1、 产品研发流程作业指导书版本/修订 修订内容 修改人 日期A0编 制 审 核 批 准曹建礼编 号：JS /YF-01修订状态： A/0受控状态：分 发 号：版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 2 页 共 23 页目录：一、 机会识别二、 产品规划三、 识别顾客需求四、 产品规格五、 概念生成六、 概念选择七、 产品架构八、 工业设计九、 面向环境设计十、 面向制造设计十一、 稳健设计十二、 产品开发项目的经济分析十三、 产品开发及项目管理一、机会识别在产品开发的环境下，机会是指关于开发新产品的任何想法，它是一个产品最初的描述、一种新的需求、一种新发现的技术或者是
2、一个新的需求与可能解决方案的联系。在产品开发的前期，由于对未来情况的不确定，机会可以看作是一种尽可能创造价值的假设，有的机会最终可以变为新产品，而有的机会无法保证进行进一步的开发。机会的类型，机会的分类有很多种，其中二维法特别实用，即：一个维度是团队熟悉的已有的解决方案，另一个维度是团队所熟悉的解决方案，对于技术性的产品来说，这两方面可以理解为技术和市场两方面的相关知识。解决方案包括：1.我们目前采用的已有解决方案；2.我们未使用的已有解决方案；3.新的解决方案。机会识别过程，我们把机会识别分为以下 6 个步骤： 确立章程 挖掘并探索机会方案 筛选机会方案 开发有前景的机会方案 选出最佳机会方
3、案 对结果和过程进行反思1、确立章程：企业通常研发新产品以达到一些目标，以增加从已有的客户群体得到的收益，填补生产上的漏洞或进入新的市场等2、挖掘并探索机会方案：一半的创新机会来自企业内部，而另一半则从客户及其他外部资源中识别机会。客户、竞争产品、销售人员、高校独立专利发明人、分销商、其他合作公司、供应商等。2.1、依据个人兴趣，列出你的个人兴趣爱好，也就是让你保持工作的热情，然后考虑新的技术、市场趋势和商业模式对它们会有哪些影响，或者识别出和你个人兴趣相关的那些未能满足的需求。2.2、编写错误列表：成功的创新者通常会习惯性地对他们周围的事物感到不满，他们会经常发现人们（包括他们自已）一些未满
4、足的需求，列出或随手记下自已在几天或几周内遇到的不满、困扰和失望，然后从中挑出最普通的问题，并努力想出相应的解决方案，你会发现任何问题都蕴藏着机会。蕴藏机会的那些问题也许不一定是你遇到的问题，它可能来自客户的抱怨或市场的调查，理解他人的烦恼与问题的一个有效办法就是，将自已置身于使用你产品或服务的人群中，设身处地为他人着想。2.3、从能力中发现机会资源是一个概括的术语，它包括能力、核心竞争的优势。资源必须版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 3 页 共 23 页满足价值，能够让公司达到比竞争对手更好的绩效或降低相对于对手的竞争劣势，即：稀有、独特和不可替代。2.4、
5、研究客户群，机会可以通过对某些市场细分中的客户群体进行研究识别，这样可以更好的理解消费者的真正需求。2.5、考虑市场趋势的影响和技术的发展，人口变化和社会规范的改变等通常都会产生新机会，列举社会环境、技术或者经济的趋势，然后在考虑各种条件下创造出相应的创新机会。2.6、当另外一家公司成功创新的时候，它实际上是公开了一个待探索的销售领域。你可以通过思考该需求的其他可以解决的方案继续对各个领域的信息资源进行探索。2.6.1、其他公司的媒体宣传和营销手段2.6.2、商品大众化2.6.3、低迷市场中开拓创新点2.6.4、引进具有地区特色的创新点2.6.5、挖掘你的资源2.6.5.1、领先用户，即那些已
6、有的产品及服务又能满足他们的更高级需求的人或公司。2.6.5.2、社交网络利用社交网络的论坛促进创新者的交流沟通。2.6.6.3、大学和政府研究机构，利用实验室或研究机构提出的解决方案和想法。2.6.6.4、线上意见收集，一些机会可通过网络从客户或者不是客户的人那里收集到。3.筛选机会方案：建议不仅关注那些得到最多支持的方案，同时也要注意一些得到少数极力支持的机会方案，要尽量避免扼杀一些潜在的极佳想法。方法：先使用网上调查进行初步筛选，再进行通过独立参评人的研讨和头脑风暴会议，在初步机会中进行评价和选择。4.开发有前景的机会方案目的：处理每个机会最主要的不确定因素，将时间和资金上的投入尽力减到
