1、鄢陵箱包产业园可行性分析报告,本次市场调研情况,市场调查是专业市场开发、经营、策划的基础性工作，没有调查就没有发言权。 此次河南市场调研，共有调研人员2人，从2011年10月9日至2011年12月8日，经过两个月的调研、总结、分析，分别走访了河南地区的郑州市、许昌市、新乡市、平顶山市、周口市、漯河市、新郑市、孟州市、长葛市、鄢陵县、扶沟县、尉氏县的各大商城、市场和部分在售项目 。,本次市场调研情况,调研工作围绕着四条主线开展：一、市场情况 自身及竞争项目运营状况、项目优势、产品定位、经营类型。二、产业基础 自身产业现状、潜力及发展规模，河南其他地区的支柱产业类型、箱包产业基础及规模。三、消费情
2、况 河南区域居民消费能力大小及消费习惯。四、补充产业情况 其它产业产业基础、现状及发展前景。 在合理策略的指导下，通过有目的、有针对性的走访调研，在一线数据的支撑下，我们做出如下可行性报告。,第二部分 河南箱包业的发展,第三部分 鄢陵市场分析,第一部分 国内箱包产业及市场分析,第四部分 项目分析,第六部分 产业形成模式分析,目 录,第五部分 总结陈述,第七部分 突破契机,第一部分 国内箱包产业及市场分析,一、中国箱包产业发展现状二、中国箱包产业基地及市场的分布和形成分析 1、五大产业基地、六大箱包市场布局 2、五大产业基地、六大箱包市场形成分析三、从消费力看中国箱包业发展前景本章小结,一、中国
3、箱包产业发展现状,中国箱包虽然发展历史较短，但其增速较快。目前已由最初的家庭作坊式手工业，发展成为企业数量超过2.6万家、从业人数超过200余万人、年总产值600余亿元、以近6%的速度逐年上升的重要出口创汇行业之一。尤其是在21世纪，意大利皮革复苏以后，我国便成为其第一家大客户。 目前，中国已成为全球最大的箱包生产基地，箱包供应量占全球总量的四分之一以上，全世界每两个中就有一个是由中国造的。,起步晚、发展快,中国箱包产业发展现状,危机带来中国箱包业的转变国内市场不断扩大,出口是中国箱包行业获得生存空间的主要手段（大多数为欧美市场），所以箱包产值受国际经济形势影响较大。据中国海关数据显示，受国际
4、经济危机影响，2009年1至7月我国箱包出口额为69.8亿美元，与去年同期相比下降7.2%。 相比并不明朗的国际市场，国内市场正在快速增长。据Frost&Sullivan（全球著名增长咨询公司：弗若斯特沙利文）统计：中国包饰消费正在以每年以33%的速度递增，中国连续12年成为世界NO.1的包饰消费国。经济持续增长是国内需求不断上升最重要的原因之一。 乐观的经济数据显示人民消费水平不断提高，在消费主要组成部分中，鞋包消费所占比例达到人均消费的17.8%。箱包产品不仅在实用性上有所加强，装饰性也日趋明显。 据相关数据统计，在时尚产业发达的欧洲一线城市，衣店、鞋店、包店的比例大约为2：1：1，二线城
5、市一般也达到了4：2：1。但在中国，即使是在时尚前沿的广州、上海、北京、深圳，衣、鞋、包的店铺数量比例最多只有50：5：1。正在由温饱型专向享受型中国，箱包市场空白太大，国内箱包市场正在加速增长。箱包正成为继服装纺织、鞋业之后最有发展潜力的产业之一。 资料来源 中国箱包网、中国资讯投资网,根据上述资料分析，我国箱包产业虽然起步时间晚，但发展态势强劲。尤其是在当前国际经济长期低迷、国内经济日益壮大、国内需求增大和政府积极政策干预的四大背景下，箱包产业从外单逐步向内单转化，国内巨大的消费市场引发了更高程度的关注，箱包市场消费力逐步上升。以国际箱包业发展及市场比例为借鉴，未来国内箱包需求量将处,小
6、结,于上升期，国内消费总量有可能超过出口总量，中国箱包产业发展潜力巨大。,二、中国箱包产业基地及市场的分布和形成分析,五大产业基地、六大箱包市场布局,目前我国箱包产业分布比较集中的五大产业基地有：广东箱包皮具市场、浙江箱包皮具市场、河北箱包皮具市场、辽宁箱包皮具市场及四川箱包皮具市场。其中，广东箱包皮具市场和浙江箱包皮具市场的箱包皮具产业主要覆盖中国东南区域，河北箱包皮具市场主要覆盖中国北部区域，辽宁箱包皮具市场的箱包皮具产业主要覆盖中国东北区域，余下的四川箱包皮具市场则主要占据中国西南部产业顶端。通观我国箱包产业基地的分布现状，中原地区缺乏专业箱包市场及有效覆盖，成为市场空白区域，为本案提供
