1、中长期发展战略第三分册A卷(战略目标规划),新华信管理咨询2000年8月 四川 泸州,机密,说明,报告中所指六名酒厂特指泸州老窖、五粮液、全兴、剑南春、古井贡、茅台报告中所指九名酒厂特指泸州老窖、五粮液、全兴、剑南春、古井贡、茅台、郎酒、沱牌和湘酒鬼。除非特别说明，本报告中所指价位系指批发价报告中所指低档酒,是指每500ML批发价位在10元以下;中档10-40元;中高档40-100元;高档100元以上。按照2000年不变价格进行预测。除非特别说明，报告中所指货币为人民币。,研究目的和方法,研究目的：1、通过对白酒行业未来发展趋势的研究，结合泸州老窖的自身特 点，确定合理的发展速度2、研究竞争对
2、手未来可能的发展趋势3、通过对未来竞争格局科学的预测分析， 判断泸州老窖在2006年的行业地位（销售额、销售量）研究方法：1、深度面访、电话访问、抽样调查、问卷调查、二手资料收集2、定量分析方法和数量经济预测模型,目录,综述泸州老窖分价位产品战略目标分析泸州老窖地区细分战略目标分析泸州老窖城市农村战略目标分析总结：2006年的市场格局和泸州老窖的地位,1999年白酒总销量400万吨, 1996年以来,年全国白酒总产量呈下降趋势, 40元以下的中、低档酒占了绝大部分.,(吨）,10元以下,10-40元,40-100元,100元以上,1999年白酒销售总额近950亿元,1996年以来,销售总额在下
3、降,10-40元价位的白酒销售额最大.,（亿元）,10元以下,10-40元,40-100元,100元以上,1996 -1999年全国白酒市场回顾,全国白酒总销量呈下降趋势。白酒替代品日渐增多,如啤酒、红酒、洋酒、饮料等;白酒传统消费群集中在40岁以上，消费主体的白酒消费兴趣在下降。地产酒产品积压严重,小酒厂生存空间日益狭小研究发现：99年全国白酒产量是550万吨,而销量只有400万吨。表明在今后一段时期内，必然会有许多小酒厂倒闭或被兼并。大酒厂产销量平衡，总量稳步上升。有关统计数据表明，全国年产在2万吨以上的白酒厂，产销基本保持了平衡。就名酒厂而言，几年来， 不仅产销保持平衡，而且销售总量稳步
4、上升。,未来五年白酒市场趋势展望,全国白酒产销量将逐渐实现平衡，总量不会上升市场将完成多家酒厂竞争向名酒厂竞争的过渡研究发现：竞争将迫使白酒行业加快产业调整，目前的4万多家酒厂将只剩下2，000家。弱小竞争者的退出，为名酒厂的发展提供了更广阔的市场。国家产业政策将进一步向有实力的大酒厂倾斜，利于名酒厂的扩张发展。根据白酒市场特点结合泸州老窖产品情况，未来5年白酒发展趋势如下：1. 10元以下的低档酒销量呈缓慢下降趋势，今后的发展潜力不会很大。 虽然此价位目前销量大，但销额不大，利润低；由于品质不高，随着消费者消费水平的提高，会渐渐放弃对此类产品的选择。2. 10-40元价位的白酒有很大的吸引力
5、，量和额上都会呈上升趋势，预计会有较大发展。 因为价格适中，有利润空间，厂家可以把酒质做得很好。3. 40-100元价位的白酒保持平稳。 因为相对于中档酒的价位偏高，而酒质不会有太大差别，作为日常消费的机会不大。4. 100元以上白酒发展稳中有降。虽然销额很大，但销量有限。,资料来源：新华信访谈分析,同全国白酒各价位销售量和销售额结构相比，五粮液优势明显,五粮液10元以下产品销售量结构同全国基本相近。100元以上产品结构优于全国水平,成为其主要销售收入来源。形成典型的销售量“下高上低”，销售收入“下低上高”结构。从而达到最优量额组合,同全国白酒各价位销售量和销售额结构相比，泸州老窖产品结构存在
6、缺陷,全国销售额,10元以下,10-40元,40-100元,100元以上,934亿元,9.421亿元,303亿元,503亿元,56亿元,71亿元,1.25亿元,1.64亿元,6.44亿元,0.091亿元,0%,20%,40%,60%,80%,100%,全国销售量,泸州老窖销售量,10元以下,10-40元,40-100元,400万吨,近3万吨,253万吨,139.8万吨,5.4万吨,1.34万吨,0.59万吨,0.89万吨,100元以上,1040元价位全国销售额大，而泸州老窖在此价位上量额比例明显低于白酒行业40100元价位市场容量低，而泸州老窖的大部销售收入来自此价位产品资料来源：新华信访谈分
