1、医用人工晶体市场调查第一章 人工晶体行业环境分析第一节 经济环境分析1、人工晶体行业经济环境分析在国际与国内总体经济环境大背景下，目前正值中国医疗器械行业大变革、大发展的时代，在新经济形势下认识局势掌控方向，对医疗器械行业所受到的影响和未来的发展态势是十分必要的。无论是对于中国医疗器械行业的长远发展，还是对医疗器械行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。2、环境对人工晶体行业生存和发展的影响据 ORBIS 中文网站数据统计，中国职业眼科医生人数约计 2229920 名。中国白内障人数现在至少有 500 万，同时每年新增病例 50 万左右。近 5 年的全国白内障手术量：2003 年、2004
2、 年、2005 年、2006 年、2007 年、2008 年，分别是 57.4 万例、56.9 万例、57.2 万例、70.6 万例、80 万例、83.6 万例。而美国是 150 万例，印度 450 万例。另据卫生部数据，1988 年至 2008 年，我国共完成白内障复明手术 845 万例。据中华医学会眼科学分会在“第十八届亚太白内障及屈光手术学术大会暨第八届全国白内障及人工晶体学术会议”上介绍，当前，中国白内障治疗技术已经跻身国际先进，然而，年手术量，每百万人口中获治的白内障患者不足 500 人，与发达国家相差 10 多倍。第二节 社会环境分析1、宏观社会环境2008 中国统计年鉴显示，我国
3、居民消费水平逐年上涨。由此带来的消费需求从数量上，更重要是从质量上的逐年提升。2001-2008 年中国居民消费水平资料来源：国家统计局居民消费水平的提升为软性人工晶体的市场消费提供了物质基础，因为软性人工晶体价格较高，在收入水平较低的地区发展会非常受到限制。2、微观社会环境（1）患者的就医观念在白内障患者的就医观念方面：大多数患者和患者家属追求最好的人工晶体，最好的仪器设备，偏好在大城市的大医院实施手术。这就使得医疗资源不断的向大城市大医院集中。（2）医疗界的“提成”痼疾在白内障手术中，有些医生在给病人推荐人工晶体的时候，会偏好于进口产品。当然，进口的人工晶体技术过硬，质量优秀，从品质角度来
4、说当然是首选。但眼科医生并不完全是基于品质的原因给病人推荐人工晶体，而是基于“提成”的原因-即每完成一次白内障手术，使用一个人工晶体，都可以拿到相应晶体价格 10%-15%的“回扣” 。因此，有些眼科医生就会热衷于向病人推荐进口人工晶体，因为进口人工晶体的价格会是国产人工晶体价格的数倍甚至数十倍。第三节 技术环境分析1、白内障手术切口的争论微小切口的手术仍然存在着双手和同轴的争论，双手微小切口和同轴微小切口超声乳化手术的双方都很有信心。从手术操作的稳定性、散光的控制和视力结果等方面来看，两种方式都很好，没有哪一方更具优势。随着超乳设备的改进，更多的医生愿意选择同轴微小切口手术，因为不存在学习曲
5、线，更加容易掌握，手术更加安全。按照切口的大小的不同，Alio 将白内障手术分为四类：标准的同轴超声乳化手术（standard coaxial phaco）（3.1-3.4mm） ，微小同轴（microcoaxial） （2.2-2.5mm） 、微小切口（Micro-incision cataract surgery， MICS，小于 2mm）和极微小切口（micro-MICS，小于 1mm） 。目前 Stallaris 的最小切口是 1.8mm，Infiniti 的最小切口是 2.2mm。（为此中国白内障眼科年会大连会议举办第一天专门进行辩论赛。 ）2、超声乳化技术设备不断取得新进展目前主要
6、有三种超乳设备平台：WhiteStar Signature Phacoemulsification System （AMO ） ，Infiniti Vision System （Alcon）和 Stellaris Vision Enhancement System （Bausch & Lomb） 。最安全有效的超声乳化仪是 Alcon 的 Infiniti，于 2004 年正式上市。AMO 于 2007 年 4 月推出新的超声乳化系统 Signature，目前国内还没有上市。 Stellaris（Stellaris Vision Enhancement System）是博士伦公司 2008 年
7、推出的产品，2010 在中国上市，意在取代 Millennium。3、治疗环境在中国市场调查研究中心对全国 217 家眼科医院的有效调查问卷中，使用爱尔康品牌的医院总数为 181 家，在 13 个被调查品牌中占第一位，证明在被调查的 217 个医院中，爱尔康品牌使用率高达 83.4%。目前国内白内障手术的技术水平状况是：就白内障的手术治疗而言，中国目前的情况是：经验丰富的专家、高端的设备多集中在大城市、大医院中。第二章 人工晶体行业发展情况分析（总市场及软性晶体市场）发展影响因素：第一节 中国人工晶体行业发展分析一、人工晶体行业运行情况及特点分析人工晶体行业运行情况在消费市场中，主要呈现出以下