7、最小。5.选出最佳机会方案5.1、机会方案须满足的三个条件为： 真实可行 盈利 在资本金上是否值得开发，投资是否有适合的回报。5.2、判定是否可行的判断5.2.1、是否有市场需求（什么市场需求？在已有情况下是如何满足的？）5.2.2、会有消费者购买吗？（市场规模，消费者决策过程）5.2.3、消费者愿意买吗？（预估风险和收益，期望价格和需求？5.2.4、概念是否可转化为产品？可能性有多大？5.2.5、产品在社会法律及环境规范中是否符合要求？5.2.6、产品可行吗？是否能制造出来？技术可行吗？是否能满足需求？5.2.7、我们的产品是否满足市场要求？相对其他产品有优势吗？5.2.8、产品能在低成本投
8、资下制造出来吗？5.2.9、产品的可能风险在客户承受范围内吗？接受障碍有哪些？5.2.10、我们是否能盈利？产品和服务是否有竞争力？公司能成功吗？5.2.11、产品有竞争优势吗？竞争优势可持续吗？（性能，专利，进入市场壁垒、替代品及价格等）5.2.12、开发的时机对吗？5.2.13、产品和我们品牌符合吗？5.2.14、我们在竞争中能取胜吗？（对方会提高多少？价格变化及新的竞争者等）版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 4 页 共 23 页5.2.15、是否有先进的资源？（工程，财务，销售，生产，核心竞争力）5.2.16、是否有能够取胜的经营管理？（经验，文化适应及
9、机会承担）5.2.17、是否和竞争者一样或比他们更了解市场？（消费者行为，渠道）5.2.18、是否值得开发？回报是否能保证及风险是否可接受；5.2.19、它会带来盈利吗？5.2.20、我们是否有足够的资源和消费来开发？5.2.21、我们是否能承受相应风险（哪些会出问题？技术风险，市场风险）5.2.22、和我们的战略相符吗？（符合发展方向？品牌影响力？隐含期权）6.对结果和过程进行反思6.1、有多少识别的机会来自内部资源？又有多少机会.2、我们是否考虑到了足够的机会（几十或上百个机会）？6.3、创新章程的范围是否太狭？6.4、我们的筛选准则是否太偏？或者主要建立于对产品成功最可能的估计？6.5、
10、最终选择的机会是否能激发团队的热情？二、产品规划流程产品开发项目的四种类型，分别为新产品平台、已有产品平台的衍生品、对已有产品的改进及全新产品。其流程如下图所示：1.确认市场机会，规划流程始于对产品开发机会的识别。 2.项目评价和优先级排序：2.1 竞争策略 2.2 市场细分 2.3 技术曲线和产品平台 技术曲线：S 形技术曲线显示了在一种产品领域内 产品的性能随时间变化的情况。技术在刚出现时性能相对较低，发展到有一定阶段之后快速成长，渐渐成熟后又逐渐过时。产品平台，产品平台是指同一系列产品共享一整套资产，通常，零件和部件是这些资产中最重要的部分； 2.4 技术优势 2.5 成本优势 2.6
11、以客户为中心 2.7 模仿策略2.8 技术路线图：研究和技术开发 平台产品开发 生产品开发2.9 产品开发要素2.9.1 市场规模 2.9.2 市场增长率（每增百分比）确认市场机会项目评价和优先级排序资料分配和时间安排完成项目前期规划产品开发流程多种项目版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 5 页 共 23 页2.9.3 竞争激烈程度（竞争的数量和实力） 2.9.4 企业对市场的了解程度2.9.5 企业对技术的了解程度 2.9.6 与企业其它产品的匹配 2.9.7 与企业能力的匹配 2.9.8 专利商业秘密或其他竞争障碍的潜要压力 2.9.10 企业中拳头产品的存