7、析,1.8万吨,27.36吨,要实现2006年的销售量指标，优化销售量和销售额，泸州老窖必须进行产品结构调整,1999年泸州老窖的量额结构,3万吨,10亿元,2006年泸州老窖的量额结构,9.8万吨,33亿,10元以下,10-40元,40-100元,100元以上,销售量,销售额,2006年泸州老窖的销量份额将由现在的0.7%上升到2.4%;销售额份额由1.2%上升到3.4%,至2006年,泸州老窖在销售总额和利税上,初步拉开了同其它竞争对手的距离, “暂居行业第二”的位置,泸州老窖2006年销售额预测为本报告中的预测值圆圈面积的大小为各名酒厂的利税总额大小,相对销售额(%),五粮液,泸州老窖,
8、茅台,全兴,剑南春,古井贡,目录,泸州老窖分价位产品战略目标分析泸州老窖高档酒(100元以上) 战略目标分析市场概述市场潜量和销售量模型建立用市场潜量和销售量模型预测泸州老窖高档酒未来发展低档酒(10元以下)和中档酒（1040元）战略目标分析中高档酒(40-100元) 战略目标分析泸州老窖地区细分市场战略目标分析泸州老窖城市农村市场战略目标分析,百元以上高档酒市场概述,高档白酒市场基本稳定。有专家预测会稳中有降, 会维持在2万吨以内。高档酒市场基本为几家有实力的酒厂垄断，但竞争激烈。名酒厂凭借品牌和质量优势，在竞争中处于有利地位。由于高档白酒主要是延伸效用，大多主要用于送礼和宴请，所以品牌效应
9、明显。通过公共 关系、促销和广告策略的综合运用，树立品牌形象，建立顾客忠诚度，已成为在高档白酒市场竞争制胜的主要手段。五粮液酒厂通过多年的品牌策略，已经树立其高档白酒市场领导者地位稳固，只要不犯决策错误，在未来几年，仍会保持其领导地位。泸州老窖只有通过品牌的重新定位，寻求和引导消费者，创造新的品牌价值，才可能提高市场占有率，在高档白酒市场站稳脚跟。,市场潜量为市场上所有的消费者决定购买泸州老窖高档酒的量白酒市场销售总量为全国范围内的所有价格大于100元的白酒总销售额考虑2000年以后白酒总销量将维持在400万吨,高档酒市场份额稳定，即假设2006年仍将保持1999年的水平产品认知度即消费者对产
10、品的知晓程度（0产品认知度1），受如下因素影响：广告宣传、经销商推荐、终端促销消费者口碑消费者偏好产品接受度即消费者愿意购买泸州老窖高档酒的程度（0产品接受度100元的白酒市场销售总量,预测 1：保持现状情况下的销售量预测,预测 2：只重视广告促销不重视产品服务情况下的市场潜量,注：销售总量为批发价100元的白酒市场销售总量,预测 2：只重视广告促销不重视产品服务情况下的销售量预测,预测 3：既重视广告促销又重视产品服务情况下的市场潜量,注：销售总量为批发价100元的白酒市场销售总量,预测 3：既重视广告促销又重视产品服务情况下的销售量预测,预测 4：不断满足顾客需要情况下的市场潜量,注：销售
11、总量为批发价100元的白酒市场销售总量,预测 4：不断满足顾客需要情况下的销售量预测,不同品牌策略下泸州老窖高档酒的销售量预测,总结：不同营销策略下的销售量预测 （单位：吨）,总结：不同营销策略下的销售额预测 （单位：万元）,注：泸州老窖高档酒按每瓶500ml，每吨2000瓶，每瓶出厂价155元计算，不考虑价格变化。,目录,综述泸州老窖分价位产品战略目标分析泸州老窖高档酒(100元以上)战略目标分析低档酒(10元以下)和中档酒（1040元）战略目标分析市场概述地方小酒厂退出给名酒厂在低档酒市场带来的机会消费者消费水平提高导致中档酒市场容量增大泸州老窖在低档酒市场发展战略泸州老窖在中档酒市场发展