7、了市场契机。 目前国内影响力最大的重点箱包市场有：白沟箱包交易市场、广州桂花岗皮具交易市场、义乌皮具批发市场、海宁中国皮革城、南台皮具批发市场及成都荷花池皮具市场。六大市场涵盖高中低所有档次，市场影响力巨大。,五大产业基地、六大箱包市场布局,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,基地：辽宁箱包皮具市场市场：南台皮具批发市场产业带动市场的范例形成原因：产业基础+区位资源+劳力成本及技术+原料基地产业基础：南台，一个具有悠久历史的商埠古镇。在改革开放影响下，迅速由传统种植业为主转向养殖和箱包加工业，30年长足发展，目前，南台镇以专业箱包市场为龙头的箱包园区建设已吸纳投资近亿元。先后建起高档箱包加工生
8、产线及与箱包市场有关的各类企业多家。区位资源：南台镇地处辽南，北望鞍山，南接海城，沈大高速公路、哈大公路、中长铁路纵贯其境，临近渤海湾，交通便捷。 劳力成本及技术：在低廉的劳力成本及30多年箱包加工经验的支持下南台箱包产业迅速发展壮大。原料基地：中国东北丰厚的皮毛资源为辽宁箱包生产基地的崛起提供了基本保障，辽宁箱包生产基地同时也是箱包原料生产基地。,经年发展，南台区域积攒了深厚的箱包产业基础，形成了生产、加工、销售为一体的产业集群基础，伴随产业的进一步壮大，规模化箱包专业市场应运而生，南台皮具批发市场，占地面积3万平方米，设有摊位2000多个，经营各种高中低档箱包3000多种，已成为中国东北地
9、区的翘楚。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,市场定位：高中低档品种齐全，高档箱包皮具销量最好。市场影响力：辽宁南台箱包皮具市场，是东北三省最大的箱包皮具市场，也是全国销量最高的高档箱包皮具市场之一。在1998 - 2000年上半年期间，英国的登喜路、意大利的铁斯东尼和法国的路易威登、卡地亚、都彭等外国高档名牌皮具每日平均销量一千多个，占全国名牌总销量的三分之一。南台皮具市场经营的皮具有20多类，档次齐全，品牌数量数千个，本地的凯伦和蕾娜以及广东的万利马、永骏荷花、路达思等等在此最为杰出，其中广东产品的市场占有率达80%。辐射范围：南台镇产品不仅辐射全国
10、20多个省市和地区，并且还打入俄罗斯、南非、美国、日本及东南亚部分国家和地区。,南台皮具批发市场,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,基地：河北箱包皮具市场市场：白沟箱包交易城产业带动市场范例形成原因：产业基础+区位资源产业基础：白沟，一个商业重镇，箱包业兴起于20世纪70年代，80年代形成了数以千计的家庭作坊，90年代建立全国性市场，20世纪末工业化生产开始，箱包业走向集群生产加工。目前已经形成了从原辅材料生产到成品销售的庞大产业链和产业集群，被誉为中国箱包之都，在全国所占的份额稳居第2位，在国内市场占有率达35%，三北市场占有率达53%。全镇有300多家规模企业，3000多家加工企业，近万
11、家个体加工户，年产箱包5亿只，形成了庞大的箱包产业链和产业集群，成为全国最大的箱包产销基地。区位资源：白沟位于京、津、保三角腹地，紧邻白洋淀、温泉城、野三坡等旅游胜地，津保高速、津保公路、津同公路、高雄公路于此交汇，京开公路、京广公路、京深高速公路、京广铁路和京九铁路从东西侧经过。地理位置优越，路网发达，交通便利。,白沟，充分发挥其地处京、津、保三角腹地的地理优势，利用京、津、保市场资源，箱包产业迅速发展壮大，为批发市场的形成提供了契机。白沟箱包交易城，立足雄厚产业基础，在北方市场迅速崛起。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,白沟箱包交易城市场定位：高中低
12、档品种齐全，中低档占90%市场影响力：中国北方最大的箱包皮具市场，也是人造革制品加工在国内发展最早、规模最大的箱包专业生产基地之一，集天下箱包产品之大成，经营产品种类齐全，名牌荟萃，共33大类，1100多个品牌，30000多个花色品种，日客流量达8万多人，年成交额达65亿元。辐射范围：白沟箱包不仅销往全国各地，而且在俄罗斯、法国、澳大利亚等100多个国家和地区设有销售窗口。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,基地：四川箱包皮具基地市场：成都荷花池皮具批发市场产业带动市场范例形成原因：产业基础+区位资源+劳力资源+广东带动产业基础：成都自古就是中国西部商贸重镇，商业气氛浓厚。四川箱包皮具市场以
