1、特殊钢产业竞争力研究报告主报告起草人： 中国 XX 部目 录前言 .第一部分 国内外特殊产业现状和发展趋势 .一、世界特殊钢产业现状及发展趋势 .（一） 、世界特殊钢发展现状 .1、世界特殊钢发展概况 .2、世界主要产钢国特殊钢企业生产情况 .（二） 、世界特殊钢产业发展特点 .1、特殊钢的专业化 .2、特殊钢的规模效益化 .3、特殊钢质量高级化 .4、特殊钢深加工化 .（三） 、世界特殊钢发展趋势 .1、特殊钢品种发展趋势 .2、特殊钢生产工艺发展趋势 .（四） 、世界特殊钢贸易与消费情况分析 .1、世界特殊钢贸易现状 .2、世界主要特殊钢生产国消费情况 .3、世界特殊钢生产消费的特点 .二
2、、我国特殊钢产业现状及存在的主要问题 .（一） 、我国特殊钢产业现状 .1、我国特殊钢产业概况 .2、近年来特殊钢产业投资情况 .3、特殊钢工艺技术装备现状 .（二） 、我国特殊钢产业生产力布局情况 .（三） 、我国特殊钢产业存在的主要问题 .1、特殊钢企业技术经济指标总体落后 .2、工艺技术装备总体水平落后 .3、集约化、专业化分工成为特殊钢产业发展的关键问题 .第二部分 我国特殊钢材国内市场消费预测 .一、2001 年国内特殊钢材生产销售情况 .二、国内特殊钢进出口情况分析 .三、2001-2002 年国内特钢市场消费趋势分析 .四、2005 年国内特殊钢品种市场消费预测 .1、重点相关行
3、业发展情况 .2、重点特殊钢钢种市场消费预测分析 .3、特殊钢长型材市场消费分析 .4、无缝钢管市场消费分析 .5、九大竞争能力不足合金钢品种需求预测 .6、 2005 年我国特殊钢材及钢种市场消费预测 .第三部分 我国特殊钢产业竞争力研究分析 .一、特殊钢产业综合竞争力对比分析 .（一） 、中国与主要特殊钢生产国家特殊钢产业综合对比分析 .（二） 、国内外特殊钢企业综合竞争力比较分析 .二、我国特殊钢品种（钢种）竞争力分析 .（一） 、 “十五”与“九五”期间特殊钢材结构变化对比 .（二） 、中国与日本特殊钢产品结构对比分析 .1、国内钢种结构 .2、日本钢种结构 .3、国内特殊钢品种结构
4、.4、日本特殊钢品种结构 .（三） 、国内外主要合金钢品种质量对比分析 .1、轴承钢 .2、齿轮钢 .3、模具钢 .4、不锈钢 .（四） 、不锈钢薄板材生产发展与问题 .1、世界和中国不锈钢生产情况 .2、国内不锈钢薄板消费情况 .3、不锈钢板材竞争面临的问题 .三、我国特殊钢生产成本对比分析 .（一） 、特殊钢主要技术经济指标分析 .（二） 、特钢单位制造成本水平分析 .（三） 、特殊钢不同工艺和装备水平的制造成本分析 .（四） 、国内冷轧不锈钢成本分析 .（五） 、特殊钢产品成本竞争力分析结论 .四、我国特殊钢产业技术创新与研发分析 .（一） 、我国特殊钢行业生产技术现状 .（二） 、国外
5、特殊钢生产技术与研发现状 .（三） 、我国与世界特殊生产发展的差距 .（四） 、今后我国特殊生产技术研发重点 .第四部分 过渡期结束后世界对我国特殊钢产业影响 .一、对特钢产业的总体影响 .二、对特钢行业的市场与品种影响 .三、对国内特殊钢生产工艺技术进步的影响 .四、对特殊钢材国际竞争力的影响 .第五部分 我国特殊钢产业竞争力水平和条件 .一、重点特殊钢“十五”技术改造建设情况 .1、重点特殊企业长型材发展情况 .2、国内不锈钢发展情况 .3、今后我国特殊钢应重点发展的品种 .4、我国特殊钢产业发展面临的重要问题 .二、特殊钢产业预计可达到的竞争力水平 .三、特殊钢产业达到预计竞争力水平的支
