1、 影视、动漫行业分析报告影视、动漫行业分析报告行业分析师：冯森影视、动漫行业分析报告1一、所处行业概况（一）行业分类根据上市公司行业分类指引 （2012 年修订版） ，公司所属行业为“广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）”。根据国民经济行业分类（GBT47542011），公司所属行业为“电影和影视节目制作（ R8630）”“电影和影视节目发行（R864）”和“电影放映（ R865）”三个子类。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告201523号）标准， 公司所属行业为“广播、 电视、 电影和影视录音制作业”中的“电影和影视节目制作” （R8630
2、） 。根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引公司所处行业属于“13 非生活消费品”之“131310 媒体”之“13131011 电影与娱乐 ” 。1、行业概况随着现在国民经济的持续快速增长，我国居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力都在快速提升。近年来，我国也相继出台一系列政策法规支持文化产业的发展，在此背景下，动漫、影视剧及其衍生行业在迅猛发展，已经成为文化产业最具发展潜力的子行业。影视方面据国家广电总局统计数据显示，2012年、2013年和2014 年，我国电影市场票房收入分别为170.73 亿元、217.69 亿元和296.39 亿元，年均复合增长率达31.76% 。同时自中国电
3、影院线制改革以来，连续9 年保持25.00%以上的增长速度。与改革之初的2002年相比，全国城市电影票房增长了将近 30 倍，成为全球票房增长速度最快的市场之一。动漫方面据动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2016） ，截至2015年，我国总体动漫行业规模已达到约1200亿元，并沿着作品产品精品版权(IP)品牌的发展路径在不断演变，截至2020 年中国动漫产业有望在产值规模上突破 2000 亿元，真正跻身世界动漫强国行列。 目前，我国动漫行业已形成以广东、上海、北京为首，珠三角、长三角和环渤海地区协同发展的核心区域。影视、动漫行业分析报告22、行业监管体制我国政府对动漫行业、影视相关产业的管理
4、涉及中宣、广电、新闻出版、文化、科技、工商、税务等十多个部门，其中行政主管部门主要包括文化部、国家新闻出版广电总局、中宣部等。部门名称 具体职责文化部文化部是中国文化领域行政的主管机构，主要职责包括：拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订动漫、游戏行业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作等。国家新闻出版广电总局国家新闻出版广电总局是是广播影视、新闻出版和著作权管理的主管机构，主要职责包括：负责对网络视听节目、 公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，
5、 审查其内容和质量；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出；承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、 引进电视剧和对外合拍电视剧（含动画片）的内容进行审查；负责广播电视节目制作经营机构的建立和撤销等审批，发放和吊销广播电视节目制作经营许可证、动画片发行许可证；对图书、音像、电子出版单位和出版活动的监督管理工作，组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管。中宣部中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门， 负责国内媒体的总把关，对电视行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：负责指导全国理论研究学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负
6、责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出并宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。3、主要行业政策目前，我国网络游戏业务相关的法律法规和政策列示如下：编号 政策/文件/报告发布时间 发布机构及文号1 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 2010.04 国家主席令2010第 26 影视、动漫行业分析报告3法(2010 修正) 号2 中华人民共和国著作权法实施条例 （2013 修订） 2013.03 国务院令第 633 号3 电影管理条例 2002.02 国务院令2
