济南优耐特电子科技有限公司商业计划书.doc

1、济南优耐特电子科技有限公司商 业 计 划 书保密须知： 本资料仅用于内部评估及为方腾科技之客户公司寻找投资人和合作方之用； 资料接受者同意自方腾科技或优耐特处所获本资料及其它有关资料均视为商业机密文件，并同意除相关法令另有规定以及有关人员需要用该资料并经方腾科技和优耐特书面同意外，将不会泄露给其它任何人士及对外任意发表相关资讯； 若因资料接受者原因造成本资料和其它有关公司信息泄密并造成相应之损失，资料接受者将承担相应之责任并承担相应之损失； 本资料由方腾科技根据优耐特所提供资料汇集整理而成。方腾科技力求资料的完整和完备性，但倘若资料接受者或其它方据此作出与本案无关的任何其它商业决策，方腾科技不

2、承担任何责任。目录一、公司基本情况 _11(一) 公司定位 _11(二) 股权结构与股东介绍 _11(三) 组织结构 _13(四) 董事会 _13(五) 管理团队 _13二、市场前景 _14（一）行业发展分析 _14（二）中国汽车市场发展状况 _15（三）汽车电子化 _17三、现有产品及技术描述 _18(一) 已有产品 _181、传统产品，汽车继电器产品 _182、汽车智能控制系统 _18(二) 产品销售情况 _21(三) 核心技术 _21（四）在研产品 _211、数字仪表 _212、信息管理系统 _213、电动助力转向系统 _214、电涡流缓速器 _225、电动助力自动变速器 _236、集成

3、启动器、发电机系统（ISG ） _237、超声波电机在汽车中的应用产品开发 _23四、竞争分析 _24(一) 竞争者分析 _25（二）产品竞争分析 _26五、商业模式 _281、汽车智能控制系统 _282、汽车电动助力系统 _28六、长期发展规划 _29（一）总体战略 _29（二）业务发展战略 _29（三）产品发展战略 _30(四)经营规划 _30（五）产品演进 36(六 )市场推广策略 _31(七)人力资源规划 _31七、经营运作 _32(一) 综述 _32(二) 研发管理 _32(三) 生产管理 _33（四）营销管理 _33（五）人力资源管理 _33(六)主要供应商及客户介绍 _34八、财

4、务 _35（一）财务状况 _351、损益表 _352、资产负债表 _363、现金流量表 _37(二) 财务预测 _38（三）融资计划 _39（四）融资后新的股权结构 _39(五)资金用途 _39九、退出 _40十、风险及对策 _40（一）政策 _40（二）人才 _40（三）技术 _40（四）生产经营 _41(五)市场营销 _41（六）财务风险 _41（七）入世 _41十一、附录 _42（一）公司法律文件 _42（二）技术证书 _42（三）典型客户介绍 _42摘要2001 年 3 月份，优耐特电子科技有限公司在济南高新区注册成立，注册资本100 万。公司依托浙大背景的杭州研发基地与江苏大学汽车工

5、程实验室，具有雄厚的技术开发实力，主要从事汽车电子电路、集成电路、嵌入式计算机应用系统的设计和生产，依靠自身强大的技术力量为用户提供具有知识产权的汽车应用系统和模块。公司 2001 年 5 月份开始正式运作至今，传统继电器产品的生产销售已实现公司盈利，汽车电子智能控制系统，完成中国重汽集团装车实验，正在进行道路实验；汽车电动助力转向系统，完成设计正在进行样品试制阶段。公司处于创业期，员工人数 10 人左右，随着汽车电子智能控制系统在重汽装车生产，公司会组建 20 人左右的团队，以完善公司的组织与人力资源建设。公司宗旨务实、创新，技术、安全、性能赢得客户信赖。公司定位成为中国汽车电子产品主要供应

