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United Times Associates （USA） 美国联合时代企业管理（中国）有限公司 二OO三年一月,服装行业研究报告,摘 要,服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。 2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继续保持5-6%的平稳增长速度。 建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售环节有待进一步整合与升级。 服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。 产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。,我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决定性的作用。 我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口贸易的50%以上， 2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。 加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。 国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。 2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。 行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持“九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。 今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等整合将掀起高潮。,目 录,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,,本章摘要,服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。 产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌的环节。 我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低，对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低；产品品种多，更新快，附加值高低不一。 我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在不同发展阶段。 我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。,服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节,服装行业背景：产业链,服装企业,,,,消费者,,,设计→生产→贴牌,,我国服装行业的特征属性,我国服装行业,劳动密集型产业,进入壁垒低,短回报周期,产品品种多，更新快,附加值高低不一,低投资成本,信息化程度低,中小型企业多,,,,,,服装行业背景：属性特征,对外依存度高,,竞争性行业,,,,,,第一次 产业升级期 （ 1978~2000）,服装行业背景：发展史,产业形成期 （1949~1978）,第二次 产业升级期 （2000 ~,建国之初：个体裁缝和小作坊； 1954年改造为集体所有制的缝纫社或合作社，再进一步演变为较大规模的集体所有制企业，还有约4%为地方国营企业； 计划经济体制下服装未被列入国家计划，企业分配不到布料，得不到国家投资；技术进步緩慢，生产工艺落后。,服装行业平均年递增速度达14%； 服装产量从1978年的6.7亿件增长到2000年的100亿件,增长了15倍； 我国服装在世界服装市场上占有1/5的份额,遍布世界220个国家和地区；2000年的服装出口是1978年的50倍 ；1994年开始连续6年保持服装生产和出口世界第一，确立世界服装大国地位； 80年代乡镇企业、三资服装企业发展迅速；92年之后民营和股份合作制企业快速发展； 已形成完整的工业体系；形成了一批知名品牌和企业。十余家企业产品销售收入超过10亿元，几百家超过亿元。,调整企业组织结构和产品结构，进而调整产业结构； 抓住入世机遇，提高出口服装设计水平，增加出口产品附加值； 加强服装面料的开发研究； 引入服装信息业，建立对市场需求的快速反应机制； 从世界服装大国转向世界服装强国升级。