1、1中国制造行业月度跟踪研究报告目 录导 读 .3宏观经济运行状况.4一、2003 年全国工业生产快速增长 .4二、2003 年工业经济效益创历史新高 .5三、固定资产投资同比增长 26.7%.6四、2004 年中国经济发展趋势 .7行业运行状况.10汽车与摩托车制造业运行状况 .10一、汽车与摩托车行业经济效益分析 .10二、汽车与摩托车产品产销情况 .13三、汽车摩托车进出口情况 .16四、重点企业经营状况 .18五、2003 年轿车产销形势分析 .19六、2004 年汽车行业发展展望 .21机电行业运行状况 .27一、机电行业经济效益分析 .27二、主要机电产品产销情况 .30三、机电产品
2、进出口情况 .34四、重点企业经营状况 .35五、2004 年机械行业有望再创新高 .37建材行业运行状况 .39一、建材行业经济效益分析 .39二、主要产品生产情况 .41三、建材产品进出口情况 .42四、重点企业经营状况 .43五、2004 年建材行业发展预测 .44纺织服装行业运行状况 .47一、纺织服装行业经济效益分析 .472二、主要纺织服装产品生产情况 .50三、纺织服装产品进出口情况 .51四、重点企业经营状况 .52五、2004 年我国纺织品出口形势分析 .54医药制造业运行状况 .57一、医药制造业经济效益分析 .57二、主要医药产品生产情况 .59三、医药品进出口情况 .6
3、0四、重点企业经营状况 .62五、当前医药经济运行存在的突出问题 .63六、2004 年医药行业发展展望 .64食品饮料烟草制造业运行状况 .66一、食品饮料烟草制造业经济效益分析 .66二、主要产品生产情况 .69三、食品烟草进出口情况 .70四、重点企业经营状况 .72五、2003 年烟草行业继续保持平稳发展 .73六、2003 年食品市场发展情况 .74造纸印刷行业运行状况 .76一、造纸印刷行业经济效益分析 .76二、主要产品生产情况 .79三、纸品进出口情况 .80四、销售收入前十名企业经济效益情况 .81五、2004 年造纸行业发展展望 .82政策分析.86一、企业国有产权转让管理
4、办法出台 .86二、我国将修改反倾销等三大条例 .87三、财政部下发关于减征低污染排放小汽车消费税的通知 .88四、国家将全面规范建材市场 .88五、烟草专卖取消“特许证” .89热点点评.902004年国家宏观调控及产业政策走向 .90一、宏观调控政策基本趋向 .90二、重大产业政策走向预测 .92图表索引.953导 读 宏观经济 2003 年，全国工业生产增长明显加快，增速达到 9 年来新高，产出规模迈上新台阶。工业快速增长成为推动国民经济快速发展的主要力量。全国规模以上工业完成增加值首次突破 4 万亿元，达到 41045 亿元，比上年增长 17%，增速比上年加快 4.4个百分点，成为 1
5、995 年以来增长最快的一年。 汽车与摩托车制造业2003 年，汽车制造业与摩托车制造业的销售利润率分别为8.70%和 2.43%。2003 年我国汽车产销量双双突破 400 万辆大关，销量超过德国成为世界第三大汽车销售国。 机电行业 2003 年，普通机械制造业销售利润率为 5.49%；电气机械及器材制造业销售利润率为 5.05%；电子及通讯设备制造业销售利润率为 3.83%；仪器仪表制造业销售利润率为 4.85%。 建材行业 2003 年，建材行业实现销售收入为 5222.66 亿元，同比增长26.98%；实现利润 284.78 亿元，同比增长 85.12%，销售利润率为 5.45%。比
6、1-11 月份提高 0.48 个百分点。 纺织服装行业2003 年，纺织行业销售利润率为 3.26%；服装行业销售利润率为 4.02%。12 月份全国纺织服装产品进出口均有所增长。出口金额为 74.19 亿美元，比上月增长 18.04%，进口金额为 20.19亿美元，比上月增长 22.17%。 医药制造业 2003 年，医药行业实现销售收入为 2751 亿元，同比增长19.20%；实现利润 256.16 亿元，同比增长 25.85%，销售利润率为 9.31%。12 月份化学原料药和中成药产量分别同比增长25.08%和 4.95%。 食品饮料烟草制造业2003 年，食品加工业销售利润率为 2.8