6、撑条件 .第六部分 特殊钢产业竞争力研究结论 .附 件 .前言新中国成立以来，我国特殊钢产业从无到有，有了很大发展，为我国国民经济发展作出了重要贡献。今后仍将继续为我国工业现代化、机械汽车等机电产品的发展、能源交通的建设及国防军工、航空航天等方面发挥关键作用。我国特殊钢产业基本是在国防军工、航空航天事业发展的配套过程中发展起来的，重点特钢企业基本都是国有重点企业。在社会主义市场经济建设中，特 钢是钢铁行业中最早陷于困境的产业，特钢企业是钢铁企业中经营和发展最困难的企业。虽然我国特殊钢产业已经建立了从生产到研究开发比较完整的体系，这一产业人才辈出，但改革开放以来，由于受计划经济影响比较深远，特钢
7、产业已成为市场竞争力最弱的产业之一。特殊钢是指在生产过程中需要特别控制质量（化学成份和杂质、金相组织、表面 质量等）和性能（加工工艺要求、使用性能要求等），应用在重要领域的关键部件或部位，一般需要特殊工艺装备技术或工艺流程要求才能生产的钢（材）。通常具备生产这类钢（材）的企业称为“特殊钢企业” ，把生产这类钢（材）的企业所组成的产业统称为“ 特殊钢产业” 。这里，我们所谓的“ 特殊钢”基本是指中国特殊 钢协会会员企 业所生产的“优质钢”的总称，绝大部分钢铁企业均能生产“优质钢” ，但 这些优质钢并不像特殊钢企业生产的特殊钢那样需要特别的工艺技术和装备，可与其它普通钢同时组织生产，因此以下所称“
8、 优质钢”是钢中的全部优质钢产量，包括低合金钢和合金钢，而“特殊钢”是中国特殊钢协会会员企业生产的全部优质钢产量。中国、日本和欧洲对特殊钢的含义比较接近，从工艺、使用和化学成分来看，特殊钢可分成工程用碳素钢、合金钢、高合金钢（合金元素大于10%）三大 类 。主要钢种有一般碳素结构钢、特殊碳素 结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、 滚珠 轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐 热钢、高温合金钢、硅钢、精密合金、工 业纯铁、 电热 合金。目前，我国具 备生产这些钢类 的重点企业主要有首特、太钢、本特、上五、上海浦 钢、攀钢成都无缝、 抚钢、大 钢、北满、舞阳、
9、冶钢、重特、长城、贵阳、西宁、天管、锡钢、莱特、新余、兴澄、衡管、中原特钢、陕精、上研所、河北院 25 家，它 们都是中国特殊钢协会会员单位，另外，还有石钢、永通特钢，生产冷轧硅钢片的武钢、宝钢，冷轧不锈钢薄板的上海SKS、张家港浦 项、宁波宝新合 资企业。特殊钢广泛用于机械、汽车、轻工家电、 铁路、公路 桥梁、城市轨道设施、高层建筑、深层地下和海洋设施、石油开采和油气输送设施、军用飞机和舰艇、航空航天、能源 设施等国民经济的各个部门。特殊钢作为国民经济各部门不能缺少的重要基础材料，能直接影响各部门产品的质量和性能，其发展程度已成为一个国家工业化水平的重要标志之一，研究我国特殊钢产业的竞争力对
10、特殊钢产业的发展乃至国民经济各部门产品的竞争力的提高都具有重要的战略意义。本次主要对最困难的重点特殊钢企业的竞争力进行研究。第一部分 国内外特殊产业现状和发展趋势一、世界特 殊钢产业现状及发展趋势（一） 、世界特殊钢发展现状1、世界特殊钢发展概况在过去的近一百年间，世界钢铁工业有了巨大的发展。世界钢产量从1900 年的 3000 万吨水平发展到 2001 年的 8.45 亿吨。二战后的二十多年间是世界钢铁工业的高速发展期，战后的经济恢复带动了对钢铁材料的需求。从战后至 1974 年，世界钢产量以年平均 6.3的速度递增。1973 年第一次石油危机造成的世界经济不景气，给钢铁工业的发展也带来影响