13、其每年数十亿交易额雄居全国百强综合性贸易市场第七位，是一个集多经营形式、多商品门类、多服务功能、多地区客商并存的大型综合性批发市场。其规模、效益均居中国西部集贸市场之首。区位资源：成都系四川省行政中心、西南科技中心、西南商贸中心、西南金融中心、西南部综合交通枢纽，辐射整个西南地区，资源丰富，交通便捷，地理区位优越。劳力资源：据调查，成都常住人口即有1400万之众，高密度人居、雄厚的劳力资源，为产业的崛起提供了保障。广东带动：荷花池皮具市场在1986-1992年期间，市场规模较小，以经营河北、辽宁、浙江和四川本地一百多家皮具厂生产的平价制品为主。1992年以后，广东的皮具制品开始大量进入荷花池市
14、场，使得市场迅速扩大，并开始形成以大众品牌路线为主的中高档皮具批发市场。,产业规模的扩大，皮具市场应势而生， 覆盖西南区域的成都荷花池皮具批发市场迅速崛起！,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,成都荷花池皮具批发市场市场定位：以经营中高档皮具为主市场影响力：四川成都是中国西部的商业重镇，成都荷花池皮具市场则是中国西部 最大的箱包集散地。辐射范围：四川箱包皮具市场产品销售远达西藏、重庆、云南、贵州，在四川省内 各地、市、州、县都有销售。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,基地：广东箱包皮具市场市场：广州桂花岗皮具交易市场市场带动箱包产业再带动箱包市场形成原因
15、：贸易港口+改革开放+产业基础广东箱包产业形成：经济优势贸易港口 在解放前，广东地区的达官显贵、社会名流受欧美文化的影响，已开始使用代表他们身份、地位、财富、的欧美时尚皮具制品。当地一些皮匠开设的家庭作坊也有零星生产。 党的十一届三中全会以后，在邓小平同志“对内搞活，对外开放”的战略方针指导下，中国进入了建设有中国特色的社会主义初级阶段。相继开放沿海的深圳、珠海、汕头、厦门经济特区和沿海14个城市、海南行政区（现海南省），制定了一系列优惠政策，大量引进外资。广东依靠其得天独厚的地理位置和发达的经济体系，吸引了人海外市场的关注。,区位优势： 东位于中国最南部，南临浩瀚的南海，广东南面与越南、马来
16、西亚、印度尼西亚、菲律宾等国隔海相望，是我国通往东南亚、大洋洲、中东和非洲等地区的最近出海口。自汉代以来，广东的徐闻、合浦（今属广西）就是海上的交通要道。 由于广东的地理位置很有利于发挥对外贸易的优势，而在发展广东的农业、手工业、商业和省内水陆交通的基础上日益兴旺的对外贸易，又给广东社会经济的发展和濒江沿海地区的人民的生活带来了较大的好处。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,桂花岗市场形成： 以产业和经济为依托，广州桂花岗皮具交易市场成长为是全国规模最大、档次最高的皮具批发市场，也是全球最大的皮具批发市场。党的十一届三中全会以后，在邓小平同志“对内搞活，对
17、外开放”的战略方针指导下，广东箱包业迅速发展。19921997年期间，广州市白云区的皮具加工企业有1000多家，花都狮岭的皮具加工企业由1992年前的300多家迅速发展到近4000家。 1992年开始，广州桂花岗借鉴世界品牌和外资厂的优秀设计，对中国的时尚表现作出了无数的演绎。这一时期，桂花岗皮具市场每天以150 多万个箱包产品的庞大数量分销到全国各地，推动了国内皮具市场一个时尚浪潮，大大推动了国内皮具行业的进一步发展。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,基地：浙江箱包皮具基地市场：浙江义乌箱包皮具批发市场市场带动箱包产业再带动箱包市场形成原因：市场氛围+区位优势+人力成本+技术资源区位资源
18、：义乌市位于浙江省中部，由地级金华市代管，浙江省地理中心地境内，南连广东、福建，西接长江腹地，东靠中国最大城市上海，面对太平洋黄金通道。义乌是目前全球最大的小商品集散中心。被联合国，世界银行等国际权威机构确定为世界第一大市场。义乌国际商贸城被国家旅游局授予中国首个AAAA级购物旅游区荣誉称号。小商品海洋，购物者天堂已成为繁荣、文明的义乌市的代名词。四大经济特区及沿海十四城市的开发，促进了浙江义乌市场的发展和繁荣。1986年，浙江掀起办厂热潮，各种小商品制造厂的开设也带动皮具加工厂的大量兴建，经过20多年的发展和扩建，义乌已经形成以箱包市场为基础的整个产业集群，箱包皮具市场影响力迅速扩散。,产业
