广电总局政策及影响.pptx

近期广电总局政策 及影响 格兰研究,Guideline代表“指导路线、方针、指标”； Research 代表“研究、调查、探究”; Guideline Research（G.R）音译为格兰研究。 格兰研究（G.R）将努力成为吸引、培养， 并造就一流数字视频市场研究人才的基地。 并通过对人才的培养，努力为视频行业提供 更有价值的市场研究专业服务。,,政策与背景,近期广电总局对互联网电视内容/终端的规范要求,,2014.1,2014年1月，《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》（新广电发(2014)2号 ）：互联网视听节目服务单位不得播出未取得《广播电视节目制作经营许可证》机构制作的网络剧、微电影等网络视听节目,2014.4,《生活大爆炸》、《傲骨贤妻》、《海军罪案调查处》和《律师本色》等美剧突然下架，广电总局答复：《傲骨贤妻》等几部美剧，有的无版权，有的含有不符合《互联网视听节目服务管理规定》(原广电总局原信息产业部第56号)第十六条的内容。,2014.6,6月13日，《关于立即关闭***互联网电视终端产品中违规视频软件下载通道的函》（网字（2014）195号）,先审后播,美剧下架,关闭函,,明确指出在多家互联网电视机顶盒中，载有爱奇艺、搜狐视频、优酷等商业视听节目的客户端软件及电视猫、泰捷视频、兔子视频等视频聚合软件和互联网浏览器软件。为政治有害、淫秽色情和低俗不良节目及侵权盗版节目大量进入电视机提供了技术支持和通道，严重违反了中央要求和总局相关管理政策。同时责成相关管理机构，将载有互联网电视终端产品中各类商业视听网站客户端软件、视频聚合软件和互联网浏览器软件，立即予以技术处理，在未完成整顿之前，不得发行新的互联网电视终端产品。,2014.6,6月22日，《关于大力开展智能电视操作系统TVOS1.0规模应用试验 加快推动广播电视终端标准化智能化的通知 》（新广电发（2014）149号）,新闻出版广电总局分别约见了7家正式互联网电视集成业务的牌照方，此次约谈主要针对电视盒子和互联网电视的管控。,2014.7,操作系统,约谈,广电总局接连发布相关规范要求的背景,一：政治背景:加强互联网媒体的意识形态管控 江湖风传：令家，神仙打架，且听之 习近平:意识形态工作是党的一项极端重要的工作。要做到因势而谋、应势而动、顺势而为。要把网上舆论工作作为宣传思想的重中之重来抓。意识形态领域斗争要敢于亮剑。,,,新媒体（互联网媒体） 意识形态交锋的主战场,传统媒体,,,《永葆党在意识形态领域的先进性》 ·一方面，要注重宣传舆论阵地的建设 另一方面，要加强宣传舆论阵地的管理。 不断提高对宣传舆论阵地的管理水平,西方意识形态的载体，互联网被赋予“扳倒中国”的功能。通过培植个人主义、道德虚无主义、无政府主义等，弱化网民的国家认同和。互联网在美国手中正发挥着暴力、金钱无法实现的负面作用。,近来，国家高度重视网络安全，将维护网络安全上升到国家战略，互联网电视是国家网络和信息安全的重要部分，关系国家利益、核心价值，唯有绿色、安全、环保才是其未来的方向。在国家要求加强舆论宣传力度重新赢得主动权的背景下，国家新闻出版广电总局作为喉舌部门，必须顺势而为，进一步完善意识形态管控的方法、提升意识形态管控的水平，确保互联网舆论阵地安全。,广电总局接连发布相关规范要求的背景,二、技术倒逼管理 基于智能终端的视频聚合平台快速成长：互联网智能机顶盒发展迅速，并且超过80%的网络智能机顶盒可以由用户随意安装第三方应用程序。非法盗链聚合软件众多：泰捷视频、兔子视频、万花筒视频、电视猫等。 盗链视频聚合软件违规聚合国内外节目：第一，相对完整地聚合了国内电视台的节目，未经许可在线传播电视节目，违反了广电总局制定的“互联网电视集成平台必须由总局批准的广电机构来建设”等多项互联网电视管理政策，也侵害了版权方的信息网络传播权。第二，聚合了国家明令禁止传播的境外节目，目前市场上的视频聚合软件为了吸引用户，在视频直播中加入了不少境外电视节目，违反了广电总局《境外卫星电视频道落地管理办法》相关要求。 完善智能终端相关法律法规迫在眉睫：李克强总理在今年两会上强调对市场主体应是“法无禁止即可为”，这有利于激活市场参与主体的积极性和发展潜力，但其前提条件要明晰哪些行为是被禁止性的。对于处于蓬勃发展过程中的OTT智能电视盒子，明确智能盒子的法律行为界限非常重要。