12、在2.9.11 权衡项目组合2.9.12 研究和技术开发2.9.13 产品-工艺变化矩阵：生产工艺变化程度注：圆圈的大小表明开发项目的相对成本3.资源分配和时间安排3.1 资源分配 ：对计划项目每月每季度或每年所要求资源数量进行估计，在多数情况下，需要管理的主要资源是研发人员的工作，通常以人、小时数或人或月来表示，其实重要资源也需要仔细计划,如生产设备，测试设备等，将每个时期资源需求的估计等与可得到的资源进行比较，以计算整体能力利用比率（需求/能力）和不同资源种类的利用率。在综合计划编制过程中，公司可能会发现，其处于过度使用资源的危险中，因此，在规化阶段就必须决定哪些项目对于企业的成功最重要，
13、并以足够的资源来从事这些项目，其它项目可能要从计划中取消或改变时间。项目时间安排确定项目时间和所需的方法，有时称为管理，必须考虑与之相关的各种因素。3.2 时间安排3.2.1 产品上市时间 3.2.2 技术储备 基础技术的稳健性对于规划流程十分重要， 一种被记突了的，成熟度高的技术可以快速可靠地集成到产品中去突破性开发项目 平台开发项目 衍生产品开发 现有产品工艺支持 新核心工艺下一代工艺单一部门升级调整和渐进式变化无工艺变化新核心产品下一代产品对产品家族的补充较小的产品改进无变化产品版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 6 页 共 23 页3.2.3 市场准备3
14、.2.4 竞争产品规划，在规划流程中确定了时间安排的项目被称为产品规划，规划可能包括不同比例的全新产品、平台项目和衍生产品项目，产品规划要定期更新，周期可以是一个季度或一年。3.2.5 完成项目前期规划3.2.6 任务书：3.2.6.1 对产品的概括性描述： 描述通常包括产品的主要用途3.2.6.2 获益方案：阐述客户购买商品的几个关键原因3.2.6.3 主要商业目标、时间、成本和质量目标3.2.6.4 产品目标市场，一级市场和二级市场3.2.6.5 指导开发工作的设想和限制3.2.6.6 利益相关者：假定条件和制定任务书时，团队应考虑企业内部不同职能部门的战略制定、人员配备、其他项目前期规划
15、活动和对结果及过程进行反思。三、识别顾客需求1.目标1.1 确保产品关注客户需求。1.2 识别潜在的（或隐含的）需求以及明示的需求。1.3 提供一个判别产品规模的主实基础。1.4 建立一个开发流程所需活动的开始记录。1.5 确保没有遗漏重要的客户需求。1.6 在开发团队形成对客户需求的统一认识。2、流程：2.1 观察使用中的产品、领先用户和极端用户的消费，可以更有效地识别客户需求。领先用户是指那些在市场普及之前的数月或几年前就体验并能从产品创新中大幅度收益的客户。他们能够清楚的阐述新需求，因为他们对现有产品已经十分不满。他们可能已经发明了满足自身需求的办法，通过关注领先用户的数据收集工作，团队
16、可以识别出市场大多数人的潜在需求，开发满足客户潜在需求的产品可使企业预测趋势，并超越竞争产品。2.2 极端风险指那些以非常的方式使用产品或有特殊需求的人，极端用户帮助团队识别主流市场没有意识到的需求，过程需求自然是赢得竞争优势的重要机会。2.3 清晰表达客户需求的艺术，目的是让客户明确地表达需求，而不是让顾客相信自已有某种需求。2.4 顾客做出的语言表达或对顾客行为做观察， （以录像观察或直接观察）2.5 隐念的顾客需求；2.6 重视调查那些可以识别潜在需求的用户，可能以幽然的语言、不太严肃的建议、愤怒、非语言信息、对使用环境的观察和描述等形式表达出来；2.7 顾客数据模板：识别客户需求成交产
17、品概念选择产品概念测试产品概念设置最终规格规划种类开发编制计划任务描述版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 7 页 共 23 页顾客： 消费者：地址： 日期：电话： 目前设备；是否愿意跟踪调查： 用户类型：问题/提示 顾客陈述 理解的需求典型用途目前产品的优点目前产品的缺点改进建议2.8 与一些用户建议并保持良好关系至关重要，顾客需求以书面的形式表达出来，它也是以从顾客收集原始数据为基础来理解需求的结果，让多个团队成员参与的过程。2.9 组织需求的层次：一级需求 二级需求 三级需求2.10 识别顾客需求的流程包括步；1）从顾客那里收集原始数据2）从顾客需要角度理解