19、基础：箱包市场的繁荣和发展，衍生出一系列的与箱包相关的皮革原料加工企业、人造原料生产企业等相关产业链条，形成了一个完整的产业基础。劳力和技术资源：义乌作为全球最大的小商品集散中心，人力资源充足，技术更新速度较快，极大的促进了箱包市场的发展和箱包产业集群链条的完整与发展。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,浙江义乌箱包皮具批发市场市场定位：高中低档品种齐全市场影响力：浙江义乌箱包批发市场是华东六省一市最大的皮具批发市场和全国著 名的小商品市场。辐射范围：市场主要覆盖华东六省一市。商品出口180多个国家和地区，是我国出 口量最大的外贸采购基地之一，有“占领义乌
20、市场，就占领全球市场” 之 美誉。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,海宁中国皮革城海宁模式 旅游购物范例形成原因：旅游资源+区位优势+产业基础区位资源：海宁市位于中国长江三角洲南翼、浙江省北部，东距上海100公里，西接杭州，南临钱塘江，地理位置优越，自然环境优美。辐射范围：海宁皮革城以展示、订货为主，面向国际、辐射全国，零售主要面向长三角地区的中高收入阶层及旅游团队。海宁中国皮革城是一个以品牌店、专卖店为主的现代化、商场化的大型皮革专业市场，也是长三角地区功能齐全、购物方便、环境优雅，集展示、购物、餐饮、休闲于一体的高档旅游购物中心。形成背景：1926年海宁制革厂创办，是海宁皮革业发展史上
21、第一家具有现代工业意义的企业，迄今已有80年历史。改革开放以后，海宁皮革业进入了快速发展阶段。依托海宁中国皮革城和海宁皮都科技工业园的建设和发展，海宁皮革业加快了集群化、规模化、网络化发展步伐，企业的个体规模逐步壮大。1994年，我国最大的皮革专业市场-海宁中国皮革城建成，利用海宁皮革产业基础，差异化于批发市场，借势旅游资源，走旅游购物精品路线，并在品牌影响力的基础上，在全国多个城市复制产业模式。,五大产业基地、六大箱包市场形成分析,小结： 通过对全国五大箱包产业基地、六大箱包专业市场的深入考察与分析，我们可以得出这样一个结论：箱包产业基地形成所需要的条件包括产业基础、地利资源、劳力技术、原料
22、、市场契机等，以雄厚的产业基础资源带动市场发展，是箱包产业基地形成的一般模式，利用产业支撑市场，通过市场带动产业，大产业推动大市场，大市场加速大产业，最终引导自身上下游产业链体系的逐步完善。,从消费力看中国箱包业发展前景,从消费力看中国箱包业发展前景,从消费力看中国箱包业发展前景,根据以上图表显示，中国社会一直处于平稳上升发展状态。近日，美国诺贝尔经济学奖得主罗伯特福格尔预测，2040年中国GDP将达到123万亿，美国是中国的一半，中国是世界的四分之一，中国经济中长期发展前景乐观。结合我国人口增长率的逐年放缓，人均可支配收入将有大幅增加，随着人民收支水平提高，国家拉动内需政策的助力，人均消费力
23、必将有大幅提升，国内消费市场前景可观，箱包消费潜力巨大。,从消费力看中国箱包业发展前景,综合以上调研数据，可以得出如下结论中国经济处于平稳快速发展时期，居民消费力不断提高，拥有较大的市场发展支撑潜力；国内居民对箱包的需求比例较国外成熟箱包市场比例存在落差，箱包市场发展潜力巨大；未来国内箱包需求量处于上升期，中国箱包产业拥有广阔的发展天地；五大箱包产业基地分布区域展示出中原区域箱包产业市场空白，是难得的发展机遇。,本章小结,第二部分 河南箱包业的发展,一、河南省箱包产业布局及发展现状 1、河南箱包产业布局及发展现状 2、补充产业调查孟州皮毛产业 3、补充产业调查假发产业二、河南省箱包市场布局及发
24、展现状 1、河南省箱包市场布局 2、河南省箱包市场发展现状三、河南省消费市场分析 1、河南省收支分析 2、河南省各区消费力分析 3、河南省人民消费习惯解读本章小结,一、河南省箱包产业布局及发展现状,通过对河南各区箱包加工厂的抽样调查和分析，可以得出：河南省箱包加工厂呈零散状分布，以中小规模居多，较知名的箱包生产公司有河南鑫鑫箱包皮具书包厂、河南轻工箱包实业有限公司、河南凯达箱包制品有限公司、郑州万通皮革制品有限公司、郑州市荥阳县皮革制品厂、河南中原皮革联营公司、郑州亿达鞋业有限公司、郑州冠德皮革有限公司、河南中伦皮革有限公司等，大部分以箱包代加工为主，影响力相对较弱，没有形成规模，产业基础较为
