1、 2018-2023 年中国新能源汽车行业全景调研与发展战略研究咨询报告 Annual Research and Consultation Report of Panorama Survey and Development Strategy on China Industry （中国企业高层战略决策参考必备） ZERO POWER INTELLIGE NCE GROUP 2018 行业研究咨询报告 （推荐指数） 中国行业研究咨询报告是中研普华依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于
2、与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借 中研普华在其多年的行业研究经验基础上建立起的完善产业研究体系，一整套的产业研究方法始终处于行业领先地位，是目前国内覆盖面最全面、 研究最为深入、数据资源最为强大的行业研究报告系列。 中国行业研究咨询报告充分体现了中研普华所特有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势，以客户需求为导向，以行业为主线，全面整合行业、市场、企业等多层面信息源，依据权威数据和科学的分析体系，在研究领域上突出全方位特色，着重从行业发展的方向、格局和政策环境，帮助客户评估行业投资价值，准确把握行业发展趋势，寻找最佳营销机会与商机，具有相当的预见性和权威性，
3、是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。 我们的优势： 丰富的专家资源和信息资源： 中 研普华依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时，与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。中国行业研究咨询报告全部由国内一流经济学家、行业专家作为顾问，由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料，加上我们严格的审稿制度，使报告的质量都有充分的保证。 行业覆盖范围广、针对性强： 中研普华中国行业研究咨询报告的入选行业普遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分析的
4、同时，还对 其中重要的细分行业或产品进行单独分析。其信息量大，实用性强是任何同类产品难以企及的。 内容全面、论述生动： 中研普华中国行业研究咨询报告在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供 了一幅生动的行业全景图。 深入的洞察力和预见力： 我们不仅研究国内市场，对国
5、际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有 100 多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。 有创造力和建设意义的策略： 对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证， 寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国
6、统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 3 一 、 报告简介 PROFILE 2018-2023 年中国新能源汽车行业全景调研与发展战略研究咨询报告 【出版日期】 2017 年 11 月 【报告页码】 724 页 【图表数量】 177 个 【中文全套】 RMB 9500 【中文电子】 RMB 9000 【中文印刷】 RMB 9000 【英文全套】 USD 5500 【英文电子】 USD 5000 【英文印刷】 USD 5000 【全国热线】 400-856-5388 400-086-5388 全国免费热线 中研普华公司
7、介绍 【订阅热线】 0755-25425716 25425726 25425736 了解中研普华的实力 【订阅热线】 0755-25425756 25425776 25425706 下载征订表 【版权声明】 本报告由中国行业研究网出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司 书面 授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅 研究报告 ，请直接联系本 网站 ，以便获得 全程优质 完善服务。中研普华 公司 是中国 成立时间 最 长 ，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最