,建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期,,服装行业背景：发展史,按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服装基地进入第四阶段,,资料来源：英国里兹大学模型、作者分析,服装行业背景：发展史,上海已进入第五阶段,,历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增长，但不同时期的增长速度有快有慢,资料来源：纺织工业年鉴 注：1986年统计数据缺,服装行业背景：发展史,纺织工业据统计的总产量指所有服装的总产量，包括梭织、针织面料、针织、皮革服装等,,,,改革开放后服装产业开始蓬勃发展,进入90年代受开放政策以及非公有制经济企业发展的推动，产量增幅加大,90年代末期由于国内进入买方市场、国际贸易壁垒增加的影响，增幅减缓,单位：亿件,,,,数据来源：国家统计局相关统计数据,服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今 私营企业已占企业总数的一半以上,服装行业背景：发展史,规模以上企业中，私营、混合经济和三资企业的数量呈增长趋势，其中私营企业数量，每年以超过60%的速度在增长。国有、集体企业的发展则呈下降趋势。,改革开放以来服装行业各种经济类型的企业所占的比重发生了明显的变化。,规模以上企业经济类型的变化,单位：个,,服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀,数据来源：服装行业“十五”规划；国家统计局,棉纺、服装、化纤是纺织行业的主体，2000年为三大创利行业；而2001年棉纺、化纤均遭挫折，唯服装行业依然看好，成为全纺织业大势的主要支撑和亮点。,2001年全纺织行业主要行业经济效益状况比较,同比增长,利润总额（亿元）,服装行业背景：行业地位,,现有服装企业4.8万家；从业人员399万人 “九五”中服装生产量和出口创汇均提前实现计划目标 2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5%；服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的五分之一 2001年行业整体效益水平增幅达到17%，高于我国工业企业总体利润平均增长幅度8.9个百分点；其中规模以上企业的增长速度是平均增长幅度的9倍。,,服装行业在大纺织工业处于重要地位,服装行业背景：行业地位,,数据来源：国家统计局相关统计数据,利润及所占纺织工业的比重,产值增加值及所占纺织工业的比重,职工人数及所占纺织工业的比重,,,总产值及所占纺织工业的比重,,产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合,设计生产制造,上游面辅料供应,营销渠道,弱势,变革中,已经或正在整合产业价值链的大型面料企业、服装企业、零售企业 产业集群现象 服装行业协会等服务性组织 各种服装节及展会 网络及计算机技术的应用,服装行业背景：上下游概况,整合与推动产业价值链的力量,上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈,随着国内消费者对服装面料的质量和档次要求的提高，目前国内生产的大量面料产品难于满足市场需求，产品价格虽低却供大于求 少数知名面料企业的产品受到服装企业的亲睐，供不应求，如江苏海澜、阳光集团 许多面料产品由于不符合国际环保标准的要求而无法作为出口服装的原料,进口面料产品在流行性、高技术含量、质量手感、后整理性能、起定批量、供货周期上都比国内面料有优势 服装出口加工60%采用进口面料 内销高档服装、羊毛服装产品大量采用进口面料 2000年我国主要面料进口534.6亿米, 进口值达62亿美元, 比1999年增长11.8%,国内面料产品,进口面料产品,面辅料、服饰品开发与服装生产脱节是多年未解的问题；而在有专业面料市场，面料问题能够解决的地区往往能够聚集大量的服装企业。如绍兴柯桥面料市场对杭州、宁波、温州服装业的推动功不可没。,服装行业背景：上下游概况,VS,,服装行业背景：上下游概况,目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜,服装企业,地区经销商（代理商）,加盟专卖店,商场/超市专柜,消费者,服装企业,地区分公司,自营专卖店,加盟专卖店,商场/超市专柜,消费者,服装企业,自营专卖店,加盟专卖店,商场/超市专柜,消费者,箭头表示又可分为代销产品或买断产品两种方式,,两级渠道,三级渠道2,三级渠道1,,变革背景,国内服装消费者的消费行为日趋成熟，逐渐形成品牌消费的习惯 ；越来越多的服装企业认识到品牌的重要价值。 但是单纯塑造品牌还远远不够；现阶段服装企业面临的共同难题：如何使市场营销模式全面摆脱过去卖方市场形成的旧俗，适应市场经济条件下买方市场的格局。 备战国外品牌大举进入我国服装市场,营销模式升级：品牌营销（Brand Marketing） 营销渠道的健全、改善、发展,服装行业背景：上下游概况,下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革,据国家工商管理局统计2000年我国共申请受理商标22．