境内主板 IPO 主要条件 （二）企业境内中小板 IPO 主要条件 （三）企业境内创业板 IPO 主要条件 三、企业改制上市中的关键问题 第二节 不锈钢企业 IPO 上市的相关准备 一、企业该不该上市 二、企业应何时上市 三、企业应何地上市 四、企业上市前准备 （一）企业上市前综合评估 （二）企业的内部规范重组 （三）选择并配合中介机构 （四）应如何选择中介机构 第三节 不锈钢企业 IPO 上市的规划实施
