石化行业报告.ppt

石化行业报告,目录,一、简介 二、行业现状 三、市场特征 四、企业特征 五、发展环境 六、竞争格局 七、发展趋势 八、总结,安全第一、环境和谐、健康至上,一、简介,石油的概念：石油又称原油，是一种粘稠的、深褐色液体。 性 质：因产地而异，密度为0.8-1.0g/cm3，粘度范围很宽，凝固点差别很大（30~-60摄氏度），不溶于 水，但可与水形成乳状液。石油主要被用作燃油和汽油，燃料油和汽油在2012年组成世界上最重 要的多次次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。 成 分：原油的成分主要有：油质（这是其主要成分）、胶质（一种粘性的半固体物质）、沥青质（暗褐色 或黑色脆性固体物质）、碳质（一种非碳氢化合物）。 石油由碳氢化合物为主混合而成的，具有特殊气味的、有色的可燃性油质液体！,安全第一、环境和谐、健康至上,元素组成：石油主要是碳氢化合物。它由不同的碳氢化合物混合组成，组成石油的化学元素主要是碳 （83%~87%）、 氢（11%~14%），其余为硫（0.06%~0.8%）、氮（0.02%~1.7%）、氧（0.08%~1.82%）及微量金属 元素（镍、钒、铁、锑等）。 分 布：,安全第一、环境和谐、健康至上,中国石油分布：中国的石油天然气主要分布在：塔里木、鄂尔多斯、松辽、渤海湾、四川、准哈尔、柴达木、东 海陆架八大层积盆地。,安全第一、环境和谐、健康至上,石油成因：石油是由1,000万至6亿年前古代海洋里死亡的微小动植物（浮游生物）残体形成的。这些生物死后， 便会沉入海底的沙里或泥里。随着岁月流逝，生物有机体在沉积层内腐烂了。这些地层内的氧气很少 或根本就没有氧气，因此残体被微生物分解为富碳化合物，最终形成有机层。这些有机物质与沉积物 混和，形成了细密的页岩或源岩。随着新的沉积层不断沉积，源岩被施加了巨大的压力和热量，这些 热量和压力使得有机物质成为了原油和天然气。 寻找石油：寻找石油是地质学家的任务，地质学家或被石油公司直接雇佣，或被私人公司通过合同雇佣。他们的任 务是找到正确的石油开采区——正确的源岩、贮油岩和圈闭。,安全第一、环境和谐、健康至上,历 程：最早钻油的是中国人，最早的油井是4世纪或者更早出现的。中国人使用固定在竹竿一端的钻头钻井， 其深度可达约一千米。他们焚烧石油来蒸发盐卤制食盐。10世纪时他们使用竹竿做的管道来连接油井和 盐井。古代波斯的石板纪录似乎说明波斯上层社会使用石油作为药物和照明。 未来策划：石化产业现状及面临的形势。 指导思想、基本原则和目标。 产业调整和振兴的主要任务。 政策措施。 石油钻探：钻井是指利用专门设备、建立地面与地下油井通道的工程，以便于将地下的油气沿着输送油管道采集到地 面，加以利用。,安全第一、环境和谐、健康至上,特 点：开采的对象在整个开采的过程中不断地流动，油藏情况不断地变化，一切措施必须针对这种情况来 进行， 因此，油气田开采的整个过程是一个不断了解、不断改进的过程。 开采者在一般情况下不与矿体直接接触。油气的开采，对油气藏中情况的了解以及对油气藏施加影响 进行各种措施，都要通过专门的测井来进行。 油气藏的某些特点必须在生产过程中，甚至必须在井数较多后才能认识到，因此，在一段时间内勘探和 开采阶段常常互相交织在一起。,安全第一、环境和谐、健康至上,技 术：钻井工程在油气田开发中，有着十分重要的地位，在建设一个油气田中，钻井工程往往要占总投资的50% 以上。采油工程是把油、气在油井中从井底举升到井口的整个过程的工艺技术。油气集输工程是在油田 上建设完整的油气收集、分离、处理、计量和储存、输送的工艺技术。 产油方法：随着油价的飞涨，其它生产油的技术越来越重要。