25、薄弱。,1、 河南箱包产业布局及发展现状,2、补充产业调查孟州皮毛产业,据悉，孟州皮毛生产加工能力为国内第一。此次对孟州的调研目的是了解当地的皮毛加工产业，包括生产加工的原料上游渠道、生产产品的品类、生产规模、产品档次及销售渠道。结合所得信息分析孟州市场的产业与鄢陵箱包工业园的业态组合之间的联系，以确定支撑力度的大小。,补充产业调查孟州皮毛产业,产业规模：孟州皮毛行业集中于孟州市桑坡村内，厂房约有25家左右，村内街道的两侧是晾晒的羊皮、羊毛。当地具有年加工皮毛2000万张的能力。目前，孟州已成为亚洲最大的羊剪绒加工基地和集散地以及销售中心。产品品类：皮毛加工以生产羊剪绒系列产品为主，生产出口的
26、高档汽车坐垫、沙发坐垫、床毯、拖鞋、服装、毛革两用皮手套等30多种裘皮系列产品产品档次：当地主要生产皮毛一体半成品。主要发往广东、福建等地做进一步加工，当地制作的成品主要为汽车皮毛用品、雪地靴、手套销往各地，多为皮毛一体的高端产品。销售渠道：当地汽车用具的销路多出口到亚欧等国。产业特点：原料绝大部分为皮毛一体少数为羊毛，几乎没有单张的羊皮。原料渠道：雪地靴、汽车用品等高档商品的原料大部分来自澳大利亚，其他要求较低的商品来自新疆、内蒙。,补充产业调查孟州皮毛产业,小结： 据调研所得，孟州地区皮毛生产原料大部来自澳大利亚，只做加工，有稳定的销售渠道，且为大单，对本案产业补充无支撑作用。,补充产业调
27、查假发产业,目前国内的假发市场还以外单为主，国内的市场需求极少。国外市场主要针对的是非洲和欧洲。由于非洲人的生理特点，他们的头发无法像黄种人与白种人那样往长生长，而是还未长长就已卷曲。由于这一特性，非洲人对假发的需求量非常大，然而非洲天气炎热，当地假发并非以头套的形式出现。非洲人对假发产品的需求主要集中在发帘、发板的形式，将假发的半成品编织或黏贴在真发上已达到使用效果。欧洲市场内的假发也往往是非洲裔人群购买，同样对假发产品的需求也主要为发帘、发板的形式出现而非头套。也就是说，国内的假发行业加工生产的主要还是半成品，而成品则在国外当地完成。 假发行业目前原材料来源渠道并不正规，还并未形成市场。小
28、型生产厂家的生产原材料多为从中间商手中购得。大型生产厂家则有专门的办事处设立在国内河北、新疆、内蒙等地以及国外的部分地区收购原材料。 假发的原材料主要有人发、羊毛、牛毛和其他化纤产品构成，在河北的辛集也是国内较大的原材料供应基地 。,为确定本案是否有产业补充需要，进一步了解市场产业状况，特走访许昌假发产业。,补充产业调查假发产业,许昌是世界上最大的假发生产基地和发制品原材料基地，这里聚集了大小几百家假发制品生产厂家及不知道有多少的假发原料供应商，并且国内假发行业巨头“瑞贝卡发制品有限公司”及“神龙发制品”，“龙正发制品”，“亨利达发制品”，“森源发制品”、“冰洋发制品”等行业娇娇者坐落这里，在
29、这么多发制品生产厂家真正做假发头套的工厂为数不多，基本上都是做人发发条，化纤发条，假发头套主要技术含量高，工艺复杂。许昌假发其精湛的技术工艺及行业能力带动着中国假发行业的发展及河南省假发、许昌假发的发展。中高档的假发都出自于许昌这个人杰地灵的城市。,许昌假发产业概况,许昌的假发产业链,2002年瑞贝卡全年共开发新产品1281种，其中客户认可并下订单的就有591种，新产品累计销售120万套。瑞贝卡已经连续7年蝉联全国发制品出口创汇总额第一，成为目前国内最大的发制品出口加工企业。除了瑞贝卡、龙正发制品有限公司等年出口创汇超过2000万美元的龙头企业，还有十几家年出口创汇超过500万美元的大户企业，
30、20多家中型企业和几十家进行简单加工的小企业，这近百家发制品企业聚集在一座内陆小城-许昌。早在1900年，许昌人就纷纷搞起了人发收购和加工。1978年前，受国际国内环境的影响，许昌人假发产业一度陷于停顿。1979年以后，当地农民又开始重操旧业，到全国各地收购人发。少数有一定积累的农民变自己收购为坐庄收购，而后投资办厂，把人发加工成档发，由外贸部门代理，经青岛、深圳销往国外。许昌成了全国最大的人发市场，这为其日后加工业的发展奠定了基础。“上个世纪90年代以前，许昌发制品企业还仅仅是向外商供应原材料和粗加工产品。”郑有全（瑞贝卡董事长）说，“直到1993年我们生产的工艺发条得到外商的认可，才算是打
