服装辅料行业发展前景研究报告.ppt

服装辅料行业研究报告,2013年3月,导读,宏观环境 --国际贸易环境 --金融危机的影响 --宏观财政政策 行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势,国际贸易环境,中国加入WTO后，对外贸易规模迅速扩大。连续7年保持两位数的增速, 贸易规模稳居世界第三, 出口规模名列世界第二。 但是自2007年开始，由于受国家政策调控、国际原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，外贸增速开始下滑。2008年，深受金融危机的影响，贸易总额增速回落5. 7%, 全年增速前高后低, 并在最后两个月出现负增长。之后的几年，我国的外贸出口总额增速放缓。世界经济在不断的调整中寻求发展，我国外贸行业也在不断地调整和适应世界经济。,国际贸易环境,我国外贸的出口总值呈现周期性的平稳波动，总体上是以相对平稳的速度保持正增长. 展望2013年，美国经济复苏有望趋于稳定，特别是房地产市场和就业市场回暖迹象较为明显，将在一定程度上巩固世界经济复苏势头. 根据国际货币基金组织等机构的普遍预计，2013年中国经济的增长将快于2012年；随着全球经济的进一步复苏，我国的对外贸易还将有长足的发展.,金融危机影响,主要体现在下游行业方面，服装行业从2008年11月份销售收入大幅下降，特别是在出口方面，受金融危机影响更为明显。2009年2月开始出现复苏迹象，但增速较缓。我国是世界上最大的服装生产和出口国，当海外市场需求减少时，作为上游行业的服装辅料行业增速也相应放缓。,宏观财政政策,积极的财政政策 适度宽松的货币政策——鼓励加大对中小企业的信贷支持力度，2008 上调出口退税与结构调整并进的外贸政策——提高纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品的出口退税率，2008.11 增值税转型政策——客观上起到了减税的效果，减轻了中小企业的负担,导读,宏观环境 行业概况 --行业现状 --行业发展阶段 --行业规模及盈利性 --行业市场分析 竞争状况 驱动因素 发展趋势,行业现状——三大类产品带动产业发展,以粘合衬、里料、钮扣、拉链、花边等行业为主，20多年的发展，形成了具有相当规模，产品种类丰富，具有一定国际竞争力的生产体系 三大类产品带动产业发展,衬布,钮扣,产业发展,拉链,世界60%的拉链都是中国制造 中国拉链产业所具备的国际竞争力和整体影响力，没有任何一个国家可以替代,产量方面世界排名领先 质量方面也取得了惊人的突破 世界衬布生产大国,钮扣生产企业近千家 技术水平、产品质量等方面均达到国际先进水平,行业现状——发展阶段,形成阶段 企业数量少 集中度高 产品种类单一 质量低且不稳定,成长阶段 市场需求旺盛 产业利润高 产业进入壁垒低 产业集中度下降 产品多样化差别化 质量提高 竞争集中在价格,成熟阶段 产业集中度高 出现了一定程度的垄断 产品无差异 产业利润达到很高的水平 进入壁垒高（规模）,衰退阶段 需求萎缩 利润下降,行业现状——存在的问题,生产企业小、多、散 与国际先进企业YKK、YBS等相比，科技含量、市场观念、集约化经营方面有待进一步提高 产能巨大，但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提升作用还不明显 长期靠低价竞争，品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中显得无足轻重。,行业现状——行业市场分析,市场饱和度方面—— 生产企业众多，中小企业比重大 低端产品产能过剩，市场竞争激烈，基本饱和 高端产品方面，还有很大的市场空间 市场规模方面—— 2008年中后期以来受服装行业影响，增速也受影响,导读,宏观环境 行业概况 竞争状况 --产业链内部 --行业内竞争 驱动因素 发展趋势,产业链内部,我国服装产业链结构 我国服装产业链不完善，产业链短小，产业链断环、孤环较多，产业链中核心企业作用不突出。 面辅料环节，不同企业定位不同，每个细分市场都有一定比例的企业，企业在某一市场的集中度较高。该环节产业内部企业之间的关系更多地体现在协作而非竞争上，这也可以有效地保障各环节结构的合理性。,行业内竞争—伟星集团,目前服装辅料行业的上市公司有：伟星集团，浔兴拉链，宜科科技等,伟 星 集 团,战略,品牌,主营业务,市场地位,提升其核心竞争力的同时，推进“大辅料”战略，着力培育多个利润增长点,“伟星”牌、“翠珠”牌中高档钮扣——国内同行第一品牌,钮扣的生产、销售为主，兼营拉链、水晶钻等业务。