这些技术中最重要的是从焦油砂和油母页岩提取石油。 虽然地球上已知的有不少这些矿物，但是要廉价地和尽量不破坏环境地从这些矿物提取石油依然是一个 艰巨的挑战。另一个技术是将天然气或者煤转化为油。,安全第一、环境和谐、健康至上,现代石油：现代石油历史始于1846年，当时生活在加拿大大西洋省区的亚布拉罕·季斯纳发明了从煤中提取煤油的方法。 1852年波兰人依格纳茨·卢卡西维茨发明了使用更易获得的石油提取煤油的方法。 次年波兰南部克洛斯诺附近开辟了第一座现代的油矿。 19世纪石油工业的发展缓慢，提炼的石油主要是用来作为油灯的燃料。 20世纪初随着内燃机的发明情况骤变，至今为止石油是最重要的内燃机燃料。 石油产品：燃料、润滑油和润滑脂、沥青和石油焦、溶溶剂和石油化工。 价 格：现货价格、纽约商品交易所上在俄克拉何马州库欣的供货价格、国际石油交易所上的萨洛姆供货价格。,安全第一、环境和谐、健康至上,技术高端服务：定向钻井、连续管服务快速发展。 两大石化集团：中石化、壳牌。,安全第一、环境和谐、健康至上,二、行业现状,石化行业历史与现状： 企业布局分散，规模偏小。 总体技术水平不高，创新能力差。 国内石油资源短缺，石化产品不能满足市场需要。 人员和债务负担沉重，资产利润率低。,安全第一、环境和谐、健康至上,油服行业发展现状：油服行业由五大板块，33项服务项目构成。中国油服市场规模占全球规模10%左右，主要A股上市 公司有14家，业务各具特色。国外油田服务服务业大小企业并存，市场集中度比较高，小企业众 多。 石油化工行业供给需求现状：公司规模小，行业集中度低。 我国石化行业国际竞争力：资源相对不足，石油生产、加工成本高；总体技术水平不高，创新能力差；经营机制不 活，生产效率低下；持续盈利能力和抗风险能力差；跨国营销刚刚起步，国际化程度依 然很低。 。,安全第一、环境和谐、健康至上,中国石化行业的发展前景：石化发展趋势。 塑胶塑料行业三大宏观趋势。 总生产规模还有极大的扩张空间。 生产区位化将促进石化行业效益的不断提升。 技术升级潜力大，产品的附加值还可大幅度提高。 需求潜力巨大，发展前景良好。,安全第一、环境和谐、健康至上,石化行业的发展策略：炼油 乙烯 合成树脂 合成橡胶 合纤原料及聚合物 有机原料,安全第一、环境和谐、健康至上,石化行业的政策导向：深化改革，实施持续重组 扩大开放，加快国际化经营步伐 改革现行审批制度，加快投融资体制改革 调整产业布局，实现资源优化配置 完善技术创新体系，提高开发能力 采取措施，确保石油资源供应安全 加强管理，规范市场秩序 坚持厉行节约，实现可持续发展,安全第一、环境和谐、健康至上,三、市场特征,投资要点：石油是当前世界消费量最大的基础经济资源，而且处于几乎所有产业链的顶端。石油价格的动荡会给 相关产业带来重大的影响，同时由于石油价格高位的示范效应，会导致基础资源价格的整体性上升， 从而对经济和金融产生大的影响。原油的价格变化是通过石油化工产业链条的成本递增而影响下游产 业链条，如大宗石化产品价格的变化将影响下游塑料、化纤、包装、橡胶等相关产业的成本变化，而 成品油价格的下降将对交通运输、民航、汽车消费等产业的运行带来有利影响。 投资策略 ：石油是当前世界消费量最大的基础经济资源，而且处于几乎所有产业链的顶端。同时由于石油价格高 位的示范效应，会导致基础资源价格的整体性上升，从而对经济和行业产生大的影响。,安全第一、环境和谐、健康至上,油价下跌带来隐忧：利于减轻通胀压力，保证经济平稳、健康运行。油价的下跌，必然带来所有商品价格的下挫，而 原材料价格的全面下跌，对大多数生产型企业来说，无疑利好。但如果油价真的进入下跌通道， 将会引发各国货币政策的调整。 