并购重组贷款方案.doc

并购项目方案一、交易架构上市公司控股股东银行资金池劣 后 级6000 万元优先级亿元承诺收购、现金补足1.3XX 信托/专项计划委托贷款 1.9 亿上市公司控股股东定向增发收购股权上市公司分两步以受 让和增资的形式收 购标 的公司 45.59%股权标的公司1、 由上市公司控股股东出资6000 万元作为劣后投资者， 银行出资 1.3 亿元作为优先级投资者，设立信托计划；2、 信托计划锁定收购标的，以委托贷款的形式支付给被收购方的股东。其中， 委托贷款的 6000 万元用于支付股权转让的价款； 委托贷款的 13000 万元用于对标的公司的增资扩股。3、 标的公司承诺对收到的增资款共计13000 万元，在银行