6、商，成为中国汽车智能化领导厂商。公司战略 将公司核心产品智能控制总线系统系列化，三年内占领中重型卡车 50%以上市场，占领客车市场 30%以上市场，五年内进入小轿车市场； 围绕智能控制总线拓展公司产品线，数字仪表、信息管理系统、导航、GPS 系统； 加快电子助力转向系统研发，三年内形成生产能力； 依托杭州研发基地与江苏大学汽车工程实验室，完成电动助力自动变速器、电涡流缓速器、集成启动器、发电机系统（ISG ） 、超声波电机在汽车中的应用产品开发，逐步将优耐特公司构建成汽车智能化系统集成商（或者解决方案的提供商） 。主要产品和技术汽车智能控制总线系统 拥有独立知识产权，国内首创，国内第一家汽车整

7、车电子设计； 技术壁垒：IC 器件的综合配置，33 颗 IC，其中 13 颗拥有专业软件驱动，具有较高的难度的仿制性；生产工艺难以模仿，一方面芯片经过特殊处理，柔性化软件设计； 具有智能化设计、自动检测、自我保护、故障诊断、数据采集、模块扩展功能； 装车试验已顺利通过，现正在进行道路试验； 中国重汽集团公司已要求优耐特进行 2003 年 20000 辆车生产准备。汽车智能控制总线系统 最早于上世纪 90 年代末应用在高级轿车上，随着计算机技术的普及，作为核心器件的计算机芯片价格已经达到了普及阶段，国外目前已经开始应用在中重型汽车上，除完善了原有的控制功能外，可同时对汽车电路系统进行故障诊断及自

8、我保护，采用 CAN 接口可实现车用电器系统的信息通讯及自动控制，汽车智能控制系统是汽车电器自动控制的基础平台。电子控制电动助力转向系统产品委托江苏大学汽车工程重点实验室完成设计及样品制造，现已完成设计及建模，年底完成样品制造。作为传统形式的动力转向系统多采用液压助力方式。由于采用固定放大倍率，故存在一定的缺陷：如果所设计的固定放大倍率的动力转向系统是为了汽车在停车和低速行使下的助力，则当汽车以高速行使时，会使转向盘上的力显得太小，不利于汽车方向的控制；反之，如果所设计的固定放大倍率的动力转向系统是为了增加汽车在高速行使时的转向力，则当汽车在低速行使时在转向盘上的助力会显得太小。汽车电动助力转

9、向器的优点就在于实现汽车转向过程中的助力自动调节，使汽车转向性能达到令人满意的程度。业务发展战略图 1 优耐特电子业务发展战略商业模式1、汽车智能控制系统模式拷贝优耐特杭州研发机地重汽技术中心重汽装车优耐特汽车控制系统OEM 生产优耐特汽车控制系统优耐特汽车控制系统金龙装车一汽装车独特的商业模式： 两头在内中间在外，研发市场在内，生产在外； 较低的公司运作与管理成本； 与重汽的紧密合作，降低研发风险，减少装车试验投入； 与客户建立长期的战略合作伙伴关系，客户的锁定性非常好，易培育成为终身客户； 整车厂作为客户，需求量大，营销费用低。 基于智能控制总线的培训、教育体系建立。重型车汽车智能控制系统

10、电动助力转向系统电涡流减速器系统；集成启动器、发电机系统（ISG ） ；电动助力自动变速器中型车汽车智能控制系统客车汽车智能控制系统电子仪表、导航系统、GPS；信息管理系统。汽车继电器产品现金流未来机会正在发展需要发展高销售增长潜力低低 当前市场占有率 高图 2 优耐物电子商业模式智能控制系统2、汽车电动助力转向系统产品发展战略模式拷贝优耐特江苏大学研发基地南汽技术中心重汽装车优耐特电动助力转向系统OEM 生产优耐特电动助力转向系统优耐特电动助力转向系统长安装车南汽装车重型车智能控制系统中型车智能控制系统客车智能控制系统小轿车智能控制系统基于控制系统平台的周边产品。电子仪表；导航、GPS 系统

