建立丽水制造业采购经理指数调查制度的设想.doc

1、1建立丽水制造业采购经理指数调查制度的设想国家 统计局丽水调查队 陈 炜摘要：本文简要介绍了采购经理指数（PMI）的含义、意义及在经济预测中的明显优势，然后重点介绍了制造业 PMI 的编制方法，并立足丽水实际，提出了建立丽水制造业 PMI调查制度的对策建议。关键词：制造业 PMI；调查制度 采购经理指数（Purchasing ManagersIndex，简称 PMI） ，被公认为衡量经济态势的晴雨表，多年来，发达国家编制应用已非常成熟。我国经过几年编制运用，受到各界广泛关注。制造业 PMI是国际通行的宏观经济监测体系，涵盖制造业各行业领域，对一个国家或地区制造业经济活动的监测和预测具有重要作用

2、。本文通过介绍 PMI的含义、优势、编制意义及制造业 PMI编制方法，最后提出了建立丽水制造业 PMI调查制度的对策建议。一、采购经理指数含义、优势及编制意义（一）采购经理指数的含义PMI是一套国际通用的、综合性的经济监测指标体系，每月发布一次，它反映了生产和流通服务领域订货、发货和库存水平的动态，是经济景气监测的重要指标和反映经济增长与衰退的晴雨表。PMI 以 50%作为临界点，低于 50%说明经济处于疲软状态，高于50%则表现良好，通常包括制造业和服务业指数两个部分。PMI有着悠久的应用历史，从 1948年 1月美国第一个制造业 PMI 创建至今已有六十多年的历史了，自推出以来，以其可靠灵

3、敏的特性不仅成为美国制造业状况的晴雨表，而且也能较准确地检测美国经济的发展态势。在 20世纪 90年代以后，美国在 PMI编制上的成功经验被更多的国家运用，很多国家和地区都采用和美国基本一致的计算方法，为的是具有横向的可比性，甚至可以计算出全球范围内的 PMI，用以反映全球经济的发展状况。进入二十一世纪，我国根据自己的国情，借鉴美国的成功经验，引入了 PMI体系，经过近三年的准备和试行工作，于 2005年 7月 6日国家统计局和中国物流与采购联合会在北京正式发布了中国制造业采购经理指数（简称 CFLP-PMI 指数） 。从此，中国制造业采购经理指数调查被列入国家统计局的正式调查制度，并规定在每

4、月第一个工作日发2布调查报告。（二）采购经理指数的优势PMI主要构成指标均与企业采购有关,而企业采购是企业整个生产经营的前置环节，直接影响着企业的生产经营结果，采购经营如何发生以及何时发生将支配和决定着企业乃至整个经济活动的发展趋势。因此 PMI成为评价经济状况的基本要素，对于反映当前经济运行和未来经济发展趋势具有较高的可靠性，是经济统计的重要补充，政府部门、企业界及广大经济学家、预测专家普遍认为其具有以下优势。1具有及时性与先导性。由于 PMI采取快速、简便的调查方法，通常在每月第一个工作日发布，在时间上大大早于其他官方数据，因此 PMI是经济监测的先行指标。同时在 PMI 基础之上发布的监

5、测报告，是所有宏观经济序列数据中滞后期最短的报告之一。2具有综合性与指导性。PMI 是一个综合的指数体系，尽管分项指标不多，却涵盖了经济活动的多个方面，如新订单、新出口订单、进口、生产、供应商配送、库存、雇员、价格等，综合指数反映了经济总体情况和总的变化趋势，而各项分项指标又反映了企业供应与采购活动的各个侧面，尤其是一些特有的指标，如供应商配送（时间）等，是其他经济指标所缺少的，有助于详细分析经济发展走势，为国家宏观经济调控和指导企业经营提供重要依据。3具有真实性与可靠性。PMI 问卷调查直接针对采购与供应经理，取得的原始数据不做任何修改，经过汇总并采用科学方法统计、计算，保证了数据来源的真实