12、战略中高档酒(40-100元)战略目标分析泸州老窖地区细分市场战略目标分析泸州老窖城市农村市场战略目标分析,2000-2006年全国低档、中档酒市场结构变化分析,目前全国共有4万余家白酒厂，据专家推测，在未来几年，将只剩下2千家左右的白酒厂。生产低档酒为主的地方小酒厂逐渐退出白酒市场，对名白酒厂而言，意味着低档市场的扩大。在未来几年内，随着人们生活水平提高，一部分低档白酒消费者将转化为喝中档白酒。推测到2006年，全国会剩下大约5千家白酒生产企业，退出市场的约35,000家地方小酒厂在2006年时会让出130万吨的市场。推测到2006年，一部分低档白酒消费者将转化为喝中档白酒。将使低档酒在20
13、06年时的消费量减少84万吨，导致中档酒的销量会有所增加。中档酒市场发展潜力大, 预计到2006年, 此价位的总销量会超过低档酒的销量。,2000-2006年泸州老窖低档酒可占容量的推算,A. 地方小酒厂减少数 B. 小酒厂平均产量（吨）C. 地方小酒厂让出的量（吨）,D. 中档酒增加导致低档酒减少的量（吨）E. 名酒厂可能占有的量（吨）F. 泸州老窖低档产品可占有的量（吨）,推算说明:综合考虑地方白酒小厂退出和一部分低档酒消费者逐渐转变成中档酒消费者。推算出2006年9家名酒厂会有456,000吨低档酒的市场机会。 假设泸州老窖至少能够吸收其中1/9的量, 约5万吨。,注:小地产酒厂退出市场
14、，多出的市场容量被名酒厂吸收，是个复杂的过程。对名酒厂可能占有量的年预测时，忽略了在前期大量的市场余量会在今后逐渐转移到名酒厂，所以导致2006年E项为负。,低档酒可能转化为中档酒的销量推算,将喝10元以下低档酒消费者分成两部分，一部分人在今后几年内继续饮用低档酒,另一部分人随着生活水平的提高将转化为喝中档酒。设继续喝低档酒消费者的购买量为A，平均价格为4.5元，转化为喝中档酒消费者的购买量为B，平均价格为9元则两元一次方程式如下：4.5 * A + 9 * B = 1999年10元以下产品总销额（3,035,520万元)，A + B = 1999年10元以下产品总销量(2,539,600吨)
15、由此可求出B约为84万吨，即至2006年将有84万吨的低档白酒消费转化为中档白酒消费,专家预测，随着人们生活水平的提高，一部分喝低档酒的消费者将转变为喝中档酒,泸州老窖2000-2006年低档酒产量销额增长预测,注:按照低档酒平均单价4.5元，推算销售额。,总结：到2006年，泸州老窖公司可销售10元以下低档酒约6.4万吨,实现销售收入约5.8亿,泸州老窖中档产品(10-40元)市场发展趋势,10-40元价位是一个在未来有增长的市场,非常有吸引力.此价位销售总量和销售总额大, 到2006年,总销量会超过低档酒。此价位竞争激烈， 从目前的竞争格局看，此价位的低端大多为地方酒厂占领。到2006年，
16、此价位会有84万吨的增量，假设每年平均增长，则平均增长率为7%。至2006年，1040元价位的白酒销量将由1999年的约140万吨上升到约224万吨。从1999年的销量分析，五粮液在此价位上的产品约占总销量2.25， 泸州老窖0.42%2006年的市场总量约为224万吨,假设泸州老窖中档产品占同类产品总销量的比例上升到0.9%,即产量约2万吨，年均产量需增长23。,1040元产品销售量增长预测,2000年泸州老窖1040元产品销售量预计为5685吨以单位价格14元/斤来计算销售额,总结：泸州老窖至2006年，中档酒销售量可增加至约2万吨，销售额增至约 5.6亿,目录,综述泸州老窖分价位产品战略
17、目标分析泸州老窖高档酒系列(100元以上)战略目标分析低档酒(10元以下)和中档酒（1040元）战略目标分析中高档酒(40-100元)战略目标分析市场概述新品特曲、特曲和百年老窖发展趋势总结泸州老窖地区细分市场战略目标分析泸州老窖城市农村市场战略目标分析,泸州老窖中高档（40100元）产品发展趋势,白酒市场趋势研究表明：40100元产品销售量在未来基本保持稳定泸州老窖40100元产品中特曲是主打品牌，市场销售状况比较成熟，其未来的增长潜力有限,从上图可以看出，历史最好水平销售量为11,300吨，因此预计2006年泸州老窖此价位产品销售量为10,000吨新品特曲是老特曲的替代产品，新品特曲销售量
