1、狠抓规范不松懈 提升能级不动摇,上海市产权交易管理办公室主任 沈立群2013年3月22日,引领和推动产权交易市场转型发展,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,二、对当前市场发展中若干重要问题分析,三、2013年市场监管的主要工作,四、做好2013年工作几点要求,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（一）坚持市场制度建设的长效性，推动交易平台积极拓展业务范围1、完善交易规则，规范信息发布 制定了关于进一步规范产权转让信息发布等有关工作的若干意见和产权转让公告规范表述指引（试行）两个规范性文件。,（一）坚持市场制度建设的长效性，推动交易平台积极拓展业务范围2、审核业务规则，推动创新发展
2、 对联交所拟定的增资业务规则、物权交易办法、会员管理办法等相关操作性办法进行审核备案。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（一）坚持市场制度建设的长效性，推动交易平台积极拓展业务范围3、配合清理整顿，落实监管责任 根据国务院38号文件规定，对上海联交所及其投资的专业子平台进行全面梳理，并配合市国资委完成了交易机构的重新申报工作。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（二）以六部委评审为契机，加强制度化检查，进一步夯实市场规范运行基础1、保持检查高压，推动规范运行 对上海联交所和文交所实施例行合同检查和挂牌项目检查，并对上海联交所北京总部进行检查指导。,一、2012年履行市场监管职
3、能的主要工作,（二）以六部委评审为契机，加强制度化检查，进一步夯实市场规范运行基础2、抓住评审契机，深化检查机制 对国务院国资委组织的六部委例行检查评审做好自查准备，并督促上海联交所对照检查要求认真开展自查。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（三）提高整改成效，强化培训和日常监管并举，在优胜劣汰中推动经纪机构提升能级1、坚持选择确定制度，完善年度考核机制 每年开展产权经纪机构的执业年度考核工作， 2012执业年度，选择确定了77家产权经纪机构。今年选择确定了76家，其中，新机构4家。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（三）提高整改成效，强化培训和日常监管并举，在优胜劣汰中推
4、动经纪机构提升能级2、拓展培训覆盖范围，提高培训考核成效 分别组织对本市产权经纪机构、拍卖机构、异地产权经纪机构的培训考核，基本做到了从业人员培训的全覆盖。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（四）进一步提升服务功能，更好地服务国资国企改革和经济发展1、创新交易品种，拓展业务范围 积极推动上海联交所进行寻找战略合作伙伴、开发市场融资功能、物权及实物资产交易、机关公车改革车辆处置、商业广告经营权公开转让等探索，创新交易品种和市场需求。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（四）进一步提升服务功能，更好地服务国资国企改革和经济发展2、加强沟通协调，解决疑难杂症 发挥市场公平公正审议委
5、员会的沟通作用和协调机制，为有关企业集团的改革重组解决了一系列疑难案例。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（四）进一步提升服务功能，更好地服务国资国企改革和经济发展3、完善诚信体系，严把规范执业 拟订上海产权交易市场信用体系建设推进方案，加强对产权交易主体、交易平台、中介机构和相关从业人员的信用记录和信息共享。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（五）进一步开拓创新思路，积极探索产权交易市场的发展方向1、集思广益，共议发展 发起举办2012经纪人论坛，搭建平台，探讨产权经纪机构和经纪人提升服务、创新发展的有效途径和方法。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（五）进一步
6、开拓创新思路，积极探索产权交易市场的发展方向2、方式创新，推动合作 积极推动产权经纪机构开拓市场业务，针对一批股权转让项目，组织开展意向受让方征集试点工作。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（五）进一步开拓创新思路，积极探索产权交易市场的发展方向3、课题调研，探索方向 针对产权经纪行业的现状与发展需求开展课题调研，探索产权经纪行业转型发展的方向。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,（六）进一步提高争议纠纷的处理能力，保障产权市场规范有序运行 依据市场规则，妥善处理了多起进场交易过程中发生的争议，并对争议案例进行分析整理归类。,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,上海产权
