1、时间的朋友罗振宇跨年演讲一个月前，我问了一遍身边的朋友和我们的用户同样一个问题：对你来说，2017 年哪一天你认为很重要？我得到了很多答案。其中最有共识的答案是，10 月 18 日，十九大召开的那一天很重要。对这个国家，对我们所有人，都很重要。如果你问我，哪一天很重要？当然就是今天2017 年 12 月 31 号。各位时间的朋友，感谢收看“时间的朋友”跨年演讲，这是倒数第 18 场。1.我们的 20172017 年，我们这个国家已经变得很牛很牛。GDP 大概是 12 万亿美元，是全球第二大经济体；世界财富 500 强公司中，中国已占 115 家；我们有着世界上最大的中等收入人口、最多的在校大学
2、生；你看，全是好事。但是好事多，不见得焦虑少。我很焦虑我们这家小小的创业公司能不能长大？社会阶层是不是真的像有的人说的已经固化？我的孩子们渐渐长大了，该让他们去哪种学校？过去，我们提到商业，脑子里蹦出来的第一个词，是“竞争”。而现在，你还来不及摆好姿势和竞争对手厮杀，用户就已经变成了另一个物种了。过去商业世界的主题是和对手竞争。未来商业世界的主题是追赶上用户。用户是一条河，在奔腾向前。爱丽丝漫游奇境里红桃皇后说过一句让人很费解的话，“在我们这个地方，你必须不停地奔跑，才能留在原地。”之前，我们以为这是童话；2017 年，才意识到这是现实。一方面是大者越大、强者恒强，前面的咱是追不上了。另一方面
3、，是所有人都在逾越规则、所有人都在离经叛道，后面的很快就要把咱超过去了。2017 年，我就这样逢人就问，关于我们这一代人形形色色的焦虑，得到了各色各样的答案。随着时间的推移，所有的讨论，都逐渐聚焦到了以下六个问题上： 第一，我们不是强者，还能不能登上舞台？第二，我们刚刚进场，怎么找到新玩法？第三，跟不上变化，会不会被淘汰？上面三个问题，离我们很近。更进一步，还有三个问题，看似离我们有点远，但其实对我们每个人的影响更大第四，中国经济增长会不会遇到天花板？第五，中国经济增长有没有可持续性？第六，中国能否赢得良性的全球发展环境？2017 年，这六个问题，我不断请教高人，我觉得我是得到了阶段性的答案。
4、这些答案，我把它总结成了“六个脑洞” 。在这些问题、答案和脑洞中，我也逐渐看清了我们这代人的机会。而这些机会只有在中国才会发生。我把它称之为“中国式机会”。2.动车组脑洞那接下来，我们先回答第一个问题，在大者越大、强者恒强的时代，还有没有新玩家的舞台？沈南鹏告诉我，你看到的舞台虽然更单调，但是你没有注意到，舞台本身正在变得更大。虽然聚光灯下的主角在膨胀，但是聚光灯外，在更大的舞台上，有更多的角色在登场。一部手机的平均价格是 2000 块人民币，而一部汽车的平均价格至少能达到十几万人民币，所以智能汽车行业比智能手机行业大很多，这将会是一个几十万亿的市场。这个领域一定会产生一批巨头。和手机一样，其
5、中，必有中国公司的身影。再放眼那些新领域，从 AlphaGo 到 AlphaZero，好像都在讲述一个西方科技打败东方智慧的故事。但同时呢？世界上最多的人工智能论文出于中国人之手。你说还有没有机会？“得到”作者刘润老师今年问了我一个问题。你有没有发现，今年的一些热门公司，来历有点奇怪？他们都出身在二三线城市。你会发现，这些公司都不是从一线城市发展出来的，是二三线城市的成功逆袭。按说，一线城市人口聚集多，信息传播快，示范作用好，为什么这些成功的消费品牌反而诞生在二三线城市呢？这个问题，有很多答案。但是所有的答案，都和中国独特的国家禀赋有关。尤其是人口的分布结构。中国最大规模的人口还是聚集在二三线