,广电总局接连发布相关规范要求的背景,三、牌照商圈地寻租 众多利益厂商借船出海，产业链上的环节秉承互联网精神——没有明令禁止就等于政策允许的精神，跑马圈地践踏政令。   “七家牌照方都存在不同程度的违规” ： 其一，牌照的作用没有被有效发挥，影响总局对视频业务发展的统一规划。牌照的重要作用在于监控内容，但在实际执行中，CNTV或华数传媒本身也在抢终端、抢用户，由此造成：1）牌照商仅发挥“牌照”作用以及基于此的“背书”功能，对其合作方违规行为睁一只眼闭一只眼，被“背书”的企业挂着羊头卖狗肉；2）牌照方为了吸引用户，本身亦存在违规操作 。 其二，牌照被虚拟牌照商弱化。1）开机界面的问题。牌照的重要性是要保障互联网电视内容只能接入总局批准设立的互联网电视集成平台，在实际市场中，牌照方在某些时候成为一个幌子或概念，终端产品上可以通过软件加载、卸载的方式登录多个视频网站，违背了相关文件“只能通过播控平台接入内容”。2）EPG管理失控，未履行EPG页面更新需要向主管部门报备的程序要求 。 其三，终端与牌照的一 一对应的关系没有被有效执行。在实际执行中，终端可以通过加载卸载的方式更迭集成牌照方。 其四，互联网电视终端已经实现跨区域销售。181号文指出“互联网电视集成机构与互联网电视机顶盒生产企业合作生产的机顶盒产品，应在“三网融合”试点地区有计划地投放，不得擅自扩大机顶盒产品投放的地域范围。”此条政策形同虚设。,广电总局以往有关电视剧节目管理政策,广电总局以往相关互联网电视管理政策,从禁止到希望可管可控：,2007.12,2009.9,2011.7,2011.12,,互联网视听节目服务管理规定（国家广播电影电视总局　信息产业部令第56号）,集成牌照发放时间轴：,《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》,《关进严禁通过互联网经机顶盒向电视机终端提供视听节目服务的通知》,《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》,目前的政策是落实181号文,重温《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》的通知 (广办发网字〔2011〕181号 ) 互联网电视集成业务管理要求 互联网电视集成平台只能选择连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设立的合法内容服务平台，在提供接入服务前，互联网电视集成机构应对互联网电视内容服务平台的合法性进行审核检查。 互联网电视集成平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接，不能将公共互联网上的内容直接提供给用户。 互联网电视集成平台在功能上以支持视频点播和图文信息服务为主，暂不得开放广播电视节目直播类服务的技术接口。 互联网电视内容服务管理要求 互联网电视内容服务中，新闻节目点播服务仅由广播电视播出机构开办，影视剧点播服务和图文信息服务可以由广播电视播出机构与拥有版权资源的机构合作开展。 互联网电视内容服务平台播放的节目内容在审查标准、尺度和管理要求上，应当与电视台播放的节目一致，应当具有电视播出版权。 互联网电视业务运营要求 互联网电视集成机构与互联网电视机顶盒生产企业合作生产的机顶盒产品，应在“三网融合”试点地区有计划地投放，不得擅自扩大机顶盒产品投放的地域范围。 未经总局批准，不得将牌照载明的业务擅自转授其他机构运营或其他机构合作运营。,Guideline代表“指导路线、方针、指标”； Research 代表“研究、调查、探究”; Guideline Research（G.R）音译为格兰研究。 格兰研究（G.R）将努力成为吸引、培养， 并造就一流数字视频市场研究人才的基地。 并通过对人才的培养，努力为视频行业提供 更有价值的市场研究专业服务。,,监管的难度,OTT TV机顶盒格局已经多元化,OTT TV机顶盒市场多元化格局已经形成，这种多元化格局又可以分为两大市场：运营商市场和零售市场。需要注意的是，运营商市场和零售市场并不是孤立存在的，两者相互影响，零售市场产品市场节奏明显快于运营商市场，将影响运营商市场产品的更新换代速度，而运营商市场产品的不断更迭将有望将OTT TV机顶盒最终推向零售市场。 市场格局的多元化促进机顶盒发展呈现消费电子的特征，新产品在硬件配备上大同小异，新功能创新不够。