11、，从此世界钢产量进入在起伏波动中增长的发展时期，发展速度变缓。并对应于第一次石油危机、第二次石油危机、前苏联解体和东南亚经济危机，分别于 1974 年、 1980 年、 1990 年和 1998 年钢产量出现回落。随着这几个阶段世界钢产量的变化，特殊钢产量也随之发生了波动。世界经济高速发展时期对钢铁材料的旺盛需求促使人们做出扩大钢铁生产规模的投资决策。1970 年有人曾预测八十年代世界钢产量将达到12 亿吨。为 此，日本、美国、法国、德国、荷 兰等都有过在沿海地区建设千万吨级规模大型钢铁联合企业的投资举动。各国发展钢铁工业的初衷大多是为了满足本国国民经济发展的需要，而且无不在追求自给自足。正因
12、为如此造成了世界性的钢铁生产能力的过剩。在经历了两次经济危机之后，大部分国家做出了调整，将单个普钢厂的生产能力控制在 500-600 万吨水平。尽管如此，生 产能力的过剩和钢厂与钢厂间生产工艺雷同、产品相近的现象依然存在。在世界经济危机的影响下，国际市场竞争压力加大并达到登峰造极的程度，因此钢铁企业的结构调整势在必行。近十几年来，国外特殊钢企业也发生了很大变化，特别是欧洲一些特殊钢企业。 过去规模和数量与我国特殊钢企业相似，现在其数量已大大减少，经过结 构调整，改变了过去分散的格局，组建了成规模、有竞争力的企业集团。结 构调整给特殊钢行业注入了新的活力，带来了新的机遇。瑞典是世界上特殊钢比（约
13、 50%）最高的国家。 该国家特殊钢结构调整不是单纯追求产量的扩张，而是紧紧围绕市场，以满足用户对产品的质量要求为前提，把着眼点放在生产高质量、高附加值的专业化系列产品上。把相同或类似的产品合并集中生产，形成拳头产品，以此提高在国际市场上的竞争力。瑞典在高速钢、不锈钢板、不 锈钢钢 管及焊管、轴承钢、工具钢、耐热合金以及粉未冶金等领域的生产及研究开发已处于世界领先地位。按专业化分工的格局生产，创世界名牌产品，销售市场扩大到全球是瑞典特殊钢生产的重要特征。法国于齐诺尔、萨西洛尔两个钢铁集团公司合并为于齐诺尔集团。集团内部通过资产重组，将生产产品相同的钢厂合并，进行了结构调整。实现了资源的合理配置
14、和专业化分工，形成了以索拉克公司为主的板材生产基地，以尤金公司为主的不锈钢生产基地和以 Aster 公司为主的特殊钢生产基地。去年新成立的阿塞勒（Arcelor）集团的不锈钢产品将占全球不锈钢市场份额的 25%-28%。据悉，阿塞勒集团原三家 钢铁公司的不锈钢炼钢产能为 260 万吨，三年后将达 320 万吨。此数字仅包括于齐诺尔集团拥有的法国于吉纳公司和比利时 Fafer 公司以及阿尔贝德集团拥有的比利时阿尔兹公司的产量。若包括于齐诺尔和阿尔贝德集团全部拥有的不锈钢产能，则去年阿塞勒集团的不锈钢炼钢产能为 450 万吨，2005 年将增至 540 万吨。九十年代以来，德国克虏伯和蒂森公司也进