31、开了局面。”1993年郑有全与美国新亚公司组建了许昌市发制品业第一家合资企业-河南瑞贝卡发制品有限公司。从此，瑞贝卡的成品可以直销美国。,许昌的假发产业链,在瑞贝卡的带领下，许昌发制品的加工生产由家庭作坊走入了现代化的工厂，产品也由原料型的档发，发展到人发和化纤发两大系列，包括了假发、曲发、发帘、发条、发块、色发等6大类500多个品种。也就在这时，许昌人把眼光投向了世界，积极开拓国际市场。通过2000多个收购和销售网点，印度、俄罗斯、越南等地以及中国各地的人发被源源不断地运到许昌，经过许昌姑娘的精心梳理，变成了各种漂亮的发制品，又运往美国、西欧、韩国、日本、俄罗斯、非洲等几十个国家和地区。据不
32、完全统计，许昌现有十多万发制品从业人员。一条比较符合逻辑的思路是：如此密集的产业同质现象必然导向兼并和淘汰。但在许昌，这一切似乎并没有发生：在几家规模近2000人的大型发制品业巨头下面，其余发制品企业都平稳地生存着。,许昌的假发产业链,许昌地区假发产业主要针对高端出口市场，出口向非洲、欧美（以黑人为主体），原料主要来自河北、新疆、内蒙等地。,小 结,对本案产业补充支持力较小。,河南省箱包批发市场布局,目前河南省箱包批发市场多集中在郑州及新乡的海宁皮革城，但海宁皮革城目标客群为旅游群体，以零售为主。除此之外，其他区域尚未形成具有一定规模的专业箱包批发市场。,河南省箱包市场现状,河南省箱包市场现状
33、,河南省箱包市场现状,河南省箱包市场现状,河南省箱包市场现状,4家大型专业箱包批发市场，品牌档次涵盖高中低所有档次。,A：郑州,新世纪金品皮具城：定位中高档，品牌商家LALPINA、圣大保罗、LEONARDO、金利来、与狼共舞，占商户总量的25%左右，其余为中档品牌。郑州箱包城：一层定位中低端，产品来源白沟；二三层定位中高端，商城入驻高档品牌有啄木鸟、威豹、卡帝乐、花花公子、杉杉皮具、爱登堡、皮匠坊、木林森等，20%占有比例，其余为中低档。郑州箱包皮具城与钱塘箱包城：定位中低档。四家箱包市场均在无产业基础依托的情况下，挖掘箱包产业链空白，充分利用郑州地理及人口资源优势，做白沟、广东的下游产业，
34、开辟市场新天地。,A：郑州,郑州地处中国地理中心，是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市，新亚欧大陆桥上的重要经济中心。处于全国三大经济增长极长三角、珠三角、京津唐的中间位置。未来郑州将成为全国普通铁路和高速铁路网中唯一的“双十字”中心，形成以郑州为中心的中原城市群“半小时经济圈”和全国“3小时经济圈”。以郑州新郑国际机场为中心，一个半小时航程内覆盖全国三分之二的主要城市、五分之三的人口。,四家箱包市场形成的基础条件,河南省会、中轴区位,公路郑州是全国45个公路主枢纽城市之一，国道107线和310线以及境 内18条公路干线，辐射周围各省市。京港澳高速北达北京，南至广州香港等
35、地，连霍高速西到西安乌鲁木齐等地，是我国公路运输的中心城市，具有重要的战略地位。 铁路郑州素有中国铁路心脏之称，国家综合交通枢纽，京广铁路、新欧亚大陆桥陇海铁路两大干线在此交汇。郑州拥有3个铁路特等站：郑州北站是亚洲作业量最大的铁路枢纽编组站；郑州东站是全国最大的零担货运站；郑州站位于市中心，是全国最大的铁路十字枢纽客运站之一，列车可直达国内31个省、市、自治区。 航空郑州新郑国际机场是国家民航总局定位的全国八大航空枢纽港之一。1956年 建立郑州航站，1960年在航站基础上组建民航河南省管理局， 1997年8月28日，由省、市政府和民航总局联合投资新建的郑州新郑国际机场（CGO），机场飞行区
36、等级为4E级。,四家箱包市场形成的基础条件,交通中枢、四通八达、衔接四方、物流中心,郑州市总面积7446.2平方公里，其中市区面积1010.3平方公里；总人口863万人，其中市区人口425万人。（消费市场详细分析见三、2河南省各区消费力分析A郑州）,四家箱包市场形成的基础条件,雄厚人力资源与消费市场,万兴隆箱包皮具市场、新乡海宁皮革城两个大型皮革商城，其中新乡海宁皮革城复制海宁中国皮革城模式，延续中高端路线。鉴于新乡海宁皮革城的特殊价值，成为新乡市场调研的重点。 通过深入走访调研，新乡海宁皮革城复制海宁中国皮革城成功模式，以旅游购物带动批发及零售，实现商城的市场价值。商城以海宁中国皮革城“一个