32万件， 其中服装类申请最多达到2．53万件，占总数的11．31％。截止2000年在驰名商标中服装类占全部总数的9．18％。,变革手段,,服装营销开始进入品牌营销模式时代,品牌营销模式的四大要素,服装行业背景：上下游概况,,产业价值链,链内企业主动整合 面料企业向中下游发展，如海澜、黑牡丹 服装企业向上游发展，如雅戈尔 零售企业向上中游发展，如大型超市,链内企业自觉联合：产业集群 形式一：区内存在专业化市场可以充分接纳区内企业产品，提供原材料、配套设施与服务 形式二：以一类产品为主，产业资本在区内较快集中，人力、物力、专业服务和产业技术自由活动，形成大小企业间的产业纽带 形式三：在地方政府政策鼓励下发展,,,中介力量：服务性组织 促进行业的凝聚力 托举行业重大活动的平台 推进行业升级 组织行业内广大企业开拓海外市场,各种服装节及展会 产业链上下游企业交流沟通的平台 信息大量发布的舞台,网络及计算机技术 专业服装网站也起到中介作用 企业自建网站开发B2B、B2C交易 生产企业与销售终端的联网信息系统逐渐推广，与上游企业的联网有待开发,,,,,整 合 、推 动,服装行业背景：上下游概况,上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和整合产业链的角色,,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,,本章摘要,供给方面，1999年以来全社会梭织服装生产总量年增长率达到5-6%；规模以上企业服装总产值年增长率达到13%左右。服装生产量持续平稳增长。 需求方面，从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长势头自1999年开始已超过平均水平；从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，在衣着物价指数下降的情况下销售额的增长幅度大于销售量的增长，说明消费者对于服装价格的承受能力增强，附加值高的品牌服装消费增多。 国际市场需求将在“进出口与WTO”一章中分析,数据来源：国家统计局相关统计数据,单位：亿元,总产值,同比增长,同比增长,固定资产投资,市场总量分析,供给方面：服装生产持续增长，2001年全社会梭织服装生产总量为112亿件，同比增长5.6%，增速达到“十五”规划发展目标,规模以上企业的情况,同比增长,销售收入,,需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长势头自1999年开始已超过平均水平,数据来源：北京统计信息网,单位：亿元,市场总量分析,,从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，服装销售与主要商品销售同步增长,市场总量分析,商品销售额（亿元）,商品销售量（百万件）,由于同属于衣着商品，服装销售的增长与帽类、鞋类的增长关系密切，三类商品的增长幅度均高于平均水平，说明服装消费品市场的增长态势平稳。 在衣着物价指数下降的情况下销售额的增长幅度大于销售量的增长，说明： 消费者对于服装价格的承受能力增强 附加值高的品牌服装消费增多,物价指数,数据来源：《中国服装信息》、北京统计信息网,,,,,,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,本章摘要,服装产业结构从品种与品牌来看增长速度为防寒服最高，牛仔服最低；市场集中度为衬衫、牛仔服、西服较高，女装较低；企业经营利润为西服类最高，休闲服类最低。 服装产业区域集中度高。从地区来看华东地区服装企业最多，占54%，效益情况也最好；中南地区虽然集中着30%左右的企业但效益并不突出；西北、西南地区企业少、效益差。按省份来看前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%。 从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。 产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。,服装产品可分为13类,行业结构分析：按品种,数据来源：《中国服装信息》,2001年全国重点大型零售企业服装商品销售统计,销售增幅加大的品种依次为：防寒服（70.5%）、裘皮服装（38.5%）、女装（35.5%）、夹克衫、男西服、T恤衫、童装、针织内衣裤 其他统计信息： 中高档品牌男西服的销售量增长幅度更高 把所有服装按男女装分，女装的销售量约是男装的10倍左右 童装销售量在过去两年连续下降的情况下好转,,2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（1）,行业结构分析：按品种,,男西装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降。 