1、 1 2010 年度 中国电子商务市场数据 监 测 报 告 发布机构：中国电子商务研究中心 报告编制：中国电子商务研究中心 报告发布：中国电子商务之都杭州 发布时间：二 0 一一年一月十八日 2 2010 年度中国电子商务市场数据监测报告 （目 录） 一、调查介绍 . 5 1.1 报告背景 . 5 1.2 报告目的 . 6 1.3 研究方法 . 6 1.4 报告执行 . 6 1.5 报告时间 . 6 1.6 报告声明： . 6 二、报告核心数据与观点摘要 . 7 三、中国电子商务发展现状及产业规模 . 10 3.1 2010 年中国 B2B 电子商务发展现状及产业规模监测 . 10 3.1.1
2、 B2B 电子商务市场行业特征 . 10 3.1.2 B2B 电子商务市场交易规模 .11 3.1.3 B2B 电子商务企业规模 .11 3.1.4 B2B 电子商务企业营收规模及市场占有率 . 12 3.1.5 B2B 企业网络融资服务规模 . 13 3.1.6 中小企业使用电子商务用户规模 . 14 3.1.7 国内 B2B 企业呈现新模式 . 15 3.2 2010 年中国网络零售发展现状及产业规模 . 16 3.2.1 网络零售市场行业特征 . 16 3.2.2 网络零售市场交易规模 . 17 3.2.3 网络零售企业规模 . 17 3.2.4 网络零售企业市场占有率 . 18 3.2
3、.5 网络零售用户规模 . 19 3.2.6 个人网店数量规模 . 20 3.3 2010 年中国第三方支付发展现状及产业规模 . 21 3.3.1 第三方支付市场行业特征 . 21 3.3.2 第三方支付市场交易规模 . 22 3.3.3 第三方支付企业市场占有率 . 23 3.4 2010 年中国团购电子商务发展现状及产业规模 . 24 3.4.1 网络团购市场行业 特征 . 24 3.4.2 网络团购企业规模 . 25 3.4.3 网络团购企业市场占有率 . 26 3.5 2010 年中国移动电子商务发展 现状及产业规模 . 27 3.5.1 移动电子商务市场行业特征 . 27 3.5.
4、2 B2B 移动电子商务市场交易规模 . 28 3.5.3 B2B 类移动电子商务企业市场占有率 . 29 3.6 2010 年中国海外代购发展现状及产业规模 . 30 3.6.1 海外代购市场行业特征 . 30 3.6.1 海外代购市场交易规模 . 31 3.6.2 海外代购前十大品类 . 32 3.7 网络购物快递现状及产业规模 . 33 3.7.1 网络购物快递市场行业特征 . 33 3.7.2 网络购物快递规模 . 33 3 3.7.3 网络购物快递营收规模 . 34 3.8 国内 SAAS 市场现状及产业规模 . 35 3.8.1 SAAS 市场行业特征 . 35 3.8.2 SAA
5、S 行业企业市场占有率 . 36 四 、 2010 年中国电子商务行业整体监测情况 . 37 4.1 2010 年电子商务（含 B2BB2C团购）融资监测 . 37 4.2 电子商务服务企业区域分布情况 . 39 4.3 电子商务服务企业的行业分布 . 40 4.4 电子商务服务行业从业人员情况 . 41 五、 2010 年电子商务发展特征及趋势监测 . 43 5.1 特征趋势一：电子商务进入大规模发展、应用和运营阶段 . 43 5.2 特征趋势二：电子商务的溢出效益日益显著 . 43 5.3 特征趋势三：各级政府加大对电子商务的支持力度，促进电子商务应用普及 . 43 5.4 特征趋势四：电
6、子商务将与传统产业进一步融合 生态特征和生态关系更加突出 44 5.5 特征趋势五 ：电子商务行业尤其是 B2C 渐受 VC 追捧 . 44 5.6 特征趋势六 ：电子商务的发展环境将不断完善，发展动力持续增强 . 45 5.7 特征趋势七 ： 小额外贸 B2B 迎来新契机 . 45 5.8 特征趋势八 ：移动电子商务将加速向普及化方向发展 . 45 5.9 特征趋势九 ：电子商务服务业蓬勃发展，逐步成为国民经济新增长点 . 45 5.10 特征趋势十 ：农村电子商务将大有可为 “蓝海”伺机待发 . 45 六、 2010 年中国电子商务行业发展隐忧监测 . 47 6.1 隐忧一：电子商务区域发