6、城市。它们更能代表典型的中国人的生活方式。一种消费品，无论是价格、消费习惯，还是供应链的成熟度，只有在这些城市被检验了，成功了，才有在更大范围内复制的能力。这些城市，虽然并不像一线城市那么庞大，但本身也有一个不小的人口规模和市场。同时，又不像一线城市那样，选择那么多，竞争那么激烈。于是，天然就成了消费品牌的实验室。李丰说，“如果拉长时间范围看，过去一百年全世界已经有三次消费升级。”第一次世界大战之前，英国向全球输出了立顿，还有一些酒类品牌；第二次世界大战之后，美国输出了沃尔玛、肯德基和麦当劳。上世纪 80 年代，日本贡献了索尼、松下等品牌。按照现在中国经济增长的速度，可以想见，未来全球的大消费
7、品类，都会有中国品牌的一席之地。举个例子。2017 年，很多人都在谈论喜茶。其实，还有一家叫做古茗。7 年前，它在浙江台州的一个镇上开了第一家店，今年开到了第 1200 家店。想不到吧？那他有什么诀窍呢？其实都是这种小知识。 比如，他就发现，在小镇上开店，装修不见得要多高大上，但是灯一定要亮，要成为当地的路灯。镇上的灯光通常是很暗的，你的店特别亮，顾客就觉得这家店更好、更干净。你看，这种知识难吗？这种知识，即使你不在大城市里，听不着热门的创业课，也见不着硅谷大佬，你也一点都不可惜，因为这些知识只能来自于实践中的点滴积累。在很多人眼中，这不是技术，不是创新。但是不要忘了熊彼特的教导：“创新是解决
8、问题的能力。”所谓的创新，没有必要走什么捷径，扎到最深深的现实中去，遇到问题解决问题。就像我们办公室的墙上有这么一句话：结硬寨，打呆仗。这是我们的商业信仰。商业世界里有一些自古不变的朴素道理。比如货真价实，价格公道，童叟无欺，对客户诚信，做生意要赚钱等等。这可能就是下一轮崛起的创业者的群像。这个认知，是我今年开的非常大的一个脑洞，我称之为叫“动车组”脑洞。为什么这么说？过去四十年，我们对于中国经济发展的基本认知，是“火车跑得快、全靠车头带”，先富带动后富，发达地区带动不发达地区，沿海地区带动内陆地区，一线城市带动二三线城市，精英带动普通人。在这个认知里，我们认为中国是一辆绿皮火车。但是，从 2
9、017 年发生的桩桩件件来看，中国已经分明是一组动车。很多人还不知道动车的原理，其实简单说，就是每一节车厢都有动力。如果靠火车头，车厢越多，就车速越慢。而在动车组，车厢越多，也就意味着动力单元越多，速度反而不会慢下来。这就是我们把这个脑洞称之为“动车组脑洞”的原因。所有人都在分享这个时代的机会，也在给这个时代创造动力。带着动车组脑洞，我们也可以更深地理解，中国的全球性崛起。过去每一步成功，我们都把它解释为勇气、智慧和胆略。但是现在，很多发展似乎是顺理成章的、水到渠成的、自然生长的，是中国国家势能的一种“溢出效应”，像高山滚石一样，就这样倾泻出去了。中国正在从一种“追赶式”的力量变成一种“溢出式
10、”的力量。何帆老师说，中国正在进入一个“平凡创新时代”。它就像动车组一样，不再依靠一个单一的火车头，而是每一节车厢都提供了驱动力。你可能觉得这样的创新太过简单。简单到乏味。但是，管理大师德鲁克早就说过，一项创新所能赢得的最大赞美莫过于人们说：这太显而易见了，为什么我就没有想到呢？确实这是一个大者越大、强者恒强的时代，但是机会还很多，属于传统行业和普通人的机会也很多。这是 2017 年关于中国式机会，我开的第一个脑洞，我称之为叫“动车组脑洞”。3. 热带雨林脑洞第二个问题，既然机会有的是，那在这些机会里，以前的玩法还管用吗？会有什么新的玩法？这两年，有一家公司快速崛起，叫快手。去年这个时候，快手