香港以及国外品牌或为合资企业品牌，或为国内企业代理的特许品牌 T恤衫市场被外来品牌占领,资料来源： 中华全国商业信息中心,2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（2）,行业结构分析：按品种,,资料来源： 中华全国商业信息中心,女装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降 童装市场被外来品牌占领 防寒服的波司登与雪中飞均为波司登公司的品牌,2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（3）,行业结构分析：按品种,说明：有相当一部分系列化、大众化、常规化的服装产品，还包括一些文化品位、档次较高的服装产品都退出了大商场，进入了专卖店、超市或专业批发市场；这些销售数据无法统计。,,资料来源： 中华全国商业信息中心,女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度,资料来源：中国服装协会,与2000年相比，男衬衫、女装和牛仔服的市场占有率前十名品牌均降低了十个左右百分点，说明市场竞争激烈；但牛仔服、男衬衫品类中，品牌对消费者购买行为的影响力仍旧相当大 女装的市场集中度越来越低 男西装的市场集中度则有所提高,行业结构分析：按品种,,女装,牛仔服,男衬衫,男西装,2000年、2001年12月全国重点大型零售企业分品种市场综合占有率前10名市场及中度比较,全国抽样260家各类服装企业的利润情况：西服利润最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大利润，其中休闲服利润最低,数据来源：中国服装行业协会,产品多元化企业指大型企业集团，有相当一部分利润不是来自服装生产；综合性企业则仅指企业服装产品多元化；毛呢服装含西服；时装含女装。 各品类生产企业中都有业绩突出企业 专业西服企业的利润可以达到最高 衬衫、西服企业两极分化，被调查企业中1/3亏损，但人均利润最高的企业也在两类企业中,三类细分企业的最高人均利润,单位：元,单位：元,行业结构分析：按品种,,2001年分地区盈利、亏损企业数,分地区规模以上服装企业数量比较,行业结构分析：按地区,服装企业地区分布明显不均匀；企业区域集中度高，华东和中南地区集中着70%的服装企业。,,从企业盈亏情况来看，华东亏损企业比例为21%，最低；中南地区为33%，略高；东北地区亏损比例最大。,,数据来源：国家统计局相关统计数据,分地区规模以上服装企业类型比较,行业结构分析：按地区,,,其他混合经济企业是指统计口径中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限责任公司、国有与集体联营企业、其他联营企业。 民营经济在华东、中南、华北、东北地区蓬勃发展，在西北、西南地区发展势头还不太突出。,单位：个,分地区规模以上服装企业的经济效益比较（1）,行业结构分析：按地区,数据来源：国家统计局相关统计数据,总资产贡献率 反映企业资金占用的经济效益，说明企业运用全部资产的收益能力。 全国标准值：10.7%,资本保值增值率 期末所有者权益比上期初所有者权益。 全国标准值：120%,,,,分地区规模以上服装企业的经济效益比较（2）,行业结构分析：按地区,,数据来源：国家统计局相关统计数据,资产负债率 全国标准值：60%,流动资产周转率（次） 全国标准值：1.52次,分地区规模以上服装企业的经济效益比较（3）,行业结构分析：按地区,,数据来源：国家统计局相关统计数据,成本费用利用率 全国标准值：3.71%,经比较得出： 服装企业经济效益情况地区差距很大； 华东地区服装企业的经济效益最佳，除资产保值增值率外各项指标均优于全国标准值； 中南地区虽然集中着30%左右的服装企业，但效益并不突出； 西北地区企业经济效益不佳；西南其次。,浙江：百强企业41个,江苏：百强企业21个,广东：百强企业11个,山东：百强企业17个,上海：百强企业6个,湖北：百强企业6个,福建：百强企业5个,北京：百强企业4个,天津：百强企业2个,安徽：百强企业1个,辽宁：百强企业1个,陕西：百强企业1个,湖南：百强企业1个,四川：百强企业1个,行业结构分析：按省份,14个主产区的服装产量占我国服装总产量的96%，2001年这14个地区服装产量均超过1亿件,,2001年产量前五位地区占全国服装总产量的77.41%,我国服装业的产业集群现象,围绕着专业市场或出口加工生产，目前中国服装的主产区浙江、福建、广东、江苏、河北等地，形成了众多以产品品种为导向的区域性产业集群，发展速度明显高于其它地区，它们正以高效率、低成本吸引着越来越多的国内外客户和订单。 产业集群区域具有很强的产业综合竞争能力，主要表现在较低的生产成本、交易成本、政策成本和体制、整体协调优势几个方面。从而使这些地区成为海外投资及港台制衣业内迁的首选。 产业集群不仅是产业成长过程中的历史现象，也是提升产业结构的重要组织特征，是中小企业以区域聚集取代企业规模，从而达到规模效应的一种重要区域发展方式。