7、交易市场在市国资委的领导下，产权交易机构和广大会员单位共同努力，积极应对宏观经济增长趋缓的影响，交易规模基本保持平稳，市场运营更加规范，业务创新有所拓展，继续保持在全国的领先地位。,六部委评审组在检查中认为： “上海联交所能够认真执行企业国有产权转让的相关政策法规，建立健全各类交易规则并不断加以细化，相关业务规则符合国家法律法规，评审检查中未发现从事国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定（国发【2011】38号）禁止的相关业务；企业国有产权交易业务流程完善、部门设置合理、责任分工清晰；积极开展业务品种和交易方式创新、市场化运作能力不断提高，利用平台为企业资本运作服务方面取得一定
8、实效；建立了出资人监管、市场监管、交易所自律的三位一体监管构架，效果显著；市场信息化建设水平较高，对规范业务流程、加强内部管理起到了良好效果。”,今后工作的指导思想和目标：要始终保持优势：坚持会员制，以程序规范保证结果规范，市场平台在规范运行方面已经取得的领先地位不能丢。要提升服务质量：我们如何进一步发挥现有会员制的优势，在提升服务方面再领先一步，走在全国前列？,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,二、对当前市场发展中若干重要问题分析,三、2013年市场监管的主要工作,四、做好2013年工作几点要求,认清形势，审视自我，在转型中赢得新发展,（一）市场发展的环境分析1、国有产权交易业务近几
9、年的发展状况和趋势 据统计，国有企业2012年度共出让产权739宗，与2011年同比减少22.54，其中，上海国有企业出让产权373宗，同比减少近三分之一。预计今年乃至今后几年国有产权交易项目的宗数和金额都难以有明显的改善。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（一）市场发展的环境分析2、宏观经济企稳后，资产估值提升可能会带来竞价率、增值率的提升 宏观经济正呈现温和回升态势，市场对资产的估值可能会有所提升，举牌率、竞价率、增值率等方面可能会有一定程度的提升。（类似2009年）,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（一）市场发展的环境分析3、产业资
10、本和部分股权投资通过产权交易市场退出的需求有所增加 大量创投资本、部分有上市意向的股权投资项目难以实现上市并通过证券市场退出，也给产权交易市场提供了增量机会。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,小结：传统国有产权交易业务不可能支撑经纪业务的持续增长；当前国有产权交易业务对经纪机构的综合服务能力提出更高的要求。业务的创新也对经纪机构的综合服务能力提出更高的要求。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升1、综合服务能力2、提供优质综合服务的要求3、当前经纪机构存在的差距,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升1、
11、综合服务能力 规范执业的能力 规范是市场发展的生命线，也是产权交易市场发展的根本保证。产权经纪行业的服务是基于市场规范的服务，离开市场基本规则，产权经纪的专业化服务也就失去了立足之本。提高经纪机构的规范执业能力，是市场持续发展的基本要求。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升1、综合服务能力 交易撮合的能力 市场化中介的主要工作，就是为投资人寻找合适的项目，满足投资需求以及为项目寻找合适的投资人满足转让需求。如果这两方面都做不到通过市场化的方式去实现，便不是称职的中介。当前，经纪机构为转让项目寻找合适投资人的资源和能力还不匹配，主动提供市场化服务的意识
12、与观念有待转变。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升1、综合服务能力 管理咨询的能力 产权经纪人一般对于传统业务操作经验比较丰富，但市场化服务能力则略显不足，比如相关行业研究、投资价值分析、市场推介等综合服务能力有待提高。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升2、提供优质综合服务的要求 具有熟悉政策规则、提供综合服务的员工队伍 作为现代服务业的一分子，产权经纪行业最重要的元素是执业经纪人。是否拥有一支高素质的员工队伍，是企业能否为客户提供多元化服务的关键。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机
13、构的市场化服务能力亟待提升2、提供优质综合服务的要求 具有专业化服务的品牌 在当前背景下，现有交易品种、市场业务量难以满足持续增长，经纪机构要保持自身发展，必须努力提高服务深度，避免同质化的价格竞争，在专业服务上体现差异，营造自身的品牌形象。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升3、当前经纪机构存在的差距 规范执业 在日常的市场检查中，仍能不时发现经纪机构、经纪人存在一些执业规范的常见问题。产权经纪机构存在核实责任不到位、执行规则欠规范等现象，需努力提升经纪机构和经纪人的规范执业要求，进一步加强市场的诚信体系建设。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分