11、的日活跃用户大概是 3000 多万；今年 12 月份，我见到快手创始人宿华的时候，它的日活已经过亿。这是什么概念？按照任何标准，都已经是最大的互联网产品之一。我问宿华，这是为什么？他先给我讲了一个故事：有一个老头儿，在快手上陪了我一年了，每天晚上他都要表演一段拉二胡。有一天，我突然发现，不对啊，拉二胡一般都是右手持弓、左手握弦，而这位老人家是反的，两种可能，一种他是左撇子，这个可能性比较小。还有一种可能，说明他是一个孤独的老人，要么单身，要么老伴离婚或者去世。所以，他只能自拍。这种生活其实一直都在，但是不可能被记录下来。为什么？因为电视台的摄影记者爬不了那么高。为什么现在可以被记录？因为这些工
12、人每个人都有手机。而且在深山中都有网络。最难被互联网世界连接的人、最难被记录的人、那些社会末梢的人，就这样因为短视频，被接入了这个时代。而快手这个连接器就抓住了这个机会。小镇青年因为电影院线的建设、因为互联网被连接进来了。他们开始在中国的社会舞台上展现自己的力量。这是一股新力量，他们的价值观、消费口味和我们熟悉的人迥然不同。每冲进来一拨人群，就成就一拨连接器，每成就一拨连接器，就诞生一拨商业新物种。2017 年，有一个人一直在谈“ 新物种”这个词，那就是吴声。但是我觉得，他更有价值的说法是“超级用户思维”。也就是说，因为新物种越来越多，商业的打法出现了一种从流量思维到超级用户思维的转变。过去，
13、受互联网的影响，大家都觉得主流的商业打法，应该是流量思维。一个网站需要更多的点击，一个小店也应该开在人流密集的地方。但是这个词背后是一种冰冷的心态。不论你是什么人，你在我的商业棋盘上，就是一个数字，而不是一个活生生的人。流量，用一个统一的词汇，掩盖了互联网世界的丰富性。不能说流量思维就错了。过去这 20 年，互联网人口红利爆发，大量的人从线下转到线上，从真实世界移民到网络空间，用“流量思维”来数人头，图进取，是一个不错的策略。反正遍地沃野，插根扁担都能开花。但是现在不行了，流量越来越贵，而且都已经被巨头们垄断。那一个新的创业公司，要想崛起，没有流量还怎么玩呢？只好变玩法。不要留恋互联网的伊甸园
14、时代啦。不要再想着像亚当、夏娃一样，能够随意摘取树上的果子啦。互联网人的“狩猎采集时代”结束了，“农耕时代”开始了。什么叫农耕时代？就是圈一块地，种一季粮，精耕细作，秋收冬藏。至于能圈多大，看你的本事，但是对这块地上的每一棵庄稼，心态就不一样了。他们不是什么点击量，他们是活生生的具体的用户，他们是你的衣食父母，你还胆敢大大咧咧地把他们称作是“流量”？2017 年，吴声提出了一个词，叫“超级用户思维”。也就是说，因为新物种越来越多，商业的打法出现了一种从流量思维到超级用户思维的转变。所谓的“超级用户思维”，就是我不仅关心我有多少用户，我更关心我有多少超级用户。超级用户模式虽然由美国人首创，但是中
15、国市场正在赋予它更大的想象空间。德鲁克说过一句话，“企业的使命是创造并留住客户”就像新加坡，我地方很小，但是我尽可能提供干净的市容，良好的法制，宽松的环境，丰富的全球资源链接，你来我这里，给我交点税，就像你给小区交的物业费。但是这就够了吗？不够，超级用户思维不止是营利模式的变化，它本质上是一种商业文化的迭代。它还有一句更重要的潜台词：我希望你以我为荣。就像一个城市，我不仅要提供你生活的良好设施，我还要给你提供生活在这个城市的荣耀感。说到这里，我必须拿我们的得到App 来举例子了。你可以去打听打听，得到用户是一群什么样的人。一家硅谷著名的创业公司明确在它的招聘启事里说，如果应聘者在得到订阅过五个
