我国炼油工业发展面临分析及展望.ppt

我国炼油发展面临形势分析及展望,张福琴 2010年10月.,,主要内容,前言 （一）世界走势？ （二）国内焦点？ (三) “十二五”机遇和挑战,,能源...经济...环境是国际社会三大焦点!,4大特征,,1. 未来经济持续发展,国际货币基金组织预测，全球经济2010年将增长3.1%。,数据来源 : Mckinsey Global Institute Global Energy Demand Model 2009,2.全球能源需求,特别是原油需求持续增长,464,622,QBTU,年增长率, 2006-2020 (%),1.6,2.4,2.3,2.4,1.0,6/20,,,3. 环境问题成为瓶颈,环境污染和全球变暖问题,4、未来能源向低碳能源发展,主要内容,前言 （一）世界走势？ （二）国内焦点？ (三) “十二五”机遇和挑战,,1、世界2008年石油需求呈现负增长 据1月16日国际能源署：2008年世界石油需求增长出现0.3%负增长。在08年四季度，北美和日本石油需求下降比经济下降更快。亚太地区下降9.1%。,2008年世界石油需求变化 （百万桶/日）,,十三个特点,,,,2008年全世界石油贸易流向示意图（单位：百万吨）,2、世界2008年石油贸易流向，亚洲为主,,2008年全球原油进出口统计（单位：百万吨）,注：†<0.05。,3、 世界各国家及地区石油进出口不均衡,,,4、未来全球炼油能力扩建差异，中国和中东为主,经合组织,,,5、亚洲和太平洋地区原油需求差异，中国需求最大,,,,Dubai, $140.70/B(’08.7.4),Dubai, $73.17/B(’09.8.6),Dubai, $36.45/B(’08.12.31),2000.1,2001.1,2002.1,2003.1,2004.1,2005.1,2006.1,2007.1,2008.1,2009.1,2009.9,,$/B,油价格 (Dubai),,2009年2月,6.原油价格危机后反弹，近期波动收窄,12001年-2008年原油价格走势,2008年成品油进出口统计（单位：百万吨）,注：†<0.05。,,,,,7、全球成品油贸易进出口差异，亚太进口，中东出口,预计2010年，世界汽油、柴油和航空煤油的需求量将分别达到2237万桶/日、2430万桶/日和635万桶/日；汽油仍供不应求，柴油、航空煤油供应仍然过剩。 预计2015年世界汽油、柴油和航空煤油的需求量将分别达到2486万桶/日、2650万桶/日和660万桶/日 。,8、全球成品油需求持续增长,最大炼厂炼油能力由1997年的4085万吨增加到2008年的4700万吨，增幅15%。 主要装置规模也相应增加，常压蒸馏装置最大单套规模达到1750万吨/年。,9、炼厂和单套装置向规模大型化发展2000---3000以上规模,10、装置结构优化，亚太二次装置结构比例增加,为满足加工劣质原油和油品质量的要求，2004年至2008年间，世界各地区炼油装置都进行了不同程度的调整，二次加工能力尤其是加氢处理能力增幅明显。亚太地区新建能力多，加工劣质油比例较高，加氢裂化、加氢精制增幅最大。,炼油技术重大突破主要集中在上世纪前半叶，技术发展速度逐渐放缓，但改进空间依然很大。,1）炼油技术研发重点 劣质油加工先进技术 产品升级换代技术 新型催化剂 提高加工深度和资源利用率,11、炼油技术向加工劣质油、质量升级和清洁化方向发展,炼油重大技术突破数量,第19页,12、油品质量标准日趋严格，质量升级步伐加快,1）汽油：质量变化总趋势是汽油低硫, 低芳烃，低苯； 预计2010～2015，美欧日硫含量将降至30-50ppm对芳烃苯和烯烃的限制将日益严格。2020年甚至降至10ppm以下。 