14、析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升3、当前经纪机构存在的差距 人员专职化 经纪机构大多规模较小，大部分机构专职从事产权经纪的人员不足5名。产权经纪人在财务分析、资产评估、法律咨询、投资分析及方案制定等方面，知识面较宽但专业层次较浅。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,（二）经纪机构的市场化服务能力亟待提升3、当前经纪机构存在的差距 机构的规模化和品牌 产权经纪机构要实现长远发展，必须做大做强，增强自身品牌意识。一方面，需要通过纵向吸收和横向合并扩展自己的综合实力，形成规模化效应；另一方面，要通过自身的优质服务提升品牌形象。,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,转型发展贵在行动
15、， 喊破嗓子不如甩开膀子！ 希望大家转变观念， 明确目标，积极行动起来！,二、对当前市场发展中若干重要问题的分析,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,二、对当前市场发展中若干重要问题分析,三、2013年市场监管的主要工作,四、做好2013年工作几点要求,工作思路和重点为： 紧紧围绕把握稳中求进的总基调，以更大的勇气和智慧推进市场监管工作，结合自身职能的提升和转变，依靠市场的力量予以推进，狠抓规范不松懈，提升能级不动摇，扎扎实实做好市场监管工作，引领和推动上海产权交易市场在转型中实现持续健康发展，努力为上海产权交易市场赢得发展的主动权和新优势。,三、2013年市场监管的主要工作,（一）夯实
16、基础，构建市场监管新格局认真谋划本市产权交易市场创新驱动、转型发展的总体战略和阶段目标。努力探索市场发展和市场监管的新抓手，深入研究提高市场化服务能级的有效措施。完成对“产权经纪行业现状与发展”的课题研究，切实提高交易平台的公信力和中介行业的规范执业水平。,三、2013年市场监管的主要工作,（二）诚信守业，探索行业管理新机制积极推进产权交易市场信用体系建设的试点工作，形成产权交易市场诚信从业的指标体系，进一步落实产权经纪机构及其从业人员执业规范记录制度和执业行为奖惩机制。推动机构加强从业人员专职化的引导以及建立“项目审核师”的岗位职责；鼓励有条件的机构采取合伙方式开展业务合作，通过做大实现做强
17、。,三、2013年市场监管的主要工作,（三）务实创新，力争市场监管高效能继续加强市场检查工作，不断创新检查方式，并注重检查的范围和内容随交易平台业务创新拓展而相应扩展延伸。深入研究央企交易、异地交易及文化类国有产权交易等产权交易衍生平台运行与监管的切入点，推动交易机构完善内部运行机制和风险防范机制，引导和鼓励交易品种和交易方式的创新与开拓。,三、2013年市场监管的主要工作,一、2012年履行市场监管职能的主要工作,二、对当前市场发展中若干重要问题分析,三、2013年市场监管的主要工作,四、做好2013年工作几点要求,（一）交易机构要发挥平台优势，加强规范，推动发展 1、进一步提高业务审核效率
18、 全面梳理产权交易市场现行制度规则，整理形成 制度汇编。 进一步统一产权交易规范审核要求，解决审核人 员的审核规范问题，提高审核的准确率、规范性 和审核效率。,四、做好2013年工作几点要求,（一）交易机构要发挥平台优势，加强规范，推动发展 2、进一步加强对会员执业的规范引导 严格执行执业经纪人持证上岗制度，探索建立项 目审核师制度。不断优化优秀会员评选指标与权 重的设置，与诚信体系、规范执业的指标相结合， 为经纪会员遵守诚信守业规范、确立当年业务发 展、参与年底评选提供明确的目标与方向。,四、做好2013年工作几点要求,（一）交易机构要发挥平台优势，加强规范，推动发展 3、进一步推动会员提高
19、综合服务能力,四、做好2013年工作几点要求,积极鼓励宣传先进，为优秀会员、诚信会员的日常执业、开拓业务提供高效、廉洁、便利的服务通道，通过扶持优秀会员做大做强，实现市场自身的发展。,（二）希望各经纪机构进一步强化规范，提升能力，转型发展1、加强业务学习，提高规范执业的自觉性 规范是执业的基本要求，也是最能体现自身执业素质与形象的“内功”。,四、做好2013年工作几点要求,希望产权经纪机构、产权经纪人在2013年力争做到：两个“推进”：要尽快推进“专职化执业”、推进建立“审核师制度”；两个“减少”：要努力减少“不规范不诚信行为”、减少“行业恶性竞争”。,四、做好2013年工作几点要求,（二）希
20、望各经纪机构进一步强化规范，提升能力，转型发展 1、加强业务学习，提高规范执业的自觉性 对率先建立项目审核师的经纪机构，探索试 行优先受理、绿色通道等鼓励措施。今后， 也将作为选择确定的必备条件。,四、做好2013年工作几点要求,（二）希望各经纪机构进一步强化规范，提升能力，转型发展2、提升自身能力，提高参与市场化服务的主动性 “打铁还需自身硬”，要开拓市场化业务并取得成效，必须自身要有过硬的专业团队和专业素养。 积极参与交易平台努力拓展的大宗实物资产、企业增资扩股、广告经营权、商铺经营权等各类产权项目以及联交所下属专业平台的市场化服务工作，为自己赢得发展机会。,四、做好2013年工作几点要求,（二）希望各经纪机构进一步强化规范，提升能力，转型发展3、适时探索机构间的合作或联合，打造专业化服务品牌鼓励和推动产权经纪行业开展机构重组或战略合作；在业务开拓中组团出击，提高获取业务的新机会；在业务代理中通过合作实现互利共赢的新局面。,四、做好2013年工作几点要求,谢 谢！,