7、7%；食品制造业销售利润率为 5.10%；饮料制造业销售利润率为 6.95%；烟草加工行业销售利润率为 12.14%。 造纸印刷行业2003 年，造纸行业销售利润率为 4.70%；印刷行业销售利润率为 7.76%。4宏观经济运行状况一、2003 年全国工业生产快速增长2003 年，全国工业生产增长明显加快，增速达到 9 年来新高， 产出规模迈上新台阶。工业快速增长 成为推动国民经济快速发展的主要力量。2003年工业生产主要情况及特点：1、生产增长明显加速，经济总量迈上新台阶。2003 年，全国规模以上工业 1完成增加值首次突破 4 万亿元，达到 41045 亿元，比上年增长17.0%，增速比上
8、年加快 4.4 个百分点，成 为 1995 年以来增 长最快的一年。其中 12 月当月完成增加值 4351 亿元，比上年同月增长 18.1%。2、不同经济类型工业全面提速。全年国有及国有控股企业完成增加值19408 亿元，比上年增长 14.3%，增速比上年加快 2.6 个百分点；集体企业完成增加值 2787 亿元，增 长 11.5%，比上年加快 2.9 个百分点；股份制企业完成增加值 16878 亿元，增 长 18.3%，比上年加快 3.9 个百分点；外商及港澳台投资企业完成增加值 11174 亿元，增长 20%，比上年加快 6.7 个百分点。3、重工业对工业增长的拉动作用明显加大。全年重工业
9、完成增加值26392 亿元，比上年增长 18.6%，对工业增长的贡献率 为 65.5%，拉动 11.1个百分点；轻工业增加值 14653 亿元，增长 14.6%，贡献率为 34.5%，拉动增长 5.9 个百分点。1注：规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入 500 万元以上的非国有企业。54、五大支柱行业的带动作用明显。在 39 个工业大类行业中，除烟草等个别行业外，绝大多数行业 生产增长均比上年有不同程度加快。其中， 电子通信设备制造业、交通运输设备制造业、 电气机械及器材制造业、冶金和化学工业是带动整体工业加快增长的主要力量。上述 5 个行业对整个工业增长的贡献率达 50.9%，拉 动
10、全部工业增长速度 8.7 个百分点。5、重要基础工业产品产量大幅度增长。 2003 年，规 模以上工业企业生产原煤 13.3 亿吨，比上年增 长 18.0%；原油加工量 2.4 亿吨，比上年增长10.8%；完成 发电 量 18462 亿千瓦小时，比上年增长 15.4%，达到 90 年代以来最高增速。钢、钢材生产 2.2 亿吨和 2.36 亿吨，分 别比上年增长 21.2%和21.5%；十种有色金属和水泥分别增长 19.1%和 16.8%，水泥产量已突破 8亿吨。汽 车生产迈上新台阶 ，产量已达到 449.7 万辆 ，比上年增 长 33.3%，其中，轿车 206.9 万辆，比上年增长 80.7%
11、。此外，移 动 通信设备、计算机、微机达到 20.9-101.3%的增速。 6、工业产品出口拉动工业生产快速增长。 2003 年工业企业完成出口交货值 27089 亿元，比上年增 长 30.7%，增速比上年提高 7.3 个百分点。出口对工业增长的贡献率达到 22.4%，拉动工业增长 3.8 个百分点，比上年提高1 个百分点。其中，主要出口行业电子及通信设备制造 业和电气机械器材制造业出口交货值分别比上年增长 46.2%和 32%，传统的纺织和服装行业也分别增长了 21.7%和 22.9%。7、工业产销衔接水平稳定提高。全年工业产品销售率为 98.06%，比上年提高 0.1 个百分点。分大 类行
12、业看，三分之二以上的行业产销率都比上年有不同程度提高，其中有 19 个行业产销率达到 98%以上的好水平。由于产6销衔接好，在工业生产高速增长的同时，没有出 现明显的产品库存积压。二、2003 年工业经济效益创历史新高2003 年，在全国工业生产明显加快的同时，工 业经济运行质量显著提高，工业经济效益创近年来新高。1、经济效益总体水平创近 12 年来新高。全年工 业经济效益综合指数达到 144.7，比上年提高 13.8 点，是 1992 年以来的最高水平。主要经济效益指标与上年相比，总资产贡 献率为 11.13%，提高 1.27 个百分点；资本保值增值率为 113.48%，提高 3.43 个百