7、展不平衡 . 47 6.2 隐忧二：中小企业电子商务发展仍显滞后 . 47 6.3 隐忧三：信用体系 建设不完善 . 47 6.4 隐忧四：“虚拟市场 ”监管不力 . 48 6.5 隐忧五：电子商务税收缺乏相应的解决方法 . 48 6.6 隐忧 六：物流配套体系仍需完善 . 48 6.7 隐忧七：电子商务人才缺乏 . 48 6.8 隐忧八：监管政策太过严格 . 49 6.9 隐忧九： “价格战”不利行业健康发展 . 49 6.10 隐忧十：网络安全问题日渐突出 . 49 七、 2010 年中国电子商务十大事件与点评 . 50 八、 2010 年中国电子商务行业动态监测 . 55 8.1 201
8、0 年第一季度篇 . 55 8.2 2010 年第二季度篇 . 57 8.3 2010 年第三季度篇 . 62 8.4 2010 年第四季度篇 . 65 九、报告附录 ： . 78 9.1 名词解释 . 78 9.2 编制机构 . 80 9.3 研究报告（已发布） . 81 9.4 研究报告（即将发布，欢迎合作） . 82 9.5 报告定制 . 83 9.6 联系分析师 . 84 4 报告编委会 主 编： 中国电子商务研究中心研究员、主任 曹 磊 副主编 ： 中国电子商务研究中心助理研究员、电子商务分析师 张周平 中国电子商务研究中心 助理研究员、电子商务分析师 方盈芝 编 委： 中国电子商务
9、研究中心 金融分析师 冯 林 中国电子商务研究中心 分析师 吴雪飞 中国电子商务研究中心特约研究员 许瑞洪 报告鸣谢 值此 2010 年度中国电子商务市场数据监测报告成功出炉并顺利发布之际，我们对为本报告编撰过程中，提供数据、案例和观点的各电子商务有关部门、地方政府、行业协会，以及广大受访的电子商务企业对我们调研的支持，表示由衷 感谢！（兹不一一列举） 5 一、调查介绍 1.1 报告背景 2010 年，我国电子商务已经进入大规模发展、应用和运营的阶段， 无论是 B2B 企业电子商务，还是个人电子商务（ B2C、 C2C、团购、代购等），新模式、新平台、新特征，均层出不穷。中国电子商务研究中心预
10、测： 未来 5-10 年 我国电子商务整体水平，将有望 继续高速发展并有望领先世界。 电子商务服务业正在成为促进电子商务发展的强大引擎和信息时代的商业基础设施，电子商务的经济社会影响日益广泛和深刻。“十 一五”期间，是我国电子商务腾飞的五年，在这五年当中，电子商务 实现了从 新兴产业 电被纳入“十二五”战略新兴产业规划 ；一批专门从事电子商务的公司，如阿里巴巴等，成为世界领先的企业 ，网盛生意宝、焦点科技等上市公司也纷纷走出国门，探索国际市场 ； 而诸如“团购”等新模式，不断诞生且 不断爆发式增长；各类型的企业纷纷“触网”，开展基于电子商务的销售、采购或服务；为电子商务发展而服务的产业，如物流
11、、支付产业迅速发展；使用电子商务进行购物的消费者从“尝鲜”的模式，向“依赖”转变。 日 前，由工信部牵头，发改委等 9 部委联合制定的电子商务“十二五”规划（初稿）已经草拟完成，根据规划， 电子商务被 列入国家战略性新兴产业的重要组成部分 ，物联网、云计算等新兴技术在电子商务当中的应用将被重点扶持，产业链整合和物流配套工程将进一步得到促进，工业、商贸物流、旅游服务等传统企业将深化电子商务应用，移动电子商务等新兴商务模式将得到进一步的促进。 据中国电子商务研究中心最新数据显示，截止到 2010 年 12 月，中国电子商务市场交易额已逾 4.5 万亿，同比增长 22%。其中， B2B 电子商务交易
12、额达到 3.8 万亿，同比增长 15.8%，增速有所放缓，但行业整体仍保持稳定发展态势；网上零售市场交易规模达 5131 亿元，同比增长 97.3%，较 2009 年近翻一番，约占全年社会商品零售总额的 3%。 此外，报告还预计：在未来两年内我国网上零售市场交易规模将会步入全新阶段，全年交易额有望首度突破 10000 亿元“大关”，约占全年社会商品零售总额将达 5%以上。 近年来，中国政府对电子商务的重视程度进一步提高，自 2009 年以来，电子商务的 健康、持续与稳定 发展 ， 离不开政策扶持与监管，政府对于电子商务的重视渗透到了电子商务的方方面面，从物流、信息流到资金流等。 我们认为：电子
