1、从暴利到赤贫? 中国汽车市场展望2005-2010汽车新闻中国峰会2005年4月20日邓凯亚汽资源公司,2页,中国汽车市场的发展大致可以分为三个阶段。直到2004年，因政府调控所致，竞争相对较为有限。,随着中外品牌争夺市场份额，2005年标志着激烈竞争时代的开始。,中国汽车市场展望 2005-2010,1985 - 2001,2002 - 2004,2005 - 2010,太平时期,完美风暴,完美竞争?,政府调节下的垄断,新产品，低价格,市场份额！,3页,中国汽车工业的基石是那些将国际汽车制造商与中国伙伴连结起来的合资公司。随着中国汽车市场竞争的日益激烈，合资公司中外方的关系将承受前所未有的压
2、力。,中国汽车市场展望 2005-2010,中方合资伙伴越来越多地表现出获得更大独立性的愿望。这意味其与外方伙伴在中国和出口市场直接竞争。,吉林,辽宁,山东,天津,江苏,北京,河南,湖北,湖南,江西,四川,重庆,广东,广西,海南,上海,4页,中国乘用车和商用车销量在2005年将达到580万辆，2010年达1000万辆。,Units,中国汽车市场历史销量及未来预期 (2000-2010e),乘用车,商用车,Source: Chinese Government and Auto Company Data,中国汽车市场展望 2005-2010,以上预测基于如下假设：经济持续增长；此外，没有全国或地区
3、范围的政治动荡，也不会有类似上海控制汽车上牌数量这样的限制汽车总量的政策出台。,5页,Units,需求,产能,Source: Chinese Government and Auto Company Data,如果需求前景可观，那么供给的情况呢？中国将出现明显的供应过剩。但哪个国家的汽车工业没有供应过剩的问题呢?,中国汽车工业从一开始就供应过剩。尽管如此，生产厂家仍赚取了数亿美元的利润。有什么因素让我们认为未来会不同呢？,中国汽车市场展望 2005-2010,2010年预计产能 及乘用车需求量,6页,VW 53%,Honda 5%,Suzuki 8%,Others 7%,Citroen 8%,V
4、W 27%,GM 10%,Honda 8%,Hyundai 6%,Daihatsu 5%,Geely 4%,Citroen 4%,Others 16.7%,2000,2002,2004,20,40,60,80,100,27,58,95,车型数量,1998,14,Year,市场份额 2000,新车型涌入,市场份额 2004,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,Chery 4%,Toyota 3%,Kia 3%,FAW 2%,Dong Feng 3%,125,2005,120,140,GM 5%,Daihatsu 14%,平均每个品牌的年产量从2000年的约90,000 辆下降到2005年的不
5、到40,000 辆。谁能做到以更低的产量实现生产效率呢？,现在在中国生产的汽车品牌甚至比美国还多。仅2005年，就会有40余款新车型推出。,中国汽车市场展望 2005-2010,7页,中国的个人消费者，而非企业购买者是市场的的主要驱动力。支付能力是关键因素。对2003至2005年增长最快的细分市场的分析能清晰地表明这一点。,据估计，2003年一辆君威的利润高达3,500美元。而现在的一辆QQ的利润已薄如木绡。,中国汽车市场展望 2005-2010,奇瑞 QQ (2005),别克君威 (2003),现代伊兰特 (2004),US$4,000 - US$6,800,US$ 25,000 US$ 4
6、0,700,US$15,000 - US$18,000,增长最快的细分市场 2003-2005,8页,US$ 24,000,24%,75%,25%,38%,45%,以上变化会对价格和利润产生什么影响呢？如今，中国汽车市场的价格/销量分布已开始接近于一个正常的发展中国家市场。,发展中国汽车市场的正常价格/销量分布应反映该国的居民收入分布：即多数较低收入者、少数超高收入者，而两者之间的数量相对较少。,中国汽车市场展望 2005-2010,12,000美元以下汽车的市场份额: 中国与印度,9页,US$ 10,000,中兴,双环,如果你对竞争的激烈程度还不够信服，那再看看北京吉普的例子吧：2003年，
7、北京吉普推出了2500，其当时13,500美元的定价极具竞争力，并取得了销量翻番的佳绩。但是，它的成功也吸引了中国的竞争对手。,在2005年的头两个月，吉普2500仅售出了158辆。而中国本土的SUV品牌总共售出了5,304辆。,中国汽车市场展望 2005-2010,10页,“老成员”,“后来者”,“后来者”,新兴的中国汽车及零配件公司具有与跨国公司完全不同的成本结构, 包括土地、贷款、劳工、医疗。,对在中国赢利的真正威胁来自于这些敢于冒险的本土公司。,中国汽车市场展望 2005-2010,11页,2007年250,000 辆输往美国,下一部新款奇瑞还是克隆的Maxima?,2007年，奇瑞将
8、向北美出口250,000连辆汽车。到2010年，中国将向世界各地出口价值上1000亿美元的汽车零配件。,为了更好理解上述出口目标，我们有必要了解现在日本和墨西哥两国每年的汽车零配件出口额共为约800亿美元。,中国汽车市场展望 2005-2010,12页,本土汽车制造商,合资公司,外方控股公司,出口商,南美,中东,欧洲,东南亚,非洲,日本,北美,2004年，中国共出口了9,355辆乘用车。从现在到2010年，中国的汽车出口将会以不同的速度增长，取决于有关汽车制造商和目标市场的情况。,本田计划从其控股的在广州的合资公司向欧洲出口50,000辆车。奇瑞和吉利目前主要的出口目的地是发展中国家。,中国汽
9、车市场展望 2005-2010,13页,2004年，中国汽车零配件出口额达73亿美元。（相比较，2005年中国纺织品出口额将达1，000亿美元,Billion Dollars,中国汽车零配件出口 2002 - 2010,助力,阻力,在中国市场生存全球采购,零件与产品的匹配运输/时效,Source: Chinese Government and Auto Company Data,2004年，德尔福的出口额为2亿美元。它计划在2009年出口达40亿美元。目前，中国多数的汽车零配件出口均来自浙江省，主要针对售后市场，而非为整车厂配套。,中国汽车市场展望 2005-2010,14页,中国有发展成为世界上最具竞争力的汽车工业的潜力。对于那些希望在中国立足的零配件供应商和以服务业为主的公司，实现低成本制造至关重要。,中国的摩托车工业在上个世纪90年代经历了同样的竞争周期。低成本制造是关键因素。,1999,2003,国际40%,中国60%,国际98%,生存就能成功,2005,国际60%,中国40%,中国2%,中国手机市场,中国汽车市场展望 2005-2010,15页,www.auto-resources-,谢谢,
