1、 科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 1 页 共 41 页青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于青岛汇科同创新材料有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得青岛汇科同创新材料有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所
2、有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：目 录科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 2 页 共 41 页一、执行总结 .41.1 项目背景 .41.2 公 司 .41.3 产 品 .51.4 市场分析 .51.5 营销策略 .61.6 生产运营与管理 .71.7 财务分析 .71.8 风险投资的撤出 .7二、公司技术与产品 .82.1 技术背景 .82.2 产品与技术 .82.3 核心技术及原理 .82.4 产品主要特性 .82.5 产品的主要性能参数及与其它工程塑料的比较 .
3、82.6 产品的应用领域 .92.7 技术壁垒 .92.8 产品社会经济效益分析 .9三、市场分析 .103.1 外部环境分析 .103.2 行业背景分析 .113.3 目标市场分析 .123.4 竞争性分析 .13四、公司战略与发展规划 .154.1 近期规划（12 年） .154.2 中期规划（35 年） .154.3 长期规划（5 年以后） .15五、市场营销策略 .165.1 产品与服务 .165.2 产品定价 .165.3 分销策略 .175.4 促销组合 .17六、公司产权与组成 .196.1 组织形式 .196.2 公司产权 .196.3 组织结构 .196.4 管理人员配备 .
4、19七、公司运营与管理 .217.1 公司生产运作 .217.2 公司研究与开发 .227.3 公司财务管理 .247.4 人力资源管理与开发 .247.5 信用管理 .25八、公司财务预测及评价 .26科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 3 页 共 41 页8.1 总投资估算 .268.2 成本费用估算 .278.3 销售收入预测 .288.4 会计财务报表 .288.5 财务评价 .308.6 审计 .31九、风险分析及对策 .329.1 市场风险 .329.2 管理风险 .32十、风险资本的撤出 .3310.1 撤出方式 .3310.2 撤出
5、时间 .34附 录 .35附录 1、发明专利申请公开说明书 .35附录 2、国家一级科技查新咨询单位科技查新报告 .36附录 3、NCSR-UHWMPE 管材特性 .37附录 4、NCSR-UHWMPE 材料主要性能参数及与其它工程塑料的比较 .37附录 5、产品系列及规格 .38附录 6、纳米塑料技术背景 .39科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 4 页 共 41 页一、执行总结1.1 项目背景塑料管材因其质优、环保、节能等诸多优势，日益被人们广泛认识和接受。不断加速的城市建设步伐、农村给水管网改造、城市污水资源化处理、城建给排水系统、城市建筑采
6、暖系统，特别是国家西气东输、南水北调工程的实施，为塑料管材提供了巨大的市场容量和广阔的市场前景。据中国塑料加工工业协会统计信息，目前中国塑料管材的年增长率已达 15%，居世界第一位，预计到 2005 年中国塑料管材管件市场容量将超过120 万吨。粘均分子量在 150 万以上的线性结构聚乙烯称为“超高分子量聚乙烯” （UHMWPE） ，为白色粉末状树脂。它几乎集中了各种塑料的优点，具有普通聚乙烯和其它工程塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击性能、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。在世界范围内，近几年来 UHMWPE 消费量增长率在 30%以上，是少数的高速增长的高分子
7、材料之一。由于 UHMWPE 特有的难加工性，多年来世界各国一直致力于 UHMWPE 加工技术的研究。目前 UHMWPE 制品世界年产量不足 20 万吨，我国作为世界上第三原料生产大国每年消耗的 UHMWPE 原料仅为 23 万吨，国内绝大部分树脂只能廉价外销。开发超高分子量聚乙烯制品是“九五” 、 “十五”期间国家制定的当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南推广项目。1.2 公 司青岛汇科同创新材料有限责任公司是在山东科技大学化工学院高分子材料研究所的基础上，正在筹建的一家从事超高分子量聚乙烯新材料的应用研究、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。1、经营宗旨：“科技置业、品牌立市”