,中国服装辅料行业龙头企业， 世界最大的钮扣生产企业之一， 90年代以来，在产量、质量、销售方面稳居中国钮扣行业的第一位。,行业内竞争—伟星集团,,伟 星 集 团,特色,技术研发,企业文化,市场地位,覆盖全球的营销网络 全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴 一对一产品研发，一站式服饰辅料供应商,欧洲高科技装备 高素质技术人员队伍 高素质产品设计与研发队伍,亲和力文化——培育、留用人才 创新文化——研制一代、储备一代、开发一代的技术产品研发思路 制度文化——现代企业管理制度,主营钮扣，产品单一、应用领域相对集中,行业内竞争—浔兴拉链,,浔 兴 拉 链,战略,品牌,主营业务,市场地位,品牌战略——使SBS成为世界知名品牌 科技与人才战略——国内外技术人才，加大研发投入 资本扩张战略——规模优势 国际市场战略——加大产品出口量，扩大世界高档拉链市场占有率,SBS中国拉链行业首个中国驰名商标 SBS被评为“中国拉链十大知名品牌”之首,主导产品为SBS牌各种型号规格的尼龙、金属、塑钢拉链及其配件 兼营各种精密模具、金属、塑料冲压铸件业务,中国拉链行业的龙头企业，中国拉链业种品种、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产基地 多年来公司拉链产品及销量稳居国内第一,行业内竞争—浔兴拉链,,浔 兴 拉 链,经营模式,技术研发,企业文化,劣势,采购模式——大宗原材料分析制度；安全存量库，原材料保证生产需求 生产模式：均由上海、福建制造基地完成；少量库存，充分发挥生产能力。 销售模式：国外：经销商销售模式为主； 国内：直销模式,先进的拉链产品研发、检测设备 持续进行新工艺、新材料、新设备的研发和改造 博士后工作站和研发中心提供有力的技术支持,经营理念——诚信、敬业、创新、价值 品质方针——细节成就品质 人才——人尽其才，才尽其用 管理——信息化管理系统,技术研发投入规模不足，与YKK比仍有很大差距 整体规模偏小，高端产品生产能力不足 融资渠道单一，主要依靠贷款,行业内竞争—宜科科技,,宜 科 科 技,品牌,主营业务,市场地位,规模优势,“牦牛”牌黑炭衬和粘合衬系列产品,黑炭衬和粘合衬系列产品的生产与销售,中国第一家衬布生产企业，业内有“行业龙头，业界标准”的美誉 国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一 全国最大规模的生产销售中高档服装用衬的龙头企业,国内中高档服装用衬领域，黑炭衬市场占有率达40%，粘合衬市场占有率达30％ 各主要系列产品的市场占有率均列全国同行业第一位 在国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一,行业内竞争—宜科科技,,宜 科 科 技,技术研发,盈利能力,营销模式,劣势,技术全面，产品品类齐全 黑炭衬生产具备很强的综合技术实力，拥有领先水平的设备和技术研发队伍 粘合衬方面引进国际先进设备、引进专业技术人才、引进外资，提升质量,服装辅料行业中排名第一 销售毛利在25%—29% 净资产收率7%-28%,直销模式，减少中间环节，降低成本 遍布国内外的营销服务网络 多层次、多渠道的技术支持和服务体系 在品牌价格基础之上的灵活价格政策,品牌知名度有待进一步提高，技术改造及新建项目资金缺口较大 资本运营的能力和人才不足,导读,宏观环境 行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势,驱动因素,,行业的关键成功因素,稳定的质量,人才储备,技术创新,品牌建设,行业普遍存在的问题,企业恒久的竞争力，发展的基石 中国辅料产业提升的瓶颈 品牌和产品档次低、低价恶性竞争的主要根源,提高企业竞争力、产品技术含量，改变市场 竞争模式的实质问题——人才问题 高层次的管理和技术方面的人才,标准建设滞后 技术创新能力不强,市场竞争的需要 行业和企业自身获得更大发展的需要,,,,,导读,宏观环境 行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势,发展趋势,新形势下对辅料产业发展的新诉求：,环保诉求,装饰功能诉求,高新科技诉求,品牌诉求,环保、舒适、健康、安全,钮扣、里衬、拉链、花边 时尚、独特、新颖、流行,舒适、合体、环保—— 更高的科技要求,“边缘行业”角色——品牌“整体失音” SBS/SAZ/MH等国内知名品牌正在崛起 标志着辅料行业品牌的觉醒,,,,,