1、 明源 CRM 租赁管理系统操作手册1明源 CRM 租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。 第一部分 系统介绍本部分主要讲述了明源 CRM 租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源 CRM 租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。 第二部分 实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，
2、讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。本书使用的符号解释： 大项说明 用于无先后顺序的明细条目的说明 小项说明 用于在大项下无先后次序的小项说明提示 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答 常见问题及解决方法明源 CRM 租赁管理系统操作手册2目 录第一部分 CRM 租赁管理系统介绍 .1第 1 章 CRM 租赁管理系
3、统与明源 ERP.1第 2 章 CRM 租赁管理系统概述 .3第 3 章 CRM 租赁管理系统模块介绍 .5第二部分 CRM 租赁管理系统业务操作 .10第 4 章 项目准备 .104.1 项目概况 .104.2 房源生成 .184.3 房产管理 .314.4 费用定义 .344.5 底价管理 .404.6 套打设置 .434.7 业务参数设置 .46第 5 章 市场营销 .525.1 经营指标 .525.2 营销方案 .535.3 竞争楼盘 .56第 6 章 招商管理 .586.1 代理商管理 .586.2 线索管理 .616.3 租赁机会 .656.4 客户台帐 .726.5 客户关怀 .
4、796.6 跟进记录查询 .85第 7 章 交易管理 .877.1 房产查询 .877.2 预租管理 .90明源 CRM 租赁管理系统操作手册37.3 合同管理 .1097.4 变更日志 .1307.5 租赁分析 .131第 8 章 计费管理 .1338.1 收费项目设置 .1338.2 费用录入 .1368.3 费用记账 .1378.4 月末处理 .137第 9 章 财务管理 .1399.1 财务待办 .1399.2 票据管理 .1409.3 收支管理 .1469.4 催交欠款 .1609.5 财务分析 .161第 10 章 报表管理 .16310.1 统计报表 .16310.2 自助查询
5、.166明源 XXXX 操作手册1第一部分 CRM 租赁管理系统介绍第 1 章 CRM 租赁管理系统与明源 ERPERP 为 Enterprise Resource Planning 的缩写，中文翻译为“企业资源计划” 。从 20 世纪 90年代 ERP 的概念诞生到今天，其内涵与外延已发展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行 Plan 的流程和规则。换句话说，ERP 就是现代企业全面信息化的代名词。明源 ERP 是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略预算执行”的管理思路整合房地产企业的业务
6、层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。明源 ERP 蓝图如下：在明源 ERP 中，业务层面分成 CRM（客户关系管理）和 POM（项目运营管理）两条产品线。CRM是 Customer Relationship Management 的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM 平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运
7、营能力等方面。明源 CRM 的业务流程如下：明源 CRM 租赁管理系统操作手册2租赁管理系统作为 CRM 核心组件之一，针对房地产二级市场的写字楼、商铺、公寓等物业类型的租赁业务，其管理范围涵盖了项目前期的市场营销、策划，招商过程中的代理商管理、客户跟进洽谈，意向书、合同的签订管理，以及后续合同执行过程中的合同执行情况管理、费用帐单管理、收费管理等各项业务。明源 CRM 租赁管理系统操作手册3第 2 章 CRM 租赁管理系统概述明源 CRM 租赁管理子系统针对房地产二级市场的写字楼、商铺、公寓等物业类型的租赁业务，围绕租赁业务中的客户经营、资产管理与合同管理三方面展开，强调以客户为中心的经营行
8、为以及实施针对性业务流程，按照前期的客户跟进洽谈、签约过程的客户服务、合同执行过程中的客户持续经营这样一条主线索来组织系统功能。通过应用明源 CRM 租赁管理子系统，房地产企业可以结合租赁业务的实际流程, 实现从项目招商、交易过程管理、租赁经营管理，到财务管理等一系列流程的高效管理和严格控制，形成以客户为中心的业务运作流程，大大提高租赁经营运作效率和掌控客户能力，全面提升企业竞争能力。下面就 CRM 租赁管理系统得特点进行阐述。 支持复杂多变的租赁业务模式系统对写字楼、商铺、酒店式公寓等物业类型的租赁业务管理均提供良好地支持，可灵活处理各类物业类型的租赁合同、租赁业务中涉及的各类费用等，对商铺
9、租赁业务中特有的营业提成也能够有效地管理。 精细化的客户跟进过程管理从接触客户开始直到最终客户成交，系统将记录和管控每一次与客户的跟进、洽谈以及对客户的报价，真正实现了对销售全过程的精细化管理。 灵活的费用定义系统在租赁业务中往往会涉及到各种各样的费用，且各种费用的计算方法各异，因此明源 CRM 租赁管理子系统中特别提供了灵活费用定义系统，用户可以自由定义各种需要收取的费用，并可为这些费用定义多种计算方法，在合同签订时可直接选择。 直观的展示风格系统可以按照租赁业务中最常见的图形方式来展现物业租赁的情况，用户可以一目了然地获取整个项目的租赁情况，完全与日常的工作习惯吻合。明源 CRM 租赁管理