13、商务市场引领“全民经济”，必将成为未来经济发展的主方向，是有其一定的优势决定的。如 今正值中国互联网市场发展的另一个重要的历史时期，电子商务的崛起符合互联网发展的必然，是网络化发展的产物。 为此，我国目前唯一一家以研究与传播电子商务为己任的第三方机构 中国电子商务6 研究中心（ China e-Business Research Center），通过对 2010 年我国电子商务行业进行数据监测、行业调查与深度总结 （因条件限制，本报告涉及行业数据暂不包括港澳台地区） ，并对电子商务呈现出来的特征及趋势等问题进行了分析。 1.2 报告目的 本报告对 2010 年国内电子商务市场的行业运行动态与详
14、细数据监测， 对电子商务各领域的产业规模、以及未来发展趋势等方面做了较为系统的梳理与盘点。旨在为国内电子商务领域的专家学者、业内人士、投融资机构等，提供一份对国内电子商务行业整体的运行状况与数据的参考资料。 1.3 研究方法 中国电子商务研究中心秉承科学严谨的市场研究方法设计，通过行业监测、企业调研与深度访谈获取一手资料，利用产业链各环节深访信息的交叉验证，提高数据与信息的准确性。 同时，通过严谨的研究与信息与数据进行交叉核实，尽可能确保数据与信息的可靠性、客观性与前瞻性。 1.4 报告执行 本报告由 国目前唯一一家以研究 与传播电子商务为己任的第三方机构 中国电子商务研究中心数位资深电子商务
15、分析师及相关工作人员， 通过对全年电子商务运行数据、行业动态、发展特征与呈现趋势监测，历经数月时间对电子商务行业与典型企业进行抽样调查 、数据统计与研究分析所得。 1.5 报告时间 2010 年 1 月 1 日 2010 年 12 月 31 日（调查监测阶段） 2011 年 1 月 1 日 2011 年 1 月 15 日（研究成文阶段） 2011 年 1 月 18 起（公开发布阶段） （注： 本次电子商务市场数据监测报告调查数据截止时间为 2010 年 12 月 31 日。 ） 1.6 报 告 声明： （ 1）由于绝大对数行业电子商务企业为非上市公司，未披露财务与运营状况、会员信息，本报告编委
16、会掌握的信息难免有所遗漏，部分数据未必能够完全反映真实市场情况，加上企业可能存在的主营业务、人员、股权、区域、注册地变更等情况； （ 2）因此，本报告仍难免有不少疏漏之处，待继续予以完善，敬请谅解； （ 3）此外，本报告提供给个人或单位仅为参考研究资料，不构成投资建议，由此带来的投资风险请慎重考虑， 本中心 不承担因使用报告而产生的法律责任。 7 二、报告核心数据与观点摘要 2.1 企业 电子商务数据 2010 年，中国 电子商务市场交易额达 4.5 万亿，同比增长 22%。其中， B2B 电子商务交易额达到 3.8 万亿，同比增长 15.8%。整体保持稳定的发展态势。 2010 年，我国 B
17、2B 电子商务服务企业达 9200 家，同比增长 21.3%。 2010 年，我国 B2B 电子商务企业营收达到 95.5 亿。同比增长 35%，相比去年同期， B2B企业营收规模有明显的增长态势。 2010 年，我国主要 B2B 服务商市场份额为阿里巴巴 63.5%，环球资源 5.3%，中国制造网 3.4%，网盛生意宝 2.9%，慧聪网 2.5%，金银岛 2.2%，我的钢铁网 1.9%，铭万网 1.3%，敦煌网 0.7%，其它 16.3%。 2010 年，我国使用第三方电子 商务平台的中小企业用户规模已经突破 1400 万。 2010 年 12 月，中国第三方电子商务市场企业 全年 “网络融