16、专栏，就可以直接进入面试。面对这样的用户，我们不用做推广，你做推广也没有用，这样的用户是糊弄不了的。但是我们要做两件事。第一，要尽可能做让用户觉得长脸的事。我们要做的第二件事，就是绝不给用户丢脸。这就是我们今天要问的第二个问题，刚刚进场，怎么找到新的玩法？这个问题让我想到亚马孙热带雨林。它有 700 万平方公里，是地球上最大的独立生态系统。光昆虫就有 250 万种。动物植物很多都是别处没有的。为什么别处没有？我们的中国跟亚马孙热带雨林一样，它有足够的规模，有足够的内部多样性。你看，这就是大生态系统的好处。不管它原来有多少古木参天，也不管它原来有多少野兽成群，都会有新机会出现。而且新机会还有两种
17、，一种是做物种间的新的连接器。另一种，是维持一个独立的小生态。在亚马孙热带雨林里都是不错的活法。所以，我把 2017 年开的这第二个脑洞，称之为“热带雨林脑洞”。4.比特化脑洞下面我们来看第三个问题：都说这个时代变化快，那如果没有能力快速变化，是不是就一定会被淘汰呢？要想回答这个问题，我们先来看 2017 年变化最快的一个地方，那就是新零售。它快到了什么程度？快到了，没有人明白它究竟是什么，所以，只好在老概念前面加了一个“新”字，管它叫新零售。新零售的玩法和打法，今年看来只是一个买棋子、做布局的阶段，真正的好戏，得明年上演。新零售说起来很玄乎，但其实本质很简单，就两个字，效率。三个字，高效率。
18、九个字，用一切手段提高效率。16 个字，用一切手段全方位无死角地提高效率。有的，在数据算法上下功夫，有的，在支付上下功夫，有的，在物流配送上下功夫，有的，在建仓策略上下功夫，有的在创造场景上下功夫。不管什么功夫，你站在消费者这头看，本质上都是让你“想要就要，马上就要”。在你的购买欲萌发时，就能完成支付。在你的购买欲消退前，就能完成送货。一骑红尘妃子笑，无人知是快递来。你看，效率的提升就是这样一点点挺进。当你意识到的时候，这一点一点的量变，已经积累到把你的生活改变。这是一场村村点火户户冒烟的战争。从人工智能，大数据，无人机，无人车，机器人，到你楼下的夫妻老婆店，全面被动员，分开走，一起打，打一场
19、效率战争那你说，既然是效率战争，就很简单啊，找到货更快，支付更快，送货更快，不就行了吗？这么想你就把这场效率之战想得简单了。还有更快的打法。你想过没有，在人的脑子里，还可以继续比拼效率。去年跨年演讲，我们提出了一个概念“认知战”。价格战，不管多惨烈，仍然是靠产品本身赚钱，战场仍然摆在商场里；而认知战，战场只在用户的头脑中。价格战的目的，是消费者仔细权衡之后，选择我；认知战的目的，是消费者只知道我。价格战的目的，是在比较中胜出；认知战的目的，是不存在比较。速度、速度、速度，你看我们刚才讲，从货逼近人的速度，支付的速度、送货的速度到认知的速度，我们其实只是想问一个问题，这么强调效率、速度，演化这么
20、快的领域，真的把那些不赶时髦的人甩出去了吗？前几年，几乎所有产业的人都在谈互联网冲击，似乎互联网是一张过时不候的船票，过了这个村，就没有这个店，大家都深陷在所谓的转型焦虑中。但是，在 2017，连一个水果摊，一个烤红薯的，都已经被微信、支付宝拽到了线上，还有什么互联网转型的问题？2017 年，不管你原来有什么认知，什么处境，有没有互联网思维，不管你是一个传统超市，还是一个夫妻老婆店，都被资本，被阿里系、腾讯系的力量，用投资、并购、地推、补贴的方法拉上了轰隆隆的战车。2017 年，有一个词大热，叫“ 赋能”。这个词的发明人，阿里学术委员会主席、湖畔大学教务长曾鸣说：“赢得未来的制胜法宝，不在于你
