个人金融服务中心理财策划书.doc

工行杭州市解放路支行个人金融服务中心 理财策划书中国工商银行杭州市解放路支行个人金融服务中心尊敬的吴女士：首先感谢您提供家庭财务信息，并选择我行的理财策划服务，我们的服务理念是专业专注、创新服务；真心真意、运筹财富。并能严格遵守为客户保密的原则。基于您提供的资料信息和理财目标，特为您制定如下理财策划方案及建议。我行的职责是准确评估您的理财需求，在此基础上为您提供高质量的财富管理建议和长期服务，希望能将您的资产发挥效用最大化，让您的生活更加健康、富裕！ 纲要一、理财策划摘要二、现状分析 （一）目前家庭基本状况 （二）家庭理财目标确定 （三）家庭财务状况分析三、方案设计 （一）经济金融现状分析 （二）家庭风险属性定性评估（三）理财目标可行性分析及策划建议四、行动计划 （一）执行计划 （二）理财工具推荐 （三）温馨帖士五、银行申明第一部分 理