1、企业尽职调查资料清单 序号 第一部分 公司文件 一、基本情况 1、 （1） 营业执 照 （2） 组织机构代 码证 （3） 税务登 记证 （4） 银行开 户许可证 （5） 银行信 贷登记咨询系统贷款卡 （6） 社会保 险登记证/表 （7） 开展相关 经营所需资质证书/暂定资质证书 （8） 其他经营 行政许可 2、 3、 司等） 4、 5、 第 1 页 文件明细 公司最新的证照文件，包括： 公司最新章程 公司股权架构图（包含公司控股及参股子公司、分公 公司现任董事、监事及高级管理人员名单（含简历） 公司组织机构图 有 无 备注 序号 6、 变更的验资报告） 7、 估报告，如有） 8、 备案文件（如
2、有） 9、 二、历 史沿革 1、 公司设立、历次变更及年检 2、 资协议、股东协议， 现行有效的出资协议、股 东协议 ， 以及历次出资协议、股 东协议 的修改和补充文件等）； 3、 的与公司或公司的经营有关的其他合同、 协议、意向 书、备忘录（如有）； 三、经营情况 1、 2、 决议 3、 第 2 页 文件明细 公司的验资报告（包括设立时的验资报告、历次资本 公司的资产评估报告（包括固定资产和无形资产的评 与公司股权质押相关的合同和/或批准文件、工商登记 加盖工商查询专用章的公司全套工商登记资料，包括 公司设立时的出资协议、股东协议（包括设立时的出 除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签
3、订 公司关于总体业务经营情况的书面说明 公司历次股东会、董事会及管理层例会等会议形成的 公司业务形态（包括公司原材料采购、产品生产及销 有 无 备注 序号 售、产品生产构成等各方面介 绍）、模式及流程图 4、 5、 6、 关批文 7、 材料供应及相关服务提供商等）清单及交易情况说明 8、 等 9、 清单 10、 公司拥有的公司签订的任何协议或做出的任何安排， 包括各种交易； 11、 代理商签订的有关合同和有关产品的资料及年销额； 12、 营协议）清单及所有合同 13、 议 14、 第 3 页 文件明细 公司已生产及销售产品的清单及相关的目录或公告 公司主要的业务合同格式文本 已获得的各类经营许
4、可证或资格证书或资质证书或相 公司近三年排行前十名的交易对象（包括经销商、原 销售代理商名单、委托协议、国家工商 总局备案证明 列明尚未履行完毕或虽已履行完毕但存在争议的合同 过去三年中与任何控股公司或董事、或与董事或控股 有关进出口业务的文件，进口代理商的名称及与该等 战略合作协议（投资协议、收购协议、合作 协议或联 收购、合并或出售公司权益、业务或资产的合同或协 因公司重组、股东变更及将来准备开展的股票发售的 有 无 备注 序号 缘故而可能导致违反或终止任何协议的文件或可能导 致第三方有权行使优先购买权或期权的协议； 15、 16、 司认为应提供的其他文件； 四、重大债权债务 1、 （1）
5、 2. 担保登记文件） （2） 3. 2、 （1） 5. 担保登记文件） （2） 6. 合同（含担保登记文件） （3） 7. （4） 8. 3、 （1） 10. 与公司 结构融资相关的信托或其他融资的相关合 同 4、 第 4 页 文件明细 其他含有非正常条款的合同或协议； 对公司有重大影响的合同、协议或其他书面文件及公 1. 重大债权 公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同（含 公司关于上述合同履行情况的说明 4. 重大债务 公司与银行之间的借款合同及配套的担保合同（含 公司与关联方或其他企业、个人之间的借款及担保 股东借款合同及担保合同（含担保登记文件） 涉及外债的请提供外管局的相关批文和
6、登记文件 9. 其他融资合同 11. 或有债务 有 无 备注 序号 （1） 12. 公司 为关联方或其他方提供担保的相关合同及担 保登记文件 （2） 公司提供的任何形式之担保情况汇总表 13. 委托理财、托管 协议、 资产出让或出售协议、资产 置换协议、对外投资或股权转让协议 五、重要合同（指合同金额 超过该公司净资产 5%且尚在履行期的合同或虽没达 5%，但与 经营密切相关的合同） 1、 （1） 15. 合同 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 台账 （2） 24. 采 购合同 1） 2） 第 5 页 文件明细 14. 项目超过 5%主要合同 16. 重要销售合同（大额或前 10