8、2、目 标：以“创建国际一流高科技创新型企业”为目标，在实现可持续发展的基础上，争取将公司发展成中国聚乙烯加工行业的领先者和第一品牌。3、公司结构与产权公司组织形式为有限责任公司，组织结构采用直线职能制，公司总经理下设财务部、市场部、研发部、生产部、人力资源部和运营管理中心六个部门。公司注册资本 1000 万元。暂定为：核心技术占 20%，即 200 万元；山东科技大学投资占 15% ，即 150 万元；科达新材料研究所投资占 25%，即 250 万元；风险投资占 40% ，即 400 万元。4、创业团队本创业团队有天津大学高分子化学与物理专业博士生 1 名，吉林大学高分子化学与物理专业博士生
9、 1 名，山东科技大学管理科学与工程专业研究生 3 名、矿物加工工程专业研究生 1 名、广告学专业本科生 1 名。整个团队包括技术人才、管理人才和营销人才，充分体现了跨专业、跨学科的优势。此外，我们还聘请了山东科技大学研究生教育学院院长、工商管理专业教授、博士生导师姚庆国博士作为公司投资顾问。聘请山东科技大学化工学院副院长、高分子材料研究所所长、高分子材料专业教授王庆昭博士作为公司的技术顾问。5、公司研发优势科学研究、专业技术水平是市场开发的坚强后盾，自上世纪 90 年代我们就开始研究科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 5 页 共 41 页超高分子
10、量聚乙烯的结构、性能及共混改性和成型加工技术，我们先后完成相关省部级项目 5 项，通过省部级鉴定项目 6 项，获得或申请国家发明专利 4 项、实用新型专利 1项。我们完成的超高分子量聚乙烯螺杆挤出成型技术实现了各种规格的管材、板材的工业化生产，并实现了配套管件的工业生产，该技术已成功转让给近 10 家企业投入正式生产，产品已广泛应用于多种工业领域，并取得了良好的经济和社会效益。我们研制的耐温型和耐磨型超高分子量聚乙烯改性材料作为渣浆泵的衬里也投入到工业应用。1.3 产 品超高分子量聚乙烯/蒙脱土纳米复合自增强管材(ncsr-UHWMPE)，是以超高分子量聚乙烯树脂为基体，以层片状结构的硅酸盐蒙
11、脱土为分散相，通过特殊的成型加工工艺制备的新型纳米复合自增强材料（中国发明专利申请号：03111934.4，公开号：CN 1436264A） 。 2004 年 4 月，经国家一级科技查新咨询单位科技查新（报告编号：200437B2805015） ，表明：“该技术在国内外尚属首创，是迄今为止获得自增强管材的最简单成本最低的方法之一，国内外同类研究中未见与本技术研究特点相同的报道。 ”1、产品特性 弹性模量达到 1000 Mpa 以上，抗拉强度高可达到 300400Mpa，与低、中碳钢的强度相当。 韧性非常好，在液氮（196）中也无法脆断。 抗冲击强度高，一般的冲击破坏无法使其断裂。 化学稳定性极
12、高，酸、碱和绝大多数的有机物都对无腐蚀作用。 耐磨性好，大大超过普通金属，为炭钢的 7 倍，不锈钢的 10 倍。 耐老化性好，使用寿命超过 50 年。 动摩擦因数极低，仅为 0.2 不粘性；表面吸附能力非常微弱，不结垢。 密度仅为 0.95g/cm3，比其它工程塑料都小，比聚四氟乙烯轻 56，比聚甲醛、PBT 轻30。 基相树脂 UHMWPE 卫生无毒，完全符合美国食品及药物行政管理局（FDA） 、美国农业部（USDA）和日本卫生协会的标准。2、经济及社会效益本产品开发完成，解决了 UHMWPE 树脂高效连续成型的关键技术问题，成功实现了UHMWPE 的连续、稳定、高效的挤出生产。在相同的使用
13、条件下，ncrf-UHMWPE 管材重量只有传统塑料管材的几分之一至十几分之一，节约了大量的不可再生资源，大幅度的降低了生产成本。我们首创的 ncrf-UHMWP 管道的制备技术，是迄今为止获得聚烯烃自增强材料成本最低、最具工业意义的方法，该技术处于世界先进水平，这将对 UHMWPE 的普及应用产生推动巨大的推动，并带来巨大的经济及社会效益。3、技术壁垒本技术体系是多个技术的组合，公司对产品的相关生产技术也申请了发明专利，在一定的程度上可以通过相关法律限制竞争，具有极高的技术壁垒，能有效地延长竞争对手的跟进时间，以确保回收投资、完成利益返回并占据较大的市场份额。1.4 市场分析随着“十五”计划
14、的实施，经济的发展，人民群众收入的提高，城市化进程的加快，城市人口数量的增加（2010 年达到 6.3 亿人口，10 年净增 1.7 亿城镇人口，或城镇化率达 45左右，每年将提高 0.81.0） ，大量危旧房屋改造及房地产二级市场、租赁市场的加快发育，住宅建设会有较快地增长。2005 年，城镇居民人均住房建筑面积达 22科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 6 页 共 41 页13215 14567172518444101062272950776584588949027736624505000100001500020000250002000产 20
