1、南山区知识产权发展状况综合研究分析报告清华大学深圳研究生院创新与管理研究所二六年七月南山区知识产权发展状况综合研究分析报告1目 录前 言 .5第一部分 南山区知识产权统计分析 .61.1 南山区专利情况分析.61.1.1 南山区历年专利申请与授权情况分析.61.1.2 南山区专利申请 IPC 分布 .141.1.3 南山区行业分类分布分析.241.1.4 南山区企业国外和 PCT 申请状况的分析 .281.1.5 南山区高新技术企业前 30 名专利申请与授权情况的分析.291.1.6 南山区主要科研机构专利情况分析.321.2 南山区驰名商标与广东省著名商标统计分析.351.2.1 驰名商标.
2、351.2.2 著名商标.351.3 南山区软件登记数量统计分析.371.3.1 软件登记概况说明.371.3.2 总数统计.371.3.3 类别统计.381.3.4 产业分布.391.3.5 登记排行榜.40第二部分 南山区知识产权指标体系与综合指数的构建 .422.1知识产权指标体系与综合指数的设计方案 .422.1.1 构建知识产权综合指数体系的意义.422.1.2 设计方案.43南山区知识产权发展状况综合研究分析报告22.2 南山区知识产权指数测度.442.2.1 专利指标体系与指数测度.442.2.2 商标指标体系.472.2.3 软件指数的计算.492.2.4 南山区知识产权综合指
3、数.492.3 深圳市知识产权综合指数的计算.502.3.1 专利指数.502.3.2 商标指数.512.3.3 计算机软件指数.512.3.4 综合加权指数.522.4 龙岗区知识产权综合指标测度与分析.532.4.1 龙岗区专利指数测度.532.4.2 龙岗区商标指数测度.542.4.3 龙岗区软件指数运算.552.4.4 龙岗区知识产权综合指数的测度.562.5 知识产权综合指数测度体系的应用.572.5.1 总体分析.572.5.2 功能分析.582.5.3 预测性分析.592.5.4 知识产权指数的比较分析.59第三部分 各类知识产权指标完整的数据 .633.1 南山区专利申请原始数
4、据.63南山区知识产权发展状况综合研究分析报告33.1.1 南山区历年专利申请总量数据表.633.1.2 南山区历年专利申请授权总量数据表.633.1.3 南山区专利申请 IPC 分类年度总量数据 .643.1.4 南山区专利申请 IPC 分类检索基本数据 .643.1.5 南山区专利申请 IPC 分类检索重点产业分析数据 .693.1.6 南山区专利申请主要行业分布数据表.723.1.7 南山区企业国内专利申请数据表.743.1.8 南山区企业国内专利申请前 30 强数据表.833.1.9 南山区企业国内发明专利申请前 30 强数据表.843.1.10 主要科研机构专利情况统计表.853.2
5、 商标数据.863.2.1 深圳市驰名、著名商标一览表 .863.2.2 南山区驰名、著名商标统计表 .903.3 软件数量.913.3.1 总数情况.913.3.2 分类情况.913.3.3 产业分布情况.913.4 软件企业.933.4.1 软件企业登记数量.933.4.2 登记数量前 20 名企业.1003.4.3 系统软件企业.101第四部分 南山区知识产权问卷调查分析报告 .102南山区知识产权发展状况综合研究分析报告44.1 调查情况概述.1024.2 南山区企业基本情况调查分析.1024.2.1 南山区企业基本情况.1024.2.2 南山区企业 R&D 人才情况 .1044.2.
