1、12019 年上半年深圳市机动车驾驶员培训市场发展状况信息通告为全面掌握我市驾培行业的发展现状，了解驾培市场的需求和问题，市交通运输局对深圳市机动车驾驶员培训市场 2019 年上半年的发展情况进行统计分析，完成了2019 年上半年深圳市驾培行业发展信息报告的编制工作，主要内容如下：1 驾校基本情况1.1 驾校数量及分布截至 2019 年 6 月 30 日，深圳市共有普通机动车驾驶员培训机构（以下简称“驾校” ）39 家，分布在全市 8 个区，与上年度情况一致。图 1-1 深圳市驾校分布示意图1.2 教练员与教练车1.2.1 教练员基本特征全行业教练员 6828 名。其中男性教练 6374 名，
2、占 95%；女性教练 358 名，占 5%。2图 1-2 教练员性别统计图年龄方面，60 岁以上教练员（理论）11 名，占比 0.2%；50-60 岁有 771 名，占比 11.5%； 40-50 岁有 2707 名，占比 40.2%；30-40 岁有 2695 名，占比40%； 30 岁以下 548 名，占比 8.1%。图 1-3 教练员年龄分布示意图1.2.2 教练车基本特征截至 2019 年 6 月 30 日，全行业共有教练车 5828 辆，平均车龄为 3.7 年。其中，教练车车龄最小的驾校为西部（平均车龄为 0.6 年） ；车龄最大的驾校为汇职（平均车龄 9.2 年） 。31.3 报名
3、点截至 2019 年 6 月 30 日，全市共有报名点 751 个，分布在全市各个区。其中，报名点最多的区域是宝安区，占比 31.1%，其次是龙岗区与南山区，占比24%和 14%。1.4 图 1-4 2019 上半年报名点分布示意图1.4 训练场上半年，全行业共有训练场 251 个，总面积 170.3万平方米。区域分布方面，训练场设置最多的区域是龙岗区，共有 79 个，占比 31.5%，其次是宝安区和龙华区，分别占比 27.5%和 14.7%。4图 1-5 2019 上半年训练场区域分布示意图2 行业供需情况2.1 市场供需目前，深圳市驾培市场需求约为 32.4 万人/年。按照每辆教练车每年培
4、训量约 70 人计，全市驾培行业年培训能力约 40.8 万人。深圳驾培行业培训呈现供大于求的趋势。2.2 招生人数上半年共招收学员 28.9 万人，报名人数最多的为 3 月份，达 14.9 万人；上半年每月平均报名人数 5 万人。5图 2-1 2019 上半年招生人数示意图近五年来，我市驾培行业年均招生量实际波动较大；以 2016 年为转折点，至今行业波动相对较小，行业招生量趋于平稳，2019 年上半年有大幅增长。图 2-2 近年深圳驾培招生人数变化图（半年度为单位）62.3 考试供需2.3.1 考试能力考试能力主要由科目二（场地驾驶技能考试）和科目三（道路驾驶考试）决定。2019 年上半年，
5、全市共有科目二考试场地 9 处，日均考能约 3450 人；科目三（道路驾驶考试）考试场地 8 处，日均考能约 3280 人。表 2-1 2019 年上半年深圳考场信息一览表考能 （人/天）序号 类别 考场名称 详细地址C1 C2 1深圳市交警支队西丽科目一考场深圳市南山区龙珠三路原西丽车管所山顶办公点 2 号楼一楼 16002 科目二 深圳市南山区龙井路光前村村口对面 270 303政府考场安全文明科目 深圳市南山区龙珠三路训考场（原九选 三考场） 6004 牛城科目二深圳市南山区西丽沙河西路牛城工作口内 160 1605 辅城坳科目二深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区新桥二路 43 号大院 35
6、0 1606 仙田科目二 深圳市龙岗区仙田路 298 号 440 807 百旺信科科目二 深圳市南山区西丽百旺工业区 A 地块 200 308 布吉镇京科目二 深圳市龙岗区布吉镇京南路 300 1009 安达诚科目二深圳市龙华区青庆路 1 号深圳广播电影电视集团文化创意产业园北门 300 10010 永和科目二 深圳市宝安区福永街道重庆路 29 号 200 5011 水头科目二 深圳市大鹏新区水头社区石角头 420 10012 水头科目三 深圳市大鹏新区水头社区石角头 360 10013 竹坑科目三深圳市坪山新区大工业区兰竹东路 23 号赛格三星东门 380 7014 东周科目三 深圳市光明区