15、01产 2002产 2003产年 份产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产产图 1.1 2000 年至 2003 年中国基础建设投资情况平方米。个人住房消费占总体消费的比重达 15，城市化水平提高到 40，城市燃气普及率达到 86。根据国外各个发达国家的发展历史经验，人均 GDP800 美元2000 美元是住宅大建设（我国 2001 年人均 GDP 约 900 美元） ，建筑塑料管市场必将增大，给水、燃气塑料管道的应用面都会稳定扩大。公司设立初期，将立足于山东，把目标市场集中于山东城市供水和燃气用塑料管道上。主要有以下三方面原因：a、目前国内自来水管、燃气管等使用的聚乙烯树脂还不多
16、，特别是 UHMWPE 树脂基本还未应用。b、公司初建，规模较小，销售渠道尚未完全建立，集中一点，可以使公司迅速适应市场。c、山东是全国经济龙头之一，工业能源消耗高，城市分布紧密，是塑料管材的需求大户。调查和资料分析表明：2005 年，山东省城市供水和燃气主用塑料管道需求量约为6.5 至 7 万公里，并将以每年约 11%的速度递增。这无疑为公司的发展提供了宽阔的市场空间。聚乙烯管材近 10 年来在世界各国发展很快，发达国家在给水领域和燃气领域应用聚乙烯管已占绝对的优势。我国目前自来水管、燃气管等使用的聚乙烯树脂还不多，特别是 UHMWPE 树脂基本还未应用，UHMWPE 管材市场孕育着巨大的潜
17、能，UHMWPE 材料一旦普及应用，将会带来巨大的经济及社会效益。1.5 营销策略1、产品及定价策略参照国家标准，公司主要生产两大系列管材：燃气管系列管材、给水管系列管材。其中公司生产的中高压大口径管材（管径 500800mm）目前国内无法生产，只能依赖于进口。目前，国内 UHMWPE 管道的价格为 3.55 万元/吨，而国外进口的 UHMWPE 管材价格高 4 5 万美元/吨。参考替代产品的价格，公司使用渗透定价的策略， ncsf- UHWMPE管材的平均售价(管径 355mm、壁厚 3.5mm、承压能力 2.5 兆帕)定为 8 万元人民币/吨，即在达到相同使用条件的前提下，每米 ncsr-
18、UHMWPE 管道价格是 UHMWPE 的1/81/10、PE 管的 1/3、PVC 管的 1/2。2、分销策略鉴于公司初创时期受资金及生产规模等限制，公司将采用如下的分销策略逐步将公司的销售展开： 立足山东市场，对公司所在地山东省范围内的政府机关与大型施工单位开展直接营销，积累经验。对于市政建设招标或大型施工单位，则可直接派业务代表。“十五”期间，我国按 GDP 年均增长 7%计，平均每年全社会固定资产投资 4 万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 7 页 共 41 页 公司在全国
19、七大区（华南、华北、华东、西北、西南、东北、中南）设办事处，实行代理制，利用代理商的关系渠道开展业务，增加销售量。 随着销售量的增加，公司将采用分销的方式，在省外经济发达地区建立分销网点，同时设立办事处。分销商负责产品销售，办事处负责售后服务及技术指导。 公司将在国内产品需求较高的各个地区建立生产网点，做到产品当地生产当地销售，降低配送成本。3、促销策略鉴于我们的产品属于市政建设用工业产品，其购买方式应属政府、工程包发商或承包商购买，因此，我们的目标市场主体将定位在政府部门领导、城市规划人员及专业采购人员。围绕着刺激这部分人的购买欲望的促销核心，公司将采用人员推销、营业推广、公共关系、广告等一
20、系列的促销措施，以便迅速的打开市场。1.6 生产运营与管理建厂规模：为提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本，公司将以1200t/a塑料管材生产规模建厂，占地面积1000m 2。 公司选址：青岛高科园科技工业园创业中心，交通便利，水电充足。同时公司能享受国家优惠政策和高新技术发展基金的扶持，享受低租用房政策。为确保技术机密和产品质量，对于产品配方及加工设备，公司将坚持自主研制与开发，在公司新产品推向市场之前加入技术成分保护，以确保公司技术的保密性和领先性。公司采用 ERP 生产方式，减少库存，以有效降低风险。同时做好产品质量的全方位控制，争取获得 ISO9000 系列质量认证。1.7 财务分
21、析由于本产品具有极高的高科技含量，公司的销售毛利率、销售净利率及净资产收益率都远远高于一般企业的水平。公司将有很强的盈利能力，平均投资报酬率为49.42%。本项目的静态投资回收期为2.87年、动态投资回收期为3.27年，投资能在比较短的时间内收回，投资风险较低。财务的敏感性分析表明该项目的获利空间较大，有较强的抗风险能力。预计销售收入见图1.2，预计净资产总额见图1.3。图 1.2、 预计销售收入 图 1.3、公司净资产总额科技置业、品牌立市科技置业、品牌立市青岛汇科同创新材料有限责任公司商业计划书 第 8 页 共 41 页1.8 风险投资的撤出本项目的经济社会效益显著，有利于树立良好的企业形象。公司