6、性。同时它还进行必要的季节性调整，消除气候条件、法规制度和法定假日等因素变化所造成的影响，因此具有相当的可靠性。4具有科学性与合理性。第一，PMI 有科学的抽样方法，根据各行业对工业增加值和 GDP的贡献率确定每个行业的样本比重，并考虑地域分布和企业不同的类型来确定抽样样本。第二，计算方法是根据各项指标的重要性给予不同的权重，具有全球可比性。第三，渠道不断维护、更新。在首次抽样选择之后，调查的渠道，即企业样本和企业经理基本确定下来，以后根据情况对样本及时调整，如果企业、采购经理发生任何变化，都将及时更新。5具有简单性与易行性。PMI 问卷是非定量的调查，仅包括三种答案：与上月相比该指标是升高、

7、持平或降低，既不涉及商业秘密，又明确易答。PMI 数据采集和加工的3简单易行，保证了它作为预测工具的连续性、及时性和可靠性。（三）编制丽水制造业 PMI的意义制造业 PMI是国际通行的宏观经济监测体系，涵盖制造业各行业领域，对一个国家或地区制造业经济活动的监测和预测具有重要作用。近几年来，随着经济结构的调整，丽水经济已初步形成了一定规模的制造业企业群体，其行业已遍及国民经济行业各大类，有以龙头企业为主的纳爱斯洗涤用品，遂昌元立的金属制品、凯恩的特种纸、利民化工的精细化工，方正的微电机、绿源及丽人的纤维板；表现出区域群体优势的莲都水阁皮革及青田温溪皮鞋，缙云金属带锯床及环形日光灯管，云和木制玩具

8、，龙泉汽配、青瓷宝剑，具有优势发展潜力的现代中药，绿色食品等等，它们已是丽水经济发展的重要支柱和主要推动力。2011 年，丽水市以制造业为主体的工业实现增加值 332亿元，占地区生产总值的 42.3%，比 2000年提高 11.4个百分点，同时为财政提供了 60亿余元的税金，解决了 24余万人的就业。根据丽水市委、市政府确立的“生态立市、工业强市、绿色兴市”发展战略，在“十二五”期间，丽水将努力建设成为长三角和海西两大经济区交汇处具有特色的先进制造业基地，其经济外向度将会越来越高，经济景气程度受国内、国际经济环境影响也将越来越明显，因此建立丽水制造业 PMI调查制度，对提升丽水经济在国内乃至国

9、际上的竞争力，及时把脉丽水经济都有重要的现实意义。二、制造业 PMI的编制方法我国制造业采购经理指标体系的编制，是一项开创性工作，也是一项系统工程。国家统计局现行的制造业采购经理指数体系的编制既遵循了国际通行的做法，又兼顾了国情。它采用科学的抽样方法PPS 抽样，即按照各工业行业对制造业增加值的贡献度，确定各行业的样本数。在此基础上，考虑了区域分布、企业类型，保证了调查与统计方法的合理性与科学性。（一）抽样调查范围及样本数量从各国的调查样本容量来看，样本容量大多在 3501000家之间。一般情况下, 确定样本量需要考虑调查的目的、性质和精度要求，以及实际操作的可行性、经费承受能力等。在 CFL

10、P-PMI的抽样调查实施方案中，保证 95%的概率，按照最大相对误差不超过 10%来确定样本量，我国制造业 PMI指数体系的样本容量为 727家。经济欠发达的丽水经济总量偏小，2011 年底有大中型制造业 118家，其工业总量已占全部工业的 57%。因此，可着重从定量的角度确定丽水市制造业 PMI抽样调查的样本4容量。具体实施如下：可将 118家大中型制造业企业全部直接纳入样本，再按照 PPS分层抽样方法分别抽取一定数量的小型、微型制造业企业调查样本，全部调查样本容量在200家企业左右，这样既能确保调查样本的科学性、代表性，又能保证实际操作的可行性。（二）调查对象调查对象为企业主管采购业务活动

