1、 1议题议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 中国电信物联网策略建议2物联网概念物联网概念3全球物联网发展政策驱动全球物联网发展政策驱动4欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美：美国的 “智慧地球 ”、电子商务等；欧盟的 “e-Call”、 “物联网行动计划 ”日韩：日本的 “
2、E-Japan”、 “I-Japan”；韩国的 “U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球 100强企业， 技术标准相对完善技术标准相对完善 ，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高， 工业应用相对领先工业应用相对领先 ，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并 通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力： 日韩研发能力很强日韩研发能力很强 ，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是 个人用户个人用户 ，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但 尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同
3、推进产业发展欧美：各环节 传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进 ，新兴专注于 M2M厂商积极参与日韩： 运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商担当服务商5全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于 10亿美元 5亿到 10亿美元1亿到 5亿美元5千万到 1亿美元低于 5千万美元CiscoIBMGEEDS AT Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis说明 运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球
4、市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小6且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRed Bend7全球全球 M2M应用主要集中于三大行业和三大领域应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业 /服务交通运输个人用户批发零售工业 /制造业商业
5、/服务业农业开采 /建筑金融定位 /跟踪 /导航 安全 /监控移动支付及管理自动化和远程管理计量 /检测 远程医疗重点应用日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑 U-Japan和 U-Korea计划8从技术层面看，各环节发展现状及主要难点从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同各不相同1.现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素3.热点：业内关注 ZigBee和 RFID ZigBee功耗低
6、，成本低 50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准 RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源 RFID，推向民用应用域网络域终端域1. 基础网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点2. 业务网络层面： 支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系 目前 IP资源的紧缺1. 借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2. 复杂的应用层语言环境、内容管理等要求1. 传感网和通信网的无缝连接2. 统一的协议栈1. 上下文感知技术2. 信息和数据集成处理技术终端及网络的融合 网络与应用的
7、融合9物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务平台 传感器网IP网络 远距离传输网ITU-TNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol;sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, E
8、TSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息来源： ETSI M2M TC整体框架ITU-T SG13USN网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M需求和功能架构ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究报告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术标准IETF 6LoWPAN ROLL基于 IEEE802.15.4的 IPv6，低功耗有损网络路由EPCGlobal GS1
9、RFID标识和解析EPC Global召开了有关ONS(Object Name Service) 的路由和命名问题的讨论 智能电网 /计量 电信网FCC：美国智能电网标准IEEE： P2030：智能电网 Guide802.15.4g：智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量标准3GPP SA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入的 M2M优化技术GSMA SCAG：智能 SIM卡OMA DM10RFID由于成本和功耗方面的优势成为主流趋由于成本和功耗方面的优势成为主流趋势，与目前物联网需求发展阶段吻合度高势，与目前物联网需求发展阶段吻合度高30-100美元
10、(模块 )成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信约 20美元高功耗、协议开销大 、需要接入点使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（ 802.11b)50美分左右缺少安全性规范和完善的标准可靠、电源和成本优势、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-50美分美分无处理能力，单无处理能力，单 向向成本低、无功耗成本低、无功耗物流、军事、防伪等多物流、军事、防伪等多 种行业种行业无源 RFID低于 5美元以移动电话为中心，每网最多 8个节点应用较多、成本较低且方便使用替代有线： 遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙节点成本缺点优点主要应用主要技术