,OTT TV终端变形为监管带来难度,发展智能路由器：家庭互联数据入口 带路由器功能的电视盒或智能路由器仍处于市场早期，更多吸引的是技术发烧友。虽然智能路由器是数字家庭的入口，市场布局非常重要，但是由于整体城市家庭的信息家电基础仍十分薄弱，用户对数字家庭或智能家居的需求并不必须，对于支持信息设备上网的需求又可以通过带WIFI功能的终端进行解决，所以智能路由器属于概念普及阶段。路由器市场竞争者逐渐增多，众厂商共抬市场。继小米、百度、果壳发布路由器以来，2014年又有华为（MEMO）、阿里（魔筒）、联想等加入竞争。海尔等家电厂商也跟进路由器产品，于2014年5月发起“联想如意云”用户试用活动，试水路由器市场。海尔等家电厂商的加入有望是其智能路由器可以管控自身的家电产品系统，推进智能家居的步伐。 虚拟机顶盒即将用户界面和应用执行移到云端，将软件应用与终端硬件分离,OTT TV终端变形为监管带来难度,游戏机： 2014年以来，专业游戏功能正被移植到运行Android系统的智能机顶盒上。 因为长达13年的游戏主机禁令，中国99%的游戏市场都集中在PC网游、单机游戏以及手机游戏上，只有极少数是通过水货管道进入的主机游戏。虽然2014年游戏主机禁令的解除让游戏机市场可期，但游戏性能的要求还是让大部分主机价格停留在较高价位，而OTT盒子以相对灵活的硬件配置使游戏机的价格更加平易近人，而平台上丰富的游戏内容可以满足多类型用户的需求。 2014年以来，多家公司推出了有游戏功能的智能终端，另有多家公司准备进军大陆OTT游戏市场，另有SONY、微软等也在逐渐将平台开放给更多独立游戏开发商，OTT智能平台一方面逐渐打乱国内的游戏机市场，一方面促进游戏市场的争夺越发激烈。 进入2014年以来，在电视盒的基础上叠加游戏盒成为OTT TV机顶盒的一个亮点，有望带来基于游戏的用户Arpu值的提高，但同时，游戏也将挤占视频时间，使原本对视频忠诚的客户变为游离客户。 其它：棒子,IPAD,电脑?对智能机顶盒如何定义,政策的权限,内容,传输,运营,用户,,,,终端,,政策的分类： 法律：是指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定和颁布的政策文件。 行政法规：是指国务院制定颁布的文件，其法律地位和效力仅次于宪法和法律。 部门规章：一是由国务院的组成部门和直属机构在它们的职权范围内制定的规范性文件，不须经国务院批准，这是行政规章，或者称为部门规章。行政规章要服从宪法、法律和行政法规，其与地方性法规处于一个级别。 规范性政策：是指法律、法规、规章外，国家机关在职权范围内依法制定的具有普遍约束力的文件。 视频产业链涉及多部委共管：,Guideline代表“指导路线、方针、指标”； Research 代表“研究、调查、探究”; Guideline Research（G.R）音译为格兰研究。 格兰研究（G.R）将努力成为吸引、培养， 并造就一流数字视频市场研究人才的基地。 并通过对人才的培养，努力为视频行业提供 更有价值的市场研究专业服务。,,监管的影响,相关政策对互联网电视产业链的影响,对于整个产业链而言：1）将恣意发展的互联网电视迁移到可管可控的平台上来。2）从政府角度而言，有望促进互联网电视产业的有序发展，互联网视频传输与其它视频传输并行在可管控的方式下发展。3）发展速度暂时相对放缓：互联网电视产业的快速发展很大程度上得益于互联网视频公司以及牌照商寻租和相互竞争所产生的推动力，181号文的落实将使互联网视频公司调整市场脚步。 为牌照商输入正能量：1）促进牌照商正视新媒体的发展方式，从抢码头到提升自身内容建设和服务建设水平，下架不合规内容。芒果TV在约谈次日就发布和终端合作伙伴的通知函，下架产品中的诸项不合规内容。 2）通过重申内容由牌照商统一出口，有望促进牌照商重新回到互联网产业链核心的位置。 对于互联网视频公司：1）暂时打消了互联网视频公司以自我价值为核心构造互联网电视产业链的梦想，尤其是打算构造“平台+内容+终端+应用” 谋求全产业链布局的乐视，未来仅靠输出版权满足不了乐视的野心，需要另寻出路。2）互联网视频的快速发展需要优质的视频内容和相对宽松的管制环境，随着版权成本的增高和管制环境的变化，互联网视频的商业模式将受到影响。3）视频内容竞争再升级。 在终端市场上：1）牌照市场影响较大。2）白牌市场不仅几乎不受影响，短时间反尔出货量增大。3）给予更多终端企业新的机会。 