7、高新西路 20 号宇翔科技园 400 12015社会考场牛湖科目三 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区三号路 350 100716 清湖科目三深圳市龙华区清庆路 1 号深圳广播电影电视集团文化创意产业园二期 350 5017观湖科目三（可同时开展安全文明考试）深圳市龙华区观澜高新产业园益鹏工业园 3 号楼 1 层 620 8018 永和科目三 深圳市宝安区福永街道重庆路 29 号 250 5019 华南城科目三 深圳市龙岗区平湖街道建南路 28 号 250 502.3.2 考试通过量2019 年以来，驾培行业考能稳定，考试通过量趋于平稳。上半年考试通过量为 16.8 万人，相比 2018 年上半年考
8、试通过量（18.2 万人）降低 7.7%，是上半年招生量（28.9 万人）的 77%。上半年每月通过考试的平均人数约为 2.8 万人。图 2-3 2019 上半年考试通过人数示意图2.3.3 在培待考量上半年，行业考场考能稳定，学员考试相对畅通，在培待考量呈现稳定下降的趋势。截至 2019 年 6 月 30 日，行业在培待考量为 470172 人，达到上半年较低值。8图 2-4 2019 上半年在培待考量示意图2.4 行业投资风险预警（1）行业供需关系匹配，市场需求趋于稳定综合行业培训能力、实际市场需求、近年来招生量，综合分析可以看出，行业目前市场供求关系大致匹配，且短期内市场需求趋于平稳或缓
9、步下降趋势，市场饱和的局面将持续存在，局部竞争相对加剧。（2）行业收费模式转型，驾校发展方式转变伴随着资金监管政策全面推行，深圳市各驾校发展方向将由原本的数量扩张逐渐向内涵型质量发展方向转变，各竞争单位将不断提升硬件设施及服务质量，满足学员多元化、差异化、个性化的学车需求。在此大背景下，传统驾校凭借其丰富的经营及管理经验、稳定的生源、基础服务能力较高等优势，将在未来行业竞争中占据一席之地，较新兴的驾培机构更具竞争力。（3）驾校筹建成本较高，投资面临较大风险根据国家标准机动车驾驶员培训机构资格条件 （GB/T 30340-2013） 、机动车驾驶员培训教练场技术要求 （GB/T 30341-20
10、13）中有关开设驾培机构的规定和条件，新办一所驾培机构对场地条件要求较高，基础建设投资成本较大。驾校机构建成投入经营后，其场地租金、教学车辆及场地设施维护、燃9料消耗、人员工资等固定成本也较高。在目前行业供求稳定、市场趋于饱和的背景下，新办驾培机构将面临较大的投资风险。（4）资金监管全面实施，资金流向规范透明2017 年 11 月 24 日，深圳市驾培行业全面推行驾培学费第三方监管政策。资金监管有效防范了驾校经营风险，保障了学员的权益，使得驾校资金流向更加规范化、透明化。与此同时，政策的实施也对驾校资金运作产生一定的限制性影响，加之前期筹建需要投入的成本较高，投资者需具备较强的经济能力才能保证
11、驾校健康、稳定运营。结论综合以上分析，建议拟在我市范围内筹建(新建)驾培机构的投资者以及希望扩大培训规模的业内人士，应准确评估投资风险、谨慎投资，避免造成损失。3 行业服务评估3.1 投诉情况3.1.1 投诉量与投诉率2019 年上半年，市交通运输局共受理驾培行业投诉转办件 689 宗，同比2018 年上半年（452 宗）上升 52.4%。其中，投诉量方面，未收到投诉的驾校有 1 家，投诉量 1-10 宗的驾校有 19，10-20 宗的驾校有 10 家，20 宗以上的驾校有 9 家；投诉量最高的驾校为宝华，上半年合计被投诉 137 次。10图 3-1 2019 上半年驾校被投诉次数示意图投诉率方面，上半年行业平均投诉率为 1.58，比 2018 年上半年平均投诉率（0.53）上升 198%。其中，超过 3的驾校有 4 家，分别为坤元、方程式、科大、南顺通，最高投诉率为千里马 6.1。汇职 1 家驾培企业在上半年中未收到投诉。投诉内容主要集中在退学退费、驾校综合服务、培训排期服务等方面。图 3-2 2019 上半年驾校投诉率示意图