18、资”贷款规模首度突破“百亿大关”，达 140 亿元，而在 2009 年，这一数字仅为 46 亿元。但由于阿里巴巴将在 2011年对该项服务向企业收费（此前为免费服务），预计 2011 年全年网络贷款总额将有较大萎缩，下降到 100 亿元左右。 据中国电子商务研究中心监测各电商企业已披露数据显示： 2007 年、 2008 年、 2009 年、2010 年的网络融资总额分 别为 2000 万元、 14 亿、 46 亿；而 2010 年，以阿里巴巴、网盛生意宝等上市公司为代表，中国第三方电子商务市场企业全年“网络融资”贷款规模首度突破“百亿大关”，达 140 亿元。 2.2 网络零售数据 2010
19、 年 ，电子商务领域已披露的投融资共有 42 起 ，其中风险投资 35 起，总额逾 5.5亿美元； IPO 两 起，募资总额 3.89 亿美元； 网站 并购 5 起。 2010 年，中国网上零售市场交易规模达 5131 亿元，较 2009 年近翻一番，约占全年社会商品零售总额的。预计在未来两年内网上零售市场交易规模将会步入全新台阶，突破10000 亿元，占全年社会商品零售总额将达 5%以上。 2010 年，国内 B2C、 C2C 与其它非主流模式企业数已达 15800 家，较去年涨幅达 58.6%，预计 2011 年将突破 2 万家。 2010 年，平台类购物网站市场交易规模占比中，淘宝网仍占
20、绝对的领先份额 85.4%，其次是拍拍网、易趣网，乐酷天以百度与乐天的中日血统已有了一定的市场表现。 自主销售类 B2C 购物网站中，京东商城仍以 32.5%位居第一；随着卓越亚马逊 9 大运营中心的建立，超过 150 万类产品的提供，百货化进程速度远超当当网，在 2010 年末已显成效，以 9.2%的份额较 当当网 8.9%份额位列第二，凡客诚品、麦网、红孩子、苏宁易购、新蛋网、易迅等紧随其后。 2010 年，国内网上零售的用户规模达 1.58 亿人。预计未来几年，这一规模仍将迅速持8 续上升。 2010 年，国内个人网店的数量已经达到了 1350 万家，较去年涨幅为 19.2%，预计未来三
21、年内仍将稳定增长。 2.3 第三方支付数据 2010 年，国内第三方支付达到 10500 亿元，增长率为 79.5%，并预计未来几年仍将呈现稳定增长趋势，至 2012 年第三方支付市场规模将达 22500 亿元。 2010 年，国内第三方支付企业市场份额中：支付 宝仍占据半壁江山，占比 48.9%；其次是财付通 23.1%，屈居第二；第三为“国家队”银联在线 9%；网付通、快钱、环迅支付、易宝支付、首信易支付、网银在线紧随其后。 2.4 网络团购数据 2010 年，在网络团购投融资领域，中国电子商务研究中心共监测到 12 起投资、 2 起并购案例。其中，拉手网在 12 月成功融资 5000 万
22、美元，使其估值达到传闻中惊人的 5 亿美元。 2010 年，国内初具规模的网络团购企业数量增长超出预期，已达 1880 家，其中尚未包括未开团、或已倒闭的 713 家团购网站，及刚开团或开团次数很少的小型团购网站。 2010 年，国内网络团购销售额呈现爆发式增长，累计交易规模达 88.6 亿元，预计 2011年团购市场交易规模将达 240 亿元。 2010 年，国内网络团购企业市场占有率位居前三的分别是：拉手网、 美团网、 糯米网。24 券、团宝网、满座网、嘀嗒团、 F 团、聚美优品、阿丫团、爱帮团、大众点评团等紧随其后。 2.5 移动电子商务数据 2010 年，中国移动电子商务实物交易规模（
23、实物交易规模包括：家电、日用品、服饰等实体商品的交易总额）达到 26 亿元，同比增长 370%，保持了快速增长的趋势。 2010 年， 中国 各移动电子商务运营商 (手机门户 )的市场份额被几家大的运营商所占用，排名前三的分别为亿美软通 17.8%、新网互联 15.2%、用友移动商街 11.7%，三家市场份额已经超整体市场份额的 40%，剩下的大部分市场空间，则基本被汇海科技、中科聚盟、天下互联和其他小型厂商所瓜分。 2.6 海外代购数据 2010 年，海外代购的市场交易规模达到了 120 亿元，较去年涨幅达 140%；预计 2011年这一规模仍将将翻倍增长，达到 241 亿元。 据中国电子商
