1、1 保险公司个人业务经理述职 报告 述职报告 领导和同志们: 大家好! 我于20XX年 6 月任个人业务部经理,两年来, 在省公司党委、总经理室的正 确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下, 较好地完成了各项工作任务.在业务发展、队伍管理、教育训 练等方面取得了一定成绩.下面就两年来做的主要工作做简要 总结, 不妥之处请批评指正. 一、努力学习政治、 业务理论, 不断提高管理水平和岗位技能. 两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习.一 方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动,同时主动学习 江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的 学习材料,培养自己的政治敏感力和
2、廉政意识.对专业理论学 习, 更是常抓不懈, 由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深 感责任重大,除了积极参加各种培训外, 利用了大量的业余时 间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识, 两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6 篇, 分别在总省公司不同刊物上使用,起到二、狠抓业务发展取得 了明显成效. 2 我想做为业务部门的主要负责人,抓业务发展是我的中心工作 , 任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中心抓好几项 具体 工作: 1、科学计划.两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础 上, 根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见 制定而成.2、做好推动.业务
3、计划能否落实,关键在推动.两 年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动,都达到了很好 的业务推动效果.20XX年 5 至 7 月, 由于分红险刚刚上市, 加之市场又受高息集资的影响余波 未尽, 分红险上市三个月情况不太好, 为了尽快扭转局面,带领 工作组经过精心策划和准备,以具有本省特点的产品说明会为 突破口,掀起了分红险销售的高潮, 最高的一场说明会达千万 元.20XX年九9、10 两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动 “劳动竞赛,60 天保费收入XX.X 亿, 当时超过了广东和上海.“鸿泰杯“企划活动由于策划快、部 署快、行动快, 一个半月保费收入XXX个亿,又一次超过了上海和广东,两
4、年来 ,我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列.3 、 搞好总结.业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产 3 力提高的关键.两年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活 动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活 动中的承诺,没有让一位业务员失望. 当去基层公司看望业务 员时, 他们讲到“我们不是为了别的,我们连续开单十几天就是 看看省公司的人说话算不天者, 我都要亲自去看望他.由此使我备感诚信的重要性和因此产生 的强大能量,基于这一点, 两年来在这一方面坚持做到了说到 做到, 决不失信的人, 也正因为如此 ,在4 万名业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝聚力和
5、 向心力. 三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军. 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一.张总曾 经指出:抓队伍就是抓业务. 两年来在队伍管理问题上煞费了 心思.20XX年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起 来的, 由于人民银行七次降息, 保险条款由储蓄型向保障型急 速转轨,业务员和客户心理准备不足, 业务员的业绩急速下滑, 收入大幅下降,队伍出现了非常不稳定的状况.当时感到有千 斤压力,面对现状做了以下几个方面的工作:一是全面了解情 况. 到任的第三天便带领工作组下基层, 深入一线和业务安员 面对面交谈.数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六 大因素即政策棚架
6、、行政干预、 条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等.二是对症下药 4 .根据上述问题, 经总经理室同意 ,迅速召开代理人管理工作会 议, 通报情况、研究对策. 各级公司根据各自存在的不同问题, 有针对性地进行解决,并指出了严格按照“基本法 “办事,使营销 团队的管理走上制度化.20XX年 6 月, 根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备 和成熟情况,省公司下发文件, 果断废止了各市地自行的“ 基本 法“,到 20XX年底全省“基本法“ 达到了相对的相关待遇和奖励 问题, 省公司连发了相关文件, 我部又组成工作组两次进行巡 回交叉检查,督促落实, 有些问题会同省公司财务部门也有效
7、 地得到了落实,在业务员当中引起了强烈反响.这期间还借助 推行“两个规范“,增加了活动量 ,加之后来新险种的上市,业绩 攀升, 收入增加, 队伍稳定 ,工作得到了有效解决.3 、规范行为 、赏罚分明:队伍稳定不能一味迁就姑息, 一方面正确引导,下 发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良 行为坚决进行处理.特别在20XX 年下半年竞争最为激烈的时 候, 对一 些人摇摆不定、离心离德,及时提出了“讲清利害、诚心挽留 、热情欢送、不再接收“的应对策略,起到一定的稳定作用 .后 来一些 人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出“可 以接收“, 对极个别人坚持拒收.这样有张有驰
8、、区别对待的策 略, 在 5 最激烈的人才竞争时段起到了重要作用.4、亲情管理 .两年来, 利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和 交流. 任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地 向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊 ,树立了良好的公司形象. 这一切也在队伍管理中也起到了十 分重要的作用. 、抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通 过有效的工作,目前有组训XXX多人、讲师XXX余人、高级主 管人、中级主管XXX人、销售精英近千人. 四、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创造有效 两年来, 教育训练始终处于业务发展的前沿, 支
9、持着业务发展和队伍管理.一是组训队伍的培训.至今不能 忘记的是20XX 年 8 月,我省第一期以自己的力量教学,为期 14 天有 XXX人参加的组训班.由于准备充分、训练严格、内容充实、 全程跟踪,培训收到了显著效果, 这支队伍目前都作为各级团 队中的中坚力量,在支撑着团队的经营. 目前组训力量已达到 近XXX余人. 二是主管培训.两年来最大限度的培训主管队伍, 近千人接受了不同内容的培训. 三是讲师培训.为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也 为了节约培训成本,经过两年的努力, 已建立起省聘讲师XXX人 6 、省聘见习讲师XXX人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全 系统前列. 四是管理人员
10、的培训,协同人事部、教育培训部和信息部,先 后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销管理人员的 综合素质得到了有效的提高. 五、抓好几项大的基础工作. 为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后抓好几 件大的基础工作.一是个人代理人档案管理工作.通过检查、 评比, 目前近5 万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个 人档案.二、信息通报工作. 自20XX年 8 月创建了“营销快讯“,至今已有近百期 ,及时通报情况、交流信 息, 加快了信息传承和互相促进, 特别是今年开通了“ 信息直通 车“,受到全系统基层公司的普遍欢迎.三是建立了代理人群众 组织. 先后建立的代理人精英俱
11、乐部, 于今年5 月正式揭牌; 建立了代理人“爱心社 “, 使代理人有了自己的组织,补充和完善了公司的企业文化.四 是建立了完善的表报制度,保证了业务数据分析的科学有效性 .五是推行“两个规范“,为业务的长足发展和产能的提高提供了 有效的工具. 六、新基本法的试点工作的成功,为我省贯彻20XX版, 为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基础. 7 七、开好了两个大会.一是20XX 年的“ 双过半“和今年5 月份首届高峰会的成功召开,为业务发展和队伍管理起到典范 作用. 两会的影响力,将持续激励团队和管理者的士气和信心,进而 推动生产力的不断提升. 八、抓好了部室建设,综合素质日渐提高, 尽力使
12、部室人员有 能力驾驭日益激烈的竞争形势.目前全处同志团结协作、遵守 纪律、士气高涨,都能登台讲课, 都可以独立工作. 总之, 两年来做了一些工作, 收到了一些绩效,但要特别感谢 的是总经理室和机关各处室,没有他们的支持就不可能有这样 的局面, 还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献,感谢 全处同志对我工作的理解和支持,再次谢谢他们. 工作中我还有不少不足之处,比如考虑问题不够深入细致,深 入基层不够,加之两年来有一半的时间在外,和同志们沟通交 流时间少等,请大家多批评. 另一方面我自已也要不断的加以 改进. 面对日益激烈的市场形势, 队伍管理、业务发展任务十 分艰巨,愿和同志们共同努力, 把我系统的全面建设推向更高 层面. 谢谢!