全球经济是否面临降温危险：作为全球经济风向标的国际原油价格下跌，是否意味着世界经济即将进入衰退期，更 成为了分析人士争论的焦点。 中国的石油供给和需求现状：1996年开始，中国从石油出口国成为石油净进口国。 1999年以来，中国成为世界上石油需求增长最快的国家。 从1993年到2005年，中国石油消费占世界石油消费的比例由4.5%增加到8.1%。,安全第一、环境和谐、健康至上,四、企业特征,我国石油行业企业文化的总体剖析：在竞争价值观模型基础上，仁达方略设计了适合中国企业的文化特征分析 矩阵；在历史分析、资料研究、深入访谈以及问卷调查的基础上，我们发 现，我国石油企业在几十年的历史中沉淀了一种具中国特色的革命精神， 所形成的企业文化特征偏向于兵团化、制度化。 我国石油行业企业文化的深入剖析：通过对企业文化问卷的统计分析，用专业的统计方法对所得数据进行聚 类分析和因子分析。 三个因子：沟通，同事关系和工作氛围。,安全第一、环境和谐、健康至上,行业投资现状：行业投资规模，截止2007年12月底，全国石油和化学工业施工项目共10340个，增长18.2%，增幅 比2006年下降5.12个百分点；新开工项目7045个，增长16.45%，增幅比2006年下降3.69个百分点， 说明石油和化学工业的投资增幅有所下降。2007年石油和化学工业计划投资17192.44亿元，上升 28.69%，升幅回落10.86个百分点；本年实际完成投资7051.62亿元，增长35.74%，增幅上升7.4个 百分点。,安全第一、环境和谐、健康至上,投资结构，从三大行业来看，原油开采业增势放缓，而化学工业和精炼产品制造业增势强劲，分别快于上 年10个和20.5个百分点。从行业结构分析，石油和化工行业固定资产投资项目主要集中在四大类：一是资 源性产品，如煤化工、盐化工项目，醇醚燃料以及原油进口、加工装置等；二是传统产业技术改造项目， 如化肥企业改造项目，纯碱、烧碱改扩建项目等；三是有机化工原料，如丙烯酸酯类、醇类、有机硅、有 机氟、聚碳酸酯等；四是新材料项目。这些项目都将在今后的几年内形成生产能力并陆续开工生产。届时， 产能必将有一轮新的释放，行业结构性矛盾将逐步显现，应当引起重视。,安全第一、环境和谐、健康至上,投资主体分析，近几年随着国内经济需求的增长，对石油和化工产品的需求呈快速上升态势，带动了石油 和化工行业的投资。特别是近两年，由于原油价格的高位，煤化工、甲醇、乙醇、二甲醚等成为新一轮的 投资热点，其他产业的企业也纷纷投资石油和化工行业，并不断加大在这一领域的投资力度，如神华集团、 大唐集团等能源领域公司。此外，很多的民营资本也在加大投资力度，力图在某一细分产品市场占有优势。 拟、在建投资项目情况，未来几年，我国将进入新一轮的乙烯建设高峰，而且新建的乙烯装置将都是世界 级规模。 各地区投资现状，2007年全国石油和化工行业投资实际完成7051.62亿元，同比增长35.7%。中、西部有丰 富能源和资源的地区，投资增长较快，其中内蒙古投资增长86.88%，河南增长50.54%，湖北增长71.97%。,安全第一、环境和谐、健康至上,行业投资前景预测：行业发展预测。 主要细分产品投资前景分析。 投资建议：高油价下煤化工与替代能源将崛起。 节能减排促进石化行业结构调整。 资源风险。 竞争风险。 信贷建议。,安全第一、环境和谐、健康至上,第五章 发展环境,世界石化市场发展特点:北美、西欧和亚洲仍呈三足鼎立之势，但发达地区所占比重已开始下降。 中东和亚洲为近年石化业发展最快的地区。 供需矛盾主要集中在北美、中东和亚洲三地，并有逐渐扩大的趋势。 涤纶链产品和聚丙烯成为石化产品中供需增长最为迅猛的品种。 兼并和重组风潮使得石化产品生产能力更趋集中化。