18、增长会使老特曲销售量相应下降百年老窖进入市场的初期，因往年销售量基数很小，所以增长速度相对较大，后期则会有所下降,19961999年泸州老窖40100元产品销售量及销售额,泸州老窖新品特曲增长预测,假定泸州老窖40100元产品中特曲总销售量基本稳定，至2006年仍保持8,560吨（2000年预计数）左右新品特曲为老特曲的换代产品，假设至2006年新品特曲可替代85%左右的老特曲在新品特曲进入市场的前期，老特曲品牌地位较高，新品特曲替代它的速度慢，因此新品特曲的增长速度较慢，后期速度加快，在市场基本成熟后，增长速度又略有下降以45元价格计算新品特曲销售额,泸州老窖老特曲减少情况预测,假定泸州老窖
19、40100元产品中特曲总销售量基本稳定，至2006年仍保持8,560吨（2000年预计数）左右老特曲2000年销售量8250吨，随着新品特曲的逐步替代，销售量相应减少老特曲每年减少的销售量等于新品特曲增加的销售量以40.5元单价计算老特曲的销售额,泸州老窖百年老窖增长预测,白酒市场40100元价位上的销售量基本稳定，则假定泸州老窖40100元产品销售量缓慢增长，至2006年时达到10,000吨2000年泸州老窖在此价位上的销售量为8560吨，因特曲销售量基本稳定，所以泸州老窖在此价位上的销售量增长均来自于百年老窖百年老窖是公司重点推广的产品，且该产品在市场上潜力很大，预计前期增长速度很快，随着
20、市场的成熟，增长速度逐步下降目前百年老窖销售价格在80108元之间，以90元价格计算百年老窖的销售额,泸州老窖中高档产品增长预测总结,40100元产品销售量增长预测，销售量单位为吨,40100元产品销售额增长预测，销售额单位为万元,至2006年，泸州老窖40100元产品，销售量增长至10,019吨，销售额增长至102,114万元,2006年泸州老窖的销量份额将由现在的0.7%上升到2.4%;销售额份额由1.2%上升到3.5%,目录,综述泸州老窖分价位产品战略目标分析泸州老窖高档酒系列(100元以上) 战略目标分析低档酒(10元以下)和中档酒（1040元）战略目标分析中高档酒(40-100元)
21、战略目标分析泸州老窖地区细分市场战略目标分析九省市市场总容量分析九省市10元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市1040元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市40100元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市100元以上市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议泸州老窖地区细分市场总结泸州老窖城市农村市场战略目标分析,选取具有代表性的九省市重点研究，确定泸州老窖地区细分市场战略,省市,人口(万人),人均GDP(元),白酒销售量(吨),地理位置,四川,8,251,4,356,606,120,西南,北京,1,257,19,803,120,200,华北,湖北,5,938
22、,6,511,57,264,中南,上海,1,474,30,805,48,800,华东,广东,7,270,11,739,35,329,东南,贵州,3,710,2,463,28,903,西南,浙江,4,475,11,983,26,770,华东,吉林,2,658,6,302,25,686,东北,甘肃,2,543,3,595,12,397,西北,销售区域性质,成熟区,开发区,开发区,成熟区,成熟区,恢复区,成熟区,开发区,恢复区,说明： 1、九省市分布在全国各区，既有经济发达地区，又有经济一般和落后地区。 2、从人口数量来看，九省区人口分布均匀，人口数量大的省市和人口数量小的省市都有。 3、从白酒销售
