1、1 保险公司个人业务经理总结 述职报告 领导和同志们: 大家好! 我于200x 年6 月任个人业务部经理,两年来, 在省公司党委、总经理室的正 确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下, 较好地完成了各项工作任务.在业务发展、队伍管理、教育训 练 等方面取得了一定成绩.下面就两年来做的主要工作做简要总 结, 不妥之处请批评指正. 一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能 . 两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习. 一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动,同时主动学 习 江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的 学习 材料, 培养自己的政治敏感力和
2、廉政意识. 对专业理论学习,更 是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责 任 重大, 除了积极参加各种培训外, 利用了大量的业余时间学习 专 2 业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识,两年来用 业 余时间撰写具有业务指导性的文章6 篇, 分别在总省公司不同刊二、狠抓业务发展取得了明显成效 . 我想做为业务部门的主要负责人,抓业务发展是我的中心工 作, 任何时候都不能有丝毫的放松, 两年来围绕这个中心抓好 几 项具体工作:1、科学计划.两年来业务发展计划都是在大量调 查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机 关相 关部门意见制定而成.2、做好推动.业务计划能否
3、落实,关键在 推动. 两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动,都达 到了很好的业务推动效果.200x 年 5 至 7 月, 由于分红险刚刚上市, 加之市场又受高息集资的影响余波 未尽, 分红险上市三个月情况不太好, 为了尽快扭转局面,带领 工作组经过精心策划和准备, 以具有本省特点的产品说明会为突破口,掀起了分红险销售的 高潮, 最高的一场说明会达千万元.200x 年九9、10 两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动 “劳动竞赛,60 天保费收入XX.X 亿, 当时超过了广东和上海.“鸿泰杯“企划活动由于策划快、部 署快、行动快,一个半月保费收入XXX个亿,又一次超过了上海 3 和广东,
4、两年来 ,我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省 份的最前列.3、搞好总结.业务计划、业务推动、搞好总结,政 策兑现是生产力提高的关键.两年来坚持不失信于人的诚信原 则, 每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别 是 竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望.当去基层公司看 望 业务员时,他们讲到 “我们不是为了别的,我们连续开单十几天 此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量,基于这一点 , 两年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正 因为如此,在 4 万名业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝聚力和 向心力. 三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军
5、. 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一.张总曾 经指出:抓队伍就是抓业务. 两年来在队伍管理问题上煞费了 心思. 200x年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的, 由于人民银行七次降息,保险条款由储蓄型向保障型急速转轨 ,业务员和客户心理准备不足, 业务员的业绩急速下滑,收入大 4 幅下降,队伍出现了非常不稳定的状况. 当时感到有千斤压力, 面 对现状做了以下几个方面的工作:一是全面了解情况.到任的 第 三天便带领工作组下基层,深入一线和业务安员面对面交谈. 数 十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策 棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不 严等
6、. 二是 对症下药.根据上述问题, 经总经理室同意,迅速召开代理人管 理工作会议,通报情况、研究对策. 各级公司根据各自存在的 不 同问题,有针对性地进行解决, 并指出了严格按照“ 基本法“办事 ,使营销团队的管理走上制度化.200x 年 6 月, 根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备 和成熟情况,省公司实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖励 问题, 省公司连发了相 关文件,我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查,督促落实, 有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实,在业务员 当 中引起了强烈反响.这期间还借助推行“两个规范 “,增加了活 动量, 加之后来新险种的上市, 业绩攀升
7、,收入增加, 队伍稳定, 5 工作得到了有效解决.3、规范行为、赏罚分明 :队伍稳定不能 一味迁就姑息,一方面正确引导, 下发了业务员行为操守和违 规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理.特别 在年下半年竞争最为激烈的时候,对一些人摇摆不定、离心离 德, 及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收“ 的 应 对策略,起到一定的稳定作用. 后来一些人到同业公司一段时 间 后又想回来,根据形势变化又提出“可以接收 “,对极个别人坚 持拒收.这样有张有驰、区别对待的策略, 在最激烈的人才竞 争 时段起到了重要作用.4、亲情管理.两年来,利用各种机会和条 件同全系统一半以上的业务员直
8、接见面和交流.任何时候都以 一 个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司 的 文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公 司形象.这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用.5 、 抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通过 有效的工作,目前有组训XXX多人、讲师XXX余人、高级主管 XXX人、中效的保障体系. 6 两年来,教育训练始终处于业务发展的前沿,支持着业务发展 和队伍管理.一是组训队伍的培训. 至今不能忘记的是200x 年8 月,我省第一期以自己的力量教学 ,为期 14 天有XXX人参加的组训班.由于准备充分、训练严格、内容充 实、全程跟踪,培训
9、收到了显著效果, 这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量,在支撑着 团队的经营.目前组训力量已达到近XXX余人.二是主管培训. 两年来最大限度的培训主管队伍,近千人接受了不同内容的培 训. 三是讲师培训.为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也 为了节约培训成本,经过两年的努力, 已建立起省聘讲师XXX人 、省聘见习讲师XXX人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全 系统前列.四是管理人员的培训, 协同人事部、教育培训部和 信息部,先后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销 管理人员的综合素质得到了有效的提高. 五、抓好几项大的基础工作. 为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后抓好几
10、 件大的基础工作.一是个人代理人档案管理工作.通过检查、 评比, 目前近5 万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个 人档案.二、信息通报工作. 自200x 年 8 月创建了受到全系统基层公司的普遍欢迎.三是建立了代理人 7 群众组织. 先后建立的代理人业务发展研究会,并于20XX年 7 月召开第一次年会;成立代理人精英俱乐部,于今年5 月正式揭牌;建立了代理人“爱心社“,使代理人有了自己的组织 ,补充和完善了公司的企业文化. 四是建立了完善的表报制度, 保证了业务数据分析的科学有效性.五是推行“两个规范“, 为业 务的长足发展和产能的提高提供了有效的工具. 六、新基本法的试点工作
11、的成功, 为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基矗 七、开好了两个大会.一是200x 年的“双过半“和今年5 月份首届高峰会的成功召开,为业务发展和队伍管理起到典范 作用. 的影响力,将持续激励团队和管理者的士气和信心,进 而推动生产力的不断提升. 八、抓好了部室建设,综合素质日渐提高, 尽力使部室人员 有能力驾驭日益激烈的竞争形势.目前全处同志团结协作、遵 守纪律、士气高涨,都能登台讲课, 都可以独立工作. 总之, 两年来做了一些工作, 收到了一些绩效,但要特别感谢的 是总经理室和机关各处室,没有他们的支持就不可能有这样 的局面,还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉 献, 感谢全处同志对我工作的理解和支持,再次谢谢他们. 深入基层不够,加之两年来有一半的时间在外,和同志们沟通 交流时间少等,请大家多批评. 另一方面我自已也要不断的加 8 以改进.面对日益激烈的市场形势, 队伍管理、业务发展任务 十分艰巨,愿和同志们共同努力, 把我系统的全面建设推向更 高层面. 谢谢!