21、拥有多少资源，而在于你能调动多少资源。”调动不属于你的，组织外的资源的方式是什么？就是你原来不能，但是我有办法让你能。所以，你才会听我的调动嘛。这就叫“赋能”。反过来，我是一个小创业者，我怎么调动阿里的资源呢？就是反过来接受它的赋能嘛。去年的时候，我们还是想，想个什么辙，我能变成一个带有互联网基因的企业。而今年，你还用想辙？只要你握住来自比特世界的那支赋能之手，就已经是一家互联网企业。还有什么转型焦虑可言？就像在内容产业里面，很多内容生产者原本还在焦虑，怎么完成这一轮互联网转型。但是你们不知道的是，只要你有真才实学，你不知道，像得到这样的公司是多么饥渴地在寻找你。这就是我们今天问出的第三个问题
22、，“跟不上快速变化，是不是就会被淘汰？”所以我们开了这第三个脑洞，叫“比特化脑洞”。什么意思？这个世界正在被迅速比特化、数字化。2017 年，新零售不过是其中的一个缩影。过去，我们一直认为，比特世界是一个需要我们攀爬的山峰。但是，2017 年，比特世界给我们开了一个大大的脑洞。原来它哪用你攀爬？它是主动匍匐到你的脚下，席卷你，拽住你，托举你，赋能你。这是一个非常重要的脑洞。过去几年，我们经常会害怕一些大词。我们受到互联网思维、免费、共享、大数据、人工智能等等概念的冲击，我们一时恍惚，觉得这个世界下一秒就会变得陌生，我们会因此掉队。但是，明白了比特化脑洞，我们明白了，有两个趋势永远不变第一，无论
23、产业怎么演化，都是往效率越来越高的方向演化。所谓的新零售，不过就是让更多的人，以更便宜的价格、更便捷的方式、更好的体验，买到更丰富的商品。这一点，不可逆。第二，分工会越来越细。让专业的人做专业的事，让专业的人只做专业的事。越专业的人，就越不会被时代抛下。这一点，也不可逆。既然这次是这样，未来再有什么新词、大词，也许我们就不会被它们吓到。做最好的自己，以更高的效率做好自己，比特世界自然会给你寄来船票，什么都不用担心。这就是比特化脑洞。5. 拔河脑洞我们来回答第四个问题，中国人口太多，资源太少，会不会发展空间不够，后劲不足，说白了，中国会不会遇到增长的天花板。如果这个问题得不到回答，那么前面三个问
24、题，不管是什么答案，都没有意义。2017 年，我问遍身边的朋友，哪个时刻你觉得很重要？这回我问的是外交学院世界政治研究中心主任施展老师，他说是 10 月 20 日。那一天，坦桑尼亚批准了巴加莫约（Bagamoyo ）港口项目。这个港口预计 3 年后建成。建成之后的吞吐量相当于现在非洲东部所有港口的总和。这是中国无数个海外建设项目中的一个。那为什么这个港口很特别？我们先来看一眼坦桑尼亚的地图。这个红点的地方就是巴加莫约（Bagamoyo ）港口，它连接着坦赞铁路。坦赞铁路，是上个世纪七十年代中国援建的项目。质量非常好，但是现在运行得并不理想。为什么，因为这条铁路沿线没有什么大城市。现在每周只能开
25、行两三趟车，开起来也是晃晃悠悠速度慢得很。但是，坦赞铁路的两侧还有一个别名，叫“南方粮食走廊”。可耕地是 9 亿亩，80%都没有开发。巴加莫约港口修建以后，这片地方就可以和全世界，尤其是和中国连接起来。那是什么结果？放飞下想象力。中国的耕地非常有限，大家都知道一个数字，就是 18 亿亩耕地红线，这是确保中国粮食安全的底线。其中有 5.5 亿亩耕地是种玉米的，这里面相当部分是做饲料用。想象一下，如果我们把这些饲料用地转移到坦桑尼亚去，用他们的 5 亿亩土地来种中国需要的饲料。这并不会影响到中国人的粮食安全，最多对猪的粮食安全有点影响，但是中国这边就有可能腾出来几亿亩的土地。在这样一种连接中，受益