23、量来看，大中小型省市都包括在内，也基本覆盖了泸州老窖公司不同性质的销售区域。,九省市白酒销售量及销售额分析,961,469吨,2,083,100万元,销售额,100%,4,000,000吨,9,336,480万元,销售量,甘肃,吉林,浙江,贵州,广东,上海,湖北,北京,四川,606,120,120,200,57,264,48,800,35,329,28,903,26,770,25,686,12,397,1,134,200,279,100,150,000,154,000,100,000,80,000,85,800,60,000,40,000,通过对九省市白酒销售量和销售额的分析可知，泸州老窖的市
24、场空间还很大,白酒销售量和销售额最大的省都是四川省，因此应该设法巩固泸州老窖在四川的地位。白酒销售量和销售额最小的省都是甘肃省，这说明甘肃的白酒市场容量很小，而甘肃属泸州老窖恢复区，属泸州老窖的传统市场, 泸州老窖在甘肃的销售增长空间有限。湖北和北京都属开发区，而这两个省市的白酒销售量仅次于四川，泸州老窖的销售潜力很大，所以应该加大对这两个省市的市场投入。泸州老窖的成熟区都是白酒市场容量居于中等的几个省市，泸州老窖在巩固成熟区的同时, 应加大对市场容量大的开发区的拓展，全面提高销售能力。,巩固四川，重点开发湖北和北京,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,10元以下白酒地区细分市
25、场分析,2,529,600吨,3,035,520万元,596,974吨,725,000万元,销售量,销售额,100%,四川,北京,广东,上海,湖北,贵州,吉林,浙江,甘肃,380,000,65,000,30,769,27,000,25,000,21,428,20,000,19,444,8,333,456,000,112,000,40,000,27,000,30,000,15,000,20,000,17,500,7,500,泸州老窖10元以下产品地区细分市场分析,销售量（吨）,销售额（万元）,总销售量,LZ份额,JZ份额(,总销售额,LZ份额,JZ份额,地区,380,000.00,0.26%,0
26、.08%(尖庄),456,000.00,0.26%,0.08%,四川,65,000.00,0.08%,112,000.00,0.05%,北京,30,769.00,1.35%,19.50%(尖庄),40,000.00,1.25%,15.00%,广东,27,000.00,1.85%,2.96%(尖庄),27,000.00,1.85%,2.96%,上海,21,428.00,0.78%,15,000.00,1.33%,贵州,20,000.00,0.67%,12.5%(沱牌),20,000.00,0.80%,10.00%,吉林,19,444.00,2.57%,10.29%(尖庄),17,500.00,3
27、.43%,11.43%,浙江,25,000.00,1.33%,66.80%(沱牌),30,000.00,1.33%,50.00%,湖北,8,333.00,5.00%,93.60%(沱牌),7,500.00,7.14%,84.00%,甘肃,说明：1、LZ指泸州老窖产品，JZ指主要竞争对手产品 2、主要竞争对手指名酒厂产品，不包括地方酒，该产品在本地区此价位的市场上销售额居名酒厂产品之首 或仅次于泸州老窖产品销售额。空白处表示无数据或竞争对手销售额相对很小。 3、本说明适用于以下同类表格,10元以下产品泸州老窖地区市场战略目标分析,四川10元以下产品市场容量最大，但泸州老窖已是市场领导者，可拓展空