15、行了结构调整，其中克虏伯蒂森不 锈钢 公司经历了四个关键阶段的 调整才形成了当前的结构：1994年收购了意大利的 AST 公司；1995 年克虏伯公司和蒂森公司的不锈钢业务合并，形成了克虏伯蒂森不锈钢公司；1997 年将墨西哥不锈钢公司（MXX）的股权提高到 90%；1998 年成立上海克虏伯不锈钢公司。目前克虏伯蒂森不 锈钢 公司共有五个子公司，其中在德国的不 锈钢粗钢年总产能为 130 万吨；在意大利 AST 公司的粗钢年总产能为 190 万吨，通常生产不锈钢、 电工 钢和特种碳素钢；墨西哥不锈钢公司和上海克虏伯不锈钢公司是冷轧不锈钢厂；总部设在德国 Werdohl 的克虏伯 VDM 公司
16、生产镍基合金。该集团 不锈钢冷轧板材的生产能力为 165 万吨，目前是世界上第二大不锈钢生产厂。克虏伯蒂森不锈钢公司产品已占全世界市 场份额的 15%。克虏伯蒂森不锈钢公司的重组不是简单的合并，而是在以市 场需求为前提，重新规划联盟集团的发展战略，其合并的目的是建立一个坚强的企业以抵挡激烈的外来竞争。该公司在德国的不锈钢公司合并后就对其生产结构作出调整，采用分散冶炼、集中热轧、再分散冷轧的方案。其中热轧集中在波鸿厂进行，使该厂的带钢热连轧机的能力得以充分发挥，产品质量也有了保证。其它各个冷轧厂也根据各自的优势确定了各自的产品大纲，既实现了专业化生产，又避免了恶性竞争。克虏伯 蒂森公司的目标是进
17、一步加强在全球市场中的地位，美国已成为其优先考虑发展的地区。另外，日本 NKK 公司和川崎制 铁公司，于 2001 年三季度开始合作生产不锈钢。上述两家公司在 5 月份公布了合并协议。根据该协议，双方的不锈钢生产最终将组成一个整体，NKK 公司将停止福山厂的不锈钢坯生产，转向依靠川崎制铁公司千叶厂供应板坯。据这两家公司称，职责的转移正在平稳进行，川崎制铁公司对 NKK 公司福山厂的不锈钢坯供货于 9 月初开始。NKK 公司不锈钢 中厚板的年产量约 2.7 万吨。据不完全统计，目前世界前十大不锈钢板材生产厂拥有世界不锈钢生产能力的 2/3，但进一步合作及与欧洲以外的企 业合并还有空间。近年来世界
18、各国（或地区）不锈钢产量表单位：万吨国家（或地区） 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001*日 本 263.8 313 392.5 394.2 344.7 337.9 378.1 362.8美 国 152.7 185.1 205.5 216.1 200.9 220 230 240德 国 80.8 114.6 149 148.1 147.9 150 158 160韩 国 2 36 70.4 111.3 123 135 148 148中国台湾省 3.2 15 49.8 81.4 97.1 113 129 139法 国 56 79.7 98 100.6 105
19、.9 111.5 120 127意大利 50.9 57.4 101.7 102.5 109.6 112 122 125西班牙 27.1 46.1 76.5 96 101.2 110 115 115瑞 典 43.5 47.1 61.8 72.4 74.6 71 82 90比利时 15.1 37.2 62.2 62.5 64.8 70 73 76芬 兰 17.6 22.6 43.1 54.3 57.5 60 64 65英 国 28.3 38.8 54.8 55.3 45 48 55 56南 非 9.9 11.8 26 43.9 43 48 54 55世界合计 791.5 1067.5 1497.9 1635.1 1711.4 1711.4 1861.1 1896.8注：*为预测值。2001 年世界前十位不锈钢厂的粗钢产量表
