1、CRM 客户关系管理系统建设方案商务代表：沈言炎2013 年 11 月 5 日本方案未经许可，不得转载；违者必究！本方案未经许可，不得转载；违者必究！本方案未经许可，不得转载；违者必究！目录一、全局模块功能 .61.1 基于三层体系构架 .61.2 关联菜单设计 .61.3 自定义表单扩展 .71.4 技术领先的流程自动化组件 .71.5 支持标准文档格式和 Office 在线编辑控件 .81.6 目标任务的管理模式 .81.7 多种方式协作交流 .81.8 全文检索技术 对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。91.9 报表、图表和分析决策 .91.10 灵活可靠的权限控制组合
2、 .101.11 自定义字段扩展 .10二、客户管理功能 .102.1 客户管理功能实现 .102.2 客户信息管理 .112.3 联系人信息管理 .112.4 潜在客户管理 .122.5 客户关怀管理 .122.6 客户满意度 .122.7 客户请求及投诉 .122.8 客户信用评估 .132.9 在线捕获潜在客户 .132.10 客户统计 .132.11 行动记录 .13三、服务管理功能 .143.1 客户服务工作自动化 .143.2 合作伙伴入口 .143.3 客户服务知识库 .143.4 客户反馈管理 .153.5 一对一服务 .153.6 与呼叫中心集成 .153.7 客户服务知识库
3、 .163.8 服务资源 .16四、事件日程功能 .164.1 个人日程安排 .164.2 实时任务和事件日程查询 .164.3 事件计划 .17五、审批流程功能 .175.1 流程审批的常用审批表单 .175.2 图形化流程视图 .185.3 基于模板的流程定义 .185.4 自定、预定、固定三种流程模型 .195.5 会签功能应用 .195.6 节点的办理、只读和跳转 .195.7 自定义类型 .195.8 自定义字段 .20六、市场管理功能 .206.1 市场活动管理 .206.2 市场信息管理 .206.3 合作伙伴管理 .20七、财务管理功能 .217.1 应付款管理 .217.2
4、应收款管理 .217.3 费用预算 .217.4 报销管理 .227.5 用款管理 .227.6 常用的财务统计报表 .227.7 财务统计报表 .22八、文档管理功能 .238.1 文档管理功能 .238.2 按目录分配权限 .248.3 多种方式权限定义 .248.4 文档加密功能 .248.5 部门文件库 .258.6 网络硬盘 .258.7 公文审批流程 .258.8 支持标准文档格式和 Office 在线编辑控件 .268.9 灵活可靠的权限控制组合 .268.10 支持 SharePoint 模式的文档控件 .27九、个人工具功能 .279.1 个人工作平台 .279.2 用户界面
5、自定义 .289.3 个人资料设置 .289.4 个人笔记 .289.5 支持单点登录服务 .289.6 实时任务和事件日程查询 .289.7 内部消息 .299.8 考勤管理 .299.9 个人日程安排 .30十、系统设置功能 .3010.1 基础数据管理 .3010.2 数据导入导出 .3110.3 数据备份 .3110.4 系统日志管理 .3110.5 系统维护 .3110.6 密码恢复、加密文档恢复 .31十一、自定义表单功能 .3211.1 自定义表单扩展 .3211.2 使用自定义明细表 .3311.3 自定义流程表单 .3311.4 自定义数据表单 .3411.5 自定义电子表格
6、表单 .3411.6 自定义字段扩展 .34十二、电子商务集成功能 .3412.1 B2B 电子商务 .3412.2 B2C 电子商务 .3512.3 创建电子商务网站 .35十三、报表图表功能 .3613.1 报表、图表和分析决策 .3613.2 项目统计、评价、报表 .3613.3 常用的财务统计报表 .3613.4 订单统计报表 .3713.5 常用统计报表 .37十四、合同管理功能 .3714.1 合同档案管理 .3714.2 合同审批、汇签流程 .38十五、全文检索功能 .3815.1 智能搜索引擎 .3815.2 中文分词系统 .3915.3 信息量化和度量技术 .39十六、数据挖掘功能 .4016.1 全文检索技术 .4016.2 数据挖掘 .40十七、信息交流功能 .4117.1 内部公告信息管理 .4117.2 内部消息 .4117.3 内部文章管理 .4217.4 文章的发布和编辑 .4217.5 RTX 即时消息、视频会议 .4217.6 手机短信收发 .4317.7 手机短信群发 .
