1、二一六年一月,厦门信达定向增发路演交流会,高科引领 多元发展,前 言,致投资者： 厦门信达股份有限公司以光电、物联网产业为核心业务，同时经营供应链、房地产、金融服务业务，形成“高科引领、多元发展”的产业架构，是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司电子信息产业以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子标签、安防产品研发与生产等为主要支柱的产业架构。公司股票于1997年初在深交所上市（股票代码：000701），总股本31,088万股，是国内具有影响力的电子信息产业股。公司连续入选中国上市公司500强、中国汽车经销商集团100强企业，公司注册商标是中国驰名商标。公司将集中精力重点发展电子
2、信息产业，进一步扩大品牌知名度、美誉度，保持领先优势。 为推动业务发展，公司将非公开发行募集资金不超过13亿元，发行底价为13.34元。公司拟通过本次发行，实现公司LED产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联业务核心应用领域，培育和发展智能安防业务，加快发展公司电子信息业务，以保障公司“高科引领、多元发展” 战略顺利实施 ，奠定实现中长期健康增长的基础，推动公司与市场投资者未来的良好合作与共赢发展。 厦门信达诚挚期待与您的合作！,目 录,第五章 投资亮点,信以立足，达则兼济,第一章 发行方案,第一章 发行方案,5. 募投项目资金运用,1.1 发行方案,发行数量及募集资金金额,1,发行对象及认购
3、方式,2,本次非公开发行的发行对象为包括国贸控股在内的不超过10名特定投资者。国贸控股将以现金认购不少于公司本次非公开发行股票数量的30%， 充分展现其对公司及本次募投项目的信心。,本次发行股票的数量不超过9,745.1274万股（含本数），募集资金总额为不超过130,000万元。,本次发行股份的限售期,3,国贸控股所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。,本次非公开发行前滚存未分配利润的安排,5,本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。,发行价格及定价原则,4,本次非公开发行的发行价格为13
4、.34元/股。,发行方案要素,本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后，用于以下投资项目：,单位：万元,1.2 募集资金投资项目,信达物联安防技术服务平台项目经济效益： 本项目建设期为2年。项目完全达产后，项目内部收益率（税后）为26.93%，项目静态投资回收期（含建设期）为6.5年，项目经济效益良好。 信达光电LED封装及应用产品扩产项目经济效益： 本项目建设期为2年，项目内部收益率（税后）为17.23%，项目静态投资回收期（含建设期）为7.06年，项目经济效益良好。 信达光电LED显示屏封装产品扩产项目： 本项目建设期为0.5年，项目内部收益率（税后）为18.97%，项目静态投资回收期
5、（含建设期）为5.63年。,信以立足，达则兼济,第一章 发行方案,第二章 公司概览,5. 募投项目资金运用,2.1 公司简介,公司简介厦门信达股份有限公司1997年在深交所上市(股票代码：000701)，目前总股本31,088万股。控股股东厦门国贸控股有限公司持有30.04%股权，其为厦门市市属第二大国有企业。公司是厦门市国资委旗下唯一从事LED业务和RFID业务的公司。,100%,21.79%,100%,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,厦门国贸控股有限公司,厦门信息信达总公司,厦门信达股份有限公司,8.25%,中国上市公司500强,中国汽车经销商集团100强,福建和厦门市进出口企业10
6、0强,驰名商标,高科引领,多元发展,发展战略,重点发展光电和物联网业务，做强做大电子信息产业,稳定发展供应链管理、房地产,根据公司业务延伸扩展类金融业务，提高盈利能力和持续发展能力,成为电子信息产业的优质上市公司,5. 募投项目资金运用,2.2 公司主营业务,光电产业 物联网,电子信息,电子标签,安防,房地产,供应链,大宗商品 汽车销售,类金融服务,票据平台 融资租赁,信以立足，达则兼济,5. 募投项目资金运用,2.3 公司财务指标,信以立足，达则兼济,第一章 发行方案,第三章 公司主营业务,5. 募投项目资金运用,3.1 电子信息业务光电业务,厦门,安溪,深圳,中山,产品布局,区域布局,LE
7、D封装产品LED封装产品以内销为主，市场集中在珠三角、长三角和华北地区，在深圳、北京、上海设有办事处，直销厂家。,LED应用产品LED应用产品包括道路照明、交通产品、室内照明、显示屏及观景照明产品。,5. 募投项目资金运用,3.1 电子信息业务物联网业务,信达物联信达物联是RFID业务的经营主体，产品主要应用于图书馆管理、防伪识别、食品溯源、智能交通、服装管理等；信达物联拥有厦门市电子标签重点实验室，并与高校合作，建立联合研发基地，设立博士后工作站。,RFID电子标签,5. 募投项目资金运用,3.1 电子信息业务物联网业务,安尼数字2015年1月，公司收购安尼数字，进入安防专业领域，参与智慧城
8、市建设。与京东合作目前已与京东商城开展合作，通过整合信达的物联技术、安尼的安防技术和京东的电商平台等三方资源，扩展公司在物联网行业的价值链和提升综合竞争力。,安防业务,5. 募投项目资金运用,3.2 供应链业务,汽车4S店业务,大宗贸易业务,试水供应链金融,触网“互联网+”,铜、铁矿石、钢材等大宗商品贸易,大宗贸易,1,2,3,4,向产业链上下游延伸,公司目前拥有15家汽车4S店，以福建省为主销售区域 。,5. 募投项目资金运用,3.3 房地产业务,房地产业务,信达-香堤国际江苏丹阳“信达-香堤国际”：公司房地产业务仅此一个项目在建。,5. 募投项目资金运用,3.4 类金融业务,金融服务,深圳迈科大宗商品金融服务有限公司,融资租赁,三安信达融资租赁有限公司,