,行业结构分析：产业集群,,服装产业集群概况,全国最有影响的 服装专业批发市场,广东虎门富民商业大厦 广州白马服装市场 浙江绍兴中国轻纺城 浙江桐乡市濮院羊毛衫市场 杭州四季青服装市场 江苏吴江中国东方丝绸市场 江苏常熟招商城 沈阳五爱服装市场 河南银基商贸城,浙江服装的产业集群（1）：浙江纺织服装工业的85%集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区,资料来源：浙江省纺织工业竞争力研究,行业结构分析：产业集群,,浙江服装的产业集群（2）,资料来源：浙江省纺织工业竞争力研究,行业结构分析：产业集群,,广东省的服装产业集群,行业结构分析：产业集群,,资料来源：作者整理,今后： 内涵的扩张带来国际化的综合竞争力和新利润增长点,市场环境 信用环境 信息环境 法制环境,产业提升，品牌运作 产品研发 产品多样性与品质提高 供应链与客户关系管理,知识产权与技术创新 货物贸易 服务贸易,进出口交易 信息交易 期货交易 合约交易,现阶段：外延的扩张造成低成本竞争，利润空间下降,,,销售规模效应 批量采购销售，交易成本下降,外部经济规模效应 （相关产业集群）,生产规模效应 批量生产成本降低,,产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键,,产业集群的发展趋势,行业结构分析：产业集群,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,,本章摘要,,我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。 服装企业普遍采用进口或合资的国外品牌生产设备，国产服装机械不受欢迎。 服装CAD、ERP等数字化生产技术正在逐渐推广，这些产品的市场有国内、国外供应商的共同竞争。 消费者驱动型、能够快速反应市场需求和变化的数字化企业成为服装企业的发展趋势，数字化建设需在与企业内部组织管理系统、企业间交易系统以及政府和行业协会推进活动的相互影响、促进中分阶段进行。,服装生产过程及所需设备、技术,生产及技术状况,,款式设计,样品试制,工艺设计,排料,版型设计,裁剪,合烫衬）打号、粘 （验片、前道工序,部件缝合,中间熨烫,拼装缝合,锁眼钉扣,二次检验,整件熨烫,终端检验,成品包装入库,,服装CAD设备及技术,,吊挂流水线,自动裁床、粘合机、各种缝纫机、整烫设备、验针机等设备,,MIS、ERP管理系统、CAPP计算机辅助制造技术,,,,服装生产及技术的发展情况极不平衡,女装需要有很强的设计力量，我国女装设计过去以驳样为主，现在自行设计随在增多，但能正确快速反应市场的仍旧不多，薄弱的设计力量成为制约我国女装业发展的重要因素之一； 男装对设计的要求相对较低，因此国内大型内销服装企业均以男装生产为主业； 童装、休闲装、皮革、裘皮服装等也以驳样居多。,设计力量薄弱,大中型企业中，以民营、三资企业为主，不惜投入巨资引进国际先进水平的生产设备，雅戈尔、茉织华等企业的生产基地以及技术水平堪称世界一流； 国有企业以及小企业等或由于缺乏资金，无力购买进口设备；或因操作人员素质不高而无法应用花大代价购买来的设备；,生产设备,服装业近几年在数字技术应用方面取得长足进步，服装ＣＡＤ、ＣＡＭ应用普及率已达到１０％，企业信息管理系统普及率也已达到2％；ＥＲＰ系统已在部分企业中得到应用； 但与先进国家相比，这些比例小得可怜； 数字化技术与服装企业实际生产经营的结合度还有待提高。,生产管理技术,生产及技术状况,我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。,,服装生产及生产辅助设备供应市场情况,生产及技术状况,,服装企业数字化建设需在与企业内部组织管理系统、企业间交易系统以及政府和行业协会推进活动的相互影响、促进中分阶段进行,生产及技术状况,,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,,本章摘要,服装出口贸易占全国贸易总额的11%，占纺织品服装出口贸易的50%以上。 服装出口区域集中度高，前六大出口市场占我国出口总量的67.8%、总金额的78.9%；其中日本、美国、欧盟为我国服装出口的三大主要市场。 国有企业所占出口份额最高，民营个体企业增长速度最快。 服装出口单价走低，但出口贸易方式的结构逐渐优化。 加入WTO对服装出口影响较大：我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞；同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易。加入WTO后进口关税的减少对服装行业的影响较小。