28、间不大。北京10元以下产品市场容量很大，但名酒厂基本没有份额，原因是当地消费者对清香型的二锅头认知度较高，名酒厂难以与之抗衡，因此泸州老窖进入的可能性很小。上海10元以下产品市场容量很大，但名酒厂中尖庄和泸州老窖市场份额都很小，说明竞争比较激烈，地产酒地位牢固，泸州老窖拓展的难度很大。广东、湖北10元以下产品市场容量较大，且相对名酒竞争者而言，泸州老窖市场份额非常小，因此可拓展的空间很大。其他省市10元以下产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。,广东、湖北：推广10元以下的低档酒。,泸州老窖10元以下产品地区市场增长预测,广东 1999年泸州老窖销售量417吨，销售额为500万元,湖北 19
29、99年泸州老窖销售量333吨，销售额400万元,注：1、假定泸州老窖在以上区域均重点投入，2006时泸州老窖可以达到与目前竞争对手相当的市场份额。2、考虑到泸州老窖目前的份额很小，加大投入后，前期的增长速度较快，后期则会放慢，以此原则适当调整每年的增长率。3、以下增长预测均依照以上原则。,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,1040元白酒地区细分市场分析,100%,1,398,000吨,5,032,800万元,348,233,1,040,300,四川,北京,湖北,上海,贵州,吉林,浙江,广东,甘肃,224,000,54,200,31,333,18,800,6,250,4,231
30、,4,200,3,719,1,500,627,200,134,800,94,000,75,000,40,000,22,000,21,000,23,800,7,500,泸州老窖1040元产品地区细分市场分析,销售量（吨）,销售额（万元）,总销售量,LZ销售量,总销售额,LZ销售额,JZ销售额,地区,224,000.00,1.43%,627,200.00,1.84%,4.40%,四川,54,200.00,0.05%,134,800.00,0.06%,35.64%,北京,31,333.00,0.30%,94,000.00,0.36%,4.26%,湖北,18,800.00,0.44%,75,000.0
31、0,0.40%,8.00%,上海,6,250.00,1.33%,40,000.00,0.75%,6.25%,贵州,4,231.00,0.54%,22,000.00,0.45%,54.55%,吉林,4,200.00,35.71%,21,000.00,25.71%,9.52%,浙江,3,719.00,28.39%,23,800.00,15.97%,5.04%,广东,1,500.00,35.20%,7,500.00,25.33%,甘肃,1040元产品泸州老窖地区市场战略目标分析,四川1040元产品市场容量最大，泸州老窖销售量低于全兴，与自身的地位是不相符合的，但考虑到自身市场份额已经较大，建议在此地
32、区适当增加市场投入，以巩固并适度扩张。北京、上海1040元产品市场容量很大，而泸州老窖占有的市场份额相对名酒厂竞争对手来说非常小，因此应考虑做重点突破。湖北1040元产品市场容量很大，但名酒厂在当地市场份额都很小，说明地产白酒市场地位稳固，如果要进入这一市场需要较高的市场投入。浙江、广东是泸州老窖的成熟区，但在1040元这个价位上容量很小，应继续保持稳定的销售。其他省市1040元产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。,北京、上海、湖北：1040元的中档酒。,泸州老窖1040元产品地区市场增长预测,北京 泸州老窖1999年销售量25吨，销售额89万元,上海 泸州老窖1999年销售量83吨，销售
33、额300万元,湖北 泸州老窖1999年销售量94吨，销售额340万元,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,40100元白酒地区细分市场分析,浙江,广东,上海,四川,吉林,贵州,湖北,北京,甘肃,2,709,2,222,1,900,1,500,1,389,882,568,300,205,40,000,20,000,19,000,26,000,15,000,12,000,10,000,2,000,2,300,54,000吨,561,600万元,100%,11,675吨,146,300,泸州老窖40100元产品地区细分市场分析,销售量（吨）,销售额（万元）,总销售量,LZ销售量,JZ