,安全第一、环境和谐、健康至上,2010年世界石化市场发展趋势:以往美、欧、亚三足鼎立的格局将被打破，中东在世界石化业的地位将上升到和 西欧相当的位置。 亚洲的供需缺口将进一步扩大，中东地区的过剩产能数量也将大幅增加。 腈纶链产品和锦纶链产品发展速度将加快。 合成树脂成为三大合成材料中发展最快的种类。 亚洲石化市场：新加坡、中国台湾省和泰国将成为亚洲主要的出口地区。 印度将成为亚洲地区除中国以外石化业发展最快的国家。 日本和韩国在亚洲石化业中的比例将继续下降。,安全第一、环境和谐、健康至上,2010年世界石化市场发展趋势:以往美、欧、亚三足鼎立的格局将被打破，中东在世界石化业的地位将上升到和 西欧相当的位置。 亚洲的供需缺口将进一步扩大，中东地区的过剩产能数量也将大幅增加。 腈纶链产品和锦纶链产品发展速度将加快。 合成树脂成为三大合成材料中发展最快的种类。 亚洲石化市场：新加坡、中国台湾省和泰国将成为亚洲主要的出口地区。 印度将成为亚洲地区除中国以外石化业发展最快的国家。 日本和韩国在亚洲石化业中的比例将继续下降。,安全第一、环境和谐、健康至上,,印度聚合物市场供需状况,安全第一、环境和谐、健康至上,国内石化行业政策环境:产业发展、调控及准入政策，《天然气十二五规划》正式印发；新版《天然气利用政策》 发布；国土资源部发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》； 工信部发布《石墨行业准入条件》； 体制改革及价格管理政策，液态石油产品开征消费税；财政部下发《关于出台页岩气开 发利用补贴政策的通知》；国家适当调整成品油价格； 对外贸易政策。 节能环保政策，环保部下发《关于开展全国生产化学品环境情况调查的通知》；《危险 废物污染防治五年规划》规范石化企业发展；,安全第一、环境和谐、健康至上,国内十二五能源规划具体细则：加强国内资源勘探开发；加快常规油气勘探开发；大力开发非常规天然气资 源；集约化发展炼油加工产业；强化战略通道和骨干网络建设。 提升储备应急保障能，油气储备；推进石油天然气领域改革；推进先进适用技 术研发应用；加强规划指导；完善产业政策；加大科技投入；健全标准体系； 加强资源保障；维护公平贸易；改善行业管理。,安全第一、环境和谐、健康至上,第六章 竞争格局,国外大型石化公司进军中国: 20世纪90年代以来，世界著名跨国石油石化公司在华进行投资布局，且呈现出投资 步伐加快，投资力度加大，投资领域拓宽的态势。 跨国石油石化公司进军中国市场现状，油气勘探开发业务；炼油和油品营销业务； 石化及其下游业务；燃气开发利用领域。,安全第一、环境和谐、健康至上,跨国石油石化公司进军中国市场策略，优化配置全球资源，将中国的业务发展融入到其全球战略布局之 中；紧跟中国石油石化产业政策变化，步步为营；加快投资步伐、加大投资力度、拓宽投资领域；投资 方式多样化；注重市场研究；与国内强势企业充分合作，借助社会公关，强化品牌认知度；运用知识产 权保护手段强化技术垄断优势；加快推进经营管理本土化跨国公司继续遵循“战略全球化、实施本土化” 的基本原则；,安全第一、环境和谐、健康至上,跨国石油石化公司进军中国市场策略，优化配置全球资源，将中国的业务发展融入到其全球战略布局之 中；紧跟中国石油石化产业政策变化，步步为营；加快投资步伐、加大投资力度、拓宽投资领域；投资 方式多样化；注重市场研究；与国内强势企业充分合作，借助社会公关，强化品牌认知度；运用知识产 权保护手段强化技术垄断优势；加快推进经营管理本土化跨国公司继续遵循“战略全球化、实施本土化” 的基本原则；,安全第一、环境和谐、健康至上,中国石化集团发展战略，资源战略；投资战略；营销战略；科技和人才战略。 中石化集团公司发展战略实施的措施，调整资源结构；调整产品结构；调整营销结构；调整技术结构；调整技 术结构。 