26、的绝不只是中国。这个事情，其实是在提醒我们，思考今天的中国，已经不能局限在中国本身。我们刚才那个问题，中国会不会遇到增长的天花板？这个问题必须在全球的框架中才能找到答案。2017 年，我找到的答案，来自于我在得到里看的一本书，中信出版社的 超级版图。这本书，我觉得被严重低估了。它讲了什么呢？就是真实的世界是什么样的。世界不再只是国与国的拼图，而且是由基础设施连通的网络。世界不再是分散平摊的块块，而是连起来的点点和线线。世界越来越像互联网。光占有，不连接，就是一个资源孤岛，是没有用的，这就是把世界看成块块逻辑的 bug。但是如果把世界看成是点线网呢？那注意力就是放在基础设施上，放在互联互通上，放
27、在塑造和维护供应链上。我们来看看，基于这个全新的逻辑，中国这些年是怎么做的。超级版图这本书提出了“拔河游戏”这个精彩的比方。美国和中国这两个大国其实是在走在两个完全不同的模式中。美国人眼里的博弈，是一场拳击比赛；而中国人正在进行的，是一场拔河游戏。我们来看看这两种博弈逻辑的区别拳击比赛是强者的竞技，是有准入门槛的；而拔河游戏是所有人都可以参与的，人人都可以有贡献。拳击比赛以击倒对手为目的；而拔河游戏只是想把供应链上高价值的部分拉过来。拳击比赛取胜的关键是让自己更强大；而拔河游戏取胜的关键是让更多的人站到自己这一方。拳击比赛的输家必须离场；拔河游戏希望人人都不要松手拳击比赛之所以玩不下去，因为世
28、界已经越来越混为一体。中国正在参与的拔河游戏的逻辑来看，所有国家的人口、产能、资源、资本和技术，都共生在一条供应链上，休戚与共，谁也不能放手。这里面的博弈再也不是你死我活的问题，而是绳子往哪移一点，主导权多一点、还是少一点的问题。那么拔河游戏里面，谁能获得主导权呢？有经验的人都知道，胖子多的、肉大身沉的、心更齐的有优势。在拔河游戏里，人口规模、市场规模、产业规模，就是决定性的因素了。说到这，你才会理解，为什么中国会在全球那么积极地去参与修建基础设施、去维护供应链，为什么积极地倡导“一带一路”。拔河游戏不关心什么是你的什么是我的，只关心价值的移动方向。理解了拔河游戏，你就会明白，中国和美国，这世
29、界上的两个大国，也许根本就不在一条赛道上竞争，甚至根本就不在同一幅地图上竞争。它们看到的是两种图景，实践的是两套逻辑。不要以为两套逻辑，就一定有好有坏、有优有劣。诺贝尔物理学奖得主尼尔斯玻尔说，“一个深刻的真理的反面，可能是一个更深刻的真理。”还记得我们刚刚提出来的第四个问题，中国的经济会不会遇到天花板。还记得我前面说的么？如果这个问题得不到回答，那么前面三个问题，不管是什么答案，都没有意义。听完了拔河游戏这个比方，有没有一种开脑洞的感觉？所以，这就是今天跨年演讲我给各位介绍的第四个脑洞，我把它称之为“拔河脑洞”。在国境线构成的世界里，在拳击比赛的规则里，这个问题好像很严峻。但是在由供应链构成的互联互通的世界里，在拔河游戏的规则里，这个问题根本就不存在。6.终点站脑洞下面我们来回答今天的第五个问题，中国经济的可持续性如何？这个问题之所以如此重要，是因为它看起来很宏观，但是它关乎到我们每一个人的选择。好像一直有一个声音说，中国的发展模式并不独特，所以持续性并不好。这种声音中最典型的，就是日本学者提出的“雁阵模型”。简单说就是：“随着成本提高，产业会在不同国家之间转移。”
