2020银行理财经理年终工作总结范文5篇银行理财经理年终工作总结(1)时间如梭，转眼间又邻近岁尾，我加入_银行_支行这个大家庭已有5年半了。回首这1年的工作，虽然繁忙，但10分充实，理财经理岗位虽然业务种类简单但是付出的心思却不会比别的岗位少，经过1年的磨砺，使我有了更多的收获、更深的感悟。现将我这1年的工作情况总结以下：今年是零售转型的第5年。零售业务的发展的重心在于AUM的新增和中间业务收入这两项，就需要理财经理在销售理财产品，而是更要重视对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力发掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能发掘的基本已发掘了，存量客户的发掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级主要都是1些中小客户，他们的朋友也大多是中小客户，所以AUM增量很不理想。下半年支行的客户活动渐渐多了起来，我也从活动中获得了1些客户。整体来讲下半年AUM增量完成情况好过上半年，但整体完成情况不理想。明年我要在获得新客户