,服装进出口与WTO,服装出口贸易在国民经济中占有重要地位，同时也导致我国服装业的对外依存度高,其它统计数据： 2001年服装的出口占全国出口贸易额的11.05% 2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5% 1994年以来我国服装出口总额一直占全球服装出口贸易总额的五分之一,单位：亿美元,数据来源：中华人民共和国海关,服装进出口贸易,,从金额来看，服装出口在纺织品服装出口中占有一半以上的比例,以梭织服装为例，可以看出出口服装在服装总产量中的高额比例,单位：亿件,日本、美国、欧盟为我国服装出口的三大主要市场,六大出口市场占我国出口总量的67.8%；出口总金额的78.9%；出口市场过分集中增加了服装出口对特定市场的依赖，增强了出口贸易的不稳定性。 2001年从香港转口的服装贸易继续下降，中国对韩国的出口增长速度为39.8%，速度惊人。 除澳大利亚外，对各国的出口金额增长都不及数量增长。 由于出口香港的服装基本为转口贸易，因此实际上我国出口的三大市场为日本、美国、欧盟。,数据来源：中华人民共和国海关,服装进出口贸易,,2001年我国服装出口金额前6名的国家和地区,出口服装产品结构：梭织与针织服装的数量比为4:6；金额比为6:4,服装进出口贸易,,出口产品梭织与针织服装的比例基本不变：数量比为4：6；金额比为6：4。 但出口金额的增长低于数量的增长，说明我国出口服装平均单价下降，针织服装出口2001年在数量增长7.73%的情况下金额却为负增长，附加值低表现得尤为明显。,,,梭织服装中西服、衬衫、羽绒服、长裤是主要出口产品，占梭织服装出口总量的50%以上,服装进出口贸易,,衬衫、长裤虽然加工量大，但附加值低于平均水平 西服、羽绒服的加工附加值较大。,服装出口量居前五位的地区是广东、浙江、江苏、上海、山东,单位：亿美元,广东省仍然位居出口第一，但出口金额比上年减少14.72%，而且平均单价很低，只有1.29美元/件； 浙江和山东的增长速度很快，浙江已超过江苏位居第二； 出口服装平均单价最高的是上海，说明上海出口服装的附加值最高。,数据来源：中华人民共和国海关,服装进出口贸易,,2001年服装出口前五位地区情况,国有企业所占出口份额依然最高，民营、个体企业增长速度最快,单位：亿美元,数据来源：中华人民共和国海关,国有企业仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快 三资、集体企业出口增长的速度较快，保持两位数增长 民营企业的增长速度尤为突出，同比增长124.3%。,服装进出口贸易,,2001年不同经济类型企业出口情况,服装出口单价与出口贸易方式,从出口贸易方式来看，一般贸易方式出口数量增长幅度较大，出口数量和金额分别为73.75亿件、159.04亿美元，同比分写增长14.85%、0.53%，来料加工贸易方式出口数量和金额也逐年稳步上升，进料加工贸易方式出口数量和金额在逐年下降。,数据来源：中华人民共和国海关,服装进出口贸易,,我国梭织服装出口平均单价长期在4美元左右徘徊，继1999年下降到3.92美元后，2001年下降为3.73美元。这一方面说明我国服装业的在激烈的国际竞争中依然保持着劳动力成本低的传统优势，另一方面说明我国服装出口产品结构调整缓慢，高附加值产品、自有品牌产品在出口中比重小的问题依然存在。,单位：亿件,单位：美元,1999-2001服装出口数量与单价的变化,1997-2001服装出口贸易方式的变化,,,,,2000年国际纺织业劳务工资水平比较（美元/每小时）,劳动力资源优势仍是我国服装产品竞争优势的基础，即使东部沿海地区工资水平不断上升，仍然可以从农村和中西部获得廉价劳动力,资料来源：2001/2002中国纺织工业发展报告,服装进出口贸易,,需求方——世界主要国家（地区）成衣进口额,欧盟和美国2000年的成衣进口占全球进口总额的72.5%。 但是欧盟成立以后80%的服装贸易在欧盟体内循环。,单位：亿美元,资料来源：F.GATT&WTO Annual Report,,服装进出口贸易—世界市场,日本是我国第一大出口市场,服装进出口贸易,,2000年日本成衣进口市场供应来源,日本自1999年开始成为我国服装出口金额最多的国家后，连续三年位居第一； 但受经济低迷的影响服装出口单价下降幅度大于出口量的增长； 日元的不断贬值也造成服装出口日本的利润减少。,服装进出口贸易—世界市场,资料来源：WTO Annual Report,2000年美国成衣进口市场供应来源及变化,美国进口市场集中度高，前五位的市场来源占美国整个进口成衣的41.7%； 我国是美国的第二大成衣进口国，进口金额仅次于墨西哥； 但由于美国经济发展前景尚不明朗，对于美国服装市场的增长应持谨慎乐观态度。,单位：亿美元,资料来源：WTO Annual Report,美国是我国第二大服装出口市场,,服装进出口贸易—世界市场,2000年欧盟成衣进口市场供应来源,资料来源：WTO Annual Report,欧盟是我国第三大服装出口市场,,服装进出口贸易—世界市场,欧盟成员国之间的贸易构成了成衣市场进口供应来源相当大的一部分； 区域贸易的限制使欧盟进口成衣中我国的比例只占到9%，但这几年一直持续增长。,供给方——世界服装主要出口国家（地区）,单位：亿美元,数据来源：中华人民共和国海关,其中向设限国家出口92.25亿美元，同比增长3.29%； 向非设限国家出口273.13亿美元，同比增长0.83%。