13、分点；成本费用利润率为 6.24%，提高0.66 个百分点；流动资产周转率为 1.96 次，提高 0.16 次；产品销售率为98.06%，提高 0.09 个百分点。2、产品销售收入突破 14 万亿，增幅 创 9 年来新高。全年规模以上工业实现产品销售收入 140610.3 亿元，比上年增长 28.3%，增幅比上年提高11.6 个百分点，是 1995 年以来的最高增幅。各种经济类型企业产品销售收入均保持强劲增长，其中，国有及国有控股企业 58070.9 亿元，比上年增 长23.5%；集体企业 9617.1 亿元，增长 21.4%；股份合作企业 3289.8 亿元，增长 24.2%；股份制企业 4
14、2918 亿元，增长 28.7%；私营企业 18292.7 亿元，增长 40.3%；外商及港澳台商投资企业 42150.9 亿元，增长 31.1%。3、企业实现利润总额突破 8000 亿元， 连续 5 年保持增长。全年 规模以上工业企业盈亏相抵后实现利润总额达到 8152.4 亿元，比上年增长42.7%，增幅比上年提高 22.1 个百分点。其中，国有及国有控股企业实现利润 3783.5 亿元，比上年增 长 45.2%。全国工 业企业实现 利润已连续五年保持增长。7各工业行业实现利润呈现全面增长的态势，在 39 个工业大类行业中，有 37 个行业利润比上年增长 7.3%-1.77 倍，有 1 个
15、行业由上年亏损转为盈利。实现 利润增幅最高的五个行业是：黑色金属矿采选业增长 1.77 倍；石油加工、炼 焦及核燃料加工业 增长 1.75 倍；黑色金属冶炼及压延加工业增长1 倍；非金属矿物制品业增长 85.1%；有色金属冶炼及压延加工业增长 72.4%。新增利润最多的行业是：石油和天然气开采业实现利润 1237.8 亿元，新增324 亿元；黑色金属冶炼及压延加工业实现利润 593.9 亿元，新增 297.2 亿元；交通运输设备制造业实现利润 772.4 亿元，新增 260.2 亿元；化学原料及化学制品制造业实现利润 459.3 亿元，新增 180.4 亿元；非金属矿物制品业实现利润 284.
16、8 亿元，新增 130.9 亿元。以上五个行业共新增利润 1192.7 亿元，占整个工业新增利润的 48.9%。4、企业税金总额增长较快。全年规模以上工业企业累计税金总额 7295.2亿元，比上年增长 19.6%，增幅比上年提高 7.1 个百分点。其中，国有及国有控股企业税金总额 4615.3 亿元，比上年增长 17.8%。5、亏损企业亏损额小幅下降。全年规模以上工业亏损企业亏损额 1072.3亿元，比上年下降 1.9%，降幅比上年减少 5.8 个百分点。其中，国有及国有控股亏损企业亏损额 626.8 亿元，比上年增长 0.7%，而上年为下降 12.2%。6、企业产成品资金持续上升。12 月末
17、，规模以上工 业企业产成品资金8172.4 亿元，比上年增长 11.7%，增幅比上年末上升 6.5 个百分点。其中：国有及国有控股企业产成品资金比上年增长 6.7%，增幅比上年末上升 6.5 个百分点。7、企业应收帐款增幅加快。12 月末，规模以上工业 企业应收帐款净额818623.9 亿元，比上年增长 16.9%，增幅比上年末上升 8.2 个百分点。其中，国有及国有控股企业应收帐款净额比上年增长 4.6%，而上年末为下降 1%。三、固定资产投资同比增长 26.7%2003 年的全社会固定资产投资额达 55118 亿元，这个数字是 1992 年后的最高值。较上年增加了 26.7%，低于 头 1
18、1 个月 29.6%的增幅。12 月份国有企业固定资产投资较上年增长了 23.3%。从需求方面看，投 资的高速增长是 2003 年中国经济快速增长的主要拉动力。据国家统计局公报，1993、1994 两年，全社会全年完成固定 资产投资分别比上年增长 50.6%、27.8%。但是，如果扣除价格因素，实际完成量只分别增长 22%、15.8%。这说明 2003 年的全社会固定资产投资增长率实际要超过 1993、1994 年。另外，按照国家统计局 1992 年统计公报，当年全社会完成固定资产投资 7582 亿元 计划管理口径为 7278 亿元 ，比上年增长 37.6%，是改革开放以来出现的第二个高峰。由