用户：受牌照商的资源和资金等限制，虽然收视方式不同，但内容可能会同质化，或大同小异。已经被互动方式教育的用户会想出更多的解决方式，很难再回到被动的年代。,相关政策对传统电视产业链的影响,1、为传统媒体向新媒体的转型赢取了时间。 传统媒体发力新媒体成为重要政治任务。传统电视台正在发力互联网视频，市场竞争对象是商业视频网站。截止2013年年底，来自广电总局发展研究中心的数据显示，已经有26家广电系统内单位获得网络广播电视台牌照。 2014年CCBN主题报告大篇幅讲述新旧媒体融合，提出“构建新型视听媒体生态系统，推动广电行业的战略转型和可持续发展”。在最后“优化升级服务体系，加速服务融合”中讲到要从三个方面着手：一是服务多样化；二是服务智能化；三是服务融合化：创新服务业态，加强广电与物联网、数字家庭等新技术的融合应用。 格兰研究分析认为，1）传统网络电视台对商业视频网站的竞争力度势必逐渐增强。虽然目前传统电视台开办的在线电视台还对商业视频网站构不成竞争，网络电视台自身还有例如技术储备等问题，但由于电视台存在节目制作、广告发布、专业人才等诸多优势，随着在线电视台数量的增多和质量的提高，其对商业视频网站的竞争力度势必逐渐增强。2）传统媒体向新媒体的转型已经上升到国家意识形态宣传战略高度，宏观环境正在推动传统媒体向新媒体转型具备天时地利人和，而一旦新旧媒体大融合，将推动传媒行业乃至数字家庭行业大发展。,相关政策对传统电视产业链的影响,2、为有线电视网络向下一代广播电视网演进赢取了时间。网络和业务两个层面。 通过管控内容，使不同视频传输通道的内容有典型差别；直播业务为有线电视网络业务发展树立壁垒，保护了有线网络产业业务的独特性. “总局要求暂时不能提供直播服务，待互联网电视规范运营，与IPTV能够协同发展的情况下才会允许有直播” 。 如利用好这个窗口期，有线网络的产业化水平有望得到突破。 利好数码视讯等设备厂商。,,,Q1,2014我国有线电视网络双向网改进程示意图,政策的进展,需要更加细化的监管体系和法律法规 《互联网信息服务管理办法》 （2000年颁布，292号令） 新版《互联网信息服务管理办法》有望在两个方面加大力度：一是加大互联网反垄断力度，在一些互联网信息服务领域，要保护中小企业利益，防止寡头垄断；二是提高内容监管，打击盗版，对不符合内容监管要求或内容未经内容播控牌照方审核的盗版产品与盗版公司加强执法力度。新政将严厉整治山寨盒子以及网络内容盗版平台，有利于提高内容牌照方或者与牌照方合作的内容信息提供商的市场份额、竞争力。 这次292号令的修订，互联网电视有望被定性归类为广播电视业务。 预计下一步对于境外节目的新媒体版权引进也将进行规范，内容审查标准与传统广播电视渠道的引进审查标准一致，但在引进主体、引进数量配额等方面或会有不同。,Guideline代表“指导路线、方针、指标”； Research 代表“研究、调查、探究”; Guideline Research（G.R）音译为格兰研究。 格兰研究（G.R）将努力成为吸引、培养， 并造就一流数字视频市场研究人才的基地。 并通过对人才的培养，努力为视频行业提供 更有价值的市场研究专业服务。,,有线网络的突围,有线电视依然是中国家庭最主要的视频收视方式,,格兰研究数据显示，截至2014年第一季度，我国电视家庭用户约为4.23亿户（中国家庭用户总数扣减没有电视机的家庭用户）。其中，接收有线电视的家庭占总电视家庭用户的54.85%。有线电视是当前中国家庭最主要的视频收视方式，并将在未来几年内仍将保持领先优势。,有线电视的用户总量和结构变化,总量增长 结构变化,,有线电视的用户总量和结构变化,,宽带用户数量少正成为突出的问题：截止到2014年第一季度，宽带用户总量达到20255.6万，其中电信宽带用户达到19409.0万户，广电宽带用户达到846.6万户。,新媒体对有线网络带来的影响,1、用户流失 2、鲶鱼效应，局部突破 服务支撑力：提高服务质量 网络支撑力：加快速度进行网络改造：投入期 内容支撑力：加快高清交互与内容建设：投入期 技术支撑力：跟进新技术和新的收视方式：投入期 TVOS 尝试开展OTT业务：两种方式（歌华有线、湖南有线） 业务平台建设,虽然各种类型的电视类机顶盒产品仍未对传统收视格局产生颠覆性的影响，但是颠覆的企图从未停止。有线电视网络在新媒体的冲击下也在积极突围，目前处于局部突破中，如能以点带面引发产业升级，则后市可期。,THANK YOU,锻造卓越品质 见证视讯未来,