8、特点：中国市场需求量大，但消费比例还不算高。目前中国已经拥有国际最先进的仪器、设备和耗品，也采取了国际最先进的手术方式，但还是存在年白内障手术量低的问题，主要原因在于人们的观念还有待转变。一方面，30008000 元的手术费用令普通患者难以承受，另一方面，大家都追求最好的人工晶体，最好的仪器设备，价格自然下不来。总体而言，每年通过白内障手术复命的人数正在稳步上升。由此拉动了医用眼人工晶体行业销售收入大幅上涨，从 2005 年的 452165 千元，上升到 2008 年的 973136 千元，涨幅达到了 115.22%，年均增长速度为 29.11%。2005-2009 年 1-6 月我国医用眼人
9、工晶体销售收入分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心二、中国人工晶体行业产品结构分析目前国内的眼内人工晶体企业，其主要经营的人工晶体产品种类包括：爱尔康（中国）眼科产品有限公司的软，硬，非球面，多焦，散光、黄色人工晶体产品；博士伦北京、上海、广州办事处的 Akreos AO（小切口）人工晶体产品；眼力健（上海）医疗器械贸易有限公司的多焦、非球面人工晶体产品；蔡司（上海）国际贸易有限公司的预装式、小切口人工晶体产品；柯尼尔（中国）有限公司的 ACR6D SE /ACR6D SE M 亲水软、UATRIX 非球面人工晶体产品；深圳市新产业眼科新技术有限公司的非球面（Softec HD）人工晶
10、体产品；北京鑫诺康桥经贸有限公司的非球面（Cflex Aspheric）人工晶体产品；上海莘源医疗器械有限公司的小切口人工晶体产品；大连板桥医疗器械有限公司的预装式、非球面、黄色人工晶体产品；珠海市祥乐医药有限公司的硬晶体（三片式）人工晶体产品；苏州六六视觉科技股份有限公司的软晶体、硬晶体人工晶体产品；河南宇宙人工晶状体研制有限公司的硬晶体（三片式）人工晶体产品。第二节 中国行业区域发展分析（软性晶体）一、行业重点区域分布特点及变化2005-2009 年 1-6 月年中国软性人工晶体区域销售收入分布资料来源：中国市场调查研究中心从我国近五年软性人工晶体区域销售收入统计表看来，华东地区一直是我国
11、软性人工晶体的消费大区，所占消费比例约为 25%左右；其次是华北地区，约为 22%；再次是华南地区，约为 18%左右；消费能力最低的地区是东北地区，所占消费比例约为 10%左右。软性人工晶体属于医用眼人工晶体中的高档品种，其价格高出硬性人工晶体很多，因此收入水平对软性人工晶体的消费影响很大。这从根本上决定了软性人工晶体的消费格局，会集中在经济较为发达的地区，因为只有经济发达的地区，人们收入偏高，才具有相应消费能力与消费意愿。二、华北地区行业分析华北地区是我国人工晶体的需求量第二的区域。而华北地区的需求又主要集中在北京市、天津市及河北省。其中，北京市的首都医科大学附属北京同仁医院在同行业中独占鳌
12、头，2008 年白内障手术量高达 18000 台，为全国之最。2008 年华北地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计三、华东地区行业分析华东地区是我国人工晶体需求量第一的区域。华东地区的需求主要集中在上海市、浙江省、山东省。其中，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院为该区域内翘楚，2008 年白内障手术量为 8000 台。华东地区是我国经济最为发达的地区，在 2009 年上半年中国各省市、自治区 GDP 总量排名上前五位上，占据了第 2-4 名的位置，分别是山东省、江苏省、浙江省。在消费能力决定消费行为的人工晶体市场上，华东地区的消费能力理应受到重视。2008 年华东地区主要眼科医院/医院眼科白内障
13、手术量统计四、东北地区行业分析东北地区人工晶体的消费主要集中在黑龙江与辽宁，较大的做白内障手术的医院主要有中国医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学第一临床医院眼科医院、黑龙江眼科医院黑龙江省眼病防治研究所。相比于其他地区，无论是医院数量还是白内障手术能力都很弱。2008 年东北地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计五、中南地区行业分析中南地区医院具有白内障手术能力的数量在全国而言较弱，但也不乏一些区域性实力强的医院，如武警河南总队医院、中南大学湘雅二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院。但总体而言，该区域白内障手术量在全国而言不算高。2008 年中南地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计六、西部地区行业分析西部地区最大的区域优势在于该区域包含省市多，人口多，白内障病人总量规模较大。但是该区域的劣势也是非常明显的，即经济发展水平低，在 2009 年上半年中国各省市、自治区 GDP 总量排名上倒数十位中占据了 8 位，分别是云南、重庆、贵州、新疆、甘肃、宁夏、青海、西藏。人口的年平均收入在全国更是处于下游水平，对人工晶体的消费能力非常有限，该市场处于“有需求、无能力”的状态中。2008 年西部地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计