11、；信息管理系统。电动助力转向系统电涡流缓速器集成启动器、发电机系统（ISG ）构建汽车智能控制平台；生产、维护、使用智能化。塑造汽车智能系统集成商或解决方案提供商中国第一品牌电动助力自动变速器依托杭州研发基地与江苏大学汽车工程重点实险室超声波电机在汽车上的应用图 3 优耐特商业模式汽车电动助力转向图 4 优耐特电子产品发展战略产业发展前景中国是目前世界上最具活力的汽车市场，持续的经济增长，无论是小轿车，还是客车及载重车都有持续高增长的需求。随着全球经济一体化及产业结构的调整，中国有望成为全球汽车制造中心。环保、节能、电子化（数字化）是汽车技术发展的未来。团队介绍张燕京 执行董事 男 1955

12、年出生 高级工程师1982 年毕业于合肥工业大学计算应用专业，先后在重庆汽车研究所从事汽车自动控制的研究；实验数据采集及处理系统自动化研究与开发，1992 年起先后在中国重型汽车财务公司担任国际业务部副总经理、证券部副总经理，济南枫丹网络技术公司总经理。杨晓东 总经理 男 1962 年出生 高级工程师1983 年毕业于江苏工业大学汽车制造与设计专业，先后任重庆汽车研究所整车实验室试验工程师；中国重汽集团技术中心科研处工程师；重汽销售公司售后服务部地区经理；销售部专用车部负责人；volvo 项目市场部负责人；济南汉昌商贸有限公司总经理；济南恒基物资有限公司总经理。丁昌志 技术总监 男 1956

13、年出生 资深高级工程师1982 年毕业于合肥工业大学计算机技术及应用专业，历任机械工业部照相机械研究所多项部级课题负责人（荣获机械工业部部级优秀科技青年称号） ，研究室主任，副总工程师。长期从事精密仪器产品，消费类电子产品，工业控制产品及控制系统整体部件的研究，设计及产业化制造工作。经营规划表 1 优耐特电子 2002-2007 经营规划时段 目标 步骤及措施当前：03 年 12 月前 完成战略规划，形成合理的业务部局。 商业计划书近期：03 年 5 月03 年底1、 巩固重汽市场，完成一代产品的销售与服务2、 模块化、高可靠性、功能更加完善（线束成倍减少，增加智能仪表与汽车信息管理功能）的二

14、代产品开发完成，并满足 2004 年装车； 1、完成融资 1000 万； 2、完成公司组织及团队建设；中期：04 年05 年底1、占领中重型车市场份额 50%以上，实现装车 8 万辆；2、占领客车市场 30%市场份额，实现装车 3 万辆；3、电动助力系统形成 2 万辆生产能力；3、 电动助力自动变速器、电涡流缓速器、集成启动器发电机系统完成设计、样品，小批量装车。完成 3 亿元销售收入。1、 公司内部建设，管理、组织、人力资源；2、 供应商、生产商合作伙伴关系建设；3、 将重汽的成功模式推广到行业中；4、 完善杭州研发基地建设，组建 10 人左右的核心研发团队；5、 与江苏大学汽车工程实验室建

15、立战略合作伙伴关系；6、 与清华大学汽车工程实验室建立战略合作伙伴关系；长期：06 年-07 年形成 5 亿元以上的销售收入，成为中国本土第一的汽车智能系统与产品供应商，实现 IPO。不断的技术创新，创造市场需求，形成系列化产品格局；与整车厂形成稳定的战略合作伙伴关系。融资计划融资额 1000 万，出让股权 20%。财务预测表 2 优耐特电子 2003-2007 产品销售预测203 204 205 206 207汽 车 智 能 控 制 系 统 单 价 250 20 20 200 2005年 内 重 型 车 40%左 右 市 场 采 购 及 生 产 成 本 100 90 90 90 90年 产

16、量 200 500 1000 1500 2000销 售 收 入 5000010000200003000040000毛 利 249000539500107900013695001826000电 子 仪 表 单 价 60 60 60 60 605年 内 重 型 车 40%左 右 市 场 采 购 及 生 产 成 本 40 40 40 40 40年 产 量 100 500 1000 1500 2000销 售 收 入 6000300006000090000120000毛 利 1600 830001600024900032000信 息 管 理 系 统 单 价 300 300 300 300 30030%左