2）柴油：质量变化总趋势低硫, 低芳烃和高十六烷值。 预计2010～2015，发达国家硫含量将降到15～30ppm；2020年甚至降至10ppm以下。发展中国家柴油硫含量2020年将降到50ppm以下。,,周边国家汽油质量标准推进计划情况----以汽油中硫含量限制为例,Source :FACTS,14,,,,Source : JPMorgan, GSC Internal,周边国家柴油质量标准提升---以车用柴油硫含量限制为例,17/20,,,,第23页,第23页,1）燃料乙醇和生物柴油产能迅速增加，主要分布在北美、拉美和欧盟,燃料乙醇方面：美国和巴西产量位居世界前2位，占世界总产量的75%。美国是最大的产能国，巴西是最大的出口国。 生物柴油方面：欧盟和北美是主要生物柴油生产国，其产量占世界总产量的74%。,13、替代燃料不断兴起,第23页,第23页,2）替代燃料受到重视（虽然能源消费结构中比例较低）,近年来，以生物燃料为代表的替代燃料生产发展较快，少量天然气合成油、煤制油项目也在建设中，但总量不大。在一次能源消费结构中比例较低。 目前，替代燃料发展还面临原料可获得性、经济性以及可持续发展等诸多问题。。,主要内容,一、炼油业务 （一）世界走势？ （二）国内焦点？ (三) “十二五”机遇和挑战,,New Idea！,国家能源局：2009年我国原油产量1.89亿吨，净进口原油1.99亿吨。据此测算,我国原油对外依存度约为51.3%，较2008年的48.5%上升2.8个百分点。,1、我国原油油气产量一定增长，对外依纯度超过50%,九个特点,中国一期 四个储备基地,2、原油储备完成一期工程，启动二期规划,3、油品经营权放开,社会企业比例增加 商务部新批两家 至今，国内共有21家企业获得原油销售经营资格 ----中石油10家 ----中石化5家 ----社会6家。,成品油市场中远期发展空间较大, 2015年需求2.86亿吨.,成品油刚性需求将长期存在。预计2010～2015年我国GDP增长保持在7.5%左右，成品油表观消费量增长4%～5%，预计2010年、2015年国内成品油需求量将会分别在2.16亿吨、2.86亿吨左右。华东和中南地区成品油需求量占全国需求总量的近60%。,4、我国炼油炼油能力4.38亿吨/年，加工原油3.42亿吨，是世界第二大炼油国。,中国石化已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第3大炼油公司，中石油位居世界第5大炼油公司。已经和即将形成抚顺石化、大庆石化、吉林石化、独山子石化、兰州石化、天津石化、燕山石化、齐鲁石化、上海石化、扬子石化、福建炼化、镇海炼化以及茂名石化等10余个大型炼化一体化基地，建成14个千万吨级炼油厂。据相关预测，2015年我国炼油能力将达到6.4亿吨，2020年达到7.4亿吨。,坚持以资源为基础，以市场为导向，按照贴近资源、贴近市场的原则，加大产业布局调整力度。原油加工布局逐步向运输便利、市场需求旺盛的东部沿海地区转移，已在环渤海、长三角和珠三角地区初步形成了三大炼化企业群。,第30页,5、我国炼油产业布局形成两带三圈,6、技术经济指标不断改善,第31页,坚持轻质油收率最大化，最大限度生产交通运输燃料和化工原料，着力调整产品结构。,第32页,7、产品质量标准面临升级压力,,第32页,汽油质量： 2006年我国公布“国Ⅲ”车用汽油标准，新标准增加了97号汽油，汽油硫含量从500ppm降至150ppm，苯含量由2.5%降至1%，烯烃含量由35%降至30%，芳烃含量保持40%不变，2010年1月1日起实施。 柴油质量 从2008年7月1日起，北京将车用柴油硫含量从150ppm降至50ppm。