11、的副总经理或负责企业原材料采购（包括能源、中间产品、半成品和零部件）的部门经理。在实际工作中，由于负责各类原材料采购的经理可能有多个，加之企业采购经理外出频繁，而主要原材料采购情况对企业的采购活动来讲具有较强的代表性，所以，制造业 PMI的调查对象应以企业主要原材料采购经理为主，其他原材料采购经理为辅。（三）采用网上直报方式国家统计局调查总队从建立采购经理调查之初，就高度重视高科技手段的运用，建立了全国制造业 PMI调查样本企业联网直报平台，让企业经理直接在网上填报，这样既减少了人工录入出错的机率，又加快了填报与汇总的时间。丽水可参照国家平台技术，建立自己的直报平台，高效地开展具有地方特色的制

12、造业 PMI调查。（四）抽样调查的内容我国目前的制造业 PMI指数调查指标的选择主要在参照了美国供应管理协会（ISM） 、NTC以及其他国家的做法的基础上，根据我国的国情，选定了 11个指标，具体包括：新订单、生产、雇员、供应商配送、库存、采购价格、出口订单、积压订单、产成品库存、进口、采购量。为保证同 CFLP-PMI保持高度一致性，丽水制造业 PMI抽样调查一定要依照国家统计局的调查方案，采用 CFLP-PMI抽样调查的相同的指标体系。（五）制造业 PMI的计算按现行制度，我国制造业 PMI体系的调查结果以百分数形式表示。首先根据企业采购经理对于调查问卷每个问题的回答，主要是比较本月和上月

13、的变化，统计出问卷中各问题回答“升高” 、 “持平” 、 “降低”的百分数，将“升高”的比重赋值为 1， “持平”的比重赋值为 0.5， “降低”的比重赋值为 0。然后用回答“升高”的百分数加上回答“持平”的百分数的各自比重得出对应指标的指数（也称扩散指数） 。例如，在新订单问题中回答“升高”的占 20%，回答“持平”的占 70%,回答“降低”的占 10%，那么新订单指数是20%+(0.570%)=55%。这种计算的根据是，认为回答持平的人有一半倾5向于“升高” ，另一半倾向于“降低” 。第二，计算综合指数，制造业 PMI 综合指数的方法在各国是一致的。根据各指标对 GDP 的先行影响程度，选

14、取新订单(O)、产量(P)、就业(E)、供应商配送(I )、存货(D )五项指标作为计算制造业 PMI综合指数的主要指标，分别赋予 30%、25%、20%、15%和 10%来加权汇总。为保证丽水的制造业 PMI同 CFLP-PMI的可比性，采取的 5个扩散指数的权重应和 CFLP-PMI相同，具体计算公式如下：PMI（初值）=O*30%+P*25%+E*20%+I*15%+D*10%PMI（终值）=PMI（初值）/当月季节调节因子这一方法计算的 PMI指数，如果在 50%以上，反映制造业扩张；反之低于 50%，通常反映其在衰退。比如 2008年金融危机前后，我国的 PMI走势波动幅度大，200

15、8 年 4月为 59.2%是当年高点（图 1） ，11 月为 38.8%是低点，随后 PMI逐渐走高趋稳，而我国的企业景气指数在 2009年 1季度是最低点（图 2） ，丽水市的企业景气指数却是在 2009年 3季度才为最低点。可见 PMI的低点早于企业景气指数，更早地预示了经济的拐点，有力地证明了 PMI预测经济走势的能力。30.035.040.045.050.055.060.065.008.1 08.3 08.5 08.7 08.9 08.11 09.01 09.03 09.05 09.07 09.09 09.11中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数图 1 中国制造业采购经理指数（C