37、海宁皮革城为中心辐射周围300公里地区”的发展战略为指导，商户几乎全部来自海宁，仅有个别来自其他地区，但所占比重极小。商品档次以中高档为主，主营品类：负一：鞋类、小商品；一层：皮包、皮具；二层：男装；三层：女装；四层：品牌精品、皮草。其中箱包定位为为中高端的真皮箱包。商城采取批发兼零售的运营模式，由于商城刚刚启动，未达到人气顶峰，目前商城以零售为主。,B、新乡,、地理价值：如果以海宁皮革城300公里辐射区的战略目标计算，相对郑州而言，选择新乡则可以辐射包括郑州、石家庄、济南、太原在内的河南、河北、山东、山西、陕西、江苏六省。、交通特质：“豫北明珠”新乡市地处中原腹地，太行山脉以东，黄河以北，紧
38、邻省会郑州，襟带豫北，是国家重要的综合交通枢纽，京港高铁、京广铁路、新焦铁路、新荷铁路、太石铁路纵横交汇，107国道、106国道、京珠高速公路及正在规划建设的阿（内蒙古阿荣镇）深（深圳）、济（济源）东（山东东明）、新（新乡）陵（山西陵川）等高速公路穿境而过。从新乡出发，1个半小时即达郑州、开封、安阳、焦作、鹤壁、濮阳、济源等大中城市。、人口及消费资源：新乡市总面积8249平方公里，总人口591万，市区面积422平方公里，市区人口100万。,B、新乡,根据调研分析，海宁中国皮革城选择新乡作为中原区域扩展地的原因如下：,由于河南省箱包产业基础相对比较薄弱，没有规模性的箱包产业基地，多为分散性的、不
39、具规模的批发性的箱包市场。商场定位以中低档为主，高端消费市场主要集中在郑州（除新乡海宁皮革城外），郑州利用其密集交通网络及中部区位优势，主营白沟、广东的下游产业箱包批发，辐射整个河南区域。河南省箱包货源多来自郑州集中批发市场，而郑州的货源主要来自于白沟、广东等箱包产业基地。由此可见，郑州市箱包批发市场是河南省箱包市场货源集中地，郑州箱包批发市场支撑了整个河南省箱包市场。,小 结,河南省收支分析,2005年2010年河南省GDP（单位：亿元）,2005年2010年河南省城镇人均可支配收入（单位：元）,河南省收支分析,2004年2010年河南省社会消费品零售总值（单位：亿元）,河南省收支分析,20
40、04年2009年城乡居民人民币储蓄存款（年底余额）（单位：亿元）,河南省收支分析,根据图表，河南省GDP增速明显，在全国各省市的排名由1978年的第九位上升到2007年的第五位，居中西部地区首位。全省GDP以年均11.2%的速度增加，高于同期全国平均水平1.4个百分点，经济增速明显，发展势头强劲。城镇人均可支配收入在全国范围内处于领先水平，居民消费水平逐年提高，潜力较大。,河南省收支分析,河南省各区消费力分析,为充分了解河南省消费力状况，特走访郑州、许昌、平顶山、漯河、周口、新郑、长葛、尉氏、扶沟等地商场、自由市场、步行街等商业集聚区，充分考量区域消费能力，为本案消费市场状况预判搜集最新、最精
41、准数据支撑。,A、郑州,针对郑州市场的调研主要走访了城市高端商场等地，以确定高端市场的消化力。本次调研抽调的商场有：,百盛,丹尼斯,本地豫A（郑州）共55辆，除郑州市以外共19量，包括：豫（周口）5辆、豫C（洛阳）2辆，其余豫F（鹤壁）、豫H（焦作）、豫K（许昌）、豫M（三门峡）、豫N（商丘）、豫Q（驻马店）、豫R（南阳）、豫S（信阳）、豫U（济源）、晋E（晋城）、鲁A（济南）、粤B（深圳）各1辆。,丹尼斯百货,停车场车牌,化妆品：GIORGIO ARMANI，LANCOME，DIOR，CHANEL，SISLEY，CPB，KANEBO，ANNA SUI，FANCL，BENEFIT，植村秀，朱莉
42、蔻，欧舒丹，雅诗兰黛，资生堂，欧莱雅，碧欧泉，伊丽莎白雅顿，倩碧，娇兰，娇韵诗，兰芝，梦妆国际精品：GUCCI，SALVATORE FERRAGAMO，CARTIER，江诗丹顿，BALLY，MONT BLANC，施华洛世奇，FOLLI FOLLIE，HUGO BOSS，MAXMARA，ARMANI COLLEZIONI ，CANALI，PAUL&SHARK，CALVIN KLEIN时尚精品：MAX&CO，ESCADA，GUESS，MANGO，CPU，7 for all mankinds，HENRY COTTONS ，ED HARDY，MISS SIXTY，CK JEANS，DIESEL，JES