2010年1月1日我国实施“国Ⅲ”车用柴油标准, 过度期至2011年6月30日。 预计2015年我国将在更大的范围内推广国Ⅳ燃油标准。,2005年 2005年 2010年 2015年 1999标准 国III 国III 国IV 北京市 全国,？,环境保护迫切需求开发高效的清洁燃料生产新技术,第33页,经过数十年的研发，我国已基本上掌握了当代主要的先进炼油技术： 基本具有依靠自有技术建设千万吨级炼厂的能力； 先后开发成功重油催化裂化、加氢裂化、渣油加氢、延迟焦化、连续重整等一系列具有自主知识产权的成套技术，重油催化裂化等部分技术达到国际先进水平； 深度催化裂解（DCC）技术、催化裂化和加氢精制等催化剂已出口国外； 依靠重油催化裂化、加氢裂化、渣油加氢等自有技术完成炼厂的扩能改造，并低成本实现了油品质量升级； 信息技术在石化企业的应用取得了重要进展，部分企业已应用ERP 系统，部分主要生产装置实现了先进过程控制（APC）。,第33页,8、炼油技术,污染物排放逐年下降： 万元产值综合能耗从0.91吨标煤下降到0.78吨标煤，累计降低14.3%； 外排废水减少了21.5%； 外排COD降低了13.2%； 危险废物妥善处理率达100%； 加工吨原油取水量下降39.8%； 原油平均硫含量上升16.7%，二氧化硫排放量降低了19.8%,努力推进节能减排，不断加强环境保护，积极发展循环经济。在规模不断扩大的同时，积极开发和推广应用资源利用效率高、污染物排放少的清洁生产技术，淘汰污染严重及能耗物耗高的落后工艺，通过从原料供应、生产加工到终端消费的全过程清洁化，实现与环境的协调发展。,9、节能减排力度持续增强，效果日益显著,,第34页,主要内容,一、炼油业务 （一）世界走势？ （二）国内焦点？ (三) “十二五”机遇和挑战,,New Idea！,（一）机遇,2003年～2007年，我国国民经济快速发展，GDP年均增长10%以上，2008年达30.07万亿元，同比增长9%。 2008年国内汽油、航空煤油、柴油的供应总量为2.08亿吨，同比增加6.8%；消费总量为2.05亿吨，同比增加9.2%；总体供需基本平衡。 根据国家经济发展水平及其相关用油行业的发展速度，预计2010年、2015年和2020年国内成品油需求量将会分别在2.16亿吨、2.86亿吨和3.36亿吨左右。,1、我国经济持续快速发展、成品油需求刚性增长,2、原油储运设施建设较快发展,原油管线：到2008年底，全国输油管道形成了覆盖贯通东北、华北、华东和中南地区的东部输油管网。 原油码头：可以接卸大型油轮。 原油储备库：截至2008年底，我国第一批战略石油储备基地：镇海、舟山、黄岛、大连已基本建成。,第37页,3、国家政策调整有利于炼油行业健康发展,,第38页,2009年5月18日年国务院下发《石化产业调整和振兴规划》：通过调整和振兴规划，确保大型骨干企业平稳运行和健康发展，确保油品等关系国计民生产品的稳定供应。 技术上：炼油行业重点推广液化气制高辛烷值汽油、渣油加氢处理、资源梯级使用等技术，提高石油资源利用率。 产品上：通过制定产业政策和行政立法，利用市场倒逼机制，淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能。对炼油行业采取区域等量替代方式，淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100-200万吨炼油装置关停并转，防止以沥青、重油加工等名义新建炼油项目。,（二）挑战,1、原油对外依存度高居不下，资源矛盾日益突出,2008年，进口原油1.789亿吨，原油对外依存度为49%，2009年首次超过50%。 根据国内外相关预测，原油供需差距和对外依存度将持续加大，2015年原油需求5.2亿吨，供需缺口3.2亿吨，对外依存度62%。