1、国内显示用超薄玻璃产业发展分析发布时间：2014-9-3 16:45:47 编辑：lwz应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有 ITO 导电玻璃、保护玻璃以及玻璃基板三大领域，也是平板显示产业采购量最大的上游关键零组件之一。当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有 TN-LCD生产线超过 100 条，STN-LCD 生产线 40 多条，TFT-LCD 生产线近 20 条。截至目前，我国的 LCD 产量约占世界产量的 35%，其中TN/STN-LCD 的产量占世界产量的 90%以上。TFT-LCD 目前国内有 5 条 4.5 代生产线、2 条 5 代线、3 条 6 代线和 8 条已建和
2、在建的 8.5 代线。 TFT-LCD 面板占业界出货量的 12.3%，未来有望得到大幅提高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大，同样也对上游材料玻璃基板需求巨大，其市场商机无限。目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步升级，LED 背光电视、 3D 电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的 50%，手机制造占全球 80%以上，其他消费电子产品也大多产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。所以众多的显示终端对 ITO 导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛，这也是大陆成为全球 ITO 导电玻璃的生产基地的
3、原因所在。随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。触摸屏产业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本 40%的 ITO 导电玻璃也呈现快速增长之势。保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展，我国显示行业用
4、超薄玻璃产业将进一步发展(整理/李文正)。本土玻璃基板产业发展取得突破平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中，相较于 ITO 导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010 年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销，为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产，对全球玻璃基板的需求大增，玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂，就近提供服务。以现今的玻璃基板市场来看，搭配 TFT-LCD 面板的重要关键零组件- 无碱玻璃基板仍为市场
5、的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着 TFT-LCD 面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球 TFT-LCD 用玻璃基板市场上看，90%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足 1%。其中，康宁占据了全球 42%的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、电气硝子。国内的彩虹集团、东旭集团等本土企业大力推进玻璃基板国产化，目前已经取得突破性进展。一、国内玻璃基板市场现状与发展前景玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示(FlatP
6、anel display, FPD)产业的关键基础材料之一。这是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有三种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀有一层 In2O3 或 SnO2 透明导电层即 ITO 膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的 17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到 5 代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，截至2014
7、 年中，中国大陆实际量产的面板生产线条数为 16 条，其中G4.5 代产线有 4 条，G5 代量产 4 条，G5.5 （LTPS）代量产 2 条、G6 代量产 2 条，而 G8.5 代产线 4 条。根据目前明确的投资规划，预计 2016 年前后，随着其它 G8.5 代面板量产，中国大陆面板的供给能力将会大幅提升。于此同时，产业链上游核心材料的配套发展显得尤为重要。2013 年中国大陆显示面板的出货面积近 2200 万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近 2.5 平方米的玻璃基板，群智咨询测算 2013 年中国大陆面板厂对玻璃基板
8、的需求面积约为 5500万平方米。从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，2013 年玻璃基板年供给量不足 900 万平方米，且均为 6 代线及以下，而在8.5 代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。2014 年国内 TFT-LCD 厂商与玻璃基板业者供应关系从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观。截至目前，G4.5
9、代玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模约为 25 万平米。G5 代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方 G5 在导入使用，且目前年度采购规模合计近 100 万平米。G6 代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模在 120 万平米左右。较 2013 年中国大陆面板厂对玻璃基板约 5500 平米的需求规模，玻璃基板的 “国产化率” 仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。2013-2014 年中国大陆本土玻璃基板厂量产线的设备产能状况在过去几年，以东旭集团为代表的国产玻璃基板在技术创新方面有很多突破，但是较国际一流企业，