18、原始数据3）组织需求的层级4）建立需求的相对重要性5）对结果和过程进行反思：建立一条从顾客到产品开发者的高质量信息渠道，从而保证那些直接控制产品细节的人能够完全理解顾客需求。领先用户是顾客需求的良好来源，因为他们比大多数人提前数月或数年体验新的需求。此外，他们能够比一般顾客更清楚地阐述需求，而极端用户的特殊需求，也会反映出主流用户的潜在需求。顾客需求应以产品可以做什么而不是可能怎样做的形式表达，坚持过一原则可使开发团队在生成和选择产品概念时具有更大的灵活性。四、产品规格：1 何为规格-何时建立规格-建立目标最终规格 2 最终规格是开发计划的一个关键环节，通常是在说明书中对其进行说明。合同书是指
19、开发团队就项目计划所需资源及商业经济方面达成的共识，产品规划清单也是开发团队用以完成整个开发过程的一种主要信息制程。 3 准备度量标指清单上的度量指标应该能够直接反映产品满足顾客需求的程度，和顾客的度量指标之间的联系是规格的中心，满足规格就是满足相应的顾客需求。4.1 需求-度量指标4.2 离散值4.3 对结果和过程进行反思；4.4 确定最终规格4.5 开发产品的技术模型4.6 开发产品成本模型4.7 修定规格，必要时进行权衡分析。4.8 确立合理的规格4.9 对结果和过程进行反思；版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 8 页 共 23 页4、开发产品的技术模型产
20、品的模型分为解析模型和材料清单，修定产品规格，必要时对产品规格进行权衡分析。顾客需求通常以顾客语言来表达，为了给设计和管理产品提供具体的指示，开发团队创建了简单明了的规格，准确细致地描述了产品要实现哪些功能以获得商业上的成功，规格能够反映顾客需求，有别于竞争产品并且在技术和经济上具有可行性。4.1 通常至少应创建两个规格，识别顾客需求后，开发团队立即设置目标规格，选择产品概念后，确定最终规格。4.2 目标规格代表开发团队的期望，但是有些规格是开发团队在了解产品技术对所能取得成效之前建立的，有些规格也许不能满足而有些规格也可能不被超越。4.2.1 创建目标规格的流程包括 4 步：1）准备度量指标
21、清单 2）收集竞争性指标信息 3）为每个度量指标设置理想值和临界可接受值 4）对结果和过程进行反思4.2.2 可以使用解析模型和物理模型估计实际技术约束和期望产品成本；通过这种方法可以确定最终规格，在修正过程中，开发团队必须在各种期望的产品特性间进行权衡。4.2.3 确立规格的流程可以由几个简单的信息系统辅助完成，使用常规的最子表格软件就可以轻松创建过些信息系统，度量指标清单、客户需求、度量指标、矩阵、竞争标杆分析图表以及竞争性分析图等工具，能够支持开发团队进行关于描述和确定规格的决策。4.2.4 由于需要尽可能多地利用市场知识、顾客知识、核心产品技术以及可选择方案的成本信息，确立规格的过程要
22、求，团队的市场营销人员，设计人员、制造人员积极参与。五、概念生成 产品概念：是对产品的技术、工作方法和形式的近似描述，产品概念的质量在程度上决定了该产品满足顾客需求并成功实现商业化的程度。概念形成从确定顾客需求、建立目标规格开始，最后形成一系列的产品概念以供开发团队作出最后选择。通常有效的开发团队会产生数以百计的产品概念，其中有 5-20 个产品概念需要在概念是选时仔细斟酌。本章价绍的概念生成方法是五步法：1 原清问题 ：理解问题 并分解成若干个更简单的子问题。2 外部搜索，以领先用户消费，专家咨询，专利检索，文献检索和设定相关产品为基准收集信息。3 内部搜索，利用个人，团队方法来检索和修复团
23、队知识。4 系统搜索，利用分类树和组合类，组织团队的思维，并综合分解决方案和碟片。5 对结果和过程进行反思。6 概念生成是一个内生心的创造性过程，结构的方法有助于探索设计的所可能性，避免遗漏某类解决方法，为经验不足的团队成员提供解决设计问题 的指导，所以结构化方法是非常有用的方法。7 开发团队应该不时地回开发过程的每一步骤来完善概念生成，在研制一种全新的产品时，开发团队就要经常进行迭代。8 概念生成的活动：9 概念生成的五步法：识别顾客规格建立目标规格生成产品概念选择产品概念设置最终规格规划种类开发任务描述版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 9 页 共 23 页