34、销售量,总销售额,LZ销售额,JZ销售额,地区,2,709.00,16.78%,29.14%(郎酒),29,800.00,13.42%,20.13%,浙江,2,222.00,20.46%,20,000.00,20.00%,广东,1,900.00,36.90%,14.68%(剑南春),19,000.00,32.47%,29.00%,上海,1,500.00,39.39%,30.95%(剑南春),26,000.00,20.00%,40.00%,四川,1,389.00,0.33%,15,000.00,0.27%,吉林,882.00,8.37%,12,000.00,5.42%,贵州,300.00,29.
35、97%,9.77%(剑南春),2,000.00,35.60%,34.00%,北京,205.00,38.80%,44.35%(五粮春),2,300.00,30.43%,69.57%,甘肃,568.00,2.00%,32.00%(剑南春),10,000.00,1.00%,35.00%,湖北,40100元产品泸州老窖地区市场战略目标分析,浙江40100元产品市场容量最大，泸州老窖销售量低于郎酒，与自身的地位是不相符合的，且浙江是泸州老窖的成熟区，建议在此地区适当增加市场投入，使市场份额继续增长。广东40100元产品市场容量很大，泸州老窖已占有一定市场份额，而在此价位上其他名酒厂销售情况都不太好，因此
36、建议继续加大投入，争取进一步扩大市场份额。四川40100元产品市场容量很大，而泸州老窖已经占有较大的市场份额，且名酒厂已占据大部分份额，因此泸州老窖在此市场可拓展的空间有限。上海40100元产品市场容量很大，泸州老窖已是市场领导者，预计继续增长的困难很大。吉林、贵州40100元这个价位上容量较大，但泸州老窖和其他名酒厂基本都没有份额，可见进入难度较大。其他省市401000元产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。,浙江、广东: 40100元的中高档酒。,泸州老窖40100元产品地区市场增长预测,浙江 泸州老窖1999年销售量454吨，销售额4,000万元,广东 泸州老窖1999年销售量454吨
37、，销售额4,000万元,100元以上白酒地区细分市场分析,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,销售量,销售额,上海,广东,北京,四川,浙江,湖北,贵州,甘肃,吉林,1,100,838,700,620,417,363,342,139,67,33,000,35,200,30,300,26,000,17,500,16,000,13,000,6,400,3,300,18,400吨,4,568吨,180,700万元,706,560万元,100%,泸州老窖100元以上产品地区细分市场分析,销售量（吨）,销售额（万元）,总销售量,LZ销售量,JZ销售量,总销售额,LZ销售额,JZ销售额,地区
38、,1,100.00,0.21%,29.00%(五粮液),33,000.00,0.47%,51.09%,上海,838.00,0.36%,57.37%(五粮液),35,200.00,0.57%,56.81%,广东,700.00,0.06%,51.43%(五粮液),30,300.00,0.09%,58.00%,北京,620.00,-,79.84%(五粮液),26,000.00,-,76.92%,四川,417.00,-,74.23%(五粮液),17,500.00,-,74.29%,浙江,342.00,0.22%,52.75(茅台),13,000.00,0.38%,53.85%,贵州,363.00,0.
