银行理财经理年终工作总结1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：2020年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已具有了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资历。3、工作上：1)、积极营销新客户。有1次，1个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有1 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。2)、仔细保护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适合的产品卖给适合的客户。1 个老客户，不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知