10、系统操作手册4 灵活的合同管理模式不但对租赁合同执行过程中常见的续租、退租、提前解约、租赁面积变更等业务情况提供了良好的支持，而且对于一般租赁管理软件难以处理的同一物业同时存在的上下手租赁合同也能够完善地处理，用户可以清晰地了解当前的那些物业签署了下手合同，以及上下手合同的相关详细信息。 自动化日常经营流程将日常经营管理最频繁的计费、打单、收费、催款这一业务过程在系统中通过计费、记账、收款、月末处理等一系列功能自动完成，现在每月只要向系统提供基本的数据，几个按钮就可以完成以前繁复的收款、催款工作。 持续客户经营的理念在日常经营过程中可以将客户诚信情况加以记录，作为以后与该客户持续合作的基础。同
11、时，通过日常经营活动中的定期回访，可以不断了解客户需求，形成新的线索，并有针对性地推荐相应的产品，形成强有力的差异化营销手段，不断挖掘老客户价值。 良好的系统扩展性租赁管理子系统作为明源 CRM 平台的子系统，可以直接与明源销售、会员、客服等其它 CRM 子系统无缝融合，此外系统内置与邮件系统、OA 系统的接口，还支持呼叫中心（Call Centre） 、手持设备（PDA）等外部硬件应用，具备良好的扩展性。明源 CRM 租赁管理系统操作手册5第 3 章 CRM 租赁管理系统模块介绍 模块流程图：C R M 租 赁 管 理 模 块 流 程 图初始化阶段营销与招商阶段交易阶段日常经营管理阶段财 务
12、 人 员经 营 管 理 人 员项 目 管 理 员 策 划 人 员 租 赁 代 表 租 赁 经 理系 统 管 理 员组 织 结 构岗 位 授 权用 户 管 理集 团 / 公 司业 务 参 数设 置项 目 业 务 参数 设 置房 源 生 成房 间 管 理项 目 概 况 费 用 定 义底 价 管 理套 打 设 置经 营 指 标营 销 方 案竞 争 楼 盘信 息线 索 管 理租 赁 机 会客 户 台 帐客 户 关 怀跟 进 记 录查 询代 理 商 管 理房 产 查 询预 租 管 理合 同 管 理 变 更 日 志租 赁 分 析收 费 项 目设 置费 用 录 入费 用 记 帐月 末 处 理财 务 待 办票
13、 据 管 理收 支 管 理催 交 欠 款财 务 分 析明源 CRM 租赁管理系统操作手册61、 我的工作台针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到自己所关注的重要信息和报表。2、 项目准备用于设置在项目开始租赁前的初始数据，比如，租赁过程中的房源、价格、费用项目与计费标准的定义等准备工作，为后期楼盘进行正常销售打好基础。 【项目登记】在系统中初始定义房地产项目，为租赁做好准备。 【房源生成】和【房间管理】采用简便快捷的方式协助您完成项目开始前的房
14、源生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的租赁工作正常展开。 【费用定义】用于设置在租赁业务中涉及到的各种费用名目，以及其对应的计费标准，在实际租赁业务中可直接按此计算得到客户的帐单。 【底价管理】加强租赁业务中对租赁底价的控制管理，对实际成交的价格严格控制，保证公司对租赁合同价格的有序管理。 【业务参数设置】按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。传统软件的弊端在于不能很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源地产 ERP 基于“随需应变”的明源 MAP 平台，结合明源为 3000多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中可以根据用户的实际需要来进行选择和设置。3、 营销管
15、理营销管理是对项目市场、营销层面相关工作的管理，主要包括对租赁整体营运情况的分析、对租赁市场营销活动的管理。 【租赁经营指标】统计租赁业务的经营业务数据，可与公司的既定指标对比评估当前业务状况的状态。 【营销方案】管理总体营销预算，以及预算所对应的营销方案、活动等，可以作为营销效果分析的部分基础。明源 CRM 租赁管理系统操作手册7 【竞争楼盘信息】可详细记录竞争楼盘的相关信息，如环境、定位、租金情况、广告投放情况等等，并提供方便的查询功能以及对多个楼盘对比分析的功能。4、 招商管理招商管理部分可以对招商过程中租户的跟进、洽谈、报价过程进行管理，并可将招商过程中涉及到的代理商也纳入管理范围。
16、【代理商管理】可管理代理商的基本资料、具体的业务员、代理商的重要客户资源以及代理商的佣金结算情况等内容。 【租赁线索】管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索。为业务人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。 【租赁机会】根据商机理念，精细管理客户跟进。全面管理客户每一次互动的全过程；通过问卷调查全面掌握客户需求信息；对客户的全程洽谈过程及其中的每次报价情况均进行管理。 【客户台帐】客户全信息展示。在和客户互动的每一个接触点（客户来访、交易、会员行为、客户投诉等）信息的集中台帐，避免发生老客户信息割裂在各个业务的情况。 【客户关怀】通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。可以支持对客户通过各种属性进行自定义的筛选和过滤。 【跟进记录查询】可以查看到客户全生命周期的整个交互过程。管理人员也可以了解业务员的客户跟进状况并随时进行评估和指引。5、 交易管理对租赁意向书与合同签订过程的管理，同时对租约执行过程中的变更、提前解约、续租、到期退租等业务进行管理。 【房源查询】项目租赁情况总控平台，可以通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的租赁状态以及房间资料。