19、此判断，2003 年全社会完成固定资产投资，可能是改革开放以来出现的第三个高峰。预计 2004 年全年全社会投资增幅预计将在 17%左右，继续保持快速增长势头，但增幅较 2003 年回落 4 个百分点，投 资对经济的拉动作用比 2003年有所减弱；民间投资全年增长速度将达到 19%左右，增幅比今年提高近 3个百分点，首次超过国有及其他投资增速；中东部地区投资前景依然较西部地区更为乐观，投资增长将 继续快于西部地区；房地产快速发展的势头并不会因 121 号文件而变化；第三产业投资将出现恢复性反弹，对经济增长的拉9动作用较今年有所增强；与此同时，外商进入中国的脚步不会放慢，中国利用外资的前景依然广
20、阔，中国将迎来新一轮利用外资的新高潮。四、2004 年中国经济发展趋势1、现实经济接近潜在经济增长水平， GDP 有望增长 8.5%从决定经济增长潜力的几个因素看，今明两年，我国资本积累的速度加快，全要素生产率增长速度不会慢于改革开放以来平均 3%的水平，潜在生产能力在 9%左右，略高于 1997 年至 2002 年 8.5%左右的潜在增长水平。2004 年中国经济将承接 2003 年的发展势头，继续保持高增长态势，国民经济有望增长 8.5%左右。其中，第一产业增加值增长 3%，第二产业增加值增长 11.2%，第三产业增长 7.7%。与 1998 年至 2002 年实际经济增长率和潜在经济增长
21、率相差近 1 个百分点相比，现实经济增长率进一步接近潜在经济增长率，我国的经济增长 周期由复苏阶段向繁荣阶段发展。2、社会总供求关系有所改善，物价水平小幅回升2004 年，我国居民消费价格指数会有所上升。但我国实际经济增长速度仍未达到潜在增长水平，并不存在严重通货膨胀的压力。对外贸易依存度已近 60%，多数可贸易商品的价格受制于国际市场，在全球总体价格水平偏低的条件下，我国可贸 易商品价格上涨的可能性很小。即使少数商品短期内出现供给不足的局面，我国有足够的外汇储备用于扩大进口，约束经济扩张的资源限制在很大程度上可以通过国际市场来解除。预计 2004 年居民消费价格上涨 2%左右， 涨幅比 20
22、03 年提高 1.2 个百分点。3、经济增长对就业带动作用增强，城 乡就业有所增加10近年来，第三产业成为我国吸纳劳动者就业的主体产业。2003 年中以来，面对 非典给我国就业带 来的不利影响，国家把促进就业作为宏观经济调控的首要目标，出台了一系列促进第三产业发展和做好就业、再就业工作的政策。这些政策将在今年年底和明年显效， 预计 2004 年第三产业增加值增长率比 2003 年提高近 1.7 个百分点，拉动第三产业新增就业 500 万人以上，全部新增就业 900 万人左右，下岗职工再就业 400 万人。从 2004 年劳动力供给来看，新增劳动 力基本与 2003 年持平，约为 1000 万人
23、左右，企业下岗人员的规模大约为 300 万人，比 2003 年减少 300 万人。因此， 2004年就业形势略好于 2003 年，年末城镇登记失业率可控制在 4.5%左右。4、外汇储备增量减缓，人民币汇率基本稳定从目前情况看，国际收支不平衡和升值压力是左右人民币汇率的主要原因。预计 到 2004 年底，中国外汇储备比 2003 年底增加 1000 亿美元，外汇储备总额达到 5300 亿美元，但 2004 年外汇储备增量将比 2003 年减少500 亿美元左右。2004 年，人民币升值压力仍需化解，汇率应继续保持基本稳定为宜。5、消费结构继续升级，消费需求明显回升2004 年，有几大有利因素促使消费需求增长。一是消费环境改善的改善，二是消费能力的提高；三是 2004 年餐饮、 娱乐、旅游、居民服务等服务性消费会出现补偿性高增长。四是提高个人所得税起征点酝酿多时。预计2004 年社会消费品零售额实际增长 10%左右，实际增幅比 2003 年高出 2个百分点，服务性消费大幅回升，总消费对经济增长 的贡献率有较大幅度的提高，近年来消费和投资 增长 背离的状况将有所好转。