,,服装进出口贸易—世界市场,2001年世界服装主要出口国家（地区）出口额及增长,供给方——世界主要国家（地区）成衣出口额（一）,中国大陆和香港地区2000年的成衣出口占全球总额的30%。,单位：亿美元,资料来源：F.GATT&WTO Annual Report,,服装进出口贸易—世界市场,供给方——世界主要国家（地区）成衣出口额（二）,单位：亿美元,意大利的成衣出口是继中国大陆和香港后的第三位，之后是墨西哥和美国。,资料来源：F.GATT&WTO Annual Report,,服装进出口贸易—世界市场,从纺织品与服装协议（ATC）看，对服装出口形势应持谨慎乐观态度,纺织品与服装协议（ATC）取代了多边纤维协定（M FA），规定从1995年开始的10年间，在WTO成员国间分阶段取消进口数量限制的最低比例和对保留配额的产品给予一定的额外增长率，实现纺织品服装的自由贸易。 回归的第三个阶段已于今年1月1日开始。我国于2001年11月加入WTO， 今年起得到这三个阶段的配额取消及增长，对我国的纺织品服装出口将有一定的促进。 但从产品类别看，服装产品配额的完全取消要到2005年，所以因配额的取消而使服装出口额大幅增长的时间将在2005年，而近期出口贸易的增长是有限的。,WTO的影响,,资料来源：纺织品与服装协定（ATC）,资料来源：纺织品与服装协定（ATC）,回归比例：受限制产品解除限制的份额。 额外增长率：在分阶段取消配额的同时，对本阶段未取消的品种给与在MFA基础上的增长率。,ATC所规定的被动配额回归阶段以及计算方法的举例,WTO的影响,,我国服装出口仅有1／5受到加入WTO的影响,2001年我国服装出口金额前5名国家和地区,资料来源：《中国服装信息》,WTO的影响,,美国和欧盟设置配额 目前阶段我国服装出口主要是对非设限地区的出口,我国在纺织领域的特殊承诺对出口的增长起到负面作用,纺织领域的特殊承诺 承诺至2008年年底控制对WTO成员国的纺织品年促口增幅不超过7.5%（羊毛产品为6%）。 同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等国威保护本国纺织产业，在我国入世后3-6年继续采取游离于WTO规则以外措施，如高关税、进口配额、特殊反倾销条款等。,WTO的影响,,资料来源：浙江省纺织工业竞争力研究,即便2005年配额完全取消，我国服装对外出口的增长仍然受到增幅不能超过7.5%的限制。,,我国承诺进口关税逐年进行减让，但对服装业影响不大,目前我国服装进口大部分属于加工贸易，在国内加工后又复出口，因此关税下降不会造成进口的大幅度增长； 但毛针织服装、中高档品牌服装的内销市场将面临更大压力； 同时进口面料价格降低将降低国内采用进口面料制作服装的成本。,资料来源：中国纺织工业协会,WTO的影响,,其他有利之处与不利影响,配额以外许多符合WTO的非关税壁垒依旧存在 区域贸易联盟、原产地规则、反倾销、技术卫生标准、环保限制。。。。 我国劳动力成本低的比较优势不再突出，而核心竞争力尚未形成 对面料企业、中高档成衣企业形成冲击,WTO的影响,,出口市场环境改善； 通过多边谈判及时获得多边的优惠待遇，同时可以利用世贸组织解决与有关国家的纺织品贸易争端； 外国公司可以在中国直接从事外贸进出口业务，在中国国内经营批发零售网络，有利于纺织企业直接进入到国外的商业采购系统，扩大我国纺织品服装的出口； 有利于服装工业加快技术进步 ； 有利于服装产业结构的调整 。,其他有利之处,其他不利影响,一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析,,本章摘要,服装行业“十五”发展规划目标：到2005年梭织服装产量为115~135亿件，其中出口48~55亿件；服装及衣着附件出口创汇390~430亿美元，其中梭织服装为210 ~250亿美元；在“十五”期间创出一批国际品牌（暂定为10个国际品牌）。 纺织工业“十五”规划目标中有关服装行业的指标：人均纤维消费量达到7.4公斤；服装产量180亿件，其中梭织125亿件。 国家、地方政府鼓励民营企业自营进出口、上市的政策有助于推动服装业的发展。 国际上与服装出口有关的环境管理标准和规定有：ISO14000环境管理体系认证与OEKO-TEX STANDARD 100环境标签。,相关政策法规,目标值,实际值,实际值,“十五”服装行业发展目标,生产总量目标 梭织服装及针织面料服装（不包括针织服装）为115~135亿件，其中出口48~55亿件。,相关政策法规,（亿件）,,115,48,,,,出口创汇 服装及衣着附件出口创汇390~430亿美元 其中梭织服装及针织面料服装为210 ~250亿美元 建立国际化名牌体系，创造一批国际品牌 在“十五”期间将建立行业国际化品牌发展体系 在“十五”期间创出一批国际品牌（暂定为10个国际品牌） 行业信息化建设 行业信息化建设要从运用信息网络技术改造纺织企业传统生产、经营和基础管理模式入手，推广应用计算机辅助设计、制造系统（CAD/CAM）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）以及市场快速反应技术（QR）等。,