7、 名客户） 17. 重要采购合同（大额或前 10 名客户） 18. 房屋、设施、设备经营租赁协议 19. 合同 20. 合同 21. 合同 22. 合同 23. 公司关于合同履行状况的书面说明及合同款支付 25. 设备车辆采购合同 26. 其他各项重大设施、设备及材料采购合同 有 无 备注 序号 （3） 27. 运 输合同 1） 2） 3） （4） 31. 与 项目相关的其他合同 （5） 32. 以上合同根据法律法 规规定需招投标的，提供招投 标相关文件 2、 （1） 34. 租 赁合同/联营协议 （2） 35. 租 赁备案证明 3、 （1） 37. 项 目合作合同 （2） 38. 上下游客
8、户合作协议 （3） 39. 与公司日常运 营相关的其他重大合同 40. 六、财务资料 1、 2、 汇总表 44. 近 2-3 年及最近一期的 财务报表和附注（含基建） 45. 会计账簿及会计凭证、 长期投资明细表（包括：被 第 6 页 文件明细 28. 合同 29. 合同 30. 合同 33. 不动产租赁合同 36. 其他重大合同 41. 公司近 2-3 年的审计报告 43. 截至清单出具之日公司尚未履行完毕的借款合同 有 42. 无 备注 序号 投资企业名称、注册资本、股 权占比；主要子公司 经营情况） 46. 银行开户基本信息查询及信用报告 47. 银行对账单和余额调节表 48. 票据备查
9、薄（如有） 49. 存货收发存报表或台账 50. 各项税费纳税申报表 51. 上年度企业所得税汇算清缴纳税申报表 52. 税收减免批准文件 53. 汇总科目余额表（EXCEL 电子版） 54. 各往来科目明细余额表（EXCEL 电子版） 55. 固定资产明细表及盘点表（EXCEL 电子版） 56. 未来三年的现金流及盈利预测表 57. 长、短期借款及担保情况以及相关合同协议 58. 详细的购销政策、税收筹划政策及股利政策（如有） 59. 成本核算程序（方法）、 财务管理办法、其他内部 控制、内部管理制度文件 60. 关联方名称清单 61. 关联方交易统计表 62. 重大关联方交易合同、 协议等
10、资料 七、主要资产 第 7 页 文件明细 有 无 备注 序号 1、 提供相关文件： （1） 国土资 源部门对授权经营及土地处置方案的批准文 件； （2） 划拨土地：国土 资源管理部门的划拨文件； （3） 土地管理部 门出让土地：国有土地使用权出让合同， 国有土地使用权证，土地出 让金支付收据； （4） 从第三方 (第三方已经取得国有土地使用权证) 通过转 让方式取得：第三方与国土局签订的国有土地出让合 同，国有土地使用权转让合同，国有土地使用权证， 土地转让价款支付证明； （5） 从土地管理部门通过 租赁方式取得：国有土地租赁合 同，国有土地使用权证，租金支付凭证； （6） 从第三方( 第三方
11、已 经取得国有土地使用权证)通过租 赁方式取得：土地租赁合同，租金支付凭 证； （7） 以其他方式取得的土地的 证明及其相关文件。 （8） 盖有土地部门查询章的土地情况信息表。 2、 供相关文件： （1） 已建设完成并取得产权证 的物业：房产证； （2） 从第三方受让的物业 ：房产证。如 还未取得房 产证的， 第 8 页 文件明细 63. 请公司提供持有土地情况汇总表，并区分以下情形 请公司提供持有房产情况汇总表，并区分以下情形提 有 无 备注 序号 请提供第三方房产证、 购买 合同、房价支付 证明，未 办理产权证原因说明； （3） 从第三方租 赁的房产：第三方的房产证，租赁合同， 房屋租赁登
12、记证，租 赁许可 证( 如有)； （4） 出租的房 产：房产证、土地 证、出租合同、出租 许可 证(如有 )、租赁登记证； （5） 以其他方式取得的任何房 产的产权证明及其相关文 件； （6） 盖有房 产部门查询章的房产信息表。 3、 设备、家具、固定装置、车辆 等）的清单，并同 时提 供与购置和证明权利/ 所有权有关的文件 4、 （1） 公司持有或 拥有的全部专利、商标、服务标识、商号、 专有技术、标志、域名、著作 权( 包括对前述内容的申 请)的详 情及有关注册 证书 （2） 公司与他方 订立的有关专利(专利申请权)、商标、专有 技术、域名的转让、 许可协议( 公司作为转让方或受让 方、许