16、FLP-PMI）资料来源：国家统计局。90.0100.0110.0120.0130.0140.0150.0051 052 053 054 061 062 063 064 071 072 073 074 081 082 083 084 091 092 093 094 101 102 103 104 111 112 113 114企 业 景 气 指 数企 业 家 信 心 指 数6图 2 中国历年企业景气指数和企业家信心指数走势图资料来源：国家统计局。90.0100.0110.0120.0130.0140.0150.0051 052 053 054 061 062 063 064 071 072 0

17、73 074 081 082 083 084 091 092 093 094 101 102 103 104 111 112 113 114企 业 景 气 指 数企 业 家 信 心 指 数图 3 丽水市历年企业景气指数和企业家信心指数走势图资料来源：国家统计局丽水市调查队。三、建立丽水制造业 PMI调查制度的对策建议立足丽水实际，建立制造业 PMI调查制度，对提升丽水经济在国内乃至国际上的竞争力，及时把脉丽水经济均有着重要的现实意义。因此，特建议如下。（一）认真借鉴兄弟市的成功经验PMI在国外已有多年的应用历史，特别是美国的 PMI，技术已十分成熟，其推出的PMI备受世人关注。近几年，在浙江省

18、调查总队统一部署下，杭州市、台州市、温州市等调查队通过几年的模索，初步建立了制造业 PMI数据库，他们在抽样调查的范围及对象、抽样方案设计、抽样调查的内容、指数的计算方法上积累了一定的经验，为丽水市提供了现成的模板，因此，我们可以在此模版上加以运用，并进行适当的修改和调整，以适应丽水的情况。（二)加强制造业 PMI的宣传力度为确保发布的制造业 PMI指数成为被丽水市各界广泛认可和运用预测制造业乃至整个经济走势的高效指标，一方面，应大力宣传 PMI，让相关的企业、个人、研究机构深入了解 PMI，从实践中体会 PMI研究报告的价值，如果相关的个人或企业不了解乃至于无人使用 PMI的话，地区 PMI

19、就失败了；另一方面，要严格遵守 PMI调查规范，鼓励企业积极参与配合，并提供高质量的数据，从而能获得高质量的 PMI，使 PMI 能成为预测丽水市制造业和整体经济走势的灵敏而高效的指标。7（三）做好充分的前期准备工作，加强季节调整研究在正式推出制造业 PMI之前，应该预先进行一段时期的数据收集、计算工作。计算出的 PMI不应该仓促公布，而应根据所得结果对 PMI的采样样本、企业问卷填写以及调整系数计算等相关程序做进一步调整完善，确保指数在正式发布之前准确、可靠。在此期间，需要用国际通用的模型和方法计算出适合丽水实际情况的季节调整参数，同时对统计运行的各个阶段和季节性调整系数的计算等进行模拟运行

20、，并根据结果调整优化整个系统，确保推出的 PMI 确实具备工业经济乃至于整个国民经济晴雨表的功能。事实上，这也符合国际通行做法，几乎所有的国家和地区在正式推出 PMI 前，都有大约 2-4年的准备期。比如浙江省调查总队，从 2010年 1月就开始试编“浙江省制造业 PMI”指数，经过两年多的运行和完善，到 2012年 3月才正式发布“浙江省制造业 PMI”指数。（四）立足丽水实际，大胆进行创新丽水市建立制造业采购经理指数调查体系，建议大胆吸取浙江省兄弟市的先进经验，并根据自身实际状况，实事求是地进行有机结合，积极创新。近年来，丽水市围绕加快工业转型升级的战略要求，以发展先进制造业为导向，大力推动工业结构调整。全市初步形成了机械装备制造、不锈钢、新材料、生物医药、日用化工、合成革及鞋革羽绒制品、农林产品加工、文化创意等八大特色制造业支柱产业。这样的工业（制造业）行业分类结构和全国的结构有明显的差异，因此，在抽选行业分类上，就没有必要跟全国范围的指数一样对制造业进行详细行业分类，只需按照能体现丽水的具体行业结构选取调查样本企业即可。