1、1经济预期持续向好 改革仍需深入推进2017 年嘉兴工业企业问卷调查报告为了对 2018 年的嘉兴工业经济走势作一个初步判断，我们在 2017 年 12 月中下旬对部分规上工业企业组织开展了问卷调查。本次调查将全市工业企业划分成电子信息、装备制造、纺织、服装、皮革、化工、化纤和其他八个行业，选取对象与 2016 调查一致（2016 年样本情况为：电子信息、装备制造、纺织和其他行业分别选取行业产值排名前 100 位的企业，服装、皮革、化工、化纤则分别选取产值排名前 50 位的企业，共选取 600 家，产值占比达58%）。由于 调查过程中有部分企业关闭，最后共调查到 576 家企业，分别是电子信息
2、（95 家）、装备制造（102 家)、纺织（99 家）、服装（49 家）、皮革（45 家）、化纤（44 家）、化工（45 家）、其他（97 家）。现将调查情况报告如下：一、工业经济预期持续向好2017 年，全市工业经济呈现稳中向好、稳中有进态势。规上工业总产值增速和规上工业增加值增速分别维持在 17%和 9%以上。嘉 兴 经 信2018 年 1 月 15 日第 1 期网址： 邮 箱： 嘉兴市经济和信息化委员会编2企 业 对 宏 观 经 济 形 势 判 断 占 比 （ %）44.8 52.82.432.260.07.80.010.020.030.040.050.060.070.0趋 好 差 不
3、多 变 差2017年 调 查 （ 2018年 宏 观 经 济 形 势 判 断 ） 2016年 调 查 （ 2017年 宏 观 经 济 形 势 判 断 ）工业企业效益持续改善，规上工业企业利润增速保持在 20%以上，1-11 月工业企业主营业务收入利润率达 6.7%，处于历史高位。产业结构持续优化，高新技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值分别增长 11.0%、15.7%和 8.7%。另外，11 月全市制造业采购经理指数（PMI）为 55.7%，已经连续 17 个月处于扩张区间。各项指标都表明，工业经济向好因素不断积蓄，本次调查也表明企业预期持续向好。（一）企业对宏观经济形势预期持续向好调查
4、显示，有 44.8%的企业认为 2018 年的宏观经济形势将会比 2017 年有明显好转，有 52.8%的企业认为 2018 年宏观经济形势和 2017 年差不多，仅有 2.4%的企业认为 2018 年的宏观形势比2017 年差。与 2016 年调查（企业对 2017 年宏观形势判断）比较，本次调查认为宏观形势好转的企业占比提高了 12.6 个百分点，而认为宏观形势变坏的企业占比减少了 5.3 个百分点。3分行业看，所有行业都认为 2018 年宏观经济将向好发展。但行业的乐观情绪也不尽相同，总体来看，呈现新兴行业好于传统行业、上游行业好于下游行业的特征。电子信息、装备制造两大新兴产业的乐观情绪
5、较浓，企业家发展信心充足，有 54.7%的电子信息制造业企业和 46.1%的装备制造业企业认为 2018 年宏观经济形势比 2017 年好，占比较 2016 年调查分别提高 21.4 个和 10.3 个百分点。化工、化纤两大上游行业企业受益于价格上涨，总体预期也水涨船高，有 44.4%的化工企业和 47.7%的化纤企业认为 2018 年宏观经济形势比 2017 年好，占比较 2016 年调查分别提高 11.7 个和17.9 个百分点；服装、皮革等两大传统行业相对来说预期比较中性，仅 30.6%的服装企业和 35.6%的皮革企业认为 2018 年形势比2017 年好。 表 1 主要行业对宏观经济
6、形势判断占比(%)对 2018 年判断 对 2017 年判断行业趋好 差不多 变差 趋好 差不多 变差电子信息 54.7 44.2 1.1 33.3 60.9 5.7装备制造 46.1 52.0 2.0 35.8 59.4 4.7纺织 45.5 54.5 0.0 34.5 59.1 6.4服装 30.6 65.3 4.1 18.4 65.3 16.3化工 44.4 53.3 2.2 32.7 55.8 11.5化纤 47.7 52.3 0.0 29.8 59.6 10.6皮革 35.6 60.0 4.4 31.9 68.1 0.0其他 43.3 50.5 6.2 32.7 57.0 10.3（
7、二）企业对生产经营信心持续向好宏观经济形势直接影响企业生产经营，企业生产经营又在一4企 业 对 生 产 经 营 情 况 判 断 占 比 （ %）47.6 50.22.344.0 50.65.50.010.020.030.040.050.060.0趋 好 差 不 多 变 差2017年 调 查 （ 2018年 生 产 经 营 情 况 判 断 ） 2016年 调 查 （ 2017年 生 产 经 营 情 况 判 断 ）定程度上影响经济走势。一般而言，调查对象对企业生产经营情况更为了解，所以企业生产经营情况的调查结果更具参考价值，也更能反映 2018 年我市工业经济走势。调查显示，企业对自身生产经营预期
8、的改善不如对宏观经济形势预期的改善。有 47.6%的企业认为 2018 年生产经营状况比2017 年好，占比较 2016 年调查提高了 3.6 个百分点，但是与宏观经济形势趋好占比提高 12.6 个百分点相比，略显我市企业生产经营压力仍较大，预计 2018 年较难保持 20%以上的利润增速。企业对 2018 年订单、用工和价格等方面的预估也支撑了企业对生产经营的判断。在订单方面，有 43.8%的企业认为 2018 年订单量会增加，占比较订单量下降的高出 39.9 个百分点，这是利好；在用工方面，有 26.6%的企业认为 2018 年用工增加，占比较减少5企 业 明 年 投 资 安 排 占 比