,2、国际大公司目标对准中国，对国内市场造成冲击,国际大石油公司继续加快布局中国市场，市场主体日趋多元，加油站争夺白炽化。,第40页,国内市场主体和投资竞争主体趋向多元化 仅2009年商务部就新赋予13家企业成品油批发经营资格，其中有9家是社会企业，形成了国有控股公司、民营企业市场竞争的格局。,3、节能降耗和安全环保要求不断提高,国家发改委《节能中长期专项规划》炼油能耗要求,国家节能减排要求下达 哥本哈根气候峰会上我国提出的40％～45％碳减排目标既树立了国际形象，同时也给我国带来新的巨大挑战！ 国务院;我国控制温室气体排放目标. 到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，还决定，通过大力发展可再生能源、积极推进核电建设等行动，到2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。,4、原油劣质化和产品质量升级造成炼油企业成本增加,从世界原油品质的变化看，原油重质化、高硫化和高酸化发展趋势明显。美国《世界炼油》杂志的预测，世界原油平均API度将从2000年的32.5下降到2010年的32.4、2015年的32.3，含硫量比例将由2000年的1.14%增加到2010年的1.19%、2015年的1.25%。由于在加工劣质原油可以降低原油采购成本，炼油企业为增加效益，必然选择多加工劣质原油方案，为此，须增加投资进行提高加工劣质原油适应性改造。,第43页,1)原油劣质化,2) 汽柴油质量标准提升，京沪粤领先,国内汽柴油质量标准发展趋势预测,随着环保法规的日益严格和汽车工业发展的推动，我国炼油企业又面临油品质量不断升级的压力。,5、技术有待进一步升级，自主创新能力亟待加强,经过多年来发展，我国炼油掌握了大型化现代炼油技术，但在前瞻性、战略性前沿技术和应用基础研究方面还有待加强，特别是在以下技术要取得突破。 掌握劣质重质原油加工技术； 从低硫向低苯和低碳转变的清洁燃料生产技术； 润滑油API Ⅱ/Ⅲ类基础油的生产技术和乙烯齐聚生产PAO API Ⅳ类基础油技术；完善内燃机油的台架评定，开发高档内燃机油等润滑油新品种，支持汽车工业的发展；,第45页,,,,,,,,,,,,,成品油,甲醇燃料,乙醇燃料,CNG,电动动力,生物柴油,煤制油,,供应来源多元化7种！,6. 醇醚燃料、CNG、电动动力和煤制油介入,,,,二甲醚,,,各国政府对气候变化和能源保障问题的高度重视，刺激了各国政策层面鼓励和保障力度不断加大。,强制在汽油中添加燃料乙醇的比例提高到25%,奥巴马政府推出税收激励、现金奖励及政府合约等政策措施 大力推进生物燃料新技术的开发和应用 鼓励地方投资兴建生物燃料炼厂 提出终止对谷物乙醇燃料的补贴、关税和价格优惠政策,美 国,巴 西,1) 燃料乙醇是国家支持的战略性能源,2）全球燃料乙醇生产情况,据欧洲经合组织（OECD）统计，2007年全球燃料乙醇产量已达到4100万吨，较2000年增长了200%，相当于全球汽油消费量的近3%，其中美国和巴西两国产量约占世界总产量的88%。预计到2012年全球燃料乙醇产量将比2007年再增长一倍。,3）我国燃料乙醇初具规模,截至2008年，建成5座燃料乙醇厂，国家批复产能152万吨/年，实际产能184万吨/年，2008年产量为165万吨； 推广使用乙醇汽油，在黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽和广西6省，及湖北、河北、山东和江苏4省27个地市封闭运行，2008年共销售乙醇汽油约1680万吨；,乙醇汽油推广工作有序推进,2007年《可再生能源中长期发展规划》，提出：“到2010年燃料乙醇生产能力达300万吨/年，新增200万吨/年。” 