1、 1 2018 年第一季度北京市民营企业 运行状况分析报告 2018 年 4月 25日至 5 月 25 日，北京市工商联依托民营企业调查系统，在全市范围内对 2018年第一季度民营企业运行状况进行了问卷调查。此次调研共回收有效问卷 500 份，其中城六区回收 212份，远郊区回收 288 份。大型、中型、小型和微型企业占比分别为11%、 25.8%、 45.6%、 17.6%。第一产业、第二产业、第三产业和多元化经营的企业占比分别为 9%、 24.2%、 44.6%、 22.2%。根据问卷数据，形成分析报告如下： 一、 企业生产运营情况 1.主要指标 0.00%10.00%20.00%30.0
2、0%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%营业收入同比增加 境内新增投资同比增加 企业负债率22.74%3.68%15.50%7.24%67.10%29.30%38.03%15.37%25.27%13.08%6.93%8.70%2.01% 1.08%4.03%减少 无 0-10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% 80%以上2018年第一季度，北京市民营企业保持低速增长态势，主要指标整体较上一季度有所回落。其中，企业营收低于全国平均水平，70.02%的企业营收同比增加，但 38.03%的企业处于在 10%以下的低速增长，无营收和营收减少的企业占到 29.98
3、%，企业生产经营存在压力。民间投资滑落明显，仅 29.22%的企业有境内新增投资，较上季度下降 29.89 个百分点。企业负债情况有所好转，负债率处于 10%以下的企业占到 70.07%，比上季度高出 14.82个百分点，高 于同期2 全国平均水平 6.77 个百分点，债务风险较低。企业利润情况有所下滑，整体处于偏低水平， 41%的企业净利润率在 0-5%之间， 21.6%的企业出现亏损，净利润率高于 10%的企业仅占 13.4%，低于上季度3.82 个百分点。 企业净利润率41%24%8.40%5%21.60%0-5% 5%-10% 10%-20% 20%以 上 亏损北京市民营企业内向型明显
4、。企业境外投资呈现两头增长状况，无新增境外投资和境外投资增加超过 20%以上的企业占比分别为92.78%和 6.93%，较上季度分别增长了 4.87 和 6.38 个百分点。大部分企业出口情况保持不变 ，仅 10.82%的企业实现增长，较上季度下滑 6.21 个百分点。 企业用工总量稳中有进，上缴税金额总体实现增长，资金周转情况总体良好。从用工总量上看，第一产业和第二产业用工总量出现下降的企业比第三产业和多元化经营产业多出近一成。 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%用工总量 上缴税金额 资金周转情况39.19%48.08% 47.00%45.25
5、%33.54%43.40%15.56%18.38%9.60%增长或良好持平或一般下降或困难3 0%10%20%30%40%50%60%第一产业 第二产业 第三产业 多元化经营用工总量同比40%34.72%42.15%36.03%37.77%44.62% 44.84%52.25%22.22% 20.66%13% 11.71%增长 持平 下降2.企业生产情况 本季度，仅不足六成企业的生产维持增长，其中三成以上企业的生产维持在 0-10%的低增长状态，处于 80%以上高 增长的企业减少了近 10 个百分点，同时无订单和无产量的企业占比增加了 10 个百分点，企业生产状况不容乐观。 0.00%5.00
6、%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%主要产品、服务订单量 主要产品产量33.33%32.30%13.17% 13.46%8% 7.87%2.47% 1.86%1.44% 1.45%19.34%17.81%22.22%25.26%0-10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% 80%以上 减少 无3.企业经营销售情况 主要产品销售价格、产品销售量变化与主要产品库存变化趋势情况大致相同，都有不同程度增长，处于 0-10%的企业比例最高，在 50%以上的不足 3%。大部分非第三产业主要产品库存数据处于可控范围， 企业资金周转情况良好。 4 0.00%
7、10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%主要产品销售价格 主要产品销量 非第三产业主要产品库存42.06%33.68%16.49%8.45%11.64%6.05%3.09%9.36%3.55%0.82% 2.08% 1.04%0.41%1.25% 0.42%13.81%17.46%11.90%31.34%24.53%0-10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% 80%以上 减少 无二、企业成本情况 1.综合成本 总体上看，民营企业各项成本程增长态势，成本下降的除水电能源为 5.91%外，均不足 3.5%。其中，用工成本、原材料成本增速较为明显，成本增长企业的分
