1、3-1-1南通机床股份有限公司（集团）增资发行 5000 万股人民币普通股（A 股）招股意向书 主承销商：中信证券有限责任公司上市推荐人：中信证券有限责任公司股票简称：南通机床股票代码：600862上市交易所：上海证券交易所公司全称：南通机床股份有限公司（集团）股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元增发数量：5000 万股，其中不少于 4000 万股向股权登记日登记在册的公司 A股老股东和其他社会公众投资者网上发行（申购价格在发行价格以上的老股东可按 10:7 的比例优先认购） ，不超过 1000 万股向机构投资者网下发行发行方式：网上和网下同时发行询价区间：以公司 2
2、000 年全面摊薄每股盈利预测18 倍市盈率为询价下限，以公司刊登招股意向书前一交易日公司股票二级市场收盘价为询价上限（即 10.08 元/股 20.00 元/股） 。定价方法：在询价区间内，按超额认购倍数确定发行价格发行人律师：南京永和律师事务所重要提示本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。3-1-2一、 绪言本招股意向书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、
3、 公开发行股票公司信息披露实施细则等有关法律、法规，并基于本公司真实情况而编制，旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行和认购的各项有关资料。本招股意向书已经本公司董事会通过，本公司董事会全体成员确信其内容不存在重大遗漏或者误导，并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。投资人如对本招股意向书有任何疑问，可向本公司本次股票发行的各有关当事人咨询。投资者应注意必须自行承担因买卖本公司股票所应缴纳的税款，本公
4、司及主承销商对此不承担任何责任。本公司此次增资发行 5000 万股人民币普通股（A 股）已经中国证券监督管理委员会证监公司字200041 号文批准。3-1-3二、 释义在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下意义：1、公司，本公司，南通机床或发行人：指南通机床股份有限公司（集团）2、南星电子：指南通机床股份有限公司控股的深圳南星电子有限公司3、元：指人民币元4、股票、A 股：指公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股5、新股：指公司本次发行的 5000 万股人民币普通股6、本次增发：指公司根据本招股意向书向社会公众增资发行的每股面值为 1.00 元人民币普通股股票 5000
5、万股7、控股股东，江苏技术：指南通机床的控股股东江苏省技术进出口公司8、老股东：指股权登记日收市后登记在册的南通机床 A 股流通股股东9、社会公众投资者：在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者和老股东除外）10、机构投资者：指根据证券投资基金管理暂行办法批准设立的证券投资基金及法人投资者3-1-411、南通市国资局：指南通市国有资产管理局12、承销机构：指由中信证券有限责任公司担任主承销商的承销团13、主承销商：指中信证券有限责任公司14、上市推荐人：指中信证券有限责任公司15、证监会：指中国证券监督管理委员会16、上交所：指上海证券交易所3-
6、1-5三、 发售新股的有关当事人发 行 人： 南通机床股份有限公司（集团）英 文 名称： Nantong Machine Tool Co., Ltd. (Group)法定代表人： 张宗平地 址： 江苏省南通市任港路 23 号电 话： 0513-5516141 转 8054传 真： 0513-5512271联 系 人： 刘西川 丁凯主 承 销商： 中信证券有限责任公司法定代表人： 常振明注 册 地址： 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦联 系 地址： 上海市番禺路 390 号 6 楼电 话： 021-62832288传 真： 021-62802267联 系 人： 陈巍 茅彦民副主承销商: 国泰
7、君安证券股份有限公司法定代表人： 金建栋地 址： 上海浦东乳山路 61 号电 话： 021-62580818传 真： 021-62584561联 系 人： 郑哲3-1-6分 销 商: 华泰证券有限责任公司法定代表人： 张开辉地 址： 南京市中山东路 90 号电 话： 025-4579963传 真： 025-4579930联 系 人： 曹群分 销 商: 南方证券有限公司法定代表人： 沈沛地 址： 深圳市深南东路 55 号电 话： 021-52340808传 真： 021-52340208联 系 人： 王珩分 销 商: 天津证券有限责任公司法定代表人： 葛子平地 址： 天津和平区赤峰道 132 号
8、电 话： 022-27111176传 真： 022-27119890联 系 人： 张群生分 销 商: 国通证券有限责任公司法定代表人： 施永庆地 址： 深圳福田区深南中路华强佳和大厦东座 11 楼电 话： 021-629917723-1-7传 真： 021-62990751联 系 人： 钟新分 销 商: 联合证券有限责任公司法定代表人： 王世宏地 址： 深圳福田区华强北路盛庭苑酒店 B 座 22 楼电 话： 021-68402631传 真： 021-68402631联 系 人： 赵远军分 销 商: 北京证券有限责任公司法定代表人： 卢克群地 址： 北京西城区万通新世界广场 B 座 12 楼电
9、话： 010-68587832传 真： 010-68587832联 系 人： 陈倩分 销 商: 西南证券有限责任公司法定代表人： 张引地 址： 重庆渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 栋电 话： 021-64660408传 真： 021-64673891联 系 人： 任咏华分 销 商: 黄河证券有限责任公司法定代表人： 南凤兰3-1-8地 址： 郑州市桐柏路 186 号电 话： 0371-7642865传 真： 0371-7623558联 系 人： 屈桂林分 销 商: 闽发证券有限公司法定代表人： 张晓伟地 址： 福州市五一中路 199 号电 话： 0755-2298956传 真： 075
10、5-2298952联 系 人： 曾祺分 销 商: 三峡证券有限责任公司法定代表人： 邓贵安地 址： 宜昌市滨湖路 2 号电 话： 021-62347597传 真： 021-62347597联 系 人： 马泓政上 市 推 荐 人： 中信证券有限责任公司会计师事务所： 天健（信德）会计师事务所地 址： 深圳滨河大道 5020 号证券大厦十六层电 话： 0755-2709191传 真： 0755-2890751经办注册会计师： 刘至成 李东昕 3-1-9律师事务所： 南京永和律师事务所地 址： 南京市珠江路 370 号 8 楼电 话： 025-7712401传 真： 025-3357960经 办 律
11、师： 陈应宁 景忠 主承销商法律顾问： 北京嘉源律师事务所地 址： 北京市东城区和平里东街中粮兴达大厦 707电 话： 010-64276041传 真： 010-64210900经 办 律师： 颜羽 徐莹财 经 公 关： 深圳市智又盈投资顾问有限公司地 址： 深圳市福田区华富路南光大厦 1206 房电 话： 0755-3688895 0755-3689469传 真： 0755-3688234联 系 人： 惠宣 陈存灌 蔡欣上市证券交易所：上海证券交易所法定代表人： 屠光绍地 址： 上海市浦东南路 528 号电 话： 021-68808888股票登记机构： 上海证券中央登记结算公司法定代表人： 王迪彬地 址： 上海浦东西区浦建路 727 号3-1-10电 话： 02158708888