24、子问题现有概念 新概念整合的解决方案10 项目的任务描述，顾客需求清单和产品主要规格三个方面是概念生成阶段开始时理想的输入信息。设法对复杂的设计问题进行分解，同时也要清楚对功能非常简单的产品来说，分解问题的方法不适用；把一个问题分解成若干个子问题的过程称为问题分解；功能分解问题的第一步是把问题看成一个操作材料、能量和信息的黑箱，能量和材料在制造中传递转化及运动。功能分解的第二步是把这个黑箱分解成若干个子功能，详细描述产品中的元素对实现整体功能起了什么作用，子功能一般还可以再分解为更简单子功能，这样不断地将分解进行到团队可以轻易实观最终的子功能。在整个制造过程中，材料流、能量流和信息流在转移。分
25、解问题的方法为依据用户的使用顺序分解问题，依据关键的顾客需求分解问题，在最好阶段将精力集中于关键子问题上。11 外部搜索分为领先用户调查、专家咨询、专利探索、将相关产品设为基准。11.1 内部搜索，是指利用个人、团队的知识和创造力来产生解决方案，内部搜索地称头脑风暴；内部搜索取决于正确决策，在日常生活中，成功往往取决于快速选择并立即采取行动的能力。在评价大量的产品概念时，推迟几天或几周再决策是产品概念成功的关键，推迟决策的规则就是在概念生成过程中不要批评任何概念，比较好的做法是个人在寻找概念中的不足之处时推出建议性建议或是对概念进行修正，不要主观臆断。11.2 内部搜索项目11.3 进行表达1
26、1.4 积极设想11.5 生成解决方案概念的线索11.6 进行类比11.7 积极设想11.8 使用相关制激外部搜索主导用户专家专利文献基准分析内部搜索个人 集体交流，搜索分类树组合表对结果和过程进行反思，有建设性的反馈版 本 ： A 修 订 状 态 ： 0编 号 ：JS/YF-49第 10 页 共 23 页11.9 使用无关制激11.10 强化目标11.11 使用画廊法12 TRIZ 理论的关键思路是找出隐含在问题中的矛盾13 系统搜索14 概念分类树和概念组合表14.1 能删除不可行的分支，14.2 能确定解决问题的独立办法；14.3 能暴露一些不恰当的关注重点14.4 细化某一特定分支的问
27、题分解15 概念组合表，耦合子问题是指一个子问题的解决办法必须与另一个子问题的解决办法相互匹配并同时采用，具体内容如下：15.1 团队是否确保已经充分探讨了所有的解决方案15.2 是否还有其他的功能类15.3 是否还有其他的方法可以解决问题 15.4 外部搜索是否进行彻底15.5 在概念开发过程中是否采纳并整合了每个人的想法 六、概念选择在产品开发的早期阶段，开发团队需要识别的客户的需求，并使用大量的方法来产生实现特定需求的概念，概念选择即是通过比较各概念的相对优势，来选择一个或几个概念进行接下来的调查和测试研究，从而使概念更好地满足客户需求和其它指标的过程，其流程为：1 概念选择的方法1）外
28、部决策；2）产品冠军；3）直觉；4）多数表决；5）网络调查；6）优劣性；7）原型化和测试；8）决策矩阵：用事先制定的衡量指标来评估每个概念的等级，从而做出选择。2 结构化方法的优点：产品开发过程中的所有前端行为都对最终产品有巨大的影响，产品概念会对市场产生关键性的作用，但很多生产者和开发者更多关注概念选择对产品制造成本产生的更大影响，具体方法如下：1）以顾客为中心的产品2）具有竞争的设计3）更好的产品-工艺的协调性4）缩短产品开发时间5）有效的集体决策6）记录决策过程3 概念筛选和概念评分，每一步都建立在决策矩阵的基础上，该决策矩阵可以用来评估等级，等级排序以及选择最佳概念。具体实施办法；1）准备选择矩阵；2）对概念评级；3）对概念排序； 4）对概念进行整合和改进；5）选择一个或多个概念；6）对结果和过程进行反思；识别顾客需求建立目标规格生成产品概念选择产品概念设置最终规格规划后续开发任务描述测试产品概念