39、12%,42.80%(五粮液),16,000.00,0.19%,43.75%,湖北,145.00,-,95.86%(五粮液),6,600.00,-,96.97%,甘肃,67.00,0.22%,97.34%(五粮液),3,300.00,0.30%,90.90%,吉林,说明：表格中“-”处表示泸州老窖高档产品在此地区销售量和销售额非常小，基本可以以零计算。,100元以上产品泸州老窖地区市场战略目标分析,上海、广东两省市100元以上产品市场容量较大，且这两个省市是泸州老窖的成熟区，泸州老窖品牌基础较好，建议在此地区重点推广高档酒。 北京100元以上产品市场容量很大，但属开发区，推广难度较大，考虑到其
40、独特的政治地位和影响力，建议通过走上层路线赠送酒给知名人士来提升高档酒的品牌地位。其他省市100元以上产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。,上海、广东、北京：100元以上的高档酒。,泸州老窖100元以上产品地区市场增长预测,上海市场容量1100吨，泸州老窖1999年销量为2.31吨，销售额为155万元,北京市场容量700吨，泸州老窖1999年销量为0.4吨，销售额为27万元,广东市场容量838吨，泸州老窖1999年销量为2.98吨，销售额为200万元,注：1、所有预测均按照高档酒市场销售模型进行计算，销量单位为吨，销额单位为万元 2、对于上海、北京、广州等大城市，因为广告媒体效果较好，我们
41、假定2000年产品认知度为0.05,泸州老窖地区市场战略总结一,泸州老窖地区市场战略总结二,重点地区2006年销售量预测（单位：吨）,重点地区2006年销售额预测（单位：万元）,目录,综述泸州老窖分价位产品战略目标分析泸州老窖高档酒系列(100元以上) 战略目标分析低档酒(10元以下)和中档酒（1040元）战略目标分析中高档酒(40-100元)战略目标分析泸州老窖地区细分市场战略目标分析泸州老窖城市农村市场战略目标分析城市农村市场趋势分析9省市城市农村市场销售现状分析9省市城市农村市场策略,2000年2006年全国城市农村白酒销售趋势,据专家预测，中国白酒消费量稳中有降，竞争将会空前激烈。从销
42、售量看，城市和农村将保持稳定。虽然农村的人均消费量会提高，但由于城市化进程的影响，中国农村总人口数呈下降趋势，消费总量变化不会大。虽然城市的人均消费量会下降，但城市人口在不断上升，消费总量也不会有大变化。从销售额看，城市和农村的销售总额都会上升。这是消费水平提高导致的。在农村，过去10年的发展说明了这点。湖北市场调研发现：93年左右湖北农民大多喝散酒，平均价格为0.8元/斤；现在喝酒的平均价格已经上升3.5元/斤。在城市，消费者的品牌意识在加强，相信品牌是品质的保证。消费者在选择商品时，愿意支付相对高的价格购买具有品牌的同类产品。在城市，白酒作为“情感产品”的作用更加明显。从销售量看，农村市场
43、远远大于城市市场；从销售额看，城市农村市场相差不大。1999年中国农村的白酒消费量约290万吨， 白酒消费额约为450亿。1999年中国城市的白酒消费量约110万吨，白酒消费额约500亿。建议从量上考虑农村市场；从额上考虑城市市场。,农村市场分析指标说明,市场容量比率农村总销售量=农村人均白酒销售量*农村人口，表明绝对市场容量农村销售量比率=农村销售量/该省份总销售量，表明某省的市场容量大小竞争态势比率主要竞争对手销售量=该省份10元以下白酒主要竞争对手的销售量，假设10元以下的就主要销往农村。泸州老窖与竞争对手比率=泸州老窖10元以下白酒销售量/主要竞争对手销售量，表明泸州老窖在该省份的竞争能力的强弱人口指标农村人均收入数据来自1999年中国统计年鉴,
