1、,美林投资有关公司上市之建议,策略业务定位及商业模式目标上市地架构及管理体系策略投资者 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,美林（福建）投资有限公司,中国地址：泉州经济技术开发区产业孵化基地创业楼1号楼210室电 话：4000-012-034,公司简介,上市、私募、并购、策略投资顾问,Superior Financial Advisor for IPO、Private Placement、,Mergers & Acquisitions and Strategic Investment,专业从事企业上市融资、私募融资、项目融资、企业重组、并购整合、风险投资、策略
2、投资、资产管理财务顾问和战略咨询业务，为企业资本运营战略提供一揽子解决方案。,拥有一批高素质的专业人才，具有丰富的资本市场实践操作经验。公司与境内外资深投资银行、会计师、律师、金融理财机构建立了合作伙伴关系。,高素质的专业团队、广泛的战略伙伴和诚信、专业、精致的企业经营理念，是公司为客户提供高质量、高效率服务的基础。, 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,业。,谈判。,作为财务顾问和总协调人，美林投资在企业境外上市中负责公司上市前的上市可行性评估、上市方案的总策划、上市过程的总协调等，对于确保企业获得保荐人的推荐、协调企业与其他中介机构的关系及最终上市起着非常
3、重要的作用,筹划与准备阶段初步尽职调查，发现问题，提出解决方案，评估上市可行性。拟 定 并 确 定 上 市 整 体 方案，包括业务、股权、资产、债务重组，长期及短期财务目标规划等。根据确定的上市整体方案编写商业计划书。根据确定的上市整体方案进行业务、财务、法律整合及内控体系建设、业务增长策略规划。准备中介机构尽职调查须提交的各种资料与文件。,引入策略投资者阶段向 策 略 投 资 者 引 荐 企组织企业与策略投资者向企业就各种条件提供建设性意见，如估值等。协助企业配合审计师、律师的审计及尽职调查。组织正式签约。,执行 IPO 阶段向中介机构推荐企业，协助企业选聘组建上市团队。协助公司进行海外架构
4、重组。协助公司配合中介机构尽职调查及审计。协助公司配合中介机构准备上市文件。协调上市进程，解决上市过程中的各种问题。协助回复监管机构及交易所提出的各种问题。协 助 企 业 准 备 路 演 材料，对估值与定价提供,建议。 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,我们在私募融资或公开上市中拥有的优势, 拥有境内外上市和资产重组的成功经验。, 拥有一批熟悉中国大陆、北美、英国、加拿大、香港、新加坡等海,外资本市场的专业人士。, 熟悉境内外上市规则，能娴熟操作财务和法律整合、内控制度建设,和企业战略规划工作。, 拥有一批策略合作伙伴，能够有效组织境内外中介机构，如保荐人,
5、、会计师、 律师和策略投资机构等,高效率协助企业实现上市目标., 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,海峡股权交易中心（海交所）,境内主要合伙人简介,叶春选 执行董事 毕业于上海财经大学、厦门大学，先后获得经济学学士、MBA硕士学位；历任香港上市公司惠扬控股有限公司大陆区域投资部经理；福建省运筹投资理财有限公司并购部经理、风险投资部总经理、副总经理；厦门运筹投资顾问有限公司董事总经理；厦门市盛富资本管理顾问有限公司董事总经理。有十几年投行及股权投资经验，曾担任数家民营企业私募融资、 海外上市及数家公司并购整合的独家顾问， 在企业重组整合、股份制改造、兼并收购、
6、战略规划、企业价值评估、企业价值发掘等领域拥有较为丰富的实际操作经验。曾任上海永翔集团、许继集团、福建迅通网络科技、香港惠扬控股等上市顾问。兰翠安 执行董事 中国注册会计师，先后在青州造纸厂、福建青商会计师事务所、中诚信德会计师事务所、福州中恒富资本管理顾问有限公司从事财务管理、审计及企业私募融资、上市顾问工作，在财务管理、内控制度建设、商业模式设计、企业管理规范等领域拥有丰富经验。曾担任蜡笔小新、远东实业、宝峰时尚控股等公司IOP上市辅导。,境外主要合伙人简介,林明安,首席执行官,香港大学文学士，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士,英国特许秘书公会会士,澳大利亚会计师公会会士，拥有超过20年工作经
7、验及超过15年中国工作经验,专长法律、企业财务、企业管理、企业策划及发展。,欧阳宝梁,执行董事,香港理工大学管理学硕士，拥有超过20年工作经验及超过8年中国工作经验,在融资、财务安排及业务发展等方面有丰富经验，曾任香港上市公司董事，并成功协助数家企业成功实现私募融资或公开上市目标。,郭镇清,执行董事兼财务总监,澳大利亚国立大学工商管理学士，澳大利亚注册会计师，香港会计师，拥有超过15年工作经验及超过10年中国工作经验，曾任香港上市公司财务总监，在财务管理，、资本营运等方面拥有丰富的经验。曾协助数家香港公司在香港、美国、新加坡上市。 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,合作步骤, 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,谢谢, 2013美林投资版权所有,未经美林投资同意,不得抄袭或剪辑本文资料.,