24、务研究中心监测数据显示，在众多的海外代购产品中，最受消费者欢迎的十大品类分别为：化妆品、奶粉、箱包类、 鞋帽类、服装、电子产品、高档手表饰品、食品、个人运动器材、海外特产。 9 2.7 网络购物快递数据 2010 年，基于网络购物业务的快递企业数量为 12310 家，并预计今后几年洗牌加剧。 2010 年，国内网络购物快递企业营收规模突破 400 亿元，达 412.8 亿元，较 2009 年涨幅达 108.5%。 2.8 SAAS 市场数据 2010 年，中国管理型 SAAS 市场份额方面，金蝶友商网占有 23.5%、用友伟库网 19.7%、金算盘 16.8%、铭万 7.4%、 Xtools
25、占了 5.8%、 800APP 占 4.3%、其它 22.5%。 2.9 企业区域分布数据 2010 年， 目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。在企业区域的分布上，排在前十的省份（含直辖市）为浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、山东省、四川省、福建省、河北省、河南省。 2.10 企业行业分布数据 2010 年，电子商务网站所处的行业分布来看，排在前十名的依次为： 纺织服装、农林畜牧、数码家电、钢铁机械、化工医药、礼品饰品、五金工具、包装印刷、建筑建材、食品糖酒。 2.11 企业从业人员数据 2010 年，电子商务服务企业直接从业人员 超过
26、 160 万人。 2010 年， 由电子商务间接带动的就业人数，已超过 1200 万人 ；预计，到 2012 年将达到 1900 万人。 数据显示，未来 5 年，在中国 3000 多万家中小企业中，将有半数企业在经营中尝试或运用电子商务工具，国内对电子商务人才的需求量将达到 300 万以上。 10 三、中国电子商务发展现状及产业规模 3.1 2010 年中国 B2B 电子商务发展现状及产业规模 监测 3.1.1 B2B 电子商务市场行业特征 近年来，中国电子商务发展迅速，电子商务及信息服务业 已经成为中国现代服务业的重要内容。商务部信息化 司司长聂林海 表示，电子商务作为网络化的新型经济活动，
27、已经成为经济发展中新的增长点，受到我国政府的高度重视。 目前，我国少数骨干企业实现了在线交易一体化集成应用，中国中小企业占到企业总数的 99%，产出的 GDP 超过 50%，带来的就业机会超过 75%，越来越多的中小企业开始利用电子商务获取新的商务机会。行业应用进一步普及，第三方服务平台发展良好，据最新数据显示，目前我国 B2B 电子商务服务企业达 9200 家，同比增长 21.3%。使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破 1400 万，行业电子商务平台的数据和资料都有 了大幅度的提高。 监测显示： 2010 年，国内 B2B 市场继续保持着稳定的增长态势。纵观 2010 年中国 B
28、2B发展环境，宏观环境方面，外贸平缓增长，但是内贸快速提升，整体宏观环境良好。在电子商务主体方面， 服务 商们继续提升 B2B 电子商务的体验，提高服务质量。 据监测研究， 中国电子商务研究中心分析师张周平认为 2010 年 的 B2B 市场呈现出 以下发展新 特征 ： 第一，在线 小额 外贸将持续成为 B2B 市场发展热点。 2010 年，阿里巴巴的全球速卖通平台上线，此后收购美国 Vendio 公司，全面开拓美国市场；又与 PayPal 合作，解决在 线外贸的支付问题；收购深圳一达通，解决小额外贸通关问题。敦煌网投 1 亿巨资打造深圳华南基地，由此可以表明，在线外贸行业有很大发展空间。 第二，中小企业 B2B 电子商务 增值新 服务 不断涌现 。 2010 年核心 服务 商们加大了增值服务的投入力度，如网盛生意宝就推出了面向中小企业提供融资服务的产品 “贷款通”，缓解 中小企业融资难的问题。同时，核心 服务 商们与高校合作，为中小企业培养电子商务人才。随着 B2B 电子商务的发展，核心 服务商 将持续