8、强 的咨询研究机构， 公司 每天都 会接受媒体采访及 发布大量产业经济研究成果。 在此，我们诚意向您推荐一种“ 鉴别 咨询公司 实力 的主要 方法 ”。 新能源汽车，是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（ BEV,包括太阳能汽车）、燃料 电池电动汽车（ FCEV ），氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。 新能源汽车包括燃气汽车（液化天然气、压缩天然气）、燃料电池电动汽车（ FCEV）、纯电动汽车
9、（ BEV）、液化石油气汽车、氢能源动力汽车、混合动力汽车（油气混合、油电混合）太阳能汽车和其他新能源（如高效储能器）汽车等，其废气排放量比较低。 目前我国将插电式混合动力汽车 (PHEV，含 EREV)、纯电动汽车 (EV)和燃料电池汽车 (FCEV)归为新能源汽车，分别对应过渡、中期和长期的汽车节能环保技术路线；将普通的混合动力汽 车 (HEV)认定为节能型汽车。 从全球格局看，新能源汽车开始度过产品的介入期，行业产品的丰富、用户对产品的认可以及环保角度看，新能源汽车已经确立了发展趋势，随着更多产品以及资本的介入，未来行业将走向一个加速发展的态势。对于国内企业来说，一方面，可以获得国内高增
10、长的红利获得政府政策的红利 ，同时也可以利用高速发展的机会完成技术层面、资金层面的积累，从而为未来国际化竞争奠定基础。 中国已经是世界汽车大国，马路上跑的各种牌子的汽车很多，但真正属于自己的拿得出手的汽车几乎没有。发动机、变速器等核心技术仍被外资把持。 而新能源汽车作为新兴技术，大家都站在同一起跑线上。 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 4 目前，国内已经有 200 余家新能源汽车生产企业，累计获得生产许可的车型达到 40
11、00 多个，但是实际投产车型却仅为总数的 25%左右，企业平均产量仅为 3000 辆。 2016 年全年仅有 140 个企业和 1300 多个车型实现销售，技术先进、性能可靠、具备市场竞争力的产品较少。 根据不完全统计，截止到 2017 年 6 月为止， 100 多家企业总共生产车型数量已经超过了 700个，单车型的平均产量仅为 150 辆。其中新能源乘用车企业共 30 多家，涵盖 90 多个车型，单车行的平均产量仅为 800 辆 ，排名前十的乘用车企业平均产量为 7500 辆。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委
12、、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国新能源汽车市场进行了分析研究。报告在总结中国新能源汽车行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国新能源汽车行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比 较，为新能源汽车企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388
13、更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 5 二、报告目录 CONTENTS 第一部分 行业运行现状 第一章 新能源汽车行业发展综述 1 第一节 新能源汽车的概念 1 一、新能源汽车定义 1 二、新能源汽车特征 1 第二节 新能源汽车的类型 1 一、混合动力汽车 1 二、纯电动汽车 2 三、燃料电池汽车 2 四、气体燃料汽车 2 五、生物燃料汽车 3 六、氢燃料汽车 3 七、太阳能汽车 3 八、各种能源汽车综合性对比 4 第三节 发展新能源汽车的必要性 4 一 、石油短缺 4 二、环境污染 5 三、气候变暖 5 第四节 中国新能源汽车产业链分析 6 一、新能源汽车的产业链简介 6 二、
14、新能源汽车电池系统分析 7 1、动力电池主要性能比较 7 2、锂离子电池正极材料分析 8 3、锂离子电池隔膜市场分析 11 4、锂离子电池电解液市场分析 12 三、新能源汽车电机系统分析 13 1、各种电机性能比较 13 2、直流电机市场分析 13 3、永磁同步电机分析 13 4、异步电机市场分析 14 5、开关磁阻电机分析 16 四、电动汽车充电站市场分析 16 1、充电站的成本结 构分析 16 2、电动汽车充电站建设情况 17 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报