6、3 南山区企业规模分析.1054.2.4 南山区企业产业分布情况分析.1064.3 南山区知识产权发展战略调查分析.1074.3.1 南山区企业知识产权战略基本情况分析.1074.3.2 企业知识产权管理与人员情况配置状况.1074.3.3 企业知识产权保护的突出问题分析.1094.3.4 企业解决知识产权纠纷的途径分析.1104.3.5 企业研发经费投入情况.1104.4 南山区企业专利情况专项调查分析.1114.4.1 企业专利机构与工作内容情况.1114.4.2 企业对专利情报的分析与应用.1124.4.3 企业专利情报工作投入情况.1134.4.4 企业主要专利技术的来源分析.1134
7、.4.5 企业自主研发成果效益及对企业发展的影响.1144.5 南山区企业商标情况专项调查分析.1144.5.1 公司商标注册情况.1144.5.2 企业品牌战略问题.1154.5.3 商标转让和商标使用许可情况.115南山区知识产权发展状况综合研究分析报告54.5.4 公司品牌战略的投入情况.1164.5.5 公司品牌推广和商标保护中的问题.1164.5.6 企业商标国外注册情况.1174.6 南山区软件企业情况专项调查分析.1184.6.1 软件企业的主营产品分布情况.1184.6.2 软件企业受盗版影响情况.1194.6.3 软件企业的软件产品著作权登记情况.1194.6.4 追究最终用
8、户使用盗版软件的政策法律定位.1204.6.5 对国内软件产业发展滞后原因的调查.1214.7 南山区企业参与国家或行业技术标准制定的情况.1224.7.1 企业参与技术标准制定情况调查.1224.7.2 企业面对技术标准扩大化采取的措施情况.1234.8 南山区企业 Know-how 情况调查分析 .1244.8.1 企业 Know-how 所遭受的侵权行为调查情况 .1244.8.2 企业在保护 Know-how 中采取的措施情况 .1254.9 南山区自主创新调查分析.1264.9.1 南山区自主创新政策总体情况分析.1264.9.2 南山区自主创新保障体系政策分析.1324.10 企业
9、知识产权与自主创新政策调查问卷.139南山区知识产权发展状况综合研究分析报告6前 言当今世界是知识经济和经济全球化的时代，知识产权成为企业竞争的新利器，成为贸易扩张的新壁垒，成为一个国家或地区经济实力的重要体现。我国已经建立知识产权领导小组，着手制定国家知 识产权战略。深圳市已 经 制定、公布了 深圳市知识产权战略纲要，并于 2006 年开始实 施。作为深圳市知识产权产出的重要基地，结合深圳市知识产权纲要，制定符合南山区社会经济发展特点的深圳市南山区知识产权战略，具有重要的现实意义。为此，南山区科技局通过公开招标方式确定清华大学深圳研究生院承担南山区知识产权战略的制定工作。为制定深圳市南山区知
10、识产权发展战略，课题组通过发放问卷，重点走 访，专家咨询，数据库检索，内部收费数据资料收集等形式，对深圳市南山区知识产权状况作了一次全面的调研，在此基 础上，形成了 南山区知 识产权发展状况调研分析报告。此次完成的南山区知识产权发展状况调研分析报告涵盖了四部分内容：1南山区知识产权状况统计分析（包括专利、商 标、软件的数量情况、质量情况，专利、商标 、软件的 产业结构分布情况，主要分 类比例情况，各类主要企业知识产权的分布情况）。 2构建了南山区知识产权状况的指标测度体系（建立了专利指数、商标指数、 软件指数，综 合建立了知识产权 状况的综合指标测度体系，完成了对指标测度体系的总体分析和功能分
11、析，包括描述性分析、功能性分析、预测性分析等）。3南山区知识产权情报数据，包括各类知识产权指标完整的数据（专利数据的具体细化、IPC 分 类数据、著名商标、驰名商标的数据、登记软件数据的具体细分和软件企业数据等）。4南山区企业知识产权和自主创新政策问卷调查分析报告（包括企业知识产权的总体管理情况分析、企业专利管理情况分析、企业商标 管理情况分析、 软件企业版权管理南山区知识产权发展状况综合研究分析报告7情况分析、技术标准进展情况分析、企业 KNOW-HOW 管理现状分析、企业自主创新总体情况以及自主创新政策的效用性情况分析）。第一部分 南山区知识产权统计分析1.1 南山区专利情况分析1.1.1