8、别占到 72.19%和 62.42%。水电能源成本和环保治污成本上升状况较为相似。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%原材料成本 用地成本 用工成本 水电能源成本 环保治污成本62.42%41.26%72.19%48.57% 47.73%34.90%56.50%24.48%45.51% 50.41%2.66% 2.23% 3.31% 5.91% 1.85%下降 持平 增长2.融资成本 企业融资难问题依然突出， 62.2%的企业没有银行融资渠道，通过银行融资达到 50%以上的企业不足 15%，且企业融资成本较高，有8.8%的企业银 行融资利率在 10%以上，远高于
9、 5%左右的商业贷款利率。企业直接融资渠道很少，仅有 1.8%的企业获取直接融资， 2.2%5 的企业正在实施。 银行融资占比2.60%4.20%16.20%2.00%12.80%62.20%20%-50% 10%-20% 10%以下50%-80% 80%以上 没有融资银行融资利率28.80%6.80%1%1%62.40%10%以下 10%-15% 15%-20%20%以上 不清楚3.税费成本 企业税负率总体低于 20%，其中 69.2%的企业税负率低于 10%。企业费用负担率在各个数值段上都有分布，其中 70.6%的企业费用负担率在 10%以下。 0.00% 20.00% 40.00% 60
10、.00% 80.00%10 %以下10%-20%20%-30%30%-50%50 %以上企业税负率69.20%21.80%5.60%1.40%2.00%0.00% 20.00% 40.00% 60.00%5%以下5%-10%10%-20%20%以上企业费用负担率51.00%19.60%11.20%18.20%三、企业家市场预期 本季度，企业家对市场预期的乐观占比较上季度有所回落。国际国内市场需求预期与上季度基本一致，约五成企业家持乐观态度，三成多企业家认为持平； 15%左右的企业家认为市场需求将会萎缩。对于营业收入，预计减少的企业家仍与上季度一致，仍为到 17%左右，但预期营收会增加的企业家有
11、所减少，从上季度的 58%减少到了 42.05%。对于原材料成本，企业家仍普遍看涨，但占比从 79%减少为 55.17%。对于净利润，看 涨的企业家数量从 43%下降为 29.61%，近一成企业家从乐观态度转为持平。对于资金需求，近两成企业家6 从预期增加转为持平，预期增加和持平的企业家各占到五成左右，仅 1.83%的企业家预期资金需求会下降。 企业家国际国内市场需求34.30%50.20%15.50%增长持平下降企业家营业收入预期42.05%41.05%16.90%增长持平下降企业家原材料成本预期55.17%41.53%3.31%增长持平下降企业家净利润预期29.61%39.96%30.43
12、%增长持平下降企业家资金需求预期52.44%45.73%1.83%增长持平下降四、企业发展遇到的问题及措施建议 1.企业发展遇到的问题 北京市企业在发展遇到的困难与 2017 年一致，排名前三的依然是用工成本增加、人才短缺和原材料成本上涨，与同期全国调研数7 据一致。北京企业对融资难的反映低于全国平均水平，但值得注意的是，本季度政策扶持不够从排名第七上升至第四，反映了民营企业加大了政府扶持的期望。 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%用工成本增加人才短缺原材料成本上涨政策扶持不够市场需求萎缩税费负担重融资困难政府干预及政策不稳定土地紧缺企业管理机制不完
13、善污染防治压力大产品议价能力弱人民币升值当前企业发展中遇到的主要问题20.60%15.45%14.14%9.86%9.12%8.87%8.13%2.92%2.85%2.73%2.42%2.05%0.87%2.企业相关建 议 企业家的政策需求共性很强，主要有希望政府改善减税降费相关政策、实施更宽松的用工政策、改善营商环境、缓解小微企业融资难等相关政策。呼声最高的依然是减税降费，投票比例高达 69.8%。当前， 通过减税降费 ， 激发微观经济活力 ， 提升 民营企业 增长韧性和潜力 ，需引起政府部门重视。 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%减税降费相关政策更宽松的用工政策改善营商环境缓解小微企业融资难相关政策刺激消费政策扩大投资政策鼓励出口政策企业相关建议69.80%44.60%43.40%42.40%31.40%29.00%6.80%