15、告请访问 www.ChinaIRN.com 6 3、充电设备的主要企业分析 17 4、电动汽车充电站发展趋势 23 5、电动汽车充电站规模预测 23 第二章 新能源汽车行业市场环境及影响分析（ PEST） 27 第一节 新能源汽车行业政治法律环境（ P） 27 一、行业主要政策环境分析 27 1、节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 27 2、节能和新能源汽车发展产业规划 (2012-2020) 28 3、新能源汽车补贴政策解读 28 4、购买新能源汽车国家相关政策 30 5、地方补贴“各自 为政” 33 二、我国节能与新能源汽车产业税收政策分析 35 1、税收政策促进节能与新能源
16、汽车产业发展作用机理 35 2、税收政策局限性分析 36 3、我国节能与新能源汽车产业现行税收政策分析 36 4、我国节能与新能源汽车产业税制存在的不足 36 第二节 行业经济环境分析（ E） 37 一、国际宏观经济形势分析 37 二、国内宏观经济形势分析 38 三、产业宏观经济环境分析 44 第三节 行业社会环境分析（ S） 45 一、新能源汽车产业社会环境 45 二、社会环境对行业的影响 47 三、新能源汽车产业发展对 社会发展的影响 48 第四节 行业技术环境分析（ T） 49 一、新能源汽车技术的发展状况 49 二、“三纵三横”的技术布局分析 49 三、新能源汽车的关键技术分析 51
17、四、新能源汽车技术路线选择分析 59 1、车用动力电池技术路线 59 2、电机控制系统技术路线 60 3、混合动力汽车技术路线 61 4、纯电动汽车的技术路线 62 5、燃料电池汽车技术路线 63 6、其它新能源汽车技术路线 63 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 7 第二部分 行业深度分析 第三章 国际新能源汽车行业发展分析及经验借鉴 66 第一节 全球新能源汽车发展现状 66 一、全球新能源汽车发展的必然性和行业领域的
18、基本共识 66 二、全球节能与新能源车系列新政浮出水面 67 三、国外新能源汽车消费推动政策各不相同 69 四、全球各汽车大国新能源汽车策略和措施对比 71 第二节 国外节能与新能源汽车发展现状和趋势 76 一、纯电动汽车发展 76 二、混合动力汽车发展 77 三、燃料电池汽车发展 79 第三节 新能源汽车产业联盟发展国际经验及启示 80 一、政府的前期支持不可或缺 81 二、联盟成员组成强调开放性、国际化、覆盖全产业链 81 三、联盟目标有限、具体，并且动态 调整 82 四、联盟成员权利义务明确 83 五、致力于引领全球行业标准 85 六、对我国发展新能源汽车产业联盟的启示与建议 85 第四
19、节 美国新能源汽车的市场进度 87 一、通用汽车 87 二、福特汽车公司 89 三、克莱斯勒 90 四、特斯拉汽车 93 五、菲斯克汽车公司 95 六、锂离子汽车 96 第五节 德国新能源汽车发展分析 96 一、欧盟大力发展新能源汽车 96 二、德国新能源汽车政策解读 97 三、德国新能源汽车将迎来推广爆发期 97 第六节 日本新能源汽车发展分析 98 一、日本新能源汽车产业 发展概况 98 二、日本新能源汽车产业发展的相关政策支持 99 三、日本新能源汽车产业前景展望 100 第四章 我国新能源汽车行业运行现状分析 102 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华
20、集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 8 第一节 中国新能源汽车行业发展概况 102 一、中国新能源汽车行业的发展背景 102 二、发展新能源汽车产业的重要意义 103 三、发展新能源汽车产业的优势分析 103 四、新能源汽车存在的主要问题分析 104 五、新能源汽车产业的主要发展方向 107 六、中国新能源汽车使用环境分析 109 1、中国充换电站 /充电桩建设及使用概况 109 2、中国新能源乘 用车售后服务调查 111 第二节 中国新能源汽车运行态势分析 112 一、新能源汽车行业的成本
21、结构分析 112 二、新能源汽车行业的产销情况分析 115 三、新能源汽车行业的运行态势分析 116 四、新能源汽车市场的应用情况分析 117 五、新能源汽车与国外差距比较分析 118 第三节 新能源汽车示范工程运营分析 120 一、“十城千辆”试点示范工程运营情况 120 二、燃气汽车示范推广运营情况分析 122 第四节 中国新能源客车发展状况分析 123 一、新能源客车的发展概况分析 123 1、新能源客车的主 要类型分析 123 2、中国新能源客车的主要产品 124 3、新能源客车技术路线发展分析 126 二、新能源客车的市场应用分析 127 1、国外新能源客车的发展与应用 127 2、