43、SICA，PAOLA FRANI，TOMMY，ASHWORTH，KOOKAI，AQUASCUTUM潮流精品：HI PANDA，5CM，IZZUE，皇家橡皮筋，大嘴猴，QUIKSILVER，JASONWOOD，TIGER，ROXY，速写，VANS包含众多国际一线品牌、奢侈品。,丹尼斯百货,经营品牌,本地豫A（郑州）共88辆，除郑州市以外共14辆，包括：豫B（开封）2辆豫C（洛阳）1辆，豫G（新乡）2辆、豫H（焦作）3辆、豫K（许昌）3辆、豫P（周口）1辆、豫U（济源）2辆。,百盛：,停车场车牌：,、郑州地区车辆抽调：,郑州当地与外地车辆比例,各地停驻车辆比例,根据走访调查数据分析，郑州市场对高端
44、奢侈品牌有一定的消化力，但比例不高，中高端市场接受度更高。结合本案分析，本案距郑州约90公里，位于鄢陵县，走差异化于市场高端路线可行性较低。,小 结,B 许昌,由于鄢陵隶属许昌市，针对许昌的商业调研分商场、步行街、自由商业三个层次进行深入走访，以求更准确反映许昌地区人民消费能力及市场消化力状况。抽调的商场有胖东来时代广场、胖东来生活广场、新玛特老店、新玛特新店、恒达利市场等，抽调步行街分有恒达利市场、洋帆购物城（古玩市场）、思故台、新世纪等，抽调自由商业有三国商贸城、家家乐批发市场、开源批发市场。,隶属于河南省许昌市胖东来商贸集团旗下的一个分店，位于许昌市七一路与六一路交叉口， 2009年4月
45、25日正式开业，定位中高端，商城内没有世界一线奢侈品品牌专柜，主营二线品牌。,胖东来时代广场,胖东来时代广场是由胖东来根据自身企业文化理念及经营战略，自行设计、施工、装修的大型项目。体现胖东来向国际化商业靠齐的战略思想。胖东来决心将此项目打造成环境一流、服务一流、商品一流、功能一流、管理细节一流、文化理念一流的商业楷模，同样也是许昌一张靓丽的名片，与商业同行们推动许昌、河南、乃至全国商业品质。,胖东来时代广场共6层（含地下）：负1楼: 图书音像、停车场；1楼：黄金珠宝、化妆品、名表、名烟洋酒、茶叶、同仁堂、生活超市、肯德基；2楼：贵妇装、淑女装、家居内衣、女鞋、流行女包、饰品、彩妆、美发、美甲
46、、肯德基；3楼：商务男装、绅士休闲装、运动休闲装、男鞋、箱包、健身器材、眼镜、男士用品、韩国烧烤；4楼：男装、女装、少男少女、皮鞋箱包、床品家居、内衣文胸、童装玩具、童趣童玩、窗帘布艺； 5楼：电器、餐饮、电影院、电玩、VIP中心。,胖东来时代广场,客流量很大，一层以经营各种生活日用、百货为主；二层超市，装修高档。此卖场以贴近生活的低端定位赢得了颇高的人气，清洁工作较好，但由于客流原因，秩序略显混乱。,胖东来生活广场,新玛特老店,位于许昌市繁华商业中心建设路708号，商场共六层，中档定位，营运面积达两万余方米，与春秋广场为邻，与著名三国文化景区春秋楼相依，交通便利，是消费者比较满意的购物场所之
47、一；并与周边步行街、美食街共同构成许昌市商业、旅游、文化重点区域，是许昌市重要的黄金商业中心区。许昌新玛特定位为“精致、时尚、名品百货”，经营国内外知名品牌，涉及化妆品、名表珠宝、男女时装、鞋类、皮件、运动休闲、童玩家居，是融合购物、餐饮、休闲等多种商业业态，一站式消费体验场所，环境优雅、温馨、舒适。,商场共六层一层定位为流行名品：化妆品、时尚女鞋、国际名表、黄金珠宝、屈臣氏、麦当劳；二层定位为新潮时尚：少女装、少淑装、运动装、时尚休闲、流行配饰；三层定位为都会淑女：淑女装、淑女配饰、内衣泳装；四层定位为名媛贵妇：贵妇装、羊绒羊毛、精品女包、仕女配饰；五层定位为绅士精品：精品男装、商务休闲、男
48、鞋、旅行箱包；六层定位为童趣生活：床品家饰、童装童鞋、常规内衣、客服会员中心。,新玛特老店,新玛特新店,位于南关大街与颖昌大道西南角。商场定位中低端，装修较好，品牌较为齐全，涵盖了国内外众多二、三线品牌。此商场注重服务，电梯间内有专人负责营运，员工服务意识较高。,此卖场一共为5层：一层定位为奢华风情：女鞋、进口名表、黄金珠宝、时尚餐饮、营养保健、精品烟酒；二层定位为都市风尚：少女装、少淑装、流行饰品、少女内衣、青春休闲、美甲美发；三层定位为霓裳艳影：淑女装、贵妇装、女士内衣、女包、羊绒羊毛、流行饰品、时尚餐饮、美甲、SPA；四层定位为雅士之城：男正装、商务休闲、时尚休闲、都会休闲、男鞋、精品配饰、旅行箱包；五层定位为宜居宜家：运动户外、餐厨用品、大小家电、健身器材、家饰、床上用品、婴幼、童装、儿童玩具、童鞋、工艺礼品、季节保暖。,
