某上市公司客户档案管理方案文案名称客户档案管理方案受控状态编 号执行部门监督部门考证部门一、目的1建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。2指导公司客户档案管理工作的开展。二、适用范围本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。三、客户档案信息收集1收集渠道（1）网上信息收集。（2）客户相关宣传广告和产品广告。（3）同客户的交易记录。（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。（7）委托专业调查机构进行专项调查。（8）其他渠道。2收集内容包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、EMAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。四、客户档案的立档和归档1立档和归档要求（1）确保归档资料的种