13、可方或被许可方) 及有关登记注册证明 （3） 现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商 标、商誉、专有技 术、域名或其他知 识产权的争议或 第 9 页 文件明细 请提供公司的全部固定资产（包括公司的所有设施、 请提供公司拥有的知识产权清单，并提供以下文件 有 无 备注 序号 纠纷 八、税务 及财政补贴 1、 2. 3、 欠税通知、欠税罚单 4、 务的中介机构( 包括会计师事务所、税 务咨询公司等) 的名称及地址 5、 税证明 6、 包括但不限于任何认定公司具备享受减免税资格的批 复和批准证书，任何政府部 门同意对公司提供“ 先征 后返”、财政补贴等待遇的批准文件、通知等 7、 关税务安排
14、的任何协议、文件或 证明，包括但不限于 提供税务担保或代为承担纳税义务等方面的任何文件 九、保险 第 10 页 文件明细 请公司说明公司目前适用的主要税种、税率 请公司提供近三年的纳税申报表 公司任何时期所接到的所有税务部门签发的涉及公司 为贵公司提供有关税务咨询、税务安排或其它税务服 税务部门或审计师出具的贵公司自成立以来历年的完 公司享受税收优惠或财政补贴的任何政府批准文件， 有关公司及其主要子公司相互之间及其与关联公司有 有 无 备注 序号 1、 财产保险、火灾、失窃和意外损失保险等社会基本保 险以外的所有保险） 2、 来 3、 十、诉讼、仲裁及行政复议及其他法律程序（以列表形式提供，然
15、后我们再决定是否需要 提供文件） 1、 迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁或者行政复议情况 和文件，包括但不限于该诉讼 、仲裁和行政复 议之有 关文件、判决书或仲裁裁决或行政复 议裁定，其最新 进展 2、 的查封、冻结及其他强制执 行的措施或程序 3、 显迹象表明可能要进行的诉讼或者仲裁情况和文件， 包括但不限于该诉讼和仲裁之有关文件、判决书和仲 裁裁决，其最新进展 4、 第 11 页 文件明细 公司财产保险的汇总表（包括但不限于一般责任保险、 一切保险索赔清单以及有关保险撤消或拒延的信函往 已按期缴清所有应缴保费的证明文件 任何涉及公司的已经发生的、正在进行的或已有明显 任何涉及到公司的财产存在
16、任何行政机关、司法机关 任何涉及公司股东的已经发生的、正在进行的或有明 任何涉及公司股东之财产上(包括但不限于其在公司及 有 无 备注 序号 其主要子公司之股权上) 存在的任何行政机关、司法机 关的查封、冻结及其他强制 执行的措施或程序 5、 大诉讼、仲裁或行政争议事 项或存在尚未进入诉讼、 仲裁程序的重大纠纷，并列明上述公司在争 议中的地 位(原告、被告、第三人 )、对方当事人、争 议事由、管 辖机构( 法院、仲裁机构、行政机关等 )，以及 对处置结 果和影响的预测，并提供有关法律文件 十一、员 工、福利、社保及住房公 积金 1、 工签署劳动合同，所签署劳动 合同是否均使用标准合 同文本 2
17、、 金、失业保险金、医 疗保险金、退休福利 计划或退休 安排和其他雇员福利计划或相关的政策、 说明、内部 规则、合同或计划，并且提供社会保险登记证及年检 情况 3 住房公积金缴纳表 第 12 页 文件明细 请说明公司的董事、监事、高级管理人员是否涉及重 公司使用的标准劳动合同文本，并说明是否与所有员 与公司的员工激励机制(包括认股权等)、公积金、养老 请公司提供盖有政府部门公章的近三年的社会保险与 有 无 备注 序号 十二、其他 公司股东及实际控制人 1、 明等） 2、 3. 排。如存在，请 提供有关代持协议或书面文件。 注：如公司股东已纳入本次尽调范围， 则可以不用提 供。 补充其他 1、 任何其他文件或资料 2、 第 13 页 文件明细 请提供各股东最新营业执照（或商业登记证、身份证 请提供股东现行有效的公司章程及/或其他组织性文件 请说明公司现有登记股东是否存在代持或其他利益安 公司认为对该项目有重大关系或应予以考虑和审核的 公司是否存在关联关系和关联交易。 有 无 备注
