1、 - 1 - 个人所得税软件升级 V1.2 常见问题讲解 培训内容： “新个人所得税软件 (V1.2 版本 )”升级及申报的重要知识点和需要注意的地方，具体详细操作请参考个人所得税代扣代缴系统 V1.2 版升级及操作指南。 纳税人以前用的个税软件是 V1.1 版的，现在升级安装的是 V1.2 版的。 个税系统 V1.2 版特点 1. 总局代扣代缴系统（易税门户） 2. 大连地税代扣代缴系统（纳税端平台） 3. 界面更加优化，功能更加完善。 4. 升级后的软件支持在线升级。 5. 与金税三期连接。 1、升级时间 2015 年 6月份申报期内 ，中山局纳税人可以使用新版个税 V1.2 进行报税，软
2、件安装可以在这之前开始进行。 2、升级操作指南下载 操作指南下载位置在：“ 大连市地税局网站 ” -“专题专栏”下，有个“个税 V1.2 版升级专栏（高新园区除外）”，有操作指南下载。专栏图片是变化显示的，您可以手动切换得到“个税专栏”。 - 2 - 3、升级咨询电话 中山局咨询电话 在大连地税网站“个税升级专栏”，“操作指南”旁边有个“主管税务机关咨询电话”，上面有各税务所联系电话。 4、“纳税端 办税平台”都能做什么？ “纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用，它可以： (1)开具网络发票； (2)打印缴款凭证，包括税费缴款凭证和社保费收据打印； (3)进行企业所得税优惠备案； (4)报财务
3、报表； (5)查询税种核定情况； (6)安装、使用个人所得税软件 V1.2 版。 这次的个税软件（ V1.2）依托于“办税平台”，安装及日常使用都从纳税人端软件进入。 5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别？ 个税软件（ V1.2）分单企业版和多企业版。 单企业版是只为一家企业进行报税，不为别的企业进行报税。只能报一 户，不能报别的企业。 多企业版就是原来的“一机多户”，代理或兼职会计，用一台电脑申报多家企业。 一台电脑上只能装一个软件，也就只能一个版本，要么“单企业版”，要么“多企业版”。如果企业原来只报一户，- 3 - 后来增加了，要报多户，需要把单企业版卸载，改装多企业版。 6、安
4、装有哪些注意事项？ 安装很简单，自动安装，按照操作指南一步步进行，注意： （ 1） V1.2 和 V1.1 是两个软件， V1.1 还在电脑中，现在装的是 V1.2。建议旧软件进行备份并保留一段时间，新软件如果安装阶段有问题，可以重新安装，重新迁移。 （ 2）推荐 大家不要更改安装目录，怕忘了安装到哪里了。一台机器只能装一个软件，没有改目录的必要。 （ 3）安装好后，强调一定是先初始化，后迁移数据。 （ 4）通行密码，缺省是 666666，不要修改。 7、简述单企业版安装流程 1）用识别号（国税 15 位码）进入办税平台，密码（ 8个 8） 2）涉税申报 个人所得税 个人所得税申报； 3）安装
5、单企业版（自动安装或手动安装均可）； 4） 点初始化 ，在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作 (过程中选“不注册” )，操作成功后退出易税门户； 5）回到办税平台中点数据迁移（新用户无历 史数据的省略此步）； 步骤 1： 点击“启动迁移工具”系统显示如下界面： - 4 - 步骤 2： 选择“我要迁移”后，系统显示如下界面： 步骤 3： 点击“请选择原系统数据库文件”项目下“浏览”，选择原系统中的个税数据包（即 Data.mdb 文件）后，点击下一步，系统显示如下界面： - 5 - 步骤 4：点击下一步，系统显示如下界面： 步骤 5：点击完成，关闭个人所得税申报界面重新打开，系统显示如下界面：
6、 - 6 - 6）点击“启动个税”，系统会自动切换到易税门户，点击“个人所得税代扣代缴” -填写报表。 7）个税申报的流程与旧版个税系统一致。 8、“迁移数据”如何查找原系统数据库文件 Data.mdb？ 迁移要选择旧软件（ V1.1）的数据库文件 Data.mdb，很多企业的 V1.1 软件用 U 盘拷来拷去，需要去找这个文件。 个税软件数据包 Data 查找方式：请找到平时报税的红色税徽，点击鼠标右键 属性 快捷方式 “目标”，目标中显示数据包存放的地址，找到软件安装路径下的 data 文件夹中的文件（后缀 .mdb ）。 如果当初旧软件安装时没改变过目录，默认目录应该是“ C:Jdlss