12、 南山区历年专利申请与授权情况分析本数据中 2003 年之前的部分利用“深圳市中外专利信息服务平台” 提供的专利信息检索统计而成， “深圳市中外专利信息服务平台”所有专利数据库的更新完全与国家知识产权局公告数据库及公告文件一致，全部数据为国家知识产权局已经公开的数据。由于发明专利和部分实用新型专利公开时间较长，存在一定的时滞现象，所以 2004 年和2005 年的数据不全。2003 年以前的数据是“深圳市中外 专利信息服务平台”检索而来完整的数据。2004 年和 2005 年的数据通过对原始登记数据的分类统计合成。有效数据截至 2005 年 12 月 31 日。一、19912005 年南山区专
13、利申请情况截至 2005 年 12 月 31 日南山区的有效专利申请总数为：16723（件），占深圳同期总数：21.32。南山区知识产权发展状况综合研究分析报告8665146914271091199292 102 150 27399314522503279326454696040080012001600200024002800320036004000440048001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005年项发 明 专 利专 利 申 请 总 数图 1.1 南山区 19912005 年专利
14、申请总数与发明专利数情况其中发明专利 7452（件） 占专利申请总数的 44.56占深圳发明专利总数的：34.43%南 山 区 历 年 专 利 申 请 总 量 占 深 圳 市 的 比 重10.7%18.1%12.6%10.1%14.3%10.7%14.7%13.0%16.3%22.4%24.1%31.6%21.4%18.7%22.4%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年 份比 重图 1.2 南山区历年专利申请总量占深圳
15、市的比重表 1.1 南山区历年专利申请总量数据表南山区历 年专利申请量 (1991-2005) 年份 发明专利 外观设计 实用新型 发明授权 专利申请总数 发明1991 8 3 17 1 28 28.57%1992 7 57 28 3 92 7.61%1993 10 39 39 1 88 11.36%1994 18 49 35 7 102 17.65%1995 21 89 48 12 158 13.29%1996 35 45 70 25 150 23.33%1997 44 86 81 28 211 20.85%1998 68 92 113 56 273 24.91%1999 197 163 1
16、79 177 539 36.55%南山区知识产权发展状况综合研究分析报告92000 400 307 286 320 993 40.28%2001 665 402 385 534 1452 45.80%2002 1469 501 533 548 2503 58.69%2003 1427 501 717 54 2645 53.95%2004 1091 858 844 0 2793 39.06%2005 1992 1433 1271 0 4696 42.42%总计 7452 4625 4646 1766 16723 44.56%由以上南山区专利申请总数的基本数据，我们可以得出以下结论：1、单从南山区
17、专利的申请总数占深圳市同期的比重来看，南山区并不占优势，申 请总数占到 21.32%。2、从南山区的发明专利的总数占深圳市同期总数的比重来看，南山区占较大的比重，其一说明南山区在发明 专利的申请上在深圳市是有优势地位的，其二结合南山区发明专利占自身专利申请总数的高比重，也说明南山区专利申请的质量较高。3、由图 1.2 南山区历年专利申请总量占深圳市的比重图来看，表面上波动较大，尤其是 2002 年达到峰值后下降趋势很快，实际上 2000 至 2004 年年间，南山区专利申请总量占深圳的比重变化巨大主要是受到华为公司的专利申请数量和申请区域地址的变化的影响，自 2004 年开始，华为公司的所有专
18、利申 请地均登记为深圳龙岗区，南山区 专利的总量受到很大影响，但 2005 年南山区的申请总量比重重新上扬到 22.42%，显示出强力的发展势头，表明华为 公司对南山区专利的影响逐步减弱。下表是华为技术有限公司 19992004 年专利申请的数量地域分布数据，可以看出华为公司对南山区专利总量的影响度。表 1.2 华为技术有限公司对南山区的专利数量的影响数据表华为对南山区的专利数量的影响申请地址 南山 深圳年份 发明 实用 外观 发明授权 总量 发明 实用 外观 发明授权 总量1999 85 25 15 81 125 85 25 15 81 1252000 179 5 42 168 226 179 5 42 168 2262001 454 15 30 417 499 457 15 30 420 502