10、如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及关键规格方面仍然需要不断提高。如基板收缩率过大，良率偏低，无法量产 LTPS 基板等。中国面板厂商扩大生产能力来增加全球市场份额,给国内玻璃基板无限商机。但中国玻璃基板制造商主要包括东旭集团，彩虹显示设备和中国建筑材料,竞争力远远低于康宁,旭硝子和电气硝子,目前他们只能产生 6G 及 6G 以下的玻璃基板产品。近年来，以东旭、彩虹为首的本土企业正快速赶了上来。东旭集团立足 6 代线 TFT-LCD 液晶玻璃基板产线，加快研发和技术投入，很快切入了大陆及台湾玻璃基板市场，2013 年实施的“芜湖 10 条 6 代线”增发项目，已经正式进入到大规模的产能输出
11、阶段。东旭集团 6 代线年产 500 万片的规模仅占 2800 万片潜在市场规模的 18%，未来市场前景广阔。东旭光电依托集团强劲研发实力有望向 8.5 代高世代线延伸。目前，玻璃基板产品获得京东方大批量认证通过意味着东旭光电现阶段在大陆地区的客户认证程序已经全部走完。据东旭光电的规划，2014 年上半年增发项目二期的四条生产线也将陆续点火。国内另一企业彩虹集团也具备 TFT-LCD 玻璃基板技术和生产能力，已经投产的一条线是咸阳一期的 5 代线玻璃基板生产线，良品率稳定在 80%的水平。目前，彩虹集团在建的生产线共 12 条，包括刚刚完成定向增发的募投资金项目 10 条，自筹资金在合肥建设6
12、 代线玻璃基板生产线 2 条。建成后，彩虹将拥有 13 条玻璃基板生产线，其中 5 代线 9 条，合计产能约 450 万片/年，6 代线 4 条，合计产能约 135 万片/年。彩虹玻璃基板项目计划首期投资 66亿元，在两年内建设 8 条生产线，达产后可新增年产 8.5 代玻璃基板 220 万片的生产能力，产值达到 25 亿元。这也将是国内首条 8.5代平板显示用玻璃基板生产线。顺德打造千亿 OLED 产业群也将进一步加速成型另外由中国建材集团和河北东旭集团为基础的团队，在成都、绵阳、石家庄和郑州也开始建设液晶玻璃基板生产基地。这些玻璃基板生产线将推动我国玻璃基板产业取得突破性进展。二、玻璃基板
13、国产化隐忧与破解玻璃基板是构成液晶显示器件的关键基础材料之一，基板玻璃技术要求高，具有科技含量高、技术壁垒多、垄断性强等特点。近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外巨头不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，相比之下，玻璃基板本土化建设速度却始终有限，发展大大滞后于本土面板生产线的建设，为产业保持持续稳定发展带来巨大隐忧。当前显示产品设计日趋薄型化，对玻璃基板的厚度不断提出新的要求，从 0.7mm 到 0.2mm 的减薄意味着生产工艺中上千个数据参数的调整和摸索，研发周期长，投入成本高，对于起步较晚的我国企业而言，追赶国际先进技术的困难较大。在追赶的过
14、程中，技术壁垒又是国内企业发展的拦路虎。两年前，玻璃基板龙头企业美国康宁公司以我国东旭集团侵害其商业秘密为由提起诉讼，导致处于良好发展势头的东旭集团不得不放缓建设步伐，集中精力解决官司缠身的麻烦，直接影响了东旭玻璃基板产线建设和市场开拓进程。国产玻璃基板在面板生产线的导入也存在多重阻碍。配套材料在面板生产线的导入往往需要漫长的认证周期，与国外产品相比，本土玻璃基板在产品质量和核心技术授权方面存在明显的不足和缺失，从而使得刚刚发展起来的本土面板企业在引入国产玻璃基板时顾虑重重。但令人欣慰的是，在多方共同努力下，近年来我国玻璃基板发展的僵局有望破解。东旭集团经过友好协商并与康宁公司达成相关协议，康
15、宁向东旭提供相关技术授权，东旭将为此支付部分相关费用以进行第 6 代及以下液晶玻璃基板制造。不难看出，协议的签署是一个双赢的结果，它标志着我国玻璃基板从被“围追堵截” 走向“各司其位”，必将给未来几年国内液晶玻璃基板行业的发展带来深远影响。一方面技术授权为我国玻璃基板企业拓展市场打开通道。根据协议，我国玻璃基板企业将在技术授权的基础上进行 6 代以下玻璃基板生产，解除后顾之忧的本土企业可以顺利拓展国内市场，加速下游客户认证周期。凭借在政策、市场以及成本方面的优势快速占领 6 代以下玻璃基板市场。二者合作氛围为我国玻璃基板企业提供良好的成长环境。康宁与东旭的合作主要有两方面的原因，一是国内巨大的
16、下游市场；二是本土企业玻璃基板在质量和下游客户方面已初具规模。另一方面，竞合模式的形成为我国平板显示产业配套建设提供了新的思路。玻璃基板的发展路径在我国液晶面板产业链建设中具有典型意义。在我国平板显示产业刚刚起步的时候，市场规模小，国际大公司对配套材料和关键零组件往往采取限制和封锁的方法来获取高额利润，更有甚者采用以次充好、大量倾销的方法挤压国内企业。随着我国平板显示产业规模的不断扩大，并且成为全球主要增长力量后，国际大公司开始为保障利益而表现出合作意愿。在这种背景下，如何与竞争中的国际企业开展合作，同时培育和发展本土配套能力成为产业发展中面临的新课题。因此，此次在玻璃基板市场形成的竞合模式为
17、提升本土配套能力提供了很好的范本。目前，全球四大龙头企业把持全球玻璃基板市场的现状未曾改变，我国企业的发展建立在技术授权基础上，依然受制于人。如何抓住下游市场快速增长和发展环境的暂时缓和带来的机遇快速发展本土玻璃基板产业，仍然极具紧迫性和挑战性。今年 ITO 导电玻璃市场规模继续增长当今世界正处于信息时代, 平板显示器是我们接受信息的一个重要视觉窗口。而液晶电视、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、数码相机、数码摄像机等电子商品在生产制造中都离不开 ITO 导电玻璃。ITO 导电玻璃可用于多种显示终端, 主要有液晶显示器( LCD) 、有机电致发光( OLED) 显示器、触摸屏等。随着近年来液晶产
18、业不断地发展，在我们的生活方方面面得到日益广泛应用。而 ITO 导电玻璃市场规模也相应地增长，今年将继续扩大。目前，大陆有 ITO 导电玻璃生产线 60 条左右，主要的厂商包括深圳南玻、深圳莱宝、深圳南亚、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠华益、安徽芜湖长信科技、金坛康达克、常州康龙、邯郸华天、烟台多纳勒、成都光明等厂商。中国大陆所生产的 ITO 导电玻璃目前已能基本上满足国内需求，出口比例也达到一定水平，并且是低、中端 ITO 导电玻璃的主要生产基地。一、ITO 导电玻璃ITO( Indium Tin Oxide , 氧化铟锡)导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡（俗称 ITO）膜加工制作成的。在平板显示产业中主要应用在触摸屏和液晶面板领域。触摸屏领域应用的是 TP-ITO 导电玻璃，而液晶面板领域应用的是 LCD-ITO 导电玻璃，两者的主要区别在 LCD-ITO