7、oftGrsdsData”。 一定 注意，所找的 data文件，新旧企业一定是一致的，不能把 B 企业的旧数据迁移到 A 企业的新软件中来。 - 7 - 9、简述多企业版的安装流程 安装多企业版需要一户户进入纳税人端办税平台进行操作，每一户都安装设置完全（达到能够维护纳税人信息或能报税），再退出进下一户进行设置操作。 安装多企业版，需要注意的是： 1、每户第一次安装需要 “ 申请开通多企业版 ”，需录入报税人的身份证、电话等信息。 2、第一户必须 是先初始化，后迁移数据。 3、第二户之后，需要在易税门户中增加单位，点击“ 系统管理” -“单位管理” -“增加 ”，按照向导的 提示步骤完成操作。
8、 “申请开通多企业版”这一操作，是企业一个授权的过程，企业授权给办税人员进行个税申报，需记录下办税人的姓名，身份证号，电话，工作单位等信息 ,要保证信息正确。 10、软件“帮助”的应用 个税软件“帮助”里面有很多信息，很详细，有报表填写说明，包括税计算出来的一些公式，允许扣除的税等等。 纳税人对软件的计算有疑问的，可以看一下帮助里面的一些报表说明和填写方法。 11、外籍人员的护照号码如何补录？ 新软件中，外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项，采取数据迁移方式进行升级的老用 户，需补录上述信息。 - 8 - 在新软件里一条条补录，有些麻烦。 纳税人可以在 V1.1旧软件中补录
9、完整，数据迁移时一起迁过去。 12、新软件 EXCEL 模板有什么不一样 个税 V1.2软件，在帮助 -附录 2-Excel模板文件下载，可以下载很多模板。 V1.2的模板与 V1.1的不一致，如用旧模板导入会失败，一定要用新的模板。 纳税人信息，在 V1.1 软件中是四个模板，中国籍雇员，中国籍非雇员，外国籍雇员，外国籍非雇员。 V1.2软件四个模板合成一个了。 13、纳税人离职后，如何处理？ 和以前一样，纳税人离职后，纳税人信息是不 允许删除的，毕竟他在公司呆过，他报过个税，以后还要查询。请将该纳税人的“纳税人状态”改为“非正常”。改为“非正常”之后，以后报表就不会出现这个人了。 14、“
10、是否雇员”怎么回事？ 如果是雇员，会出现在一些雇员才会生成的报表里。比如正常工资薪金收入，全年一次性奖金收入。 不是雇员，如果需要录入劳动所得，报酬之类的，需要在非工资薪金收入里面，填写相关内容。 15、计算机系统时间一定要保证正确 在软件的报税界面，要申报的当前“所得月份”和计算机的系统时间有关。如果系统时间是 2013 年 2 月，那么这里所得月份会是 2013 年 1 月，报税报不上来。 - 9 - 所以要保证计算机系统时间正确，要报的月份才会正确。 16、为什么申报完成要获取反馈？ 获取反馈，是纳税人的软件与地税局端系统进行状态同步的过程。如果在纳税人端的状态与地税局端的状态不一致的情
11、况下进行操作，会导致一些异常结果。 大连地区用 V1.1很多年，纳税人没有获取反馈的习惯，申报完成后直接去网上申报系统中去提数，这是不对的，必须获取反馈，确认申报结果是“已申报成功”的状态之后，再去提数。 17、当月申报错了，如何处理？ 企业当月个税申报成功，发现申报错误，只要未划款，自己就可 以处理，不用联系地税局解决了。 第一种情形：未提取数据 可以直接点击“启动修正”，锁死打开，修改申报数据，再报（要求在这个月征期内）。 当 月 申 报 成 功后 发 现 错 误启 动 修 正在 个 税 申 报 软件 中 获 取 撤 销申 报 反 馈修 正 申 报页 1修 正 申 报 流 程未 提 取 数
12、 据已 提 取 数 据 但未 划 款 和 零 申报网 上 报 税 申 报撤 销重 新 申 报- 10 - 第二种情形：已提取数据（未划款） 或 零申报 这两种情况，需要先在网上报税里进行撤销申报，再重新申报。零申报，没有税款，申报完了相当于自动提取完成了，如果反悔重报，也需要网上先撤销申报。 撤销申报后，需要“获取反馈”。因为你在网上报税系统中撤销申报这件事，纳税人端软件还不知道。“获取反馈”后就能获取撤销的操作，这个月的申报的结果变成申报失败，可以重新申报。 18、“自查申 报”做什么用？ “自查申报”是对往月的申报数据进行修改或补充。 自查申报两种情形，一是以前做过申报，而且申报成功，当月没有发现申报错了，过了几个月发现申报错了，可以启动自查。 另一种情况，某个月根本没有申报过（忘了报），也可以进行自查。先“增加未申报月份”，然后该月份显示出来，勾选月份，再启动自查申报。 “启动自查”注意事项： （ 1）不允许频繁操作，一个月之内不能连续启动三次自查； （ 2）一个月内不能同时启动修正和自查； （ 3）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行自查。 19、软件如何备份？