22、国内新能源客车的发展与应用 127 3、中国新能源客车市场特点剖析 128 4、中国各地新增新能源公交车计划 130 三、新能源客车生产企业发展分析 132 1、新能源客车生产企业调研情况 132 2、新能源客车未来龙头企业分析 133 3、北汽福田新能源客车个案分析 133 四、新能源客车发展存在的问题 134 1、新能源客车产 品可靠性问题 134 2、新能源客车使用成本问题 135 3、新能源客车关键技术发展问题 136 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请
23、访问 www.ChinaIRN.com 9 4、新能源客车应用开发模式局限 138 5、新能源技术车辆推广使用瓶颈 138 五、新能源客车的发展前景展望 139 第五节 新能源乘用车发展状况分析 141 一、新能源乘用车的发展概况分析 141 二、新能源乘用车的市场应用分析 142 三、新能源乘用车重点生产企业分析 143 1、重点生产企业业务介绍 143 2、 2016-2017 年重点生产项目建设情况 144 3、重点企业 2016 年市场销量分析 145 4、重点企业主要车型 2017 年市场布局 146 四、新能源乘用车发展机遇与风险 148 五、新能源乘用车重要发展趋势分析 148
24、第六节 新能源专用车发展状况分析 150 一、新能源专用车的发展概况分析 150 1、新能源专用车的主要类型分析 150 2、中国新能源专用车的主要产品 150 3、新能源专用车技术路线发展分析 151 二、新能源专用车的市场分析 153 1、新能源专用车产销分析 153 2、新能源专用车的市场规模分析 155 3、新能源专用车市场发展模式分析 155 三、新能源专用车生产企业发 展分析 156 1、新能源专用车生产企业调研情况 156 2、新能源专用车未来龙头企业分析 158 3、北汽福田新能源专用车个案分析 161 四、新能源专用车发展存在的问题 161 1、新能源专用车产品可靠性问题 1
25、61 2、新能源专用车使用成本问题 162 3、新能源专用车关键技术发展问题 162 4、新能源技术车辆推广使用瓶颈 164 五、新能源专用车的发展前景展望 166 第七节 新能源汽车产业联盟发展状况 167 一、北京市新能源汽车产业联盟发展状况分析 170 二、吉林省新能源汽车产业联盟发展状况 分析 171 三、重庆市节能与新能源汽车产业联盟发展状况分析 172 CIRN WWW.ChinaIRN.COM中国行业研究网 中研普华 集团 TM版权所有 全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 10 四、广东省电动汽车
26、省部产学研创新联盟发展状况分析 172 五、昆明市节能与新能源汽车产学研联盟发展状况分析 173 六、南昌市节能与新能源汽车产业技术创新联盟发展状况 174 第五章 我国新能源汽车行业市场发展分析 175 第一节 中国新能源汽车行业总体规模分析 175 一、企业数量结构分析 175 二、人员规模状况分析 175 三、行业资产规模分析 175 四、行业市场规模分析 187 五、行业产销规模分析 187 1、我国新能源汽车 行业产销量情况 187 2、我国新能源汽车细分行业产销量情况 188 3、我国新能源汽车行业产销率 188 4、重点国产新能源乘用车销售情况 188 5、重点进口新能源乘用车在
27、华销售情况 194 第二节 我国新能源汽车市场供需形势分析 196 一、新能源汽车行业生产分析 196 二、我国新能源汽车市场供需分析 200 三、新能源汽车购买决策的影响因素 201 四、新能源汽车产品市场应用及需求预测 202 1、新能源汽车产品应用市场总体需求分析 202 2、 2018-2023 年新能源汽车行业领域需求量预测 203 3、重点行业新能源汽车产品需求分析预测 204 第三节 新能源汽车进出口结构及面临的机遇与挑战 204 一、新能源汽车行业进出口综述 204 1、中国新能源汽车进出口的特点分析 204 2、中国新能源汽车进出口政策与国际化经营 205 二、新能源汽车行业出口市场分析 205 1、行业出口整体情况 205 2、行业出口去向分布 206 三、新能源汽车行业进口市场分析 207 1、行业进口整体情况 207 2、行业进口产品结构 207 3、进口来源地分布 210 4、行业出口去向分布 210
