财富管理中心工作流程财富管理中心工作流程 职能描述 基本流程 岗位人员 备岗人员 营销中心 负责分公司本部营销团队的建设管理,客户开发管理和销售业务管理;组织策划分公司整体性营销活动,并实施督导和考核;负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜,负责拓展和维护营销渠道;负责互联网渠道营销活动方案的制定及实施,以及互联网金融相关的对外合作联络协调等; 负责拟定分公司投资顾问业务发展规划和年度经营计划;负责分公司投资顾问团队的建设,通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队,并做好培训和考核工作;通过产品销售和投顾签约等多种方式开展 投顾管理 分公司本部的财富管理工作; 客管中心 负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作 负责分公司本部的客户的佣金调整和设置 预约大额取款 负责分公司本部的客户回访工作 负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作 负责分公司视频见证工作的安排; 赵红平 占智胜 负责对分公司本部高端客户提供一
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