7、001第 342 号4 外商投资电影院暂行规定 2004.01国家广电总局、商务部、文化部令 2003第 21 号5 电影企业经营资格准入暂行规定 2004.11 国家广电总局、 商务部令 2004第 43 号6 电影企业经营资格准入暂行规定的 补充规定 2005.05 国家广电总局、 商务部令 2005第 50 号7 外商投资电影院暂行规定的补充规 定二 2006.02 国家广电总局令2006第 51号8 电影剧本（梗概）备案、电影片管 理规定 2006.06 国家广电总局令2006第 52号9 广播电视管理条例 1997.09 国务院令1997第 228 号10 广播电视节目制作经营管理规
8、定 2004.08 国家广电总局令2004第 34号11 中外合作制作电视剧内容管理 规定 2004.10 国家广电总局令2004第 41号12 境外电视节目引进、播出管理规定 2004.10 国家广电总局令2004第 42号13 电视剧内容管理规定 2010.07 国家广电总局令2010第 63号14 信 息 网 络 传 播 权 保 护 条 例（2013 修订） 2013.03 国务院令2013第 634 号15 关于进一步加强网络剧、微电影等 网络视听节目管理的通知 2012.07 广发令 201253 号16 关于实行国产电视动画片发行许 可制度的通知 2005.01 国家广电总局令20
9、0517 关于推动我国动漫产业发展若干 意见 2006.04 国办发令 200632号18 关于进一步规范电视动画片播出 管理的通知 2006.08 国家广电总局令200619 关于加强电视动画片播出管理的 通知 2008.02 国家广电总局令200820 关于扶持我国动漫产业发展的若 干意见 2008.08 文化部令200821 动漫企业认定管理办法（试行） 2008.12 文化部、财务部、国家税 务总局令200822 关于支持文化企业发展若干税收 政策问题的通知 2009.03 财税令 200931号23 “十二五”时期国家动漫产业发 2012.05 文政法令 201213号影视、动漫行业
10、分析报告4展规划24 推动国产动画电影发展的9条措 施 2013.07 国家广电总局令2013二、行业市场规模和基本情况（1）市场规模影视市场规模根据中国电影市场报告 ，近年来我国国产电影创作生产继续保持繁荣稳定发展的态势，数量与质量稳步提升。2006年至2014年，全国影片产量已由330部增长到 800余部，年均复合增长率达到 8.16%。2010年，中国电影故事片产量约为国际电影总产量的1/10，已排名世界第三，仅次于印度和美国。 2014年我国电影总票房达315亿元，其高速增长的驱动主要来自于国内票房市场，其中315亿元中仅有 19亿元来自于海外市场，296 亿均来自国内票房，观影人次达
11、8.3亿，同比增长了35.62%。2010-2014中国电影票房收入及增长率影视、动漫行业分析报告52010-2014中国电影观影人次及增长率动画市场规模在多种因素的驱动下，近几年中国动漫行业呈现迅速发展态势，2014年中国动漫产业总产值超1000 亿，2015 年超1200 亿。据2015年动漫蓝皮书 ，2014 年全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为425部合计 271133分钟，全国制作完成的国产电视动画片高达278部合计138579分钟，相比2013年备案的465部和完成的358部总部数和总时长均略有下降，此外我国电视动画节目的国内销售交易额一直在持续攀升，甚至超过了制作投资额。这一
12、现象表明国产动画在经历了长期的粗放式发展以后，随着企影视、动漫行业分析报告6业在技术、发行经验以及人才方面的经验不断的积累，相应发展战略不断地改变，已把打造自主品牌和提升动画片质量作为企业追求的重点，而不再是单纯地一味追求数量了。（2）行业发展趋势影视市场发展趋势我国近年来票房规模连续持续快速增长，同时作为电影放映的主体，随着电影市场的飞速发展，影城数量和银幕数量亦得到稳步增长。综合国家广电总局和艺恩咨询的统计数据来看，2014年全年全国院线范围内新建影院1230家, 总影院数达到5813家；荧幕数增长至24317 块，新增银幕5919幕块平均每天新增16.2块银幕。2010-2014年中国电