9、（ %）33.747.25.913.227.445.57.319.80.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0增 加 持 平 减 少 无 意 愿2017年 调 查 （ 2018年 投 资 安 排 ） 2016年 调 查 （ 2017年 投 资 安 排 ）的高出 21.1 个百分点，这虽然也在一定程度上表明工业经济处于扩张阶段，但是如后文分析，人力资源供需不平衡也阻碍了企业发展；在价格方面，有 92.2%的企业认为 2018 年产品价格上涨或持平，仅有 7.8%的企业认为产品价格下降，这对企业未必利好（因为这取决于原材料价格涨幅与产品价格涨幅之间的关系）
10、，但是从宏观层面看，这是利好的，预计 2018 年工业经济仍能保持平稳增长。（三）企业投资意愿持续向好2017 年 1-11 月，我市工业投资 1248.0 亿元，同比增长10.6%，增速 较 2016 年提高 1.0 个百分点。调查显示企业投资意愿持续增强，2018 年投资安排增加的企业占比达到 33.7%，投资安排持平的企业占比达 47.2%，而投资安排减少和无投资意愿的企业占比分别仅为 5.9%和 13.2%。与 2016 年调查相比，投资意愿增加或持平的比例提高了 8.0 个百分点。二、工业发展不平衡不充分的主要表现虽然企业对 2018 年经济形势的整体预期偏乐观，但是企业发展仍面临诸
11、多问题，从问卷调查结果来看，工业发展不平衡不充分的具体表现如下：6（一）工业投资结构仍不尽合理一般来说，工业结构包括投资结构、产业结构和企业结构。其中，投资结构是关键，它既决定产业结构又影响企业结构。目前，全市八大高耗能行业产值占比达 52.5%，比 2016 年底高出 4.7 个百分点。2015 年以来审查通过的年综合能耗 5000 吨标煤以上工业投资项目有 107 个，项目总用能量为 298.86 万吨标准煤；年综合能耗 5 万吨标准煤以上的项目有 17 个，其中未投产项目有 14个，总用能 137 万吨标准煤，2017 年 11 月份实行停限批以后已受理但未批复的项目有 5 个，总用能
12、33 万吨标准煤。因此，预计2018 年用能 5 万吨标准煤以上新项目投产后新增用能 91.65 万吨标煤，20192020 年已掌握新项目投产后新增用能需求为 78.6 万吨标煤，与实际新增可用能量的差距十分明显，节能降耗形势严峻。本次问卷调查再次佐证我市的工业投资结构令人担忧、节能降耗压力不减，属于八大高耗能行业的纺织、化纤、化工，分别有32.3%、36.4%和 37.8%的调查企业表示 2018 年要扩大投资且投资额比上年增加，这一比例接近或远高于调查企业的平均水平（33.7%）。在最希望政府出台的减轻企业负担的政策措施中有 44.1%的调查企业选择了节能减排支持，占比较 2016 年调
13、查提高了 6.6 个百分点，在所有选项中增幅最大。（二）传统产业改造提升任重道远2017 年，省、市先后召开了传统产业改造提升大会，明确传统产业并不是落后产业，也不是夕阳产业，而是解决衣食住行问题的刚需产业，是新兴产业兴起的必要依托，并制定出台方案措施，稳步推进。受益于宏观经济形势的好转，部分传统产业也明显好转，7产销利税均有较好增长，但是仍有一些传统产业因为上游原材料价格涨幅远大于产品价格涨幅、房租等销售费用大幅上涨、市场需求不旺等原因，表现欠佳。如服装、皮革行业，1-11 月规上工业总产值分别增长 4.3%、-4.9%，主营业务收入分别增长 1.4%、-4.7%，利润总额分别增长-2.7%
14、、-33.6% 。本次问卷调查也再次佐证服装、皮革等一些传统产业的发展预期较差，助推企业改造提升的针对性措施有待进一步完善。服装、皮革行业中，只有 28.6%、40.0%的调查企业认为 2018 年企业生产经营状况趋好，远低于调查企业的平均水平（47.6%）。（三）减轻企业负担降低企业成本仍有空间2017 年我市建立健全六大工作机制，着力推进减轻企业负担降低企业成本工作，也取得了一些成效，1-10 月为企业减免税费365 亿元，其中出口退税 195 亿元；通过电力直接交易 1-11 月为企业节约用电成本 4.37 亿元；通过改进工业用地履约保证金管理办法，清退减免 991 宗,涉及金额 7.1
15、5 亿元。同时，还解决了高新技术企业“走出去 ”发展、 进口设备免税、福利企 业协会会费偏高等企业反映的个性问题。尽管如此，由于原材料价格高涨，企业生产经营成本上涨迅速。2017 年 1-11 月，全市规上工业企业每百元主营业务收入的成本为 85.4 元，同比提高 0.22 元。调查显示，企业对原材料价格上涨表示极度忧虑，有 62.2%的调查企业认为，原材料价格上涨会阻碍 2018 年发展，居所有选项的第二位。2017 年 12 月 22 日，美国总统特朗普正式签署税改法案，税法改革于 2018 年启动。美国联邦企业所得税率将从 35%降至21%；个人所得税方面，维持目前联邦个人所得税率分为
16、7 档不变，但大部分税率有所下降，其中最高税率从 39.6%降至 37%。尽管特8朗普税改对中国和其他国家的实质性影响尚有待观察，但是相关研究表明我国加大减税力度是合理的政策选择。（四）人力资源与工业经济协同发展体系亟待建立企业反映，经济形势好转以来招人难、留人难的问题日益突出。根据人社部门的分析，2017 年上半年求人倍率 1为 1.60，同比上升 0.43。随之而来的就是用工成本上涨。2017 年 1-11 月，从业人员平均薪酬为 6.4 万元/人 年，同比增 长 10.0%。调查显示，有 74.0%的企业选择用工成本上涨阻碍企业发展，居所有选项第一位，占比较 2016 年调查提高了 7.
