银行理财中心客户关系维护案例关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户客户背景信息： 杜女士 私营业主 约38岁 为我行目标客户情景1：杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡，杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户的种种优势后，客户决定一试。情景2：5月8日，客户接到客户经理生日祝福电话，十分意外人物销售对话动作 / 注意事项相关维护过程客户经理杜女士，您好，我是银行客户经理XXX，现在打电话打扰您吗？说清全名，让客户有时间回忆并且记住自己；对接触不多的客户最好不要拨打手提电话，而是拨打客户坐机。问候，介绍自己；提醒客户回忆自己杜女士你好，没关系，找我有什么事吗？客户经理今天是您的生日，我代表银行为您送上一份生日的祝福，感谢您对工行的支持。 生日祝福杜女士谢谢，谢谢，没想到现在你们工行的服务这么细，谢谢你！客户经理您有电子邮