13、影影院及银幕数影视、动漫行业分析报告7同时电视剧市场总体产量也在不断上升，总体呈供给过剩趋势。根据统计数据2014年，我国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的电视剧达429部、15983 集。根据传媒蓝皮书数据，目前我国每年能有效播出的电视剧只有7,000-9,000 集，在黄金档播出的仅有 3000-4000 集，电视剧市场的整体销售情况呈现出比较明显的两级分化。虽然电视剧市场生产总量与播出总量之间存在供大于求的关系，但从产品质量角度看，能够产生广泛影响、为制片方和电视台都带来高回报的精品剧严重稀缺，精品电视剧出现供不应求的局面。销售出去的那部分电视剧中的优秀作品被多个卫视、地面频道轮番播放
14、次数高达数十遍，精品电视剧的数量亟待提高与发展。动画市场发展趋势中央电视台新闻频道曾在 2014 年做过一期调查，在中国青少年喜爱的动漫作品中，日本约占60% ，欧美约占29% 。相比之下，中国原创的动漫，包括港台地区的比例只有11% 。可见我国的动漫产业在经历了十多年的快速发展后，未来仍具有广阔的发展空间。影视、动漫行业分析报告8总体来说，基于我国动漫产业的广阔的发展空间，其主要发展趋势有四个： 分发渠道扩张，由量变转为质变随着国家动画精品工程的实施，国产电视动画片正逐步由注重产量、规模向注重质量、效益方向转变，2014年全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为425部合计 271133分钟，
15、全国制作完成的国产电视动画片高达278部合计138579分钟，相比2013年备案的465部和完成的358部总部数和总时长均略有下降，国产电视动画片经过多年来的持续高速增长，已经从原来的数量相对稀缺转为总体数量相对过剩但精品力作数量仍然偏少，但是已经在向减少数量，增加精品的方向发展。 国产票房快速增长，动画电影市场发展巨大动漫产业链的日益成熟，动漫产业与文学、游戏、影视、音乐等产业融合，不断在原有内容上创造出更多价值。伴随着中国电影业的不断发展，影院的数量在不断增长，动画电影票房收入也在随之攀升，国产动画电影无论是票房收入还是市场份额都在大幅提升。动漫电影方面，2014 年中国国产动画电影全年就
16、有约 30 部上映，2015 年西游记之大圣归来以 9.56 亿元创造了内地影史动画片的最高票房记录。并且将于 7 月 29 日登陆美国本土；而随后上映的大鱼海棠是大圣归来后的又一巅峰之作，以 6984 万的成绩刷新了国产动画电影的首日票房记录，两天票房超过 1.5 亿元，远远超过了大圣归来的同期成绩。 大鱼海棠的上映再次让中国国产动画产业为之一振。从这我们可以看出国产动画电影与进影视、动漫行业分析报告9口动画电影的票房收入差距正在逐步缩小。未来两年国产动画也将陆续推出一些具有原创性的影片，使国产动画电影成为市场不可忽视的一股力量。 新媒体渠道将成为动漫播放重要板块动漫APP正在替代动漫杂志和
17、出版物成为阅读漫画的主要载体。在国产动漫迅速崛起的背景下，专业化的动漫视频网站、弹幕视频网站发展迅速，打破了传统电视台对国产动漫的限制，而优质IP对接优质制作能力之后，二次元国产动漫的时代也即将到来。原先传统的播放渠道只包括电视台渠道：CCTV 少儿频道、金鹰卡通、卡酷动画；杂志渠道：漫友、知音漫客等；以及图书出版，现在的新媒体渠道极大扩张了动漫的播放渠道，涵盖了包括视频网站动漫频道：优酷网、爱奇艺；弹幕视频网站：Acfun、Bilibili；动漫视频网站：布丁动画；动漫阅读网站：腾讯动漫、有妖气等。而新媒体渠道的拓展将进一步帮助动漫产业的发展。 盈利方式将日趋丰富随着现在 AR、VR 技术的
18、广泛流传以及未来的发展，未来二次元加 VR 或者二次元加游戏加 VR 会成为新的发展趋势，毕竟现在的粉丝经济，是一股不能被忽视的力量，它能带来巨大的经济效益。此外除了传统的通过出售版权或者通过播放量来收取分成的盈利方式外，新的动漫产业还可以通过举办各种线下的活动、展会，来利用二次元明星或者其他衍生品来进行营利。像最近兴起的 LIVE 表演、Cosplay 表演、动漫展等，都将成为未来动漫产业的盈利方式之一。（3）上、下游产业发展概述影视行业产业链影视行业的上游行业主要包括剧本创作服务、导演、演员等演职人员的服务，以及配合其相关工作的摄影、美工和其他配套专业服务。剧本的创作是奠定一部优秀影片的基础，而随着影视行业的发展，我国已拥有较丰富的剧本创作服务，小说、游戏等其他艺术形式的改编也成为剧本创作的重要来源，使得影视创作内容变得更加丰富。此外优秀的导演和演员往往是呈现一部优秀作品的核心，他们往往能够提升电影的整体质量、市场影响力和票房号召力。影视行业的下游行业主要包括为电影发行公司及院线影院，影院是电影业最为重要的发行渠道，也是电影行业最主要的收入来源。此外，电影制作行业