17、2 个百分点。现代化工业经济体系包括人力资源体系。无论是传统产业改造提升，还是新兴产业培育发展，都离不开人力资源的支持。进一步研究人力资源体系建设，调整完善包括社保费标准、人才引育政策、个人所得税缴纳奖励等所有涉及人力资源供给的政策措施，是促进工业经济持续健康发展的重要内容之一。三、有关工作建议本次问卷调查显示，有 85.1%的企业认为供给侧结构性改革有成效，其中有 36.5%的企业认为成效明显，占比较 2016 年调查提高了 10.7 个百分点。2017 年，全市完成国家、省、市淘汰落后产能项目 63 项，整治“ 低小散” 企业（作坊） 14000 多家；1-11 月全市规上工业企业的产成品
18、存货占主营业务收入的比重为 6.1%，同比下降 0.1 个百分点；全市规上工业企业资产负债率为 52.9%，同比下降 2.2 个百分点。2018 年，要继续深入推进供给侧结构性改革，在“ 破、立、降” 上下功夫，推 动工业高质 量发展。具体建议抓好以下工作：1求人倍率=需求人数 /求职 人数，体 现招聘人数与求 职人数的平衡状况。9（一）组织实施工业投资质量提升工程。投资质量决定经济质量，要想实现工业高质量发展，必须切实提高工业投资质量。目前，土地要素、生态环境等对工业企业发展的制约进一步凸显，有 29.3%的调查企业选择了土地紧张将制约企业扩大再生产，占比较 2016 年调查提高了 11.3
19、 个百分点，是所有选项中提高幅度最大的一项。因此，分配有限的土地资源，要服务于旧动能的修复性投资、新动能的引领性投资和新引进的高质量外资三大领域项目，通过提高投资质量，促进工业提质增效。（二）持续推进“两退两 进” 。指导县（市、区） 进一步完善工业企业绩效综合评价体系，强化评价结果运用，通过用能、用水、用地、排污、信贷等差别化要素配置政策，强化转型升级“倒逼” 。深化“两退两进”行 动，实施 “退散进集”攻坚，依法依规淘汰落后产能，提升工业存量，化解过剩产能。（三）着力推进智能制造。有 67.4%的调查企业认为生产效率提升可以助推企业发展，占比较 2016 年调查提高了 10.2 个百分点，
20、在所有利好企业发展的因素中居第一位。所以，我们仍要加快推进“ 机器人 +”“互联 网+”“大数据+”，通过机器互联、人机互动、数据实时采集，推动企业应用大数据分析，提升生产效率。同时，加快培育智能制造装备产业，推进产品的智能化升级，鼓励智能产品的研制生产与推广应用，着力提升工业新产品的智能化水平，提高智能产品在省级工业新产品备案中的比重。（四）深入推进减轻企业负担降低企业成本。一如以前的调查结果，企业对于减税的呼声最高，有 85.1%的调查企业在最希望政府出台的减轻企业负担的政策措施中选择了该选项，其次是取消不必要的审批手续和取消不合规的收费，占比分别是 48.1%和1034.7%。因此，要关注研究特朗普税改对我国的影响，全面落实国家、省简政减税降费政策。适时对企业开办、纳税、施工许可、水电气报装、不动产登记等事项大幅精简审批、压缩办理时间的落实情况进行督查。围绕税费负担和要素使用成本两大重点领域，研究制定权限在地市级政府的政策措施，积极推广嘉善县“企业研发费用加计扣除”改革试点 经验。本期发:市 委 办 、市 人 大 办 、市 府 办 、市 政 协 办 。签发：卓卫明 审核：沈嗣文 编校：徐露