中国石油石化产业整体竞争力评价，从总体实力上讲，中国石油石化产业已经具备了一定的国际竞争力，但竞 争力依然较弱。从其市场竞争能力方面看，中国大的石油石化企业在原油产量上与国际上大的石油石化企业相 比占有优势，但在油气销售市场占有率、上下游规模结构等方面却处在劣势地位。 中小、民营石化企业的兴起：中小型石化企业的经营现况，发展和政策息息相关；夹缝中生存；相关法律法规 逐渐完善；市场进一步开放。,安全第一、环境和谐、健康至上,民营中小石化企业的优势，政策的倾斜；市场需求大；企业充满活力、灵活性强；转型快；服务优质。 民营中小石化企业的劣势，市场垄断；融资困难；采购渠道单一；品牌竞争力弱；地方保护。 如何提高民营中小型石化企业的竞争优势，建设油库，应对油荒；着眼宏观，与时俱进；拓展进油渠道；发展 多元化业务；规范管理；重视企业文化建设，提高员工素质以服务占领市场；重视品牌形象建设和品牌管理； 建立长远的战略。,安全第一、环境和谐、健康至上,第七章 发展趋势,国际油价高位震荡支撑化工产品价格:原油是化工行业最重要的原料，原油价格不但影响到化工行业的生产成本 和产品价格，还关系到整个经济形势而影响到下游和终端的需求。油价某 种程度上与化工板块的景气程度呈正相关，油价涨得高，化工产品的成本 和价格上涨，终端需求旺盛。国际油价方面，2013年全球经济将缓慢复 苏，基本面对国际原油市场的支撑相对有限。但欧美等主要经济体宽松的 货币政策以及中东地缘政治等不确定因素对国际油价形成支撑。,安全第一、环境和谐、健康至上,化工需求企稳回升: 2012年，化工行业投资保持较高增速，需求企稳回升，价格下降势头也得到抑制，预计2013 年行业经济运行仍将保持平稳增长态势。但供需矛盾依旧突出，高端产品严重不足，低端产品 过剩，部分产能过剩子行业继续扩张，化工行业发展急待进一步加快结构调整，提高创新能力。 2013年一大批重点项目也将陆续启动，同时城镇化步伐也将进一步加快，这将在一定程度上增 加对建材产品的需求，同时对建材化学品行业的需求增长形成支撑。,安全第一、环境和谐、健康至上,化工产能过剩问题依旧突出: 虽然下游行业需求企稳回升，但我国化工行业产能过剩问题依旧十分突出。产能过剩 是指产业的生产能力相对于一定时期内的需求出现了过剩。在走出“短缺经济”并迈上 “重化工业化”道路以后，我国逐渐发展成为工业大国，但是由于企业投资短视、地方 政府政绩需要以及产业转移等原因，部分工业产品产能增速远远超过市场需求增速， 导致行业产能过剩问题一直不同程度地存在，这也是我国部分工业行业发展的顽疾。,安全第一、环境和谐、健康至上,节能环保成为行业发展主旋律: 改革开放以来，化学工业的发展为我国经济发展和国民生活水平的提高起到了重 要作用。但随着全球气候变化的挑战和低碳经济时代的来临，国内经济发展与环 境保护的矛盾日益突出，社会公众环保意识的不断提高，高耗能、高污染的化工 行业正面临严峻的挑战。2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，因此十 八大报告中明确提出的大力推进生态文明建设、扭转生态环境恶化趋势和优化产 业结构将对未来化工行业发展产生深远影响。,安全第一、环境和谐、健康至上,第八章 总结,当今石油和石化领域的科技发展异常迅速，总体发展趋势是:技术进步推动全球石油和石化工业趋于大型化、 基地化和一体化，产业集中度进一步提高;石化产品向多样化、高附加价值及高性能化方向发展;生产过程向清洁化 方向发展;替代能源的研究受到高度重视;应用信息技术，加快石油和石化传统产业升级;高新技术的应用推动石油石 化技术的进一步发展。,安全第一、环境和谐、健康至上,谢 谢,