17、 右 的 客 户 选 装 采 购 及 生 产 成 本 100 100 100 100 100年 产 量 100 100 200 400 600销 售 收 入 30003000060000120000180000毛 利 160016000320006400096000电 子 助 力 转 向 系 统 单 价 150 150 150 150205年 后 市 场 启 动 采 购 及 生 产 成 本 100 100 100 100进 入 批 量 生 产 阶 段 年 产 量 100 100 200 500销 售 收 入 1500015000 3000075000毛 利 41500 41500 830002

18、07500电 涡 流 缓 速 器 单 价 200 200 1500 1200 1200采 购 及 生 产 成 本 400 400 400 400 400年 产 量 10 100 500 100 200销 售 收 入 20002000075000120000240000毛 利 132800132800 456500 640001328000采 购 成 本 合 计 25400080000180000295000450000销 售 收 入 合 计 610001915000430000600001015000毛 利 合 计 29548009254500207500030295004689500年 份产

19、 品 及 收 入表 2 优耐特电子 2003-2007 损益预测203 204 205 206 207采 购 成 本 合 计 254000 80000180000 295000 450000销 售 收 入 合 计 61000 1915000430000 600001015000毛 利 合 计 2954800 92545002075000 3029500 4689500管 理 费 收 入 *10% 61000 191500 43000 6000 1015000科 研 费 收 入 *10% 61000 191500 43000 6000 1015000营 销 费 收 入 *10% 61000 19

20、1500 43000 6000 1015000所 得 税 371840 1581350 2590500 346350 5426850净 利 润 7536160 23513650 5259500 7031650 1018150一 月 周 转 一 次 资 金 需 求 2166.676666.67 15000245833.3 375000二 月 周 转 一 次 资 金 需 求 42333.3313333.3 30000491666.67 75000三 月 周 转 一 次 资 金 需 求 63500 20000 45000 737500 125000四 月 周 转 一 次 资 金 需 求 84666.

21、6726666.67 6000098333.3 150000一、公司基本情况2001 年 3 月份，优耐特电子科技有限公司在济南高新区注册成立，注册资本100 万。公司依托浙大背景的杭州研发基地与江苏大学汽车工程实验室，具有雄厚的技术开发实力，主要从事汽车电子电路、集成电路、嵌入式计算机应用系统的设计和生产，依靠自身强大的技术力量为用户提供具有知识产权的汽车应用系统和模块。公司 2001 年 5 月份开始正式运作至今，传统继电器产品的生产销售已实现公司盈利，汽车电子智能控制系统，完成中国重汽集团装车实验，正在进行道路实验；汽车电动助力转向系统，完成设计正在进行样品试制阶段。公司处于创业期，员工

22、人数 10 人左右，随着汽车电子智能控制系统在重汽装车生产，公司会组建 20 人左右的团队，以完善公司的组织与人力资源建设。(一) 公司定位公司宗旨务实、创新，技术、安全、性能赢得客户信赖。公司定位成为中国汽车电子产品主要供应商，成为中国汽车智能化领导厂商。公司战略 将公司核心产品智能控制系统系列化，三年内占领中重型卡车 50%以上市场，占领客车市场 30%以上市场，五年内进入小轿车市场； 围绕智能控制系统拓展公司产品线，数字仪表、信息管理系统、导航、GPS 系统； 加快电动助力转向系统研发，三年内形成生产能力； 依托杭州研发基地与江苏大学汽车工程实验室，完成电动助力自动变速器、电涡流缓速器、集成启动器、发电机系统（ISG ） 、超声波电机在汽车中的应用产品开发，逐步将优耐特公司构建成汽车智能化系统集成商（或者解决方案的提供商） 。(二) 股权结构与股东介绍表 1.1 优耐特股东结构