2009年启动编制《新兴能源产业发展规划（送审稿）》，提出：“争取到2011年，燃料乙醇年生产能力达280万吨。到2020年，年生产能力达1000万吨。”,4）国家积极发展非粮燃料乙醇,国务院《促进生物产业加快发展的若干政策》 积极开展以甜高粱、薯类、以及植物纤维等非粮食作物为原料的液体燃料生产试点.,为鼓励和规范生物柴油产业发展，防止重复建设和投资浪费，国家发改委批准了三个小油桐生物柴油产业化示范项目 中国石油集团四川6万吨/年 中国石化集团贵州5万吨/年 中国海油海南6万吨/年，其中海南项目已于2008年9月25日在海南省动工。该项目以小桐子（麻疯树）为原料，在海南生产并推广B5（添加5%生物柴油）、B10（添加10%生物柴油）生物柴油，将在国内形成首个生物柴油销售示范市场。,2)生物柴油开展3个示范,1）我国甲醇能力 中国的甲醇产能占全世界的一半左右，在建及拟建项目主要集中在中国地区。 从地域分布特点来看，华东、华北、华中作为国内生产重地，三地总产能占到全国产能的70%， 2008年中国甲醇新扩建产能近800万吨，增速较07年上扬33个百分点，全国甲醇总产能逾2,700万吨，较2007年增长近40%。 2）车用燃料甲醇标准和动态 （1）标准：国家已公布了《车用燃料甲醇》、《车用甲醇汽油（M85）》标准，分别于今年11月1日、12月1日起实施。车用甲醇汽油M15国标明年内有望发布。,3)甲醇燃料,M85出台，M15即将出台，进口增加，推广加快,中国石化目前在山西800座加油站推广M15甲醇汽油，标志为93#（M15），在价格方面让利0.15元/升～ 0.20元/升。,3）甲醇燃料试点 山西进入产业化推广阶段。山西推广甲醇燃料工作已从“试验示范阶段”进入到“产业化推广阶段”，将成为中国汽车产业“未来燃料基地”。作为煤炭大省，山西有着煤制甲醇的优势，“十一五”末全省煤制甲醇计划产能达到700万吨，同时也有着寻求更多甲醇应用途径的动力,4）存在问题： ①缺乏甲醇汽油的运输、储运、加注等方面标准。 ②政策不明朗，按消费税计算，甲醇的价格约为5200元。　 ③还需要很多产业配套如甲醇汽车，目前国内生产甲醇汽车的厂商有奇瑞、华普等。,山西进入产业化推广阶段,4)二甲醚燃料在布局应用,1、二甲醚供应方面：截止2009年7月全国二甲醚生产企业共74家，产能746万吨/年，2008年二甲醚产量为200万吨，主要集中在山东、河北、河南和江苏。 2、二甲醚消费方面：二甲醚除了用于工业气焊、制冷剂和与LPG掺烧（1：4）外，用于替代柴油。替代柴油可达到欧Ⅲ标准，还具有防冻性能。 新奥集团联合上海柴油机公司和上海交通大学开发二甲醚，用于替代柴油业务。目前在上海147路公交车采用了二甲醚燃料。,,,,5)CNG燃料---2008年我国CNG汽车40万辆，加气站1000余座, 价和量,2009年11月24日报道武汉CNG汽车由于天然气供应紧张停止加气。,,,,6)电动汽车,第57页,煤制油项目 神华集团鄂尔多斯规划总规模成品油500万吨/年，第一条108万吨/年工业化示范装置已于2008年年底建成投产，成功产出油品，已稳定运行200小时。计划2009年8月中旬该装置再次开车，进行为期2000小时的试运行，以考验设备的耐久性能并对技术经济指标进行验证。,汽油： 25万吨 柴油： 72万吨 液化气： 10万吨 其它产品：1万吨,2009年 成品油产能：108万吨,7)煤制油,谢 谢！,提示：未经本人许可,请勿对外报道，谢谢合作